한글목차

보안 및 감시용 스토리지 시장은 올해 132억 9,000만 달러로 평가되었습니다.

예측 기간 동안 CAGR 8.94%로 추이하며 성장 할 것으로 예상되며, 203억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 보안은 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 소매업, 헬스케어 등 많은 산업 분야에서 주요 관심사였습니다. 보안 및 감시 시스템의 사용이 증가함에 따라 스토리지 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
• 전 세계적으로 범죄 활동이 증가함에 따라 모든 업종에서 감시 시스템 설치가 증가하면서 보안 및 감시 스토리지 시장에 상당한 성장 기회가 창출되고 있습니다. 예를 들어, 미국 형사사법위원회에 따르면 2022년 상반기에 미국 주요 도시에서 발생한 절도와 강도는 약 20% 증가했습니다.
• 또한, 최근 몇 년 동안 클라우드에 감시 영상을 저장하는 방식을 의미하는 클라우드 스토리지의 사용이 증가하고 있습니다. 기존 CCTV 시스템과 달리 클라우드에 영상을 저장하는 최신 보안 감시 시스템은 조직이 비디오 스토리지를 간단하고 효과적으로 확장하여 보존 요건을 충족할 수 있는 방법을 제공합니다. 클라우드 카메라 시스템은 NVR 및 DVR과 같은 온프레미스 레코더의 한계에서 벗어나 빠르게 성장하는 기업들 사이에서 인기 있는 옵션으로 빠르게 자리 잡고 있습니다.
• 또한, 전 세계 스마트시티 이니셔티브에 대한 각국 정부의 상당한 지원은 시장 성장에 긍정적인 기여를 하고 있습니다. 스마트시티의 발전은 감시 시스템 설치를 촉진하여 보안 및 감시 스토리지 시스템에 대한 수요를 촉진 할 것으로 예상됩니다.
• 또한 감시 시스템 및 스토리지 솔루션과 관련된 높은 제품 및 설치 비용은 시장 성장에 몇 가지 과제를 제공 할 수 있습니다. 또한 영상 감시 시스템에 대한 사이버 공격의 증가는 시장 성장을 저해합니다.

보안 및 감시용 스토리지 시장 동향

헬스케어 분야가 큰 점유율을 차지

• 병원에는 고가의 기계, 장비, 제한된 약품, 기밀 데이터가 있습니다. 이러한 자산을 보호하는 것은 분쟁 없이 병원의 연속성을 보장하는 데 중요합니다. 따라서 다양한 보안 위협으로부터 의료 센터를 보호하기 위해 감시 시스템이 사용됩니다.
• 또한 위기 예방 연구소(CPI)의 연구에 따르면 직업적 폭력의 대부분(70%)이 의료 환경에서 발생하는 것으로 나타났습니다. 감시 시스템을 사용하면 실시간 보안 담당자가 이러한 사건이 발생했을 때 이를 인지하여 적절히 대응할 수 있습니다. 또한 법 집행 기관의 수사를 돕고 책임 소송에서 병원 경영진을 보호할 수 있는 증거를 제공합니다.
• 직원, 환자, 방문객의 안전을 지키기 위해 병원은 CCTV 카메라, 직원을 위한 협박 경보, 출입구 전자 출입 통제 시스템 등 다양한 보안 조치를 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 스마트 CCTV 카메라는 연중무휴 24시간 실시간 비디오 영상을 방송하여 대응 요원이 병원의 모든 측면을 추적할 수 있도록 지원합니다.
• 또한 클라우드 스토리지가 있는 CCTV 카메라를 도입한 의료 센터는 녹화된 영상과 데이터를 클라우드에 안전하게 저장할 수 있습니다. 권한이 있는 보안 전문가는 네트워크 서버, NVR, 하드 드라이브에 있는 디지털 스토리지에 언제든지 원격으로 액세스할 수 있습니다.
• 원격 모니터링과 데이터 저장은 병원 보안 감시에서 가장 중요한 부분 중 하나입니다. 디지털 스토리지를 통해 사용자는 기록된 데이터에 쉽게 액세스하여 사실에 입각한 정보를 바탕으로 응급 상황을 관리할 수 있습니다.

아시아 태평양이 현저한 성장률을 보임

• 현재 인도는 리테일 분야에서 가장 큰 글로벌 시장 중 하나입니다. 최근 몇 년 동안 인도의 리테일 산업은 많은 신규 업체들의 진입으로 인해 점점 더 역동적이고 빠르게 변화하고 있습니다. 이 산업은 인도 국내총생산(GDP)의 10% 이상, 고용의 약 8%를 차지합니다(인도 브랜드 자산 재단(IBEF) 기준).
• 소매점의 경우 손실 방지는 수익 마진을 효과적으로 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 보안 카메라와 같은 감시 시스템의 존재는 계산대 직원이나 셀프 계산대에서 고객의 언더링과 같은 매장 내 절도 및 소매 절도를 방지하는 역할을 할 수 있습니다. 따라서 이 지역의 소매 부문이 확대되면서 시장에 상당한 성장 기회를 제공하고 있습니다.
• 또한, 인도의 헬스케어 시장은 소득 증가, 건강 인식 개선, 생활습관병, 보험 접근성 향상에 힘입어 2022년까지 3,720억 달러에 달할 것으로 IBEF는 예측했습니다. 또한 인도 정부는 인도의 의료 인프라를 강화하기 위해 5,000억 루피(68억 달러) 규모의 신용 인센티브 프로그램을 도입할 계획입니다. 이러한 투자는 또한 이 부문에 대한 긍정적인 전망을 만들어 감시 및 보안 시스템에 대한 수요를 가속화하는 데 도움이 됩니다.
• 중국에서는 보안 카메라의 사용이 증가하고 있습니다. 중국은 세계에서 가장 감시가 심한 도시 중 일부가 있는 곳입니다. 또한 중국의 국가 감시 프로그램은 다양한 수준의 데이터 융합을 사용합니다. 예를 들어, 샤프 아이즈 프로그램은 감시 카메라, 차량 및 번호판 인식 카메라 등 다양한 소스에서 데이터를 가져옵니다.
• 또한, 2023년 3월 중국 재무부는 2023년 국방비를 7.2% 늘려 1조 5,600억 위안(2,300억 달러)으로 늘릴 것이라고 발표했습니다. 감시 시스템이 현장 보안 담당자의 방위 전략에서 중요한 역할을 하는 만큼, 이러한 투자는 시장의 성장 잠재력을 보여줍니다.

보안 및 감시용 스토리지 산업 개요

보안 및 감시 스토리지 시장 경쟁 구도은 적당한 적대 관계가 특징입니다. 이는 주로 시장 점유율이 크고 확립된 판매망을 보유한 수많은 주요 공급업체들이 존재하기 때문입니다. 이 시장의 주요 기업은 M&A와 전략적 제휴를 적극적으로 실시하여 시장 진입 확대와 존재감 향상을 도모하고 있습니다. 이 분야의 주목할만한 공급업체로는 Honeywell, Cisco, Dell Technologies, NetApp 등이 있습니다.

2022년 9월 VIVOTEK은 미국에서 클라우드 기반 비디오 감시 서비스인 'VORTEX'를 발표했습니다. 이 발표의 일환으로 회사는 2022년 9월 1일부터 12월 31일 사이에 VORTEX 카메라를 구입하면 VORTEX 비디오 관리 소프트웨어와 클라우드 스토리지 서비스를 무료로 제공했습니다.

2022년 3월, Quantum Corporation은 비디오 감시 데이터의 기록 및 저장을 위해 설계된 견고하고 유연하며 안전한 소프트웨어 플랫폼인 통합 감시 플랫폼(USP)을 발표했습니다. 또한 Quantum Corporation은 스마트 네트워크 비디오 녹화 서버(NVR)의 새로운 시리즈를 출시했습니다.

기타 혜택 :

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사 전제 조건 및 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 대체품의 위협
• 산업 가치사슬 분석
• 거시 동향이 시장에 미치는 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진 요인
  • 산업별 감시의 필요성 증가
  • 스마트시티 개발을 위한 정부 및 이해관계자에 의한 투자 증가
• 시장 과제
  • 스토리지 솔루션의 막대한 비용

제6장 시장 세분화

• 제품별
  • NAS
  • SAN
  • DAS
  • 기타 제품
• 스토리지 미디어별
  • HDD
  • SSD
• 배포별
  • 클라우드
  • 온프레미스
• 산업별
  • 정부 및 방위
  • 교육
  • BFSI
  • 소매
  • 운송 및 물류
  • 유틸리티
  • 헬스케어
  • 홈·보안
  • 기타 산업별
• 지역별
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아 태평양
  • 남미
  • 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Cisco Systems
  • Honeywell International
  • Dell Technologies
  • NetApp
  • Rasilient Systems
  • Seagate Technology
  • VIVOTEK
  • Quantum Corporation
  • Infortrend Technology

제8장 투자 분석

제9장 시장 전망

영문목차

The security and surveillance storage market was valued at USD 13.29 billion in the current year. It is expected to register a CAGR of 8.94%, reaching USD 20.38 billion over the forecast period.

Key Highlights

• Security has been a major concern in many industry verticals, such as banking, financial services, and insurance (BFSI), retail, and healthcare. The growing use of security and surveillance systems drives the demand for storage solutions.
• Rising criminal activities around the world have resulted in the increasing installation of surveillance systems across all verticals, creating significant growth opportunities for the security and surveillance storage market. For instance, according to the Council on Criminal Justice, thefts and robberies in major cities across the United States increased by around 20% in the first half of 2022.
• Further, the use of cloud storage, which refers to the method of storing surveillance footage in the cloud, has been growing in popularity in recent years. Unlike traditional CCTV systems, modern surveillance systems that store footage in the cloud provide organizations with a simple and effective way to scale video storage to meet retention requirements. Devoid of the limitations of on-premise recorders like NVRs and DVRs, cloud camera systems are quickly becoming a popular option among fast-growing businesses.
• Moreover, significant support from governments of different countries in smart city initiatives across the world has a positive contribution to market growth. The development of smart cities is expected to fuel the installation of surveillance systems, thereby driving the demand for security and surveillance storage systems.
• Further, the high product and installation costs related to surveillance systems and storage solutions might offer some challenges to the market growth. Also, the rising incidents of cyber-attacks against video surveillance systems hinder market growth.

Security And Surveillance Storage Market Trends

Healthcare Sector to Occupy Considerable Share

• Hospitals feature expensive machines, equipment, restricted drugs, and confidential data. Protecting such assets is important to ensure the continuity of a hospital without disputes. As such, surveillance systems are used to secure healthcare centers from different security threats.
• Also, a study by the Crisis Prevention Institute (CPI) found that the majority of occupational violence (70%) occurs in healthcare settings. The use of surveillance systems allows live security staff to become aware of such incidents as they occur so they can respond accordingly. It also provides evidence to assist law enforcement in investigations and protect hospital management in liability claims.
• To keep the staff, patients, and visitors safe, hospitals can utilize a wide range of security measures, including CCTV cameras, duress alarms for staff members, or electronic access control systems for doorways. For instance, smart CCTV cameras broadcast live video footage 24/7, helping responders track all aspects of a hospital.
• Further, healthcare centers that have implemented CCTV cameras with cloud storage can store the recorded video and data safely on the cloud. Authorized security professionals can access the digital storage remotely anytime on network servers, NVRs, and hard drives.
• Remote monitoring and data storage are among the most crucial aspects of hospital security surveillance. With digital storage, users are easily able to access recorded data to manage emergencies based on factual information.

Asia Pacific to Grow at a Significant Rate

• Currently, India is one of the largest global destinations in the retail space. In recent years, the retail industry in India has been becoming increasingly more dynamic and fast-paced, owing to the entry of many new players. The industry accounts for over 10% of the country's gross domestic product (GDP) and around 8% of the employment (as per the India Brand Equity Foundation (IBEF)).
• For retail stores, loss prevention plays an important role in effectively maintaining profit margins. The presence of surveillance systems like security cameras can act as a deterrent against shoplifting and retail theft, such as under-ringing either by checkout staff or by customers at self-checkout. Thus, the expanding retail sector in the region offers considerable growth opportunities for the market.
• Further, the healthcare market in India was forecasted to reach USD 372 billion by 2022, primarily driven by rising income, better health awareness, lifestyle diseases, and increasing access to insurance, as per IBEF. Moreover, the Indian government planned to introduce a credit incentive program of INR 500 billion (USD 6.8 billion) to boost the country's healthcare infrastructure. Such investments also help to create a positive outlook for the sector, thereby accelerating the demand for surveillance and security systems.
• The use of security cameras is on the rise in China. The country is home to some of the world's most surveilled cities. Also, China's national surveillance programs use varying degrees of data fusion. For instance, the Sharp Eyes program pulls data from a wide variety of sources, including surveillance cameras and vehicle and license plate recognition cameras.
• Moreover, in March 2023, the Ministry of Finance announced that China would increase defense spending in 2023 by 7.2% to CNY 1.56 trillion (USD 230 billion). With surveillance systems playing an important role in the defense strategy of site security officers, such investments also indicate the growth potential for the market.

Security And Surveillance Storage Industry Overview

The competitive landscape in the security and surveillance storage market is characterized by moderate rivalry. This is primarily due to the presence of numerous large vendors who hold significant market share and possess well-established distribution networks. Leading companies within this market actively engage in mergers and acquisitions (M&A) and form strategic partnerships to expand their reach and increase their market presence. Notable vendors in this sector include Honeywell, Cisco, Dell Technologies, and NetApp.

In September 2022, VIVOTEK unveiled its cloud-based video surveillance service, VORTEX, in the United States. As part of this launch, the company offered VORTEX video management software and cloud storage services at no cost with the purchase of any VORTEX cameras between September 1 and December 31, 2022.

In March 2022, Quantum Corporation introduced the Unified Surveillance Platform (USP), a robust, flexible, and secure software platform designed for recording and storing video surveillance data. Additionally, Quantum Corporation launched a new range of Smart Network Video Recording Servers (NVRs).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.2.5 Threat of Substitutes
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Impact of Macro Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Necessity for Surveillance across Industry Verticals
  • 5.1.2 Growing Investments by Governments and Stakeholders for Developing Smart Cities
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 High Cost of Storage Solutions

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Product
  • 6.1.1 NAS
  • 6.1.2 SAN
  • 6.1.3 DAS
  • 6.1.4 Other Products
• 6.2 By Storage Media
  • 6.2.1 HDD
  • 6.2.2 SSD
• 6.3 By Deployment
  • 6.3.1 Cloud
  • 6.3.2 On Premise
• 6.4 By End-User Vertical
  • 6.4.1 Government and Defense
  • 6.4.2 Education
  • 6.4.3 BFSI
  • 6.4.4 Retail
  • 6.4.5 Transportation and Logistics
  • 6.4.6 Utilities
  • 6.4.7 Healthcare
  • 6.4.8 Home Security
  • 6.4.9 Other End-User Verticals
• 6.5 By Geography
  • 6.5.1 North America
  • 6.5.2 Europe
  • 6.5.3 Asia Pacific
  • 6.5.4 Latin America
  • 6.5.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Cisco Systems
  • 7.1.2 Honeywell International
  • 7.1.3 Dell Technologies
  • 7.1.4 NetApp
  • 7.1.5 Rasilient Systems
  • 7.1.6 Seagate Technology
  • 7.1.7 VIVOTEK
  • 7.1.8 Quantum Corporation
  • 7.1.9 Infortrend Technology

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET