한글목차

세계 데이터센터 네트워킹 시장은 전년도에 245억 달러 규모에 이르렀으며, 예측 기간 동안 9.6%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 네트워크 솔루션은 지난 몇 년동안 큰 호응을 얻었는데, 그 주된 이유는 부하 분산과 성능 향상, 그리고 더 높은 수준의 요구사항에 대한 요구가 높아졌기 때문입니다. 대역폭에 대한 수요는 기업의 예산보다 훨씬 빠른 속도로 증가하고 있으며, 분산서비스거부(DDoS)와 같은 사이버 공격도 지속적으로 증가하고 있습니다. 기업들은 사용자가 기대하는 속도에 맞추어 용도를 안전하고 효율적으로 제공하는 것이 과제입니다. 이는 큰 시장 수요로 이어지고 있습니다.
• 디지털화의 진전은 데이터센터에 대한 수요를 증가시키고, 이에 비례하여 네트워킹 시장도 견인할 것으로 보입니다. 엣지 컴퓨팅에 대한 업계 전반의 투자는 향후 4년간 데이터센터 생태계의 모습을 크게 변화시켜 전체 컴퓨팅에서 엣지 구성요소가 차지하는 비중을 21%에서 2026년 27%로 29%까지 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 버티브가 데이터센터 업계 전문가를 대상으로 실시한 새로운 세계 설문조사에서 중요한 결과 중 하나는 업계의 엣지 전환이 어느 정도 진행되고 있는지에 대한 것입니다.

데이터센터 네트워킹 시장 동향

애플리케이션 딜리버리 컨트롤러가 큰 비중을 차지합니다.

• 애플리케이션 딜리버리 컨트롤러는 주로 피크타임 보안과 용도에 대한 액세스를 제공합니다. 컴퓨팅이 클라우드로 이동함에 따라 소프트웨어 애플리케이션 딜리버리 컨트롤러(ADC)는 과거에는 맞춤형 하드웨어가 수행하던 작업을 수행하게 되었으며, ADC는 용도 배포를 위한 추가 기능과 유연성을 제공합니다. 을 제공합니다.
• 오늘날의 디지털 비즈니스 환경에서 기업은 경쟁, 성장, 번영을 위해 민첩성과 혁신성을 유지하는 데 중점을 두고 있습니다. 따라서 기업들은 용도를 개발, 배포, 변경 및 관리할 수 있는 간단하고 합리적인 방법을 찾고 있으며, DevOps는 디지털 비즈니스 전략의 최전선이자 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다. 매우 중요합니다.
• 기업들이 증가하는 데이터에서 더 큰 가치를 창출하기 위해 노력하는 가운데, 시장 벤더들은 확장 가능하고 안전하며 비용 효율적인 최신 ADC 솔루션을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 5월, 어레이 네트워크는 APV 시리즈 용도 성능 컨트롤러의 소프트웨어 버전(버전 10.2.x)과 혁신적인 하드웨어 플랫폼(x800 시리즈)을 발표했습니다.의 물리적 어플라이언스(APV1800, 2800, 5800 등)는 다양한 메트릭, 40Gig-E 인터페이스, 향상된 SSL 성능을 제공합니다.
• 스마트폰, 태블릿 등 모바일 기기로 인터넷 서핑을 하는 사용자가 늘어나면서 노트북이나 데스크톱에 비해 많은 양의 데이터가 생성되고 있으며, GSM 협회에 따르면 2025년에는 미국이 세계에서 가장 높은 스마트폰 보급률을 기록할 것으로 예상됩니다. 것으로 예상되고 있습니다.
• 벤더들은 지속적으로 연구 개발 활동에 투자하고 시장 입지와 고객 기반을 강화하기 위해 혁신적인 제품을 제공합니다. 예를 들어, F5는 2022년 8월에 고객의 NGINX 인스턴스 플릿을 더 잘 제어할 수 있도록 설계된 새로운 트래픽 관리 및 보안 솔루션의 출시를 발표했습니다. 새롭게 발표된 F5 NGINX Management Suite 1.0은 NGINX 인스턴스, 용도 프로그래밍 인터페이스(API) 관리 워크플로우, 애플리케이션 딜리버리 서비스 및 보안 솔루션에 대한 높은 가시성과 제어 기능을 제공합니다. 중앙 집중식 대시보드를 갖추고 있습니다.

아시아태평양이 시장 성장의 견인차 역할을 할 것입니다.

• 아태지역에서는 하이퍼커넥티비티 환경으로 인해 통신사업자가 소비자 및 기업의 연결 및 협업 요구를 지원하는 데 있어 기반이 되는 역할의 중요성이 커지고 있습니다. 아태지역 전체에서 75%의 통신사업자가 긍정적인 매출 성장을 기록했습니다. 통신 시장 성숙도 순위에서 한국은 홍콩에 이어 세계 2위를 차지했습니다.
• 데이터센터 수요가 크게 증가하고 있으며, 효율성과 저지연이 중요시되고 있습니다. 중국과 인도는 데이터센터 건설에서 전 세계 경쟁업체를 추월하기 위해 노력하고 있으며, 대기업들이 데이터 서비스의 안정성과 신뢰성을 보장하기 위해 데이터센터 규모를 확대하려고 노력하면서 처리 능력에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 한국 정부는 초고속 인터넷 연결, 전자정부 서비스, 안정적인 장기 진화(LTE)의 가용성을 강화하기 위해 클라우드 컴퓨팅 기술을 채택했습니다. 이는 예측 기간 동안 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
• 기술의 발전으로 인해 조사 대상 시장에서 연결된 기기의 수가 증가하고 있습니다. 또한 중국 클라우드 컴퓨팅 산업의 성장 배경에는 정부의 강력한 지원과 민간 부문의 막대한 투자가 있습니다. 또한 5G 및 5G 지원 장비는 장비의 상호 연결성을 획기적으로 향상시킵니다. 그 결과 연결된 장치가 증가하여 클라우드 기반 용도의 데이터 트래픽과 보안을 제어해야 할 필요성이 직접적으로 증가합니다.
• 또한 중국, 인도, 인도네시아와 같은 국가에서는 인터넷 사용자와 데이터 트래픽이 증가하고 있으며, 이는 이 지역의 ADC 솔루션의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 디지털 시대의 발전에 따라 시장 벤더들은 최종 사용자에게 보다 혁신적인 네트워크 솔루션과 제품을 제공하여 최고의 기술 경험을 보장함으로써 시장 부문을 주도하고 있습니다.
• 예를 들어, 2022년 6월 사이버 보안 및 애플리케이션 딜리버리 솔루션 제공업체인 라드웨어와 매니지드 보안 서비스 제공업체인 원시큐어(OneSecure)는 아세안 기업들을 위한 원시큐어(OneSecure)와의 협력 계약 확대를 발표했습니다. MSSP는 웹 사이트 변조 및 도메인 피싱 모니터링 서비스를 강화하기 위해 라드웨어의 서비스형 용도 보호(Application Protection-as-a-Service) 서비스 및 클라우드 분산 서비스 거부(DDoS) 방어 서비스를 포함하도록 사이버 보안 제품군을 확장했습니다. 서비스를 포함한다고 밝혔습니다.

데이터센터 네트워킹 산업 개요

세계 데이터센터 네트워킹 시장은 최근 몇 년동안 경쟁이 심화되고 있는 가운데, Extreme Networks, Dell EMC, VMware를 비롯한 업계 주요 업체들이 시장 점유율을 확대하며 입지를 다지고 있습니다. 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 이들 주요 기업들은 다양한 지역에서 고객 기반 확대에 적극적으로 나서고 있습니다. 이를 위해 시장 점유율을 강화하고 전반적인 수익성을 향상시키기 위한 전략적 협업 이니셔티브를 채택하고 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사 상정과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 시장 개요
• 시장 성장 촉진요인
• 시장 성장 억제요인
• 밸류체인/공급망 분석
• 업계의 매력 - Porter의 Five Forces 분석
  • 신규 진출업체의 위협
  • 구매자/소비자의 교섭력
  • 공급 기업의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• COVID-19의 영향 평가

제5장 시장 세분화

• 컴포넌트별
  • 제품별
    • Ethernet 스위치
    • 라우터
    • 스토리지 에어리어 네트워크(SAN)
    • 애플리케이션 딜리버리 컨트롤러(ADC)
    • 기타
  • 서비스별
    • 설치 및 통합
    • 트레이닝 및 컨설팅
    • 지원 및 유지관리
• 최종사용자별
  • IT 및 통신
  • 은행/금융서비스/보험(BFSI)
  • 정부
  • 미디어 및 엔터테인먼트
  • 기타
• 지역
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아태평양
  • 남미
  • 중동
  • 아프리카

제6장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Extreme Networks Inc.
  • Dell EMC
  • Vmware, Inc.
  • Huawei Technologies Co. Ltd.
  • Juniper Networks Inc.
  • Arista Networks Inc.
  • NEC Corporation
  • HP Development Company, L.P.
  • Fortinet, Inc.
  • Array Networks, Inc.
  • Radware Corporation
  • A10 Networks, Inc.
  • Moxa Inc.
  • Lenovo Group Limited
  • Broadcom Corporation
  • H3C Holding Limited
  • NVIDIA(Cumulus Networks Inc.)
  • Cisco Systems Inc.
  • F5 Networks Inc.

제7장 투자 분석

제8장 시장 기회와 향후 동향

영문목차

The global data center networking market reached a value of USD 24.5 billion in the previous year, and it is further projected to register a CAGR of 9.6% during the forecast period.

Key Highlights

• Networking solutions have gained significant traction in the past few years, primarily owing to the rising need for load balancing, improving performance, as well as to handle much more advanced requirements. Bandwidth demand is growing much faster than the company budgets, and cyber attacks such as distributed denial-of-service (DDoS) are constantly on the rise. It has become a challenge for companies to securely and efficiently deliver their applications at the speed the users expect. This factor leads to major market demand.
• The rise in digitalization will likely increase the demand for data centers, proportionately driving the networking market. Significantly, industry-wide investment in edge computing will transform the profile of the data center ecosystem over the next four years, raising the edge component of total computing by 29%, from 21% of total computing to 27% in 2026. The extent of the industry's ongoing shift to the edge is among the significant findings from a new global survey of data center industry specialists from Vertiv.
• The upcoming IT load capacity of the global data center server market is expected to reach 71K MW by 2029. The region's construction of raised floor area is expected to increase 273.9 million sq. ft by 2029. The region's total number of racks to be installed is expected to reach 14.2 million units by 2029. North America is expected to house the maximum number of racks by 2029.
• There are close to 500 submarine cable systems connecting the regions globally, and many are under construction. One such submarine cable that is estimated to start service in 2025 is CAP-1, which stretches over 12,000 km with a landing point in Grover Beach, United States.

Data Center Networking Market Trends

Application Delivery Controller to Hold Significant Share

• The application delivery controllers primarily provide security and access to the applications at peak times. As computing is moving toward the cloud, software application delivery controllers (ADCs) have been performing tasks that have been traditionally performed by custom-built hardware. They also offer additional functionalities and flexibility for application deployment.
• In today's digital business environment, businesses focus on staying agile and innovative to compete, grow, and thrive. That puts DevOps front and center in digital business strategy as companies seek simple, streamlined ways to develop, deploy, change, and manage applications. The ADC is critical in enabling the full speed and agility that DevOps makes possible.
• Moreover, We Are Social and Hootsuite data indicates that consumer spending on mobile applications grew over the past few years, starting at USD 3.7 billion till quarter-one 2023, which is accelerating the demand for the ADC with features that enhance the performance of applications.
• With organizations focusing on extracting greater value from their growing data volumes, market vendors are introducing scalable, secure, and cost-effective modern ADC solutions. For instance, in May 2021, Array Network announced a software version (version 10.2.x) and innovative hardware platforms (the x800 Series) for its APV Series application performance controllers. APV x800 Series physical appliances (APV1800, 2800, 5800, etc.) offer production across multiple metrics, 40 Gig-E interfaces, and improved SSL performance.
• More users are surfing the web on smartphones, tablets, and other mobile devices compared to a laptop or desktops, resulting in the generation of large amounts of data. According to the GSM Association, by 2025, the United States is expected to have the highest smartphone adoption globally.
• Market vendors continuously invest in R&D activities to introduce innovative product offerings to gain more market presence and customer base. For instance, in August 2022, F5 announced the launch of a new traffic management and security solution designed to offer better control over its customers' fleets of NGINX instances. The newly launched F5 NGINX Management Suite 1.0 comes with a centralized dashboard to provide high visibility and control of NGINX instances, application programming interface (API) management workflows, application delivery services, and security solutions.

Asia-Pacific To Hold Significant Market Growth

• In Asia-Pacific, the hyper-connectivity environment has reinforced the importance of telcos, which play a foundational role in supporting consumers' and enterprises' connectivity and collaboration needs. Across Asia-Pacific, 75% of the operators registered positive revenue growth. South Korea is second only to Hong Kong in the world rankings of telecom market maturity.
• The need for data centers is increasing significantly and placing a greater emphasis on effectiveness and low latency. China and India are putting much effort into overtaking their competitors globally in constructing data centers, which is generating a booming demand for processing capacity as larger organizations attempt to scale up their data centers to assure the stability and reliability of data services.
• The South Korean government employed cloud computing technologies to enhance its banking on the country's super-fast internet connectivity, e-government services, and stable long-term evolution (LTE) availability. This is expected to contribute to the market's growth positively over the forecast period.
• Owing to technological advancements, there is an increase in the number of connected devices in the studied market. Moreover, strong government backing and substantial private sector investment are behind the growth of China's cloud computing industry. Furthermore, 5G and 5 G-enabled devices will exponentially increase the devices' interconnectivity. As a result, it increases connected devices, thereby directly augmenting the need for controlling the data traffic and security of the cloud-based applications.
• As financial organizations are increasingly adopting hybrid cloud, public cloud, and multi-cloud strategies to meet the need for compliance, competition, and modernization, the demand for networking solutions is anticipated to grow in the coming years. According to F5's State of Application Strategy Report- Financial Services Edition for 2022, 69% of financial services organizations in the Asia Pacific region have deployed multi-cloud strategies.
• In addition, the increasing internet users and data traffic in countries like China, India, and Indonesia are further augmenting the growth of ADC solutions in the region. With the evolving digital era, market vendors are offering more innovative network solutions and products for end-users, ensuring they have the best technology experience driving the market segment.
• For instance, in June 2022, Cyber security and application delivery solutions provider Radware and managed security service provider OneSecure announced the expansion of their collaboration agreement. In order to enhance OneSecure's Webyith defacement and domain phishing monitoring service for the ASEAN enterprises, the MSSP announced to expand of the cyber security suite to include Radware's Application Protection-as-a-service offering and cloud-distributed denial-of-service (DDoS) protection service.

Data Center Networking Industry Overview

The global data center networking market exhibits a notable degree of fragmentation, characterized by a competitive landscape that has intensified in recent years. Key industry players, including Extreme Networks Inc., Dell EMC, and VMware, Inc., among others, have solidified their positions and demonstrated substantial market shares. These major players are actively concentrating on expanding their customer base across various regions. To achieve this goal, they employ strategic collaborative initiatives designed to bolster their market share and enhance overall profitability.

In November 2022, VMware, Inc. introduced its cutting-edge SD-WAN solution, which encompasses a novel SD-WAN Client. This innovation aims to assist enterprises in delivering applications, data, and services securely, reliably, and efficiently across diverse networks to any device.

In September 2022, AppViewX, a prominent player specializing in automated machine identity management (MIM) and application infrastructure security, made a significant announcement. The company joined F5's Technology Alliance Program (TAP), ushering in a partnership that is expected to jointly promote enterprise application security and delivery solutions. This collaboration focuses on the management of applications and the enhancement of cybersecurity measures across on-premises, cloud, and edge locations.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumption & Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Dynamics

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Increasing Need of Cloud Storage and Rsing Demand for Reliable Application Performance
  • 4.2.2 Increasing Cyberattacks Among Enterprises
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Increasing Network Complexity
• 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
• 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5.1 Threat of New Entrants
  • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.5.4 Threat of Substitute Products
  • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.6 Assessment of COVID-19 Impact

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Component
  • 5.1.1 By Product
    • 5.1.1.1 Ethernet Switches
    • 5.1.1.2 Router
    • 5.1.1.3 Storage Area Network (SAN)
    • 5.1.1.4 Application Delivery Controller (ADC)
    • 5.1.1.5 Other Networking Equipment
  • 5.1.2 By Services
    • 5.1.2.1 Installation & Integration
    • 5.1.2.2 Training & Consulting
    • 5.1.2.3 Support & Maintenance
• 5.2 End-User
  • 5.2.1 IT & Telecommunication
  • 5.2.2 BFSI
  • 5.2.3 Government
  • 5.2.4 Media & Entertainment
  • 5.2.5 Other End-Users
• 5.3 Region
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
  • 5.3.4 South America
  • 5.3.5 Middle East
  • 5.3.6 Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Extreme Networks Inc.
  • 6.1.2 Dell EMC
  • 6.1.3 Vmware, Inc.
  • 6.1.4 Huawei Technologies Co. Ltd.
  • 6.1.5 Juniper Networks Inc.
  • 6.1.6 Arista Networks Inc.
  • 6.1.7 NEC Corporation
  • 6.1.8 HP Development Company, L.P.
  • 6.1.9 Fortinet, Inc.
  • 6.1.10 Array Networks, Inc.
  • 6.1.11 Radware Corporation
  • 6.1.12 A10 Networks, Inc.
  • 6.1.13 Moxa Inc.
  • 6.1.14 Lenovo Group Limited
  • 6.1.15 Broadcom Corporation
  • 6.1.16 H3C Holding Limited
  • 6.1.17 NVIDIA (Cumulus Networks Inc.)
  • 6.1.18 Cisco Systems Inc.
  • 6.1.19 F5 Networks Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS