자동차 운영체제(OS) : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Automotive Operating Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드:1408575
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
자동차 운영체제 시장의 현재 시장 규모는 154억 2,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 중 CAGR은 23.82%를 기록할 전망이며, 향후 5년간 448억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
전기자동차와 자율주행차의 보급, 자동차에서 ADAS(선진운전지원시스템) 기능 채용 증가, 사용자 인터페이스(UI) 강화를 위한 선진기술 간섭이 시장 성장을 크게 촉진할 것으로 예측됩니다.
많은 연결 관련 솔루션은 특히 각 기능을 수행하기 위해 주로 인터넷 서비스가 필요한 최신 자동차에 잘 통합되어 있습니다. 따라서 자동차는 통합된 연결 서비스와 내장된 연결 서비스를 통해 연결을 제공할 수 있습니다. 스마트폰과 최신 연결 장치의 도움으로 자동차의 모든 장치에 인터넷 액세스를 제공하는 전반적인 영향력있는 여행 명소를 만들 수 있습니다. 향후 커넥티비티 솔루션 분야 증가는 커넥티드카 시장의 성장을 가속하고 자동차용 운영체제 시장의 성장 기회를 대폭 증가시킬 것으로 보입니다.
또한 자동차 업계에서는 자동차 연결, 머신러닝 및 ADAS의 현저한 진보를 볼 수 있으며 차량이 다른 차량 및 외부 장비와 통신할 수 있습니다. 이 연결은 효율적인 교통 관리, 안전 기능 강화, 전반적인 사용자 경험 향상을 제공하여 이러한 기능을 지원하는 운영체제에 대한 수요로 이어집니다.
예를 들어 2022년 9월 Qualcomm Technologies, Inc.는 오픈소스 솔루션의 선도적인 공급업체인 Red Hat과 업무 제휴하여 주로 자동차 연결성과 텔레매틱스, 디지털 조종석, ADAS(선진운전지원)용으로 구축 확장되고 개방된 클라우드 연결 플랫폼 세트인 Snapdragon Digital Chassis 플랫폼을 활용하는 차세대 자동차에 기능 안전 인증(ASIL-B) Linux 기반 운영 체제를 제공한다고 발표했습니다.
또한 소비자 기반을 확대하고 다양한 용도 수요에 대응하기 위해 중요한 기업은 투자와 다른 사업과의 합병, 신규 프로젝트에 대한 투자도 실시했습니다. 예를 들어, 2023년 2월, Mercedes-Benz는 회사의 새로운 MMA 플랫폼에 의해 지원되는 신차에 설치되기 시작하는 새로운 운영체제 MB.OS를 획득했다고 선언했습니다. 이 새로운 OS에 의해 특히 도로를 스캔하는 라이더 등, 다양한 중요한 안전 기능을 오너가 확인하게 되어, 앵그리버드등의 게임이나 TikTok등의 소셜 미디어가 캐빈을 지배하는 스크린으로 이용할 수 있도록(듯이) 됩니다.
그러나 프라이버시 및 보안 관련 우려와 같은 요인은 세계 자동차 OS 시장이 직면한 심각한 과제이며, 예측 기간을 통해 시장 성장 기회를 제한할 수 있습니다.
COVID-19의 유행은 자동차 운영체제 시장에 큰 영향을 미친 중요한 요인으로 부상했습니다. COVID-19 팬데믹은 제조업체의 안정성과 재무 회복력에 큰 압력을 가하여 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 많은 기업들이 원격 근무 환경으로 전환하고 자동차 관련 서비스의 진보를 모색하고 있는 가운데 자동차 운영체제 수요가 최근 확대되고 있습니다.
자동차 운영체제 시장 동향
다양한 안전기능과 함께 커넥티드카와 자율주행차에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망
차량 인포테인먼트, ADAS(선진운전지원시스템) 등, 선진적인 안전 및 쾌적 기능의 차량에 대한 탑재가 급증해, 시장이 크게 성장하고 있습니다. 승무원의 안전성과 쾌적성에 대한 의식이 높아짐에 따라 ADAS(선진운전지원시스템) 기능을 통합한 자율주행차의 생산이 증가하고 있으며, 안전기능을 의무화하는 다양한 정부규제가 시장 수요 를 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한 세계 자동차 산업 전체의 역학도 급속한 속도로 변화하고 있습니다. 게다가, 자율주행차와 자율주행차의 수용이 증가하고 있는 것도 시장 전체의 성장에 크게 기여하고 있습니다. 이것은 예측 기간 동안 광범위한 유리한 성장 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
또한 인도, 중국, 미국 등에서는 모든 자동차에 주차 시스템 어시스트를 포함한 다양한 시스템의 탑재가 의무화되고 있는 등 ADAS 요건에 대한 규제가 증가하고 있기 때문에 자동차 제조업체는 대부분의 자동차 그리고 차량에 이러한 기능을 탑재하기 위해 다양한 중요한 노력을 하고 있습니다. 프리미엄 자동차에만 탑재된 ADAS 기능은 현재 다른 자동차 부문에도 탑재되고 있습니다. 이 시스템은 고급 차량 이외의 차량에도 옵션 장비로 제공됩니다. 최근에는 이러한 중요한 기능이 상용 차량에도 제공됩니다.
2023년 7월, oToBrite는 세계 최초의 대형 상용차용 올인원 ADAS 시스템인 oToGuard를 발표했습니다. Texas Instruments의 TDA4 오토모티브 프로세서를 1개 탑재하는 것만으로, AVM, MOIS(UN R159), BSIS(UN R151), BSD, FCW/HWM/PCW, LDW(UN R130), DMS, 한층 더 ACC, LKA 등의 L2 ADAS 지각 기능 등 10개 이상의 ADAS 기능을 실현할 수 있습니다. 대형 상용차의 전반적인 안전성을 높이는 동시에 하나의 시스템에서 여러 유엔 규제에 대응할 수 있습니다.
LexisNexis PatentSight에 따르면 2022년 12월 31일 현재 Toyota Motor의 특허 포트폴리오에는 1,823건의 유효한 특허 패밀리가 포함되어 있으며, 이 회사는 자율주행 특허의 세계 소유자가 되고 있는 반면 Baidu 그리고 Honda Motor의 특허 포트폴리오는 각각 1,209건과 908건의 유효한 특허 패밀리를 포함하고 있습니다. 이러한 유효 특허 패밀리의 총 수가 증가함에 따라 시장 성장 기회가 크게 확대될 것으로 예상됩니다.
북미가 주요 시장 점유율을 획득
예측 기간 동안 북미가 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 이것은 주로 강력하게 확립된 자동차 기업 클러스터나 Microsoft, Google 등 세계적으로 중요한 기술 기업의 본거지 등의 요인에 의한 것으로, 이 지역은 자율주행차에 관하여 개척자가 되고 있습니다. 특히 미국에서는 텍사스주, 캘리포니아주, 워싱턴주, 애리조나주, 미시간주 등 다양한 주에서 이미 자율주행차 테스트가 진행되고 사용되고 있습니다.
이 나라는 지난 수년간 자율주행차 모델의 발매 총수를 대폭 극대화함과 동시에 자동차 업계 전체의 참가 기업들 사이에서 차량 자율주행 시스템의 개발이 진행되고 있습니다. 게다가 예측기간을 통해 전반적인 성장률을 지속할 것으로 예상됩니다.
2022년 5월, General Motors와 오픈소스 솔루션의 세계 공급업체인 Red Hat Inc.는 에지에서 소프트웨어 정의 자동차의 발전을 지원하기 위해 협력했습니다. 양사는 주로 GM의 Ultifi 소프트웨어 플랫폼의 지속적인 진화를 목적으로 한 기능 안전 인증 Linux 운영체제 기반을 제공하는 Red Hat의 자동차 운영 체제를 통해 혁신 생태계를 확대할 것으로 기대하고 있습니다. 레드햇과 GM의 이 협력관계는 기술업계와 운송업계의 융합에서 주목할 만한 순간이며, Red Hat의 클라우드 네이티브로 엔터프라이즈급 오픈소스 운영체제는 Ultifi의 최초 출시에 이어 GM의 소프트웨어 정의 차량 프로그램의 전체 개발을 뒷받침합니다. 이를 통해 양사는 일반적인 개발 기간의 몇 분의 일로 고객에게 더 가치있는 기능을 확실하고 책임있게 제공할 수 있습니다.
또한 2023년 9월 Google Cloud와 기술 기업 Continental은 자동차 산업을 위한 유연하고 혁신적인 미래 지향 디지털 솔루션을 제공하기 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십은 콘티넨탈 자동차 기술에 대한 전문 지식과 Google 데이터와 AI 기술을 결합하여 효율적이고 안전하며 사용자 중심의 차세대 자동차 솔루션을 구축합니다. 또한, 양사는 미래에 전략적 파트너십을 추가 자동차 커넥티비티와 고객 경험을 구축하기 위한 추가 협력 분야로 확대할 것으로 기대하고 있습니다.
자동차 운영체제 산업 개요
자동차 운영체제 업계에는 Microsoft Corporation, Blackberry Ltd, Nvidia Corporation, Alphabet Inc., Siemens AG 등 다양한 주요 기업이 이름을 따서 있습니다. 이러한 기업들은 자동차 기술과 운영체제의 진화에 크게 기여하고 있습니다.
2023년 7월, 자동차 안전 소프트웨어의 선도적인 공급업체인 TTTech Auto는 펍/서브/쿼리 프로토콜의 혁신자인 ZettaScale Technology와 제휴하여 획기적인 Zetta Auto 플랫폼을 발표했습니다. 각각의 기술적 강점을 살려, 이 2사는 자동차 분야를 위한 통합 통신 솔루션의 선구자가 되고 있습니다. 당초 양사의 초점은 서비스 지향 아키텍처(SOA) 통신의 안전성, 성능, 예측 가능성을 높이는 데 있었습니다. 또한 Zetta Auto는 클라우드와 마이크로컨트롤러 시스템 간의 통신 격차를 메우기 위해 노력하고 있으며 업계의 중요한 요구를 충족시킵니다.
BlackBerry Limited는 2023년 5월에 QNX 소프트웨어 개발 플랫폼(SDP) 8.0을 발표했습니다. QNX Software Development Platform(SDP) 8.0은 보안, 안전성, 신뢰성을 희생하지 않고 자동차 제조업체 및 IoT 시스템 개발자가 저렴한 비용으로 보다 강력한 제품을 개발할 수 있도록 설계된 획기적인 릴리스입니다. 첨단 차세대 운영체제 QNX를 탑재한 SDP 8.0은 QNX가 제공하는 임베디드 OS의 최고봉입니다. 이 릴리스는 IoT 시스템 개발자와 자동차 제조업체가 선호하고 사용하는 멀티 코어 프로세서의 수가 증가하여 성능을 극대화합니다. 이 릴리스에는 블랙베리 QNX의 주요 지적 재산과 고성능 EDGE 컴퓨팅의 풍부한 경험을 활용하는 광범위한 조사 개발 노력이 반영됩니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 성과
조사의 전제
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인
커넥티드카 및 자율주행차에 대한 수요 증가
자동차 시스템의 AI와 머신러닝 기술의 통합
시장 성장 억제요인
데이터 프라이버시 및 사이버 보안에 대한 우려
밸류체인 및 공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자 및 소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
운영체제의 유형
QNX
Linux
Android
Windows
기타 운영체제 유형
차종
승용차
상용차
용도 유형
인포테인먼트 시스템
ADAS와 안전 시스템
커넥티드 서비스
바디 컨트롤 및 컴포트 시스템
엔진 제어 및 파워트레인
기타 용도 유형
지역
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
기업 프로파일
BlackBerry Ltd
Green Hills Software
Wind River Systems
Luxoft
DXC Technology
Microsoft Corporation
Alphabet Inc.
Nvidia Corporation
Renesas Electronics Corporation
Siemens AG
제7장 시장 기회 및 앞으로의 동향
AJY
영문 목차
영문목차
The automotive operating systems market is valued at USD 15.42 billion in the current year and is expected to register a CAGR of 23.82% during the forecast period to become USD 44.89 billion by the next five years.
Key Highlights
The surge in the penetration of electric and autonomous vehicles, the rise in the adoption of advanced driver assistance systems (ADAS) features in cars, and the interference of advanced technologies for enhanced user interface (UI)are anticipated to drive the market's growth significantly.
Many connectivity-related solutions are well integrated into modern cars that primarily require Internet service, especially to perform their respective functions. Thus, a car can provide connectivity through integrated and embedded connectivity services. With the help of a smartphone or a modern connectivity device, an overall impact travel spot can be created to present Internet access to all the devices within the car. Henceforth, the increase in the field of connectivity solutions will enhance the growth of the connected cars market, which will considerably augment the automotive operating systems market's growth opportunities.
Moreover, the automotive industry has witnessed significant advancement in-vehicle connectivity, machine learning, and ADAS, allowing vehicles to communicate with other vehicles and external devices. This connectivity offers efficient traffic management, enhances safety features, and improves the overall user experience, leading to this demand for operating systems supporting these features.
For instance, in September 2022, Qualcomm Technologies, Inc. declared that it is operational with Red Hat, a leading provider of open-source solutions, to bring functional-safety certified (ASIL-B) Linux-based operating systems to next-generation vehicles that mainly utilize Snapdragon Digital Chassis platforms, a set of scalable and open cloud-connected platforms primarily built for automotive connectivity and telematics, digital cockpit, and advanced driver assistance.
Furthermore, to increase their consumer base and better meet their demands across various applications, significant companies are also investing, merging with other businesses, and investing in new projects. For instance, in February 2023, Mercedes-Benz declared it's got a new operating system, MB.OS that would start appearing on new vehicles underpinned by the company's new MMA platform. Owners would witness various crucial safety features such as road-scanning lidar, especially due to the new operating system, and games like Angry Birds and social media such as TikTok would be available on the cabin-dominating screens.
However, factors like privacy and security-related concerns are the significant challenges the global automotive operating systems market faces, which could restrict the market's growth opportunities throughout the forecast period.
The COVID-19 pandemic emerged as a significant factor that had a profound impact on the automotive operating systems market. It exerted enormous pressure on manufacturers' stability and financial resilience, leading to adverse effects on the market's growth. However, as most companies transitioned to remote working environments and explored advancements in automotive-related services, the demand for automotive operating systems grew in recent times.
Automotive Operating Systems Market Trends
Increase in demand for connected and autonomous vehicles along with various safety features is expected to drive the market
The surge in the integration of advanced safety and comfort features in the vehicle, like vehicle infotainment, advanced driver assistance systems, and many others, is witnessing major growth in the market. Growing production of autonomous vehicles with integrated advanced driver assistance systems (ADAS) features in the wake of increasing awareness toward the safety and comfort of passengers, as well as various government regulations mandating safety features, are expected to drive demand in the market.
The overall dynamics of the global automotive industry are also changing at a rapid pace. Moreover, the increasing acceptance of self-driving and automated vehicles further contributes to the total growth of the market significantly. This is anticipated to bring a broad range of lucrative growth opportunities throughout the forecast period.
Also, due to a rise in the regulations on ADAS requirements, like mandatory installation of various systems, including parking system assistance in all cars in India, China, the United States, etc., the automakers are making various significant efforts to include these features in most of their vehicles and cars. The ADAS features, which were only available in the premium cars, are now being brought to other car segments as well. These systems are being provided as optional equipment in cars other than high-end vehicles. In recent days, these crucial features are also being provided in commercial vehicles as well.
In July 2023, oToBrite introduced its product, oToGuard, the world's first all-in-one ADAS system for heavy commercial vehicles. With only one Texas Instruments TDA4 automotive processor, it can allow more than 10 ADAS features such as AVM, MOIS (UN R159), BSIS (UN R151), BSD, FCW/HWM/PCW, LDW (UN R130), DMS, as well as L2+ADAS perception features like ACC, LKA, and more. While augmenting the overall safety of heavy commercial vehicles, it can also comply with multiple UN regulations in just one system.
As per LexisNexis PatentSight, as of December 31, 2022, Toyota Motor's patent portfolio included 1,823 active patent families, which made the company the world's significant owner of autonomous driving patents, whereas Baidu and Honda Motor's patent portfolio included 1,209 and 908 active patent families respectively. A rise in the total count of these active patent families is thus expected to create significant growth opportunities for the market exponentially.
North America Captured a Major Market Share
North America is expected to dominate the market in the forecast period. It is mainly due to factors like strong and established automotive company clusters and also being the home for the world's significant technology companies like Microsoft, Google, etc., the region has been a pioneer in regard to autonomous vehicles. Particularly in the United States, self-driving cars have already been tested and used in Texas, California, Washington, Arizona, Michigan, and various other states of the United States.
The country has been significantly maximizing the total number of launches of autonomous car models, as well as the development of vehicle autonomous systems among the players in the entire automotive industry, over the past few years. Furthermore, it is expected to continue its overall growth rate throughout the forecast period.
In May 2022, General Motors and Red Hat Inc., the global provider of open-source solutions, collaborated to assist advance software-defined vehicles at the edge. The companies primarily expect to extend an ecosystem of innovation throughout the Red Hat In-Vehicle Operating System, which delivers a functional-safety certified Linux operating system foundation that is intended for the ongoing evolution of GM's Ultifi software platform. This collaboration between Red Hat and GM is a noteworthy moment in the convergence of the technology and transportation industries, with Red Hat's cloud-native, enterprise-grade open-source operating system boosting the overall development of GM's software-defined vehicle programs following Ultifi's initial launch. This would allow both companies to provide customers with more valuable features reliably and responsibly in a fraction of the typical development time.
Also, in September 2023, Google Cloud and technology company Continental entered into a strategic partnership to provide flexible, innovative, and future-oriented digital solutions for the automotive industry. The partnership would combine Continental's expertise in automotive technology with Google's data and AI technologies to build a new generation of efficient, safe, and user-focused automotive solutions. Furthermore, the two parties expect to extend their strategic partnership into additional fields of collaboration in the future, with the aim of building greater in-car connectivity and experiences for the customers.
Automotive Operating Systems Industry Overview
The automotive operating systems industry features a diverse array of key players, including Microsoft Corporation, BlackBerry Ltd, Nvidia Corporation, Alphabet Inc., and Siemens AG. These companies contribute significantly to the evolution of automotive technology and operating systems.
In July 2023, TTTech Auto, a leading provider of automotive safety software, joined forces with ZettaScale Technology, an innovator in pub/sub/query protocols, to introduce the groundbreaking Zetta Auto platform. Leveraging their respective technological strengths, these two firms are pioneering a unified communication solution for the automotive sector. Initially, their focus was on enhancing the safety, performance, and predictability of Serviced-Oriented Architecture (SOA) communication. Furthermore, Zetta Auto aims to bridge the gap in communication between cloud and microcontroller systems, addressing a critical need in the industry.
In May 2023, BlackBerry Limited unveiled the QNX Software Development Platform (SDP) 8.0, a game-changing release designed to empower automakers and IoT systems developers to create more potent products at reduced costs without compromising on security, safety, or reliability. Powered by the advanced next-generation QNX operating system, SDP 8.0 represents the pinnacle of the company's embedded OS offerings. This release maximizes the performance capabilities of the growing number of multi-core processors preferred by IoT systems developers and automakers. It reflects extensive research and development efforts that leverage BlackBerry QNX's top-notch intellectual property and extensive experience in high-performance EDGE computing.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increase in demand for connected and autonomous vehicles
4.2.2 Integration of AI and machine learning technologies in automotive systems
4.3 Market Restraints
4.3.1 Concerns about data privacy and cyber security
