한글목차

세계 데이터센터 서버 시장은 전년도 889억 달러 규모에 달했으며, 예측 기간 동안 15.5%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

중소기업의 클라우드 컴퓨팅 수요 증가, 데이터 보안에 대한 정부 규제, 국내 기업의 투자 확대 등이 세계 데이터센터 수요를 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

주요 하이라이트

• 세계 데이터센터 서버 시장의 향후 IT 부하 용량은 2029년까지 71,000만kW에 달할 것으로 예상됩니다.
• 2029년까지 이 지역의 바닥면적은 2억 7,390만 평방피트까지 증가할 것으로 예상됩니다.
• 2029년까지 설치될 랙의 총 수는 1,420만 개에 달할 것으로 예상됩니다. 북미는 2029년까지 가장 많은 랙이 설치될 것으로 예상됩니다.
• 전 세계 곳곳을 연결하는 해저 케이블 시스템은 거의 500개에 달하며, 그 중 상당수가 건설 중인데, 2025년 개통 예정인 CAP-1은 미국 글로버 비치(Glover Beach)를 기점으로 하는 12,000km가 넘는 해저 케이블 중 하나입니다.

데이터센터 서버 시장 동향

IT-통신이 큰 비중을 차지

• 클라우드와 통신이 수요 증가를 주도할 것으로 예상됩니다. 클라우드 서비스 수요는 북미, 유럽, 아시아 국가에서 유망합니다. 현재 호주에서는 데이터의 10-15%가 중앙 집중식 데이터센터나 클라우드 외부에서 생성 및 처리되고 있으며, 2025년에는 그 수가 60-70%를 넘어설 것으로 예상되어 세계 추세가 호주에도 반영될 것으로 보입니다. 덴마크에서는 클라우드 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 클라우드 기반 데이터 보호 및 백업 솔루션에 대한 수요도 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
• 클라우드 기반 서비스에 대한 수요는 중남미(미국, 캐나다, 멕시코, 브라질), 중동 및 아프리카(나이지리아, 남아프리카공화국, 이집트, 터키, 아랍에미리트, 사우디아라비아), 동남아시아(말레이시아, 베트남, 태국, 인도네시아, 필리핀, 싱가포르), 아시아태평양(인도, 일본, 중국), 유럽 일부 지역에 집중되어 있다, 싱가포르), 아시아태평양(인도, 일본, 중국), 유럽 일부와 같은 지역에 매우 집중되어 있습니다.
• 북미에서 클라우드는 종량제 옵션을 제공하고 있으며, 기업은 소비자가 클라우드 서비스에 액세스하는 빈도에 따라 클라우드 서비스 비용을 지불할 수 있어 비용을 절감할 수 있습니다. 클라우드 서비스는 온디맨드 방식으로 제공되기 때문에 대규모 조직은 클라우드를 빠르게 도입하고 있으며, 2022년 아메리칸 항공은 고객 애플리케이션을 VMware HCX on IBM Cloud로 이전해 디지털 셀프서비스 기능을 제공하고 있습니다. 북미 데이터센터 시장은 많은 중소기업들이 클라우드 기반 시스템을 도입함에 따라 성장할 것으로 예상됩니다.
• 또한, 4G의 보급이 확대되고 5G의 물결이 다가옴에 따라 통신사들은 데이터센터 사업에 대한 투자를 촉진하고 있으며, 2022년 10월, 중국 화웨이 테크놀로지스의 지원을 받은 남아프리카공화국 통신사 텔콤(Telkom)은 5G 고속 인터넷 네트워크를 구축했습니다. 5G 고속 인터넷 네트워크가 구축됐습니다. 화웨이는 남아공의 5G 네트워크 개발을 지속적으로 지원하고 있습니다. 아프리카 대륙의 유명한 5G 네트워크에는 2800개 이상의 기지국이 배치되어 있습니다.
• 클라우드 서비스 도입 확대, 5G 네트워크 확대, 온라인 결제 수요 확대 등 신흥국 시장 개척은 IT 및 통신 분야 데이터센터 시장 수요를 끌어올려 예측 기간 동안 서버 수요를 확대할 것으로 예상됨.

성장세가 두드러지는 아시아태평양

• 아시아태평양은 세계에서 가장 빠르게 발전하고 있는 데이터센터 지역 중 하나입니다. 이 지역의 방대한 인구 기반은 전 세계 인구의 약 50%를 차지하며, 코로케이션 데이터센터 서비스 및 시설의 주요 원동력이 되고 있습니다.
• 데이터센터 시설이 가장 많은 곳은 중국과 호주입니다. 중국은 컴퓨팅 파워를 강화하여 슈퍼컴퓨터 보유량에서 선두를 달리고 있으며, 2022년 6월 현재 세계에서 가장 강력한 슈퍼컴퓨터 500대 중 173대가 중국에 설치되어 있으며, 이는 가장 가까운 경쟁국인 미국의 3분의 1을 초과하는 수치입니다. 있습니다.
• 호주에서는 호주정부정보관리국(AGIMO)과 같은 정부 이니셔티브가 호주 정부 데이터센터 전략 2010-2025를 도입하여 데이터센터 리소스 최적화를 주도하고 있습니다. 이 전략은 정부가 운영하는 데이터센터 이용에서 타사 멀티테넌트 데이터센터로의 전환을 의미합니다.
• 호주에서는 2019년에도 퍼블릭 클라우드 서비스에 대한 수요가 계속 증가하고 있으며, 호주 기업의 42%가 클라우드 컴퓨팅을 사용한다고 답했다(2015-16년 31%). 시장 벤더들은 IT 업계 최종사용자들을 위해 맞춤형으로 강화된 제품 제공을 제공하고 있으며, 이 또한 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.
• 인도, 인도네시아 등 신흥 시장에서는 도시화의 진전과 보급 확대가 다음 성장의 물결을 이끌 것으로 예상됩니다. 인도에는 2022년 7월 기준 6억 9,200만 명의 액티브 인터넷 사용자가 있으며, 2022년 2월 기준 인도 전체 소셜 미디어 사용자 수는 4억 6,700만 명에 달합니다. 모바일 인터넷의 보급이 증가함에 따라 OTT(Over The Top) 및 소셜 미디어의 사용이 증가하여 연결의 힘이 커졌습니다. 밀집된 습식 케이블 생태계로 인해 뭄바이와 첸나이와 같은 인도 해안 도시가 경쟁을 주도하고 있습니다. 신뢰할 수 있는 전력 공급과 케이블 네트워크 상륙국이 있는 이 지역에서는 적절한 지연을 찾을 수 있습니다.
• 기술 개발 증가, 클라우드 서비스 도입 확대, E-Commerce 판매, 인터넷 인구 증가가 데이터센터 수요를 견인하고 있으며, 향후 몇 년 동안 데이터센터 서버에 대한 수요가 증가해 큰 폭의 성장이 예상됩니다.

데이터센터 서버 산업 개요

이 지역에서는 향후 DC 건설 프로젝트가 예정되어 있어 향후 몇 년 동안 데이터센터 서버에 대한 수요가 증가할 것입니다. 세계 데이터센터 서버 시장은 Dell, Hewlett-Packard Enterprise, Fujitsu, Lenovo Group Limited 등 소수의 주요 기업들에 의해 적당히 통합되어 있습니다. 압도적인 시장 점유율을 자랑하는 이들 대기업은 각 지역의 고객 기반 확대에 주력하고 있습니다.

2023년 8월, 델은 4세대 인텔 제온 프로세서를 탑재한 PowerEdge R760을 통해 차세대 델 파워엣지 서버를 OSA에서 ESA로 전환할 예정입니다.

2023년 1월, 시스코는 4세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서를 탑재한 7세대 UCS C 시리즈 및 X 시리즈 서버 출시를 발표했습니다. 최신 인텔 프로세서를 지원하면서 시스코는 X 시리즈용 새로운 블레이드인 Cisco UCS X210c M7 Compute Node와 Cisco UCS X410c M7 Compute Node를 발표했습니다.

기타 혜택:

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사 상정과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 시장 개요
• 시장 성장 촉진요인
  • 클라우드 컴퓨팅 서비스 채용
  • 5G 네트워크 대규모 상용화
• 시장 성장 억제요인
  • 데이터센터 건설을 위한 설비 투자 증가
  • 사이버 보안 위협과 랜섬웨어 공격
• 밸류체인/공급망 분석
• 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 신규 참여업체의 위협
  • 구매자/소비자의 협상력
  • 공급 기업의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
• COVID-19의 영향 평가

제5장 시장 세분화

• 폼팩터별
  • 블레이드 서버
  • 랙 서버
  • 타워 서버
• 최종사용자별
  • IT·통신
  • BFSI
  • 정부기관
  • 미디어 및 엔터테인먼트
  • 기타 최종사용자
• 지역별
  • 북미
  • 남미
  • 유럽
  • 중동
  • 아프리카
  • 아시아태평양

제6장 경쟁 상황

• 기업 개요
  • Dell Inc.
  • Hewlett Packard Enterprise
  • Lenovo Group Limited
  • Fujitsu Limited
  • Cisco Systems Inc.
  • Kingston Technology Company Inc.
  • Huawei Technologies Co. Ltd.
  • Inspur Group
  • International Business Machines(IBM) Corporation
  • Atos SE

제7장 투자 분석

제8장 시장 기회와 향후 동향

영문목차

The Global data center server market reached the value of USD 88.9 billion in the previous year, and it is further projected to register a CAGR of 15.5% during the forecast period. The increasing demand for cloud computing among small and medium-sized enterprises (SMEs), government regulations for local data security, and growing investment by domestic players are some of the major factors driving the demand for data centers globally.

Key Highlights

• The upcoming IT load capacity of the Global data center server market is expected to reach 71K MW by 2029.
• The region's construction of raised floor area is expected to increase 273.9 million sq. ft by 2029.
• The region's total number of racks to be installed is expected to reach 14.2 million units by 2029. North America is expected to house the maximum number of racks by 2029.
• There are close to 500 submarine cable systems connecting the regions globally, and many are under construction. One such submarine cable that is estimated to start service in 2025 is CAP-1, which stretches over 12,000 Kilometers with a landing point in Grover Beach, United States.

Data Center Server Market Trends

IT & Telecommunication Holds the Major Share.

• Cloud and telecom are expected to drive the major demand growth. The demand for cloud services is promising in North American, European, and Asian countries. Currently, 10-15% of data in Australia is created and processed outside a centralized data center or cloud, but the number is expected to cross 60-70% by 2025, a global trend that is also reflected in Australia. The need for cloud solutions continues to grow in Denmark, and the demand for cloud-based data protection and backup solutions is expected to get robust.
• The demand for cloud-based services is highly concentrated in regions like Central America and South America (the United States, Canada, Mexico, and Brazil), Middle East & Africa (Nigeria, South Africa, Egypt, Turkey, the United Arab Emirates, and Saudi Arabia), Southeast Asia (Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia, the Philippines, and Singapore), Asia-Pacific (India, Japan, and China), and parts of Europe.
• In North America, the cloud also offers pay-as-you-go options, which enable businesses to pay for cloud services in accordance with how frequently consumers access them, resulting in lower expenses. Since cloud services are available on demand, large-scale organizations are embracing them quickly. In 2022, American Airlines moved customer-facing applications to VMware HCX on IBM Cloud to offer digital self-service features. The North American market for data centers is expected to grow due to many small and medium-sized businesses adopting cloud-based systems.
• Further, Telecom suppliers are encouraged to invest in the data center business due to the rising adoption of 4G and the impending 5G wave. In October 2022, the 5G high-speed internet network was established by South African telecoms provider "Telkom," supported by Huawei Technologies from China. Huawei continues to assist South Africa in developing its 5G networks. The prominent 5G network on the African continent has more than 2,800 base stations deployed.
• Developments such as increasing adoption of cloud services, expansion of 5G networks, and the ongoing demand for online payments are, in turn, expected to boost the demand for the data center market from the IT and telecom segment, leading to major demand for the servers during the forecast period.

Asia-Pacific Region is the Fastest Growing

• APAC is one of the fastest-developing data center regions in the world. The region's huge population base, which accounts for nearly 50% of the estimated global count, is ultimately the key driver for colocation data center services and facilities.
• China and Australia have the most data center facilities. China is boosting its computing power, and it has become a prominent nation in terms of supercomputer volume. As of June 2022, 173 of the world's 500 most powerful supercomputers were located in China, which is a third more than that of its nearest competitor, the United States.
• In Australia, government initiatives such as the Australia Government Information Management Office (AGIMO) are leading the way in optimizing data center resources with the introduction of the Australia Government Data Centre Strategy 2010-2025. The strategy represents a transition from using government-run data centers to third-party, multi-tenant data centers.
• The appetite for public cloud services in Australia continued to grow in 2019, with 42% of businesses in the country reporting the use of cloud computing compared to 31% in 2015-16. Market vendors are rolling out enhanced product offerings curated for IT industry end users, which is also driving growth in this segment.
• Growing urbanization and greater penetration in emerging markets such as India and Indonesia are expected to drive the next wave of growth. In India, as of July 2022, there were 692 million active internet users, and as of February 2022, there were 467 million active social media users across the country. The growing penetration of mobile internet boosted the power of connectivity through increased over-the-top (OTT) and social media usage. Due to their dense wet cable ecosystem, coastal cities in India, such as Mumbai and Chennai, are leading the race. The proper latencies can be found here, having reliable power sources and landing stations for cable networks.
• The increasing technology developments, the growing adoption of cloud services, e-commerce sales, and the increasing internet population drive the demand for data centers, which is expected to grow significantly, resulting in an increasing need for data center servers in the coming years.

Data Center Server Industry Overview

The upcoming DC construction projects in the region will increase the demand for data center servers in the coming years. The global data center server market is moderately consolidated with a few major players, such as Dell Inc., Hewlett Packard Enterprise, Fujitsu, and Lenovo Group Limited. These major players, with a prominent market share, focus on expanding their regional customer base.

In August 2023, Dell Inc. is transitioning its servers with Next-generation Dell PowerEdge servers from OSA to ESA with PowerEdge R760 powered by 4th-generation Intel Xeon Processors.

In January 2023, Cisco announced the launch of the 7th generation of UCS C-Series and X-Series servers, powered by 4th generation Intel Xeon Scalable processors. With support for the latest Intel processors, Cisco has launched two new blades for the X-Series: the Cisco UCS X210c M7 Compute Node and the Cisco UCS X410c M7 Compute Node.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumption & Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Dynamics

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Adoption of cloud computing services
  • 4.2.2 Large-scale commercialization of 5G networks
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Rising CapEx for data center construction
  • 4.3.2 Cybersecurity Threats and Ransomware attacks
• 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
• 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5.1 Threat of New Entrants
  • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.5.4 Threat of Substitute Products
  • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.6 Assessment of COVID-19 Impact

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Form Factor
  • 5.1.1 Blade Server
  • 5.1.2 Rack Server
  • 5.1.3 Tower Server
• 5.2 End-User
  • 5.2.1 IT & Telecommunication
  • 5.2.2 BFSI
  • 5.2.3 Government
  • 5.2.4 Media & Entertainment
  • 5.2.5 Other End-User
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 South America
  • 5.3.3 Europe
  • 5.3.4 Middle East
  • 5.3.5 Africa
  • 5.3.6 Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Dell Inc.
  • 6.1.2 Hewlett Packard Enterprise

• 6.1.3 Lenovo Group Limited
• 6.1.4 Fujitsu Limited
• 6.1.5 Cisco Systems Inc.
• 6.1.6 Kingston Technology Company Inc.
• 6.1.7 Huawei Technologies Co. Ltd.

• 6.1.8 Inspur Group
• 6.1.9 International Business Machines (IBM) Corporation
• 6.1.10 Atos SE

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS