일본의 데이터센터 냉각 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2030년)
Japan Data Center Cooling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2030
상품코드:1408491
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 01월
페이지 정보:영문
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일본의 데이터센터 냉각(Data Center Cooling) 시장은 전년도에 6억 7,020만 달러 규모에 이르렀으며, 예측기간 중 CAGR은 7.3%로 추이하며 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
중소기업의 클라우드 컴퓨팅 수요 증가, 데이터 보안 관련 정부 규제, 국내 기업의 투자 확대 등이 일본과 지역의 데이터센터 수요를 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다.
일본 데이터센터 시장의 향후 IT 부하 용량은 2029년까지 2,100MW에 이를 것으로 예상됩니다. 일본의 바닥면적은 2029년까지 1만 평방피트로 증가할 것으로 예상됩니다.
일본의 총 설치 랙 수는 2029년까지 512K 유닛에 이를 전망입니다. 2029년에는 오사카와 도쿄에 최대 수의 랙이 설치될 전망입니다. 일년 내내 기온은 일반적으로 2℃와 30℃ 사이에서 변동하며, -1℃보다 낮거나 0.5℃보다 높지 않습니다.
일본을 연결하는 해저 케이블 시스템은 약 32개이며 대부분이 건설 중입니다.
일본 데이터센터 냉각 시장 동향
액체 기반 냉각이 급성장 중
기술 발전으로 액체 냉각은 유지 관리가 더 쉬워지고, 확장성이 향상되었으며, 가격이 저렴해져 열대 기후에서는 데이터센터 액체 소비량을 15% 이상, 친환경 지역에서는 80%까지 줄일 수 있게 되었습니다. 액체 냉각에 사용되는 에너지는 건물과 물을 데우는 데 재활용할 수 있으며, 첨단 인공 냉매는 에어컨의 탄소 발자국을 효과적으로 줄일 수 있습니다.
일부 일본 기업들은 이미 일 년 중 최소 몇 달 동안 눈을 냉매로 사용하고 있습니다. 일본 북쪽 해안의 니가타현에 본사를 둔 DataDock은 나가오카시에 있는 서버를 눈 녹은 물과 차가운 외부 공기로 냉각합니다.
일본의 데이터 센터 공급업체인 KDDI와 NTT 데이터는 서버 하드웨어 냉각에 사용되는 에너지 낭비를 크게 줄이기 위해 침수 기술을 연구하고 있습니다. KDDI의 현장 테스트에서 기존 공랭식 냉각 시스템에 비해 온도 제어 시 전력 소비를 94%까지 줄이는 놀라운 결과를 얻었습니다. KDDI는 흔히 IT 장비가 가장 큰 전력 소비처라고 생각하지만, 데이터센터 전체 전력 소비량의 약 절반이 냉각에 사용된다고 설명했습니다.
직접 액체 냉각(DLC) 솔루션은 1.02-1.03의 부분 전력 사용 효율(PUE) 값을 달성할 수 있으며, 이는 최첨단 공랭식 냉각 시스템의 효율을 한 자릿수 차이로 능가하는 수치입니다. 그러나 PUE가 DLC로 인한 에너지 효율성 개선의 상당 부분을 차지하지는 않는다는 점에 유의해야 합니다. 기존 서버 설정에서는 팬이 서버 랙 내의 전력 소비를 담당하며, 이 전력 사용량은 PUE 계산의 IT 전력 섹션에 반영됩니다. 이러한 팬은 데이터센터의 전체 에너지 소비에서 필수적인 부분으로 간주됩니다.
일본은 이커머스 분야에서 가장 큰 3대 시장 중 하나입니다. 영국보다 앞서 있지만 미국보다 뒤처져 있습니다. 일본의 이커머스 시장은 하이테크 네트워크 인프라를 기반으로 한 높은 인터넷 보급률에 의해 주도되고 있습니다. M-커머스는 크게 확장되고 있습니다. 모바일 판매는 2022년까지 전체 B2C 이커머스 시장을 앞지를 것으로 예상됩니다. 일본의 모바일 커머스 시장 규모는 2021년 기준 약 4조 9,000억 엔에 달합니다. 이는 지난 10년 동안 두 배 이상 성장한 수치입니다. 이러한 사례는 향상된 냉각 서비스에 대한 수요 증가와 함께 코로케이션에 대한 주요 수요를 충족시킵니다.
IT 및 통신이 가장 큰 부문
일본에는 Sony, Panasonic, Fujitsu, NEC, Toshiba 등 주요 ICT 기업이 있으며, ICT의 주요 거점으로서 일본의 확대에 중요한 역할을 계속하고 있습니다. 또한 국내의 다수의 근대화·확대 프로젝트의 정연한 개척과 고품질, 첨단 인프라 유지를 위한 정부 지출 증가도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
시민 참여, 자기 평가, 온라인 정부 서비스에 대한 피드백을 포함한 지방 전자 정부 프로젝트의 개척에 중점을 둔 E-Japan 전략의 급성장은 일본 ICT 시장의 향후 성장을 견인할 것으로 보입니다.
일본 정부는 민간 부문의 디지털 전환을 가속화하고 신흥 중소기업을 지원하기 위한 노력을 추진하고 있습니다. 2021년 경제산업성과 총무성이 주도하는 일본 정부는 특히 중소기업을 대상으로 조직 내에서 디지털 전환을 추진하기 위한 가이드라인을 발표했습니다. 마찬가지로 AI, 사이버 보안, 보안 클라우드 서비스 배포에 대한 지침도 같은 해 발표되었습니다.
2022년 11월, 디지털 인프라 제공업체인 Equinix는 새로운 데이터센터에 1억 1,500만 달러를 투자하여 일본의 디지털 인프라 거점을 확대할 것이라고 발표했습니다. 이 새로운 데이터센터는 세계 네트워크 및 클라우드 서비스 제공업체와의 기업 연결을 강화하여 일본의 디지털 경제를 확대하고 강화할 수 있습니다.
일본 정부는 2022년 6월 2030년 말까지 인구의 99%에 무선 네트워크를 배치한다고 발표했습니다. 디지털화를 추진하기 위한 기본 방침과 해저 케이블은 2025년 말까지 일본 전역에서 완성될 예정입니다.
일본 데이터센터 냉각 산업 개요
일본의 데이터센터 냉각시장은 적당히 경쟁하고 있어 최근 경쟁을 해왔습니다. 현재 Stulz GmbH, Schneider Electric SE, Vertiv Group Corp., Daikin Industries Ltd., Trane Inc. 등 소수의 대기업이 시장에서 지배적인 지위를 차지하고 있습니다.
2023년 3월 함부르크를 거점으로 하는 기간공조회사 STULZ는 업계를 선도하는 사이버에어 3PRO DX시리즈에 관하여 중요한 발표를 했습니다. 이 시리즈의 일부 유닛이 지구 온난화 계수(GWP)가 낮은 냉매 R513A에 대응한 것을 밝혔습니다. 이 획기적인 개발은 데이터센터에 가장 지속 가능한 공조 시스템을 제공하는 회사의 지속적인 헌신을 강조합니다. 또한 STULZ는 R513A 냉매의 사용을 통합한 제품 포트폴리오를 확대하고 있습니다.
2022년 2월, Gigabyte는 AMD EPYC와 Nvidia A100 기술을 기반으로 한 선구적인 고성능 컴퓨팅 서버를 발표했습니다. 이 서버에는 CoolIT의 직접 액체 냉각 시스템이 장착되어 있습니다. 이 새로운 머신은 최대 128코어를 자랑하는 AMD EPYC 7003 시리즈 'Milan' 프로세서 1기 또는 2기와 Nvidia A100 80GB SXM4 모듈 4기 또는 8기를 탑재하고 있습니다. 독자적인 직접 액체 냉각 시스템으로 알려진 CoolIT는 CPU와 GPU를 별도로 냉각하여 성능을 최적화합니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 전제 조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진 요인
지역의 IT 인프라 발전
에코 데이터센터의 출현
시장 성장 억제 요인
비용, 적응 요건, 정전
가치사슬/공급망 분석
업계의 매력-Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자/소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 세분화
냉각 기술
공냉
액체식 냉각
증발식 냉각
최종 사용자
IT 및 통신
BFSI
정부 기관
미디어&엔터테인먼트
기타 최종 사용자
제6장 경쟁 구도
기업 개요
Vertiv Co.
Schneider Electric SE
STULZ GMBH
Daikin Industries Ltd
Trane Inc.
Johnson Controls International PLC
Mitsubishi Electric Corporation
RITTAL Electro-Mechanical Technology Co. Ltd(RITTAL GMBH&CO. KG)
Nortek Air Solutions
Munters Air Treatment Equipment(Beijing) Co. Ltd
CoolIT Systems Inc.
Asetek AS
Wakefield-Vette Inc.
제7장 투자 분석
제8장 시장 기회 및 향후 동향
LYJ
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The Japan data center rack market reached a value of USD 670.2 million in the previous year, and it is further projected to register a CAGR of 7.3% during the forecast period.
Key Highlights
The increasing demand for cloud computing among SMEs, government regulations for local data security, and growing investment by domestic players are some of the major factors driving the demand for data centers in the country/region.
The upcoming IT load capacity of the Japan data center market is expected to reach 2100 MW by 2029. The country's construction of raised floor area is expected to increase to 10K sq. ft by 2029.
The country's total number of racks to be installed is expected to reach 512K units by 2029. Osaka and Tokyo are expected to house the maximum number of racks by 2029. Throughout the year, temperatures typically fluctuate between 2°C and 30°C, rarely dropping below -1°C or above 0.5°C.
There are close to 32 submarine cable systems connecting Japan, and many are under construction.
Japan Data Center Cooling Market Trends
Liquid-based Cooling is The Fastest Growing Segment
Technological advances have made liquid cooling easier to maintain, more scalable, and more affordable, reducing data center liquid consumption by more than 15% in tropical climates and by 80% in greener areas. The energy used for liquid cooling can be recycled to heat buildings and water, and advanced artificial refrigerants can effectively reduce the carbon footprint of air conditioners.
Some Japanese companies already use snow as a coolant for at least several months of the year. Based in Niigata prefecture on Japan's north coast, DataDock Inc. cools its servers in Nagaoka City with snowmelt and cold outside air.
Japanese data center providers KDDI and NTT DATA are researching immersion technology to significantly reduce energy waste in cooling server hardware. In KDDI's field test, we achieved an astounding result of reducing power consumption during temperature control by 94% compared to conventional air cooling systems. KDDI said IT equipment is often thought of as the biggest consumer of power, but about half of the total power consumption in data centers is used for cooling.
Direct liquid cooling (DLC) solutions can achieve partial power usage effectiveness (PUE) values ranging from 1.02 to 1.03, surpassing the efficiency of even the most advanced air cooling systems by a low single-digit margin. It is important to note, however, that PUE does not account for a significant portion of the energy efficiency improvements attributed to DLC. In traditional server setups, fans are responsible for power consumption within the server rack, and this power usage is factored into the IT power section of the PUE calculation. These fans are considered an integral part of the data center's overall energy consumption.
Japan is one of the three largest markets for e-commerce. It is placed ahead of the United Kingdom but behind the United States. The e-commerce market in Japan is primarily driven by high internet penetration, secured by the Hi-tech network infrastructure. M-commerce is experiencing significant expansions. Mobile sales were projected to outpace the overall B2C e-commerce market until 2022. The mobile commerce market size in Japan stood at around JPY 4.9 trillion as of 2021. It has more than doubled over the last decade. Such instances cater to the major demand for colocation with the increasing demand for improved cooling services.
IT & Telecommunication is the Largest Segment
Japan is home to major ICT organizations such as Sony, Panasonic, Fujitsu, NEC, and Toshiba, which continue to play a key role in the country's expansion as a major center for ICT. In addition, the orderly development of numerous modernization and expansion projects in the country, along with increasing government spending on maintaining high-quality and advanced infrastructure, are also driving the growth of the market.
The rapid growth of the E-Japan strategy, which focuses on the development of local e-government projects involving citizen participation, self-evaluation, and feedback on online government services, will drive future growth of the Japanese ICT market.
The Japanese government is making efforts to accelerate the digital transformation of the private sector and support emerging SMEs. In 2021, the Japanese government, led by the Ministry of Economy, Trade and Industry and the Ministry of Internal Affairs and Communications, published guidelines for promoting digital transformation within organizations, especially targeting small and medium-sized enterprises. Similarly, guidelines on implementing AI, cybersecurity, and secure cloud services were also published in the same year.
In November 2022, digital infrastructure provider Equinix announced it would expand its digital infrastructure footprint in Japan with a USD 115 million investment in new data centers. The new data center will enhance corporate connectivity with global networks and cloud service providers, enabling them to scale and strengthen Japan's growing digital economy.
In June 2022, the Japanese government announced that it would deploy wireless networks to 99% of the population by the end of 2030. Its basic policy to promote digitalization and submarine cables is scheduled to be completed throughout Japan by the end of 2025.
Japan Data Center Cooling Industry Overview
The Japan data center cooling market is moderately competitive and has recently gained a competitive edge. Currently, a few major players, including Stulz GmbH, Schneider Electric SE, Vertiv Group Corp., Daikin Industries Ltd, and Trane Inc., hold a dominant position in the market.
In March 2023, STULZ, a Hamburg-based mission-critical air conditioning company, made a significant announcement regarding its industry-leading CyberAir 3PRO DX series. They revealed that some units within this series are now compatible with the low global warming potential (GWP) refrigerant R513A. This groundbreaking development underscores the company's ongoing commitment to delivering the most sustainable air conditioning systems for data centers. Additionally, STULZ has expanded its product portfolio to incorporate the use of R513A refrigerant.
In February 2022, Gigabyte introduced pioneering high-performance computing servers based on AMD EPYC and Nvidia A100 technology. These servers are equipped with CoolIT's direct liquid cooling system. The new machines feature 1 or 2 AMD EPYC 7003 series 'Milan' processors, boasting up to 128 cores, as well as 4 or 8 Nvidia A100 80GB SXM4 modules. CoolIT, known for its unique direct liquid cooling system, ensures separate cooling for the CPU and GPU, optimizing performance.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption & Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 Research Methodology
3 Executive Summary
4 Market Dynamics
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Development of IT Infrastructure in the Region
4.2.2 Emergence of Green Data Centers
4.3 Market Restraints
4.3.1 Costs, Adaptability Requirements, and Power Outages
4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
