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일본의 데이터센터 랙(Data Center Rack) 시장은 전년도에 33만대 이상의 규모에 이르렀으며, 예측 기간 중 CAGR은 7.3%로 추이하며 성장할 것으로 예상됩니다.

중소기업에서 클라우드 컴퓨팅 수요 증가, 데이터 보안에 관한 정부 규제, 국내 기업에 의한 투자의 확대 등이, 이 국가에서 데이터센터 수요를 촉진하는 주요 요인입니다.

주요 하이라이트

• 건설 중 IT 부하 용량 : 일본 데이터센터 시장의 향후 IT 부하 용량은 2029년까지 2,000MW에 이를 것으로 예상됩니다.
• 건설 중 고층 공간 : 일본의 바닥 면적은 2029년까지 1,000만 평방 피트로 증가할 것으로 예상됩니다.
• 계획 중인 랙 : 국내에 설치되는 랙의 총 수는 2029년까지 50만 유닛에 이를 것으로 예상됩니다. 2029년에는 도쿄에 최대 수의 랙이 설치될 것으로 예상됩니다.
• 계획 중 해저 케이블 : 필리핀을 연결하는 해저 케이블은 약 30 개이며 대부분이 건설 중입니다. 2023년 서비스 개시가 예정되어 있는 해저 케이블 중 하나는 동남아시아-일본 케이블2(SJC2)로 일본 치쿠라에서 시마까지 1만500km를 연결합니다.

일본 데이터센터 랙 시장 동향

BFSI가 주요 점유율을 차지할 전망

• BFSI 부문의 IT 부하 용량은 2029년까지 400MW 이상 증가하여 5%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 일본에서는 이미 은행 서비스가 대중에게 널리 이용되고 있습니다. 따라서 유럽과 미국에서와 마찬가지로 금융 기관의 경영 디지털화의 주요 목표는 기존 운영의 효율성 최적화, 레거시 시스템 재구축, 지점 및 ATM 네트워크 재구축 등 경영 효율성을 개선하는 것입니다. 미즈호 파이낸셜 그룹, 신세이 은행 그룹, SBI 스미신넷 은행 등은 현재 BaaS(서비스형 뱅킹)에 집중하고 있습니다.
• 중소기업의 비즈니스 운영을 개선하기 위해 도입을 검토하는 은행의 사례도 있습니다. 일부 중소기업은 전자 데이터 교환(EDI) 시스템을 사용하여 주문을 하고 주문을 받습니다. 은행은 정산 플랫폼을 구축해 EDI 시스템과 연계함으로써 기업이 주문(상업 데이터)과 정산(금융 데이터)을 동시에 확인하고 정산 과정을 자동화할 수 있도록 노력하고 있다.
• 일본의 메가뱅크들은 디지털 결제를 추진하기 위해 보다 개방적인 접근 방식을 채택하고 있습니다. MUFG bank은 블록체인 기술을 활용하여 전 세계적으로 빠르고 안전한 디지털 결제를 지원하기 위해 Akamai와 함께 글로벌 오픈 네트워크를 출시할 계획입니다. 은행들은 또한 AI와 자동화를 활용하고 있습니다. 예를 들어, Mizuho Bank은 AI, OCR, RPA를 활용한 AOR 솔루션을 개발하여 은행의 수표와 문서 중 80% 이상을 자동으로 처리하여 백오피스 운영을 간소화했습니다. 이러한 은행의 트렌드와 이니셔티브는 이 부문에서 상당한 성장으로 이어질 것으로 예상됩니다.
• 또한, 모바일 지갑은 일본 전역에서 이커머스 비즈니스를 위해 큰 인기를 얻고 있습니다. 또한 이러한 최신 기기를 사용하면 빠르고 안전한 거래가 가능합니다. 예를 들어, 2022년 4월, 신규 가맹점으로서 PayPal은 남성용 스킨케어 제품을 판매하는 스킨케어 회사인 'BULK HOMME'와 협력했습니다. 이 파트너십을 통해 BULK HOMME의 고객은 PayPal 계정을 사용하여 온라인에서 제품을 쇼핑하고 PayPal로 결제할 수 있게 되었습니다.

풀 랙이 크게 성장할 전망

• 일본에서는 각사 간의 공간 부족이 심각해지고 있기 때문에 풀 랙이 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 모바일 광대역, 전자상거래, esports의 급성장, 클라우드 컴퓨팅과 결합된 빅데이터 분석 증가로 인한 랙 용량 증가에 대응하려면 풀 랙이 있는 데이터센터를 구축해야 합니다.
• 예를 들어, 2022년 7월에 스마트폰 게임을 한 달에 1회 이상 플레이하고 있는 일본인을 대상으로 실시한 조사에서는 응답자의 65%가 스마트폰 게임을 매일 플레이하고 있습니다. 또한 전체 92%가 일주일에 한 번 이상 스마트폰 게임을 하고 있다고 답했습니다. 또한 확대되는 esports 시장에서 일본에는 상금 총액 90만 9,000달러(1억엔 이상)를 넘는 대규모 대회가 존재합니다. 이러한 사례는 지역의 데이터 저장 용량에 대한 추가적인 니즈를 창출할 것으로 예상됩니다.
• 처음에는 데이터센터의 랙 공간에 대한 주목은 제한적이었으며 도입시 고려되는 것은 크기와 비용뿐이었습니다. 그러나 온라인 뱅킹, 통신, 미디어, 엔터테인먼트 등 다양한 분야의 사용자가 고밀도 용도을 채택하는 경우가 늘어나면서 데이터센터에서 랙 공간 사용이 증가할 수 있습니다.
• 기업은 매일 많은 양의 데이터를 생성하므로 데이터베이스 및 스토리지의 효율적인 관리를 위해 데이터센터에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 따라서 데이터센터 랙 사용의 주요 원동력이 되는 것은 완전 구성의 데이터센터 도입 증가입니다. 또한 IT 서비스에 대한 수요 증가와 대기업 투자도 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다.
• 한 세계의 데이터센터 벤더는 수도권에 건설한 하이퍼스케일 데이터센터의 한 블록에 일본 엔으로 수백억엔 규모의 초기 투자를 실시했습니다. 프로젝트 전체의 총 공비는 1,000억엔(6억 6,849만 8,400달러) 이상으로 추정되고 있습니다. 하이퍼스케일 시설은 주로 풀 랙 유닛을 갖추고 있기 때문에 국내에서는 데이터센터 랙에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

일본 데이터센터 랙 산업 개요

일본에서는 향후 데이터센터 건설 프로젝트가 예정되어 있어 데이터센터 랙 수요는 향후 수년간 증가할 가능성이 높습니다. 일본 데이터센터 랙 시장은 Eaton Corporation, Black Box Corporation, Rittal GMBH&Co.KG, Schneider Electric SE, Nitto Kogyo Corporation 등 소수의 주요 기업에 의해 적당하게 통합되어 있습니다. 압도적인 시장 점유율을 가진 이러한 선도 기업들은 지역 고객 기반의 확대에 주력하고 있습니다.

2022년 10월, Eaton은 새로운 오픈 컴퓨팅 프로젝트(OCP) 오픈 랙 v3(ORV3) 호환 솔루션의 출시를 발표했습니다. 이 솔루션은 ORV3 랙을 구축하려는 데이터센터 시설에 중요 전력을 효율적이고 확장 가능하게 공급하는 데 초점을 맞춰 특별히 제작되고 사전 구성되었습니다. 이 랙은 매우 넓고 깊은 캐비닛을 갖추고 있으며, 개방형 랙 인클로저는 하이브리드 마운팅 장비와 두 개의 잠금식 배치 구획을 지원합니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사 전제 조건 및 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 시장 개요
• 시장 성장 촉진 요인
  • 5G 네트워크의 우위성 향상
  • 국내에서 파이버 접속 네트워크의 확대
• 시장 성장 억제 요인
  • 사이버 보안 위협과 랜섬웨어 공격 증가
  • 리소스 가용성이 낮음
• 가치사슬/공급망 분석
• 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
  • 구매자/소비자의 협상력
  • 공급기업의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
• COVID-19의 영향 평가

제5장 시장 세분화

• 랙 사이즈
  • 쿼터 랙
  • 하프 랙
  • 풀 랙
• 최종 사용자
  • IT 및 통신
  • BFSI
  • 정부 기관
  • 미디어&엔터테인먼트
  • 기타 최종 사용자

제6장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Eaton Corporation
  • Black Box Corporation
  • Rittal GMBH&Co.KG
  • Schneider Electric SE
  • Nitto Kogyo Corporation
  • Dell Inc.
  • nVent Electric PLC
  • Hewlett Packard Enterprise

제7장 투자 분석

제8장 시장 기회 및 향후 동향

영문목차

The Japanese data center rack market reached a volume of over 330,000 in the previous year, and it is further projected to register a CAGR of 7.3% during the forecast period. The increasing demand for cloud computing among SMEs, government regulations for local data security, and growing investment by domestic players are some of the major factors driving the demand for data centers in the country/region.

Key Highlights

• Under Construction IT Load Capacity: The upcoming IT load capacity of the Japan data center market is expected to reach 2,000 MW by 2029.
• Under Construction Raised Floor Space: The country's construction of raised floor area is expected to increase to 10 million sq. ft by 2029.
• Planned Racks: The country's total number of racks to be installed is expected to reach 500K units by 2029. Tokyo is expected to house the maximum number of racks by 2029.
• Planned Submarine Cables: There are close to 30 submarine cable systems connecting the Philippines, and many are under construction. One such submarine cable that is estimated to start service in 2023 is Southeast Asia-Japan Cable 2 (SJC2), which stretches over 10,500 Kilometers with landing points from Chikura, Japan, to Shima, Japan.

Japan Data Center Rack Market Trends

BFSI Expected to hold the major share.

• The IT load capacity of the BFSI sector is anticipated to grow more than 400 MW by 2029, registering a CAGR of 5%. In Japan, banking services are already widely available to the public. Therefore, as in Europe and the United States, the main aim in digitalizing the management of financial institutions is to improve their management efficiencies, such as optimizing the efficiency of existing operations, rebuilding legacy systems, and restructuring branch and ATM networks. Mizuho Financial Group, Shinsei Bank Group, SBI Sumishin Net Bank, and others are currently focusing on BaaS (Banking as a Service).
• There are examples of banks considering introducing measures to improve business operations for SMEs. Some SMEs use electronic data interchange (EDI) systems to place and receive orders. Banks are trying to construct a settlement platform and link it to an EDI system so that companies can check their order (commercial data) and settlement (financial data) at the same time and automate the process of reconciliation.
• Megabanks in Japan are adopting a more open approach to push digital payments. MUFG bank plans to launch a global open network with Akamai to make high-speed and secured digital payments globally by leveraging blockchain technologies. Banks are also leveraging AI and automation. For instance, Mizuho Bank developed an AOR solution leveraging AI, OCR, and RPA to automatically process more than 80% of the checks and documents of the bank, which streamlined its back-office operations. Such trends and initiatives by banks are expected to lead to considerable growth in this segment.
• Further, Mobile wallets are becoming extremely popular all over Japan for e-commerce businesses. Additionally, the usage of these modern instruments enables quick and secure transactions. For instance, In April 2022, as a new merchant, PayPal collaborated with "BULK HOMME," a skincare company that sold items for guys. Due to the partnership, customers of Bulk Homme would be able to use their PayPal accounts to shop for products online and make purchases using PayPal.

Full Rack is Expected to Grow Significantly

• In Japan, due to growing space scarcity between various companies, the full rack has a majority of the market share. In order to cope with increasing rack capacity due to the rapid growth of mobile broadband, e-commerce, esports, and the increase in Big Data Analytics combined with cloud computing, it is necessary to build a fully rack-equipped data center.
• For instance, In a July 2022 survey of Japanese residents who played smartphone games at least once a month, 65% of respondents played smartphone games every day. Overall, 92% of respondents reported playing smartphone games at least once a week. Additionally, in the growing esports market, Japan has a large tournament with a prize of more than 909,000 USD (more than 100 million yen): Shadowverse World Grand Prix 2021, PUBG Mobile Japan League season 1. Such instances are expected to create more need for data storage space in the region.
• At first, there was a limited focus on rack space in data centers; only size and cost were taken into account during deployment. Nevertheless, there is an opportunity for increased use of rack space in the data center as more and more users from different sectors, such as online banking, telecommunications, media and entertainment, and others, are adopting applications with higher density.
• Companies increasingly rely on data centers for efficient management of their databases and storage, as they generate significant amounts of data every day. The main driving factor for data center rack usage is, therefore, the increased deployment of fully configured data centers. Also, the growth of the market is being influenced by the growing demand for IT services and investments made by large companies.
• A global data center vendor invested an initial amount into tens of billions of Japanese yen in the Tokyo metropolitan region for one block of a hyperscale data center it constructed. The whole project is estimated to cost more than JPY 100 billion (USD 668498400). Hyperscales facilities are majorly equipped with full rack units, which results in rising demand for data center racks in the country.

Japan Data Center Rack Industry Overview

The upcoming DC construction projects in the country will likely increase the demand for Data Center Racks in the coming years. The Japan Data Center Rack Market is moderately consolidated with a few major players, such as Eaton Corporation, Black Box Corporation, Rittal GMBH & Co.KG, Schneider Electric SE, and Nitto Kogyo Corporation in the market. These major players, with a prominent market share, focus on expanding their regional customer base.

In October 2022, Eaton announced the release of its new Open Compute Project (OCP) open rack v3 (ORV3) compatible solutions. It is purpose-built and preconfigured, focusing on the efficient, scalable delivery of critical power for their data center facilities seeking to deploy ORV3 racks. The rack features extra-wide and extra-deep cabinets; the open rack enclosure supports hybrid mounting equipment and two locking-colocation compartments.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumption & Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Dynamics

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 The Rising Dominance of the 5G Network
  • 4.2.2 Fiber Connectivity Network Expansion in the Country
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Increasing Cybersecurity Threats and Ransomware Attacks
  • 4.3.2 Low Availability of Resources
• 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
• 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.5.3 Threat of New Entrants
  • 4.5.4 Threat of Substitute Products
  • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.6 Assessment of COVID-19 Impact

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Rack Size
  • 5.1.1 Quarter Rack
  • 5.1.2 Half Rack
  • 5.1.3 Full Rack
• 5.2 End-User
  • 5.2.1 IT & Telecommunication
  • 5.2.2 BFSI
  • 5.2.3 Government
  • 5.2.4 Media & Entertainment
  • 5.2.5 Other End-Users

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Eaton Corporation
  • 6.1.2 Black Box Corporation
  • 6.1.3 Rittal GMBH & Co.KG
  • 6.1.4 Schneider Electric SE
  • 6.1.5 Nitto Kogyo Corporation
  • 6.1.6 Dell Inc.
  • 6.1.7 nVent Electric PLC
  • 6.1.8 Hewlett Packard Enterprise

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS