헬스케어 컴플라이언스 소프트웨어(Healthcare Compliance Software) 시장은 예측 기간 동안 CAGR 11.1%라는 대폭적인 성장이 예상되고 있습니다.
COVID-19 팬데믹은 헬스케어 컴플라이언스 소프트웨어 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 많은 의료기관과 병원에서는 사회적 거리와 원격지 근무를 위해 헬스케어 컴플라이언스 소프트웨어의 채택이 급증했습니다. 또한 팬데믹은 의료 지침 및 규제 업데이트 및 변경으로 이어졌습니다. 또한 팬데믹 중에는 물리적 교류가 제한되어 현지 감사 및 검사가 어려웠습니다. 따라서 많은 조직이 원격 감사를 도입했습니다. 예를 들어, 이탈리아 인증 기관 Accredia는 응급 상황에 대응하기 위해 2020년 3월 7일자의 기술 서큘러 DC N 06/2020을 발행한 후 2020년 3월 19일자의 기술 서큘러 DC N 08/2020에서 보충함으로써 원격 심사를 신속하게 실시했습니다. 따라서 컴플라이언스 소프트웨어는 원격 감사를 용이하게 하고 의료 조직이 항상 정보를 얻고 업무를 검토할 수 있도록 지원했습니다. 따라서 COVID-19의 팬데믹은 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
수동 헬스케어 컴플라이언스 기술에서 자동화된 컴플라이언스 소프트웨어로의 전환, 의료 데이터 양 증가는 헬스케어 컴플라이언스 시장의 성장을 가속하는 주요 요인입니다. 예를 들어, International Data Corporation(IDC)이 업데이트한 보고서에 따르면 2018년에는 33제타바이트였지만, 의료업계에서는 2025년까지 세계 약 175제타바이트의 데이터가 생성될 전망입니다. 이는 바이오 뱅크 수집, 공적 및 상업적 의료 제공업체의 전자 의료 기록, 의료 기기 제조, 소셜 미디어 플랫폼 운영, 데이터 플랫폼 구축 등 의료 업계의 데이터 집적 프로젝트가 뒷받침하고 있습니다. 따라서 이러한 요인은 예측 기간 동안 의료 규정 준수 소프트웨어 시장 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.
그러나 데이터 수집, 분석, 보고, 직원 교육 등 컴플라이언스 모니터링 프로세스의 여러 측면을 자동화하는 기술의 채택이 확대되고 있는 것도 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 이 기술은 컴플라이언스 모니터링의 정확성과 효율성을 높이고 인위적 실수의 위험을 줄입니다. 또한 조직이 대량의 데이터를 분석하여 규정 준수 위반 영역을 파악하고 시정 조치를 취할 수 있습니다. 위와 같은 요인으로 인해 건강 관리 규정 준수 소프트웨어 시장은 조사 기간 동안 확대될 것으로 예상됩니다.
그러나 전문 클리닉의 인식 부족과 IT 자원의 제한, 도입 막대한 비용 등이 예측 기간 중 시장 성장의 방해가 될 것으로 예상됩니다.
클라우드 기반 부문은 예측 기간 동안 헬스케어 컴플라이언스 소프트웨어 시장에서 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 이 분야의 성장에 기여하는 주요 요인은 비용 효율성 및 구독 기반 가격 모델, 보안 및 확장성 향상입니다. 또한 정부 지원도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 미국 의료보험의 상호운용성과 책임에 관한 법률(HIPAA), 유럽 일반 데이터 보호규칙(GDPR), 업계 표준 CSF HITRUST Alliance는 모두 온라인 서비스에서 고객의 개인정보 보호를 촉진 그리고 규제하고 있습니다. SaaS 솔루션 및 퍼블릭 클라우드 소프트웨어는 신속한 배포, 워크로드 및 용도 확장성, 저렴한 가격으로 온프레미스 데이터센터 전문가 및 서버에 의존하지 않고 HIPAA 보안 프로그램을 구축하고 인프라 관리에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 따라서 병원과 의료 조직에 의한 클라우드 기반 소프트웨어의 채택은 이 분야의 성장을 강화할 것으로 보입니다.
또한 이 부문에서 신제품 출시는 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 보입니다. 예를 들어 CenTrak은 2023년 1월 워크플로우와 커뮤니케이션을 자동화하고 임상 치료의 각 단계에서 필수적인 수작업으로 인한 사무 처리 부하를 줄이는 확장 가능한 클라우드 기반 플랫폼인 WorkflowRT 출시를 발표했습니다. WorkflowRT는 워크플로우와 커뮤니케이션을 자동화하고 각 진료 단계에서 필수적인 수작업으로 인한 업무 처리 부담을 줄이는 확장 가능한 클라우드 기반 플랫폼입니다. 의료기관은 프로세스 개선을 지원하기 위해 과거 측정치를 활용하여 환자 대기 시간 감소, 환자 간호 시간 증가, 환자 및 직원 만족도 향상을 보여줍니다. 이와 같이, 상기 요인은 예측기간 동안 이 분야의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 북미는 헬스케어 컴플라이언스 소프트웨어 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 다른 국가들 중 미국은 사이버 공격 및 데이터 유출 사고 증가, 클라우드 기반 솔루션 채택 증가, 기술 중심 솔루션 채택 증가, 디지털화로 시장을 선도하고 있습니다.
데이터 유출과 사이버 공격 증가가 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 미국 정부의 공민권국(OCR) 보고서에 따르면 의료 조직은 2023년 1분기에 145건의 데이터 유출을 보고했습니다. 그러나 2022년에는 707건의 데이터 유출이 보고되어 5,190만 건의 기록이 도난당했습니다. 2022년에 가장 많았던 의료 데이터 유출의 형태는 해킹과 IT 사건(555건), 무단 액세스 또는 공개(113건), 물리적 도난(35건), 부적절한 기록 폐기(4건)였습니다. 또한 지난 5년간 OCR은 6,565만 8,440달러의 HIPAA 제재금을 부과했습니다. 이 중에는 2022년 217만140달러가 포함되어 있으며 오클라호마 주립대학 보건서비스센터가 받은 벌금액이 가장 크며, 이 센터는 해커에 서버에 침입된 후 87만5,000달러를 지불하지 해야 했습니다. 이러한 사이버 공격과 데이터 유출 사례는 헬스케어 컴플라이언스 소프트웨어 수요를 촉진하고 나아가 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
또한, 의료에서 디지털 전환과 클라우드 기반 솔루션의 채택이 확대되고 있는 것도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어 2023년 기사에서는 DevOps 자동화 및 컴플라이언스 분야의 선구자인 Duplo Cloud가 의료 업계에서 클라우드 컴퓨팅 소프트웨어의 채택을 이해하기 위해 IT 전문가를 대상으로 조사를 실시하고 발표한 조사 결과 보고하고 있습니다. 이에 따르면 클라우드 인프라 도입률이 가장 높았던 것은 병원과 Medicare/메디케이드 기관으로 각각 91%와 90%였습니다. 도입률이 가장 낮은 것은 치과의원(23%)과 의원(37%)이었습니다. 이와 같이 의료기업에 의한 높은 도입률이 예측기간 동안 이 지역의 헬스케어 컴플라이언스 소프트웨어 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
또한 여러 주요 기업이 존재하고 M&A, 제휴, 제품 출시, 협업 등 다양한 전략에 주력하고 있는 것도 이 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어 Panacea Healthcare Solutions는 2022년 8월 미국 의료 소프트웨어 회사 Holliday &Associates를 인수했습니다. 이 인수를 통해 회사는 600개가 넘는 병원, 클리닉, 어카운터블 케어 오가니제이션, 의료 시스템을 고객으로 만들 수 있습니다. 또한 인수 기업의 고객은 단일 공급자로부터 광범위한 소프트웨어 솔루션을 활용할 수 있으므로이 인수의 이점을 누릴 수 있습니다. 따라서 이러한 인수는 소프트웨어 서비스에 대한 수요를 강화하고 나아가 헬스케어 컴플라이언스 소프트웨어 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
따라서 위의 요인들로 인해 건강 관리 규정 준수 소프트웨어 시장은 예측 기간 동안 이 지역에서 성장할 것으로 예상됩니다.
헬스케어 컴플라이언스 소프트웨어 시장은 적당히 세분화되어 있습니다. 주요 시장 진출기업으로는 Healthicity, LLC, RLDatix, Compliancy Group LLC, HealthStream, Atlantic.Net 등이 있습니다. 이러한 진출기업들은 제품 포트폴리오와 사업 영역을 확대하기 위해 M&A, 파트너십, 기술 제휴 등의 전략에 주력하고 있습니다. 또한 많은 기업들이 파트너십 구축과 제품 확대를 통해 성장 궤도를 가속화하기 위해 협정을 맺고 자금 조달에 나서고 있습니다.
The healthcare compliance software market is expected to grow at a significant CAGR of 11.1% during the forecast period.
The COVID-19 pandemic had a significant impact on the healthcare compliance software market. There was a surge in the adoption of healthcare compliance software by many healthcare organizations and hospitals due to social distancing and remote work. The pandemic also led to updates and changes in healthcare guidelines and regulations. Besides, on-site audits and inspections were difficult during the pandemic with restrictions on physical interactions. Hence, many organizations incorporated remote auditing. For instance, in response to an emergency, the Italian Accreditation Body, Accredia, rapidly implemented remote auditing through the issuance of Technical Circular DC N 06/2020 of March 7, 2020, and the subsequent supplementation with Technical Circular DC N 08/2020 of March 19, 2020. Thus, the compliance software facilitated remote auditing and assisted healthcare organizations to stay informed and revise their practices. Hence, the COVID-19 pandemic has boosted the market growth.
The shift from manual healthcare compliance methods to automated compliance software, and the growing volume of healthcare data, are the key factors driving the growth of the healthcare compliance market. For instance, according to the report updated by International Data Corporation (IDC), around 175 Zettabytes of data is likely to be generated across the globe till 2025 by the healthcare industry as compared to 33 Zettabytes in 2018. This is fueled by data-aggregating projects in the healthcare industry, such as biobank collections, electronic health records made by public and commercial healthcare providers, and data from companies that manufacture medical devices, operate social media platforms, and construct data platforms. Hence, such factors are likely to increase the demand for the healthcare compliance software market over the forecast period.
However, the growing adoption of technology to automate many aspects of the compliance monitoring process, such as data collection, analysis, reporting, and training staff is also a major contributor to the market growth. Technology can enhance the precision and efficiency of compliance monitoring thereby reducing the risk of human errors. It can also help organizations analyze large amounts of data, which can help identify areas of non-compliance and take corrective actions. Thus, due to the above-mentioned factors, the healthcare compliance software market is expected to increase during the study period.
However, the lack of awareness and limited IT resources among specialty clinics, and high implementation costs are likely to hinder market growth over the forecast period.
The cloud-based segment is expected to witness significant growth in the healthcare compliance software market over the forecast period. The key factor contributing to the growth of the segment is cost-effectiveness or subscription-based pricing model, and increased security and scalability. Besides, favorable government support is also contributing to market growth. For instance, the US Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), the European General Data Protection Regulation (GDPR), and the industry-standard CSF HITRUST Alliance all promote and regulate the protection of customers' personal information in online services. SaaS solutions and public cloud software are increasingly used to build HIPAA security programs and manage infrastructure without relying on on-premises data center experts and servers owing to their rapid deployment, scalability of workloads, applications, and affordable pricing. Thus, the adoption of cloud-based software by hospitals, and healthcare organizations would strengthen segment growth.
Additionally, the launch of new products in the segment will further drive market growth. For instance, in January 2023, CenTrak announced the launch of WorkflowRT, a scalable, cloud-based platform that automates workflow and communications to reduce the load of manual paperwork essential throughout each stage of clinical care. It allows organizations to track key patient flow indicators through the platform's integrated reporting in order to identify abnormalities or bottlenecks. Healthcare institutions have shown a decrease in patient wait times, an increase in care time with patients, and higher levels of satisfaction among patients and staff by leveraging historical measurements to support process improvements. Thus, the factors mentioned above are expected to propel the segment's growth over the forecast period.
North America is expected to dominate the healthcare compliance software market over the forecast period. Among the other countries in the region, the United States is leading the market due to the rising incidents of cyber-attacks and data breaches, growing adoption of cloud-based solutions, increasing adoption of technology-driven solutions, and digitalization.
The increasing incidents of data breaches and cyber-attacks are contributing to market growth. For instance, as per the Office for Civil Rights (OCR) of the United States government reports, healthcare organizations reported 145 data breaches in the first quarter of 2023. However, in 2022, there were 707 reported incidents of data breaches, resulting in the theft of 51.9 million records. The most prevalent forms of healthcare data breaches in 2022 were hacking and IT incidents (555), unauthorized access or disclosure (113), physical theft (35), and improper record disposal (4). In addition, over the previous five years, the OCR imposed USD 65,658,440 in HIPAA fines. This includes USD 2,170,140 in 2022, with the largest penalty issued to Oklahoma State University's Center for Health Services, which had to pay USD 875,000 after criminal hackers penetrated its server. Such cases of cyber-attacks & data breaches are likely to drive the demand for healthcare compliance software which in turn is expected to boost the market growth.
Furthermore, the growing adoption of digital transformation in healthcare and cloud-based solutions also contributes to market growth. For instance, a 2023 article reported a study published by Duplo Cloud, the pioneer in the field of DevOps automation and compliance which conducted a survey among IT professionals to understand the adoption of cloud computing software in the healthcare industry. It reported that hospitals and Medicare/Medicaid organizations had the highest adoption rates of cloud infrastructure, at 91% and 90%, respectively, among the many types of healthcare organizations. The lowest levels of adoption were observed in dental offices (23%), and doctor's offices (37%). Thus, the high adoption rate by healthcare firms is likely to drive the healthcare compliance software market in the region over the forecast period.
Additionally, the presence of several key players and their focus on various strategies such as mergers & acquisitions, partnerships, product launches, and collaboration are also contributing to the market growth in the region. For instance, Panacea Healthcare Solutions acquired US-based healthcare software firm Holliday & Associates in August 2022. With this acquisition, the company can reach 600+ hospitals, medical practices, accountable care organizations, and health systems as clients. Also, the clients of the acquirer benefit from this acquisition as they have access to an extensive range of software solutions from a single provider. Thus, such acquisitions would strengthen the demand for software services which, in turn, is anticipated to boost the healthcare compliance software market.
Therefore, due to the factors mentioned above, the healthcare compliance software market is expected to grow in the region over the forecast period.
The healthcare compliance software market is moderately fragmented. Some key market players are Healthicity, LLC, RLDatix, Compliancy Group LLC, HealthStream, and Atlantic.Net. These players are focusing on strategies such as mergers and acquisitions, partnerships, and technological collaboration to expand their product portfolio and business footprint. Besides, many companies are forming agreements and looking for funding to accelerate their growth trajectories through partnership development and product expansion.