플라스틱 팔레트 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Plastic Pallets - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드
:
1408217
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 01월
페이지 정보
:
영문
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플라스틱 팔레트(Plastic Pallets) 시장은 50억 2,000만 달러에서 70억 1,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 중 CAGR은 6.89%가 될 전망입니다.
플라스틱 팔레트는 품질을 유지하기 위해 취급하는 동안 벌크 제품에 기계적 안정성을 제공하는 단단한 형태입니다. 취급은 리프팅, 스택, 제품 보관, 육로 및 해로 운송과 관련된 모든 활동에서 이루어지고 있습니다. 플라스틱 팔레트는 지게차, 팔레트 잭, 전면 로더 등의 장비로 이동할 수 있도록 개발되었으며 제품 이동을 용이하게 합니다.
주요 하이라이트
- 플라스틱 팔레트는 HDPE, 폴리프로필렌 등으로 만들어집니다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)은 플라스틱 팔레트에 가장 많이 사용되는 수지입니다. 이 소재는 내구성, 강성, 내습성 등 대부분의 표준 용도에서 요구하는 모든 특성을 갖추고 있습니다. HDPE는 창고에서 흔히 볼 수 있는 까다롭고 반복적인 사용에 이상적입니다.
- 전자 상거래의 인기가 높아지면서 물류 활동이 확대되었고, 이에 따라 전 세계적으로 팔레트에 대한 수요가 급증했습니다. 또한 조직화된 소매업의 보급이 증가함에 따라 무거운 상품을 싣고 내리기 위해 소매 공간에서 널리 사용되는 팔레트의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
- Tosca Services LLC에 따르면 주택 건설, 제조업체 및 공급망 운영자는 몇 년 전 비용이 1,000피트당 1,500달러로 상승하여 가격이 거의 두 배 가까이 오르면서 어려움에 직면했습니다. 이러한 변동성은 목재 팔레트 사용에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 수년 동안 공급망 최적화의 핵심이었던 목재 팔레트는 상당한 비용이 되었습니다. 그러나 가격을 안정시키고 예상치 못한 비용을 피하기 위해 기업들은 2020년에 재사용 가능한 플라스틱 팔레트에서 장기적인 스마트 포장 솔루션을 찾았습니다. 재사용 가능한 플라스틱 팔레트의 이점은 가격을 넘어 환경 규제에서 공급망 추적성에 이르기까지 모든 면에서 글로벌 배송의 미래에 영향을 미칠 것입니다.
- 그러나 플라스틱 팔레트의 높은 비용과 지속 가능성 문제 등 여러 가지 요인으로 인해 광범위한 보급이 제한되고 있습니다. 플라스틱 팔레트는 일체형 성형 공정으로 만들어지기 때문에 한 번 손상되면 수리할 수 없습니다. 플라스틱 팔레트는 목재 팔레트만큼 거칠지 않고 표면이 매끈하기 때문에 상품이 미끄러져 제품이 손상될 수 있습니다.
- COVID-19와 러시아 우크라이나 전쟁의 영향은 연구 대상 시장에 장기적으로 상당한 영향을 미쳤습니다. 이러한 영향은 소비자 행동의 변화, 공급망 중단, 팬데믹으로 인한 정부의 개입을 가져왔습니다. 러시아 우크라이나 전쟁의 영향은 여러 지역에서 목격되었습니다. 영향을 받은 주요 부문은 공급망 병목 현상과 원자재 공급업체에 문제를 일으킨 에너지 가격입니다. 러시아와 우크라이나는 여러 원자재의 주요 공급국이자 생산국입니다. 또한 분쟁은 기업 투자에 불확실성을 더하고 금융 시장의 변동성을 키웠습니다.
플라스틱 팔레트 시장 동향
고밀도 폴리에틸렌(HDPE)이 주요 시장 점유율을 차지
- 폴리에틸렌(PE)은 현재 사용 가능한 플라스틱 중 가장 내구성있는 유형 중 하나입니다. 화학 약품에 강하고 비용도 낮습니다. PE는 석유 고분자에서 파생되었으며 환경 위험을 견딜 수 있습니다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)은 특히 제조업에서 경질 포장에 사용되는 가장 일반적인 플라스틱 중 하나입니다. HDPE는 그 강도와 내구성으로 알려져 있습니다. 이 유형의 플라스틱은 색조가 가능할 수 있으며 흰색이 인기입니다. HDPE는 플라스틱 팔레트 제조에 자주 사용됩니다.
- HDPE 팔레트는 범용성, 비용 효과 및 강도에 가장 많이 사용되는 플라스틱 팔레트입니다. 충격 강도가 높고, 충격을 흡수하고, 운송이나 보관 중에 실수로 떨어뜨리거나 큰 힘이 걸려도 안정성을 유지합니다. HDPE 팔레트는 내식성, 내열성이 우수하며 대부분의 화학제품에 적합합니다. 그러나 산화제와 탄화수소와의 광범위한 접촉은 피해야 합니다. 이 유형의 플라스틱도 인기가 있으며 PP와 비슷하지만 HDPE는 더 단단하고 견고합니다. 또한 PP보다 고온에 견딜 수 있습니다. 이 팔레트는 더 큰 무게를 유지해야 하거나 위생 규정이 있는 경우에 사용됩니다.
- HDPE 팔레트의 선도적인 공급업체는 100% 재활용 가능한 플라스틱 폴리머를 사용한 에코 플라스틱 팔레트의 제조에 주력하고 있습니다. 제조 방법의 경우 대부분공급업체가 사출 성형으로 HDPE 플라스틱 팔레트를 제조합니다. HDPE가 사용되는 것은 산업 제품과 자동차 산업이 일반적입니다. 그 결과 HDPE는 세계를 선도하는 플라스틱 팔레트이며 앞으로도 리더가 될 것으로 예상됩니다. 중첩 플라스틱 HDPE 팔레트는 공간을 절약하고 운송 비용을 줄이기 위해 설계되었습니다. 독특한 디자인으로 빈 상태에서 서로 중첩할 수 있어 기존의 목재 팔레트에 비해 귀가의 트럭에 대한 적재량을 대폭 늘릴 수 있습니다. HDPE 팔레트 수요는 최종 사용자 부문 전반에 걸쳐 증가하고 있습니다.
- 식품 및 식품 산업에서 플라스틱 팔레트를 사용하면 목재 팔레트와 관련된 많은 위험과 이에 따른 식품 오염이 제거됩니다. 플라스틱 팔레트는 나무 팔레트보다 세척 및 소독이 더 쉽습니다. 플라스틱 재료는 물을 흡수하지 않으므로 표면 오염은 세척 중에 쉽게 파괴됩니다. HDPE 일회용 플라스틱 팔레트는 상온에서 유기 및 무기 화학 물질에 대한 내성이 높기 때문에 식품 및 식품 업계에서 널리 사용됩니다.
- 2023년 3월 Nelson Company가 발표한 기사에 따르면 HDPE는 가장 널리 사용되는 플라스틱 팔레트 수지입니다. HDPE는 내구성, 강성, 내습성 등 대부분의 표준 용도에 필요한 모든 특성을 갖추고 있습니다. HDPE는 창고에서 볼 수 있는 무겁고 반복적으로 사용되는 용도에 적합합니다. 파리에 본부를 둔 자치정부 간 기관인 국제 에너지 기관(IEA)에 따르면 HDPE의 세계 생산 능력은 2020년 4,851만 톤에서 2050년에는 7,219만 톤으로 급증할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 HDPE 생산 능력이 증가함에 따라 HDPE 팔레트 시장도 일정 비율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양이 상당한 성장을 이룰 전망
- 플라스틱 팔레트는 벌레와 곰팡이에 강합니다. 가볍고 비용 효율적이며 고품질이므로 장기간 사용할 수 있습니다. 또한 높은 신뢰성을 가지며 환경에도 안전합니다. 사방 신축의 지게차로 착탈이 간단합니다. 적절한 크기와 컴팩트한 디자인으로 어디에나 놓을 수 있으며 좁은 곳에서도 공간을 확보할 수 있습니다. 플라스틱 팔레트는 재활용 가능하다는 점에서 매력적이지만 중국과 인도에서는 우선 순위가 높지 않습니다.
- 중국 수출 실적은 2009년 위기 이후 세계 수요가 다시 감소한 2016년을 제외하고 지난 10년간 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 세계무역기구(WTO)에 따르면 중국은 세계에서 가장 인구가 많은 국가 중 하나인 것 외에 세계 최대 생산국·수출국으로서의 지위를 확립하고 있습니다.
- 인도에서는 수산물 및 전자 장비에 대한 수요가 증가하고 있으며 습기를 흡수하지 않는 플라스틱 팔레트의 성장이 예상됩니다. 목재 팔레트에 흔히 발생하는 해충 발생, 부패, 냄새 흡수, 훈증, 정전기 제거 등의 문제를 플라스틱 팔레트는 관리된 방법으로 해결할 수 있으며, 사용과 사용 사이에 신속하고 철저한 에 세정이나 세탁을 할 수 있다고 하는 편리성도 있습니다.
- 일본에서는 플라스틱 팔레트 디스플레이를 사용하는 것이 소매업에서 일반적입니다. 이 디스플레이는 운송 중 파손의 위험을 줄이고 제품 운송을 용이하게하는 데 사용됩니다. 취급이 필요한 것은 팔레트만으로 내용이 아닙니다. 따라서 섬세한 상품을 취급하는 소매점에는 쉘빙 옵션이 최적입니다.
- 소매 업계는 모든 경제에 가장 큰 공헌을 하고 있는 업계 중 하나이며 공급망 전반에 걸쳐 다양한 소비재를 운송하는 물류 솔루션의 최대 소비자 중 하나입니다. 최근 몇 년동안 물류는 전문화되어 현재이 분야의 여러 진출 기업 중 중요한 차별화 요인 중 하나가되었습니다. 소매업은 물류 업무의 효율성 측면에서 가장 까다로운 분야 중 하나이며 팔레트, 나무 프레임 및 컨테이너와 같은 플라스틱 물류 솔루션이 중요한 역할을 수행합니다. 이러한 요인은 소매 업계의 물류 업무에서 기대되는 두 가지 이익, 즉 지속가능성과 역물류 개선을 강화하는 것입니다.
플라스틱 팔레트 산업 개요
플라스틱 팔레트 시장은 세분화되어 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Cabka Group GmbH, Q-Pall BV, ORBIS GmbH, Schoeller Allibert Group BV 등이 있습니다. 이들 기업은 제휴, 투자 등을 통한 사업 확대에 주력하고 있습니다.
예를 들어, 2023년 7월, Geoplatics.com과 Q-Pall은 영국에서 헤비 듀티 팔레트를 출시했습니다. 네덜란드에 본사를 두고 있는 Q-Pall이 제조하는 이 헤비 듀티 오픈 데크 플라스틱 팔레트는 주로 화학 드럼이나 벌크백의 운송·보관을 포함한 제조업체 및 기타 산업용 대량의 머티리얼이나 원료를 취급한다 위해 설계되었습니다. 1200mm x 1200mm x 165mm의 팔레트는 원래 Q-pall 1212 HR 6R의 향상된 버전입니다. 정적 하중 7,500kg, 동적 하중 2,000kg의 이 팔레트는 헤비 듀티 용도의 신뢰할 수 있는 옵션입니다.
2023년 4월 재사용할 수 있는 포장의 세계 진출 기업인 ORBIS Corporation은 40×48인치 재사용 가능한 팔레트인 P3가 패스트트랙의 라이프사이클 분석으로 280사이클을 완료했다고 발표 했습니다. 이것은 일반적인 40x48인치 백목 스트링거 팔레트의 수명주기의 25배 이상에 해당합니다. P3는 고밀도, 경량, 쌓을 수 있고 위생적인 재사용 가능한 패키징 솔루션으로 수동 및 자동 재질 처리 장비와 원활하게 통합할 수 있습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 업계 가치사슬 분석
- COVID-19와 최근 러시아 우크라이나 전쟁이 플라스틱 팔레트 시장 생태계에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진 요인
- 플라스틱 팔레트의 재사용성과 풀 서비스 증가
- 전자상거래와 이에 따른 물류 수요 증가
- 시장 과제
제6장 시장 세분화
- 재료 유형별
- 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)
- 폴리프로필렌(PP)
- 기타 재료(폴리염화비닐(PVC), PET, 폴리올레핀(PO))
- 용도별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 남미
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH&Co. KG
- Gamma-Wopla NV and Smart-Flow NV
- Q-Pall BV
- CABKA Group Gmbh
- Schoeller Allibert Group BV
- Omnipack sro
- Orbis Corporation
- NAECO SL
- Plasgad Plastic Products ACS Ltd
- CHEP(Commonwealth Handling Equipment Pool)
제8장 시장의 미래
LYJ
영문 목차
The plastic pallets market is expected to grow from USD 5.02 billion to USD 7.01 billion, registering a CAGR of 6.89% over the forecast period.
Plastic pallets are rigid forms that provide mechanical stability to bulk goods during handling to preserve quality. Handling comprises all activities related to lifting, stacking, product storage, and transportation by land or sea. Plastic pallets are developed to be moveable by equipment such as forklifts, pallet jacks, and front loaders to facilitate the mobility of goods.
Key Highlights
- Plastic pallets are made of HDPE, polypropylene, etc. HDPE, or high-density polyethylene, is the most common resin in plastic pallets. This material has all the properties most standard applications demand: durability, stiffness, and moisture resistance. HDPE is ideal for the demanding and repeated use found in warehouses.
- The increasing popularity of e-commerce resulted in the expansion of logistics activities and, in turn, surged the demand for pallets worldwide. Furthermore, increasing penetration of organized retail is anticipated to drive the demand for pallets as these are widely used in retail spaces for the loading and unloading of heavy merchandise.
- According to Tosca Services LLC, home construction, manufacturers, and supply chain operators faced challenges as costs rose to USD 1500 per 1000 feet a couple of years back, nearly doubling in prices. This volatility has directly impacted the use of wooden pallets. These wood pallets, central to supply chain optimization for years, have become a significant expense. However, to stabilize pricing and avoid unanticipated costs, companies have found a long-term smart packaging solution in reusable plastic pallets in 2020. The benefits of reusable plastic pallets go beyond price and will influence the future of global shipping in everything from environmental regulation to supply chain traceability.
- However, several factors, such as the high cost of plastic pallet and their sustainability issues, limit their widespread penetration. A plastic pallet is made in the one-piece molding process, so it cannot be repaired once damaged. Since the plastic pallet is not as rough as the wooden pallet and its surface is smooth, it causes the goods to face signs of sliding on it, damaging the products.
- The impact of COVID-19 and the Russia-Ukraine conflict had significant long-term effects on the market studied. The impact brought changes in consumer behavior, supply chain disruptions, and government interventions caused by the pandemic. The impact of the Russia-Ukraine conflict has been witnessed across various regions. Major sectors affected were the supply chain bottlenecks and energy prices that caused problems for raw material suppliers. Russia and Ukraine are significant suppliers and producers of several raw materials. The conflict also added uncertainty to business investment and volatility to financial markets.
Plastic Pallets Market Trends
High-Density Polyethylene (HDPE) to Hold Major Market Share
- Polyethylene (PE) is one of the most durable types of plastic currently available. It is resistant to chemicals and has a low cost. PE has been derived from petroleum polymers and can withstand any environmental hazard. High-density polyethylene (HDPE) is one of the most common types of plastic used for rigid packaging, especially in manufacturing. HDPE is known for its strength and durability. This type of plastic might also be color-matched and is popular in white. HDPE is frequently used in the production of plastic pallets.
- HDPE pallets are the most used plastic pallets due to their versatility, cost-effectiveness, and strength. They have high impact strength, absorb shock, and maintain stability even if accidentally dropped or subjected to a significant force during transportation or storage. HDPE pallets are corrosion and heat-resistant and compatible with most chemicals. However, its preferred applications are expected to avoid extensive contact with oxidizing agents and hydrocarbons. This type of plastic is also popular and similar to PP, but HDPE is stiffer and stiffer. In addition, it can withstand higher temperatures than PP. These pallets are used when larger weights need to be held or when sanitary regulations exist.
- Major HDPE pallet vendors concentrate on producing green plastic pallets using 100% recyclable plastic polymers. Regarding manufacturing methods, most vendors use injection molding to produce HDPE plastic pallets. The industrial goods and automotive industries are common in which HDPE is used. As a result, HDPE is the leading plastic pallet in the world and is expected to remain the leader in the coming years. Nested plastic HDPE pallets are designed to save space and reduce transportation costs. The unique design allows them to be nested inside each other when empty, allowing load significantly more in the truck on the way home than traditional wooden pallets. There is a rising demand for HDPE pallets across the end-user segments.
- The use of plastic pallets in the food and beverage industry eliminates many of the risks associated with wood pallets and associated food contamination. The plastic pallets are easier to clean and sanitize than the wood pallets. The plastic material does not absorb water, so any surface contamination is readily destroyed during cleaning. HDPE disposable plastic pallets are extensively used in the food and beverage industry as they are highly resistant to organic and inorganic chemicals at normal temperatures.
- As per the article published by the Nelson Company in March 2023, HDPE is the most widely used plastic pallet resin. HDPE has all the characteristics that most standard applications require, including durability, rigidity, and resistance to moisture. It is suitable for the heavy and repetitive applications found in warehouses. According to the International Energy Agency, a Paris-based autonomous intergovernmental organization, the global production capacity of HDPE is expected to shoot up from 48.51 million metric tons in 2020 to 72.19 million metric tons in 2050. With the rising capacity of HDPE during the forecast period, the market for HDPE pallets is also expected to gain a percentage contribution.
Asia-Pacific Expected to Witness Significant Growth
- Plastic pallets are highly resistant to insects and fungi. It is lightweight, cost-effective, and offers high quality, so it can be used for a long time. It also offers high and dependable performance and is safe for the environment. It is easy to pull on and off in the four-way stretch forklift. The correct size and compact design allow it to be placed everywhere to free up space in tight places. Plastic pallets are attractive for their recyclable qualities, but this is not a high priority in China and India.
- China's export performance has consistently increased over the past ten years, except in 2016, when global demand decreased again after the crisis in 2009
- In addition to being one of the world's most populated nations, China has established itself as the world's largest producer and exporter, according to the World Trade Organization (WTO).
- In India, the growing demand for seafood and electronics is expected to support the growth of plastic pallets as they do not absorb moisture. They are prone to common issues with wood pallets, such as infestation, rot, odor absorption and fumigation, and elimination of static electricity in a controlled manner, along with the convenience of quick and thorough cleaning or washing between uses.
- In Japan, the use of plastic pallet displays is a common practice in retail. These displays are utilized to facilitate the transportation of goods with reduced risk of damage during transport. The only items that need to be handled are the pallets, not the contents. Therefore, the shelving option is ideal for retail stores that offer delicate products.
- The retail industry is one of the most significant contributors to any economy and one of the biggest consumers of logistics solutions, transporting various consumer goods throughout the supply chain. Logistics has become more professionalized in recent years and is now one of the key distinguishing factors among the multiple players in the sector. Retail is one of the most demanding sectors in terms of logistics operation efficiency, where plastic logistic solutions such as pallets, crates, and containers play a crucial role. These factors reinforce two expected benefits in the logistics operations of the retail industry: sustainability and improving reverse logistics.
Plastic Pallets Industry Overview
The plastic pallets market is fragmented. Major players in the market include Cabka Group GmbH, Q-Pall BV, ORBIS GmbH, Schoeller Allibert Group BV, and more. These companies focus on expanding their business through collaborations, investments, etc.
For instance, in July 2023, Geoplatics.com and Q-Pall launched heavy-duty pallets in the United Kingdom. This heavy-duty, open-deck plastic pallet manufactured by Netherlands-based Q-Pall has been mainly designed to handle large amounts of materials and ingredients for manufacturers and other industries, including those transporting and storing chemical drums and bulk bags. The pallet, which measures 1200 mm x 1200 mm x 165 mm, is an enhanced version of the original Q-pall 1212 HR 6R. With a static load of 7,500 kg and a dynamic load of 2,000 kg, it is a highly reliable option for heavy-duty applications.
In April 2023, ORBIS Corporation, a global player in reusable packaging, announced that its 40 by 48-inch reusable pallet, the P3, completed 280 cycles in the FastTrack lifecycle analysis. This equates to more than 25 times the lifecycle of a typical 40-by-48-inch white wood stringer pallet. The P3 is a high-density, lightweight, stackable, hygienic reusable packaging solution that seamlessly integrates with both manual and automated material handling equipment.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 and the Recent Ukraine-Russia Standoff on the Plastic Pallets Market Ecosystem
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increased Reusability and Pooling Services of Plastic Pallets
- 5.1.2 Growing E-commerce and Subsequent Demand From Logistics
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Existence of and Manufacturers Reliance on Wooden Pallets
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Material Type
- 6.1.1 High-Density Polyethylene (HDPE)
- 6.1.2 Polypropylene (PP)
- 6.1.3 Other Materials (Polyvinyl Chloride (PVC), PET and Polyolefin (PO))
- 6.2 By Application
- 6.2.1 Food and Beverage
- 6.2.2 Chemical
- 6.2.3 Construction
- 6.2.4 Retail
- 6.2.5 Automotive
- 6.2.6 Other Applications
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.1.1 United States
- 6.3.1.2 Canada
- 6.3.2 Europe
- 6.3.2.1 United Kingdom
- 6.3.2.2 Germany
- 6.3.2.3 France
- 6.3.2.4 Italy
- 6.3.2.5 Spain
- 6.3.2.6 Rest of Europe
- 6.3.3 Asia-Pacific
- 6.3.3.1 China
- 6.3.3.2 India
- 6.3.3.3 Japan
- 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles*
- 7.1.1 WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG
- 7.1.2 Gamma-Wopla NV and Smart-Flow NV
- 7.1.3 Q-Pall BV
- 7.1.4 CABKA Group Gmbh
- 7.1.5 Schoeller Allibert Group BV
- 7.1.6 Omnipack s.r.o.
- 7.1.7 Orbis Corporation
- 7.1.8 NAECO SL
- 7.1.9 Plasgad Plastic Products ACS Ltd
- 7.1.10 CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)
8 FUTURE OF THE MARKET
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