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항공기용 열교환기 시장 규모는 2024년 18억 1,000만 달러로 추정되며 2029년에는 28억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상되며 예측 기간(2024-2029년) 동안 9.53%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
세계 항공기용 열교환기 시장은 COVID-19 사태로 인해 전례 없는 도전에 직면했습니다. 항공사들은 공항 폐쇄, 항공 교통량 감소, 공급망 중단으로 인한 원자재 부족, 정비, 수리, 점검 작업 지연으로 인해 막대한 손실에 직면했습니다. 군용 항공기용 열교환기 연구개발(R&D)은 인력 부족으로 인해 어려움을 겪었습니다. 그러나 코로나 이후 항공기 납품 증가와 항공기 정비, 수리, 점검(MRO) 지출 증가로 인해 시장은 강력한 회복세를 보였습니다.
항공기 열교환 기는 항공기 엔진, 환경 제어 시스템 및 항공 전자 장비에 사용되며 열을 제어하여 이러한 시스템의 온도를 유지하는 데 도움이됩니다. 또한 유압 유압유 냉각에도 사용되며 연료 탱크에 설치됩니다. 열교환 기는 고정 날개와 회전 날개를 포함한 모든 유형의 항공기에 사용되며 다양한 항공기 시스템에 사용됩니다.
첨단 항공기용 열교환기는 열역학적 효율을 높이기 위해 튜브와 핀과 같은 얇은 벽 두께의 부품으로 구성됩니다. 이 시스템들은 고온 응용 분야를 위해 알루미늄, 구리, 티타늄과 같은 내열성 금속으로 구성됩니다. 항공 교통량 증가, 첨단 항공기용 열교환기 조달에 대한 지출 증가, 전 세계 항공기 보유량 증가가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
항공기용 열교환기 시장 동향
예측 기간 동안 고정익 부문이 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상
고정익 부문은 예측 기간 동안 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 항공 교통량 증가, 새로운 항공기에 대한 수요 증가, 항공 분야에 대한 지출 증가에 기인합니다. 민간 항공기의 열교환 기는 엔진의 오일 시스템에서 열을 빼앗아 차가운 연료를 가열하여 연료 효율을 높이고 연료에 묻은 물이 부품에 얼어붙을 가능성을 줄입니다. 따라서 민간 항공기의 인도량 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 2024년 전체 항공여객 수는 40억 명에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 보잉은 CMO(Commercial Market Outlook) 2022를 발표했으며, 이 보고서에서 2022년부터 2041년까지 신형 항공기 수요가 41,000대 이상에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
또한, 군용 항공기에 대한 수요 증가와 공군 역량 강화를 위한 지출 증가는 첨단 항공기용 열교환기 시스템에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월 에어로블레이즈 엔지니어링 테크놀로지스 오클라호마시티는 미국 공군(USAF)과 팅커 공군기지에서 F-16 전투기용 재생 열교환기를 재제조하는 5년 계약을 체결하였습니다. 이처럼 고정익 항공기 납품 증가와 MRO 사업에 대한 지출 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
아시아태평양이 예측 기간 동안 가장 높은 성장세를 보일 것
아시아태평양은 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 항공 부문에 대한 지출 증가와 특히 중국과 인도의 새로운 항공기에 대한 수요 증가가 이 지역의 시장 성장을 주도하고 있습니다. 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 중국은 2022년 미국을 제치고 세계 최대 항공 시장이 될 것입니다. 또한 중국은 2036년까지 항공 승객 수가 15억 명에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 인도 민간항공부는 2021년에 인도가 국내 항공시장 3위를 차지했다고 발표했습니다.
또한 인도, 중국, 일본의 국방비 증가와 차세대 전투기 조달이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 중국과 인도는 세계 2위와 3위의 국방비 지출 국가로 각각 2,930억 달러와 766억 달러의 국방 예산을 보유하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월 Bharat Heavy Electricals Limited(BHEL)는 Hindustan Aeronautics Limited(HAL)로부터 LCA Tejas MK1A 항공기 83대에 대한 소형 열교환기 세트 공급을 수주했습니다. 이처럼 아시아 국가들의 민간 및 군용 항공기 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
항공기용 열교환기 산업 개요
항공기용 열교환기 시장은 적당히 통합되어 있으며, 소수의 기업이 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 시장 기업으로는 Safran SA, TAT Technologies Ltd., RTX Corporation, Honeywell International Inc., Parker Hannifin Corporation 등이 있습니다.
시장의 주요 업체들은 다양한 유형의 항공기를 위한 첨단 항공기용 열교환기 개발에 주력하고 있습니다. 연구개발과 새로운 항공기용 열교환기 도입에 대한 지출 증가는 향후 몇 년 동안 더 나은 기회를 창출할 것으로 보입니다. 예를 들어, General Atomics Aircraft Systems(GA-ASI)는 Conflux Technology와 함께 MQ-9B를 위한 새로운 연료유 열교환기(FOHE)를 설계 및 개발하고 있습니다. 원격 조종 항공기를 위한 강화된 열 솔루션을 생산하고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 가정
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
Porter's Five Forces 분석
신규 참여업체의 위협
구매자·소비자의 협상력
공급 기업의 교섭력
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
제5장 시장 세분화
유형
플레이트 핀
플랫 튜브
플랫폼
고정익
회전익
무인항공기(UAVs)
지역
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
러시아
기타 유럽
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 상황
기업 개요
Safran SA
RTX Corporation
TAT Technologies Ltd.
Honeywell International Inc.
Parker Hannifin Corporation
Triumph Group
Wall Colmonoy Corporation
Boyd Corporation
IHI Corporation
AMETEK, Inc.
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
영문목차
The Aircraft Heat Exchanger Market size is estimated at USD 1.81 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.85 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.53% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
The global aircraft heat exchanger market witnessed unprecedented challenges due to the COVID-19 pandemic. The airlines had faced huge losses due to airport shutdowns, reduced air traffic, and supply chain disruptions that had led to a shortage of raw materials and delayed maintenance, repair, and overhaul operations. Research and development (R&D) of aircraft heat exchangers for military applications had been hampered due to a shortage of labor force. However, the market had showcased a strong recovery post-COVID due to increased aircraft deliveries and rising spending on aircraft maintenance, repair, and overhaul (MRO).
Aircraft heat exchangers are used in aircraft engines, environmental control systems, and avionics that help to control heat and maintain the temperature of these systems. These are used to cool down hydraulic fluid and are located inside the fuel tank. The heat exchangers are used in all types of aircraft, including fixed-wing and rotary, and in many different aircraft systems.
Advanced aircraft heat exchangers consist of thin wall thickness components such as tubes and fins to increase their thermodynamic efficiency. These systems are made up of heat-resistant metals such as aluminum, copper, titanium, and others for high-temperature applications. Increasing air traffic, rising expenditure on the procurement of advanced aircraft heat exchangers, and growing aircraft fleets worldwide drive the growth of the market.
Aircraft Heat Exchanger Market Trends
The Fixed-Wing Segment is Anticipated to Grow with the Highest CAGR During the Forecast Period
The fixed-wing segment is expected to show significant growth during the forecast period. The growth is attributed to the increasing air traffic, rising demand for new aircraft, and growing expenditure on the aviation sector. Commercial aircraft heat exchangers take heat from the engine's oil system to heat cold fuel, which improves fuel efficiency and reduces the possibility of water entrapped in the fuel freezing in components. Thus, increasing commercial aircraft deliveries is projected to drive market growth during the forecast period. According to the International Air Transport Association (IATA), the overall air passenger number will reach 4 billion in 2024. Furthermore, Boeing released its Commercial Market Outlook (CMO) 2022, in which it forecasted that demand for new aircraft will exceed 41,000 units during the 2022-2041 period.
Additionally, increasing demand for military aircraft and growing expenditure in enhancing air force capabilities is creating demand for advanced aircraft heat exchanger systems. For instance, in January 2023, Aerobraze Engineered Technologies Oklahoma City signed a five-year contract with the United States Air Force (USAF) for the remanufacturing of F-16 fighter aircraft regenerative heat exchangers at the Tinker Air Force Base. Thus, growing fixed-wing aircraft deliveries and increasing spending on MRO operations boost the market growth.
Asia-Pacific Will Showcase Highest Growth During the Forecast Period
Asia-Pacific is projected to show the highest growth during the forecast period. Growing expenditure on the aviation sector and growing demand for new aircraft, especially from China and India, boost the market growth across the region. According to the International Air Transport Association (IATA), China surpassed the United States and became the largest aviation market in the world in 2022. Furthermore, China is expected to reach a total of 1.5 billion aviation passengers by 2036. Also, the Indian civil aviation ministry announced that India became the third-largest domestic aviation market in 2021.
Furthermore, growing defense expenditure and procurement of next-generation fighter jets from India, China, and Japan propel the growth of the market. China and India are the second and third largest defense spenders in the world, with a defense budget of USD 293 billion and USD 76.6 billion, respectively. For instance, in February 2022, Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) received a contract from Hindustan Aeronautics Limited (HAL) for the supply of compact heat exchanger sets for 83 LCA Tejas MK1A aircraft. Thus, the growing demand for commercial and military aircraft from Asian countries drives the growth of the market.
Aircraft Heat Exchanger Industry Overview
The aircraft heat exchangers market is moderately consolidated in nature, with few players holding significant shares in the market. Some prominent market players are Safran SA, TAT Technologies Ltd., RTX Corporation, Honeywell International Inc., and Parker Hannifin Corporation.
The key players in the market are focusing on the development of advanced aircraft heat exchangers for different types of aircraft. Growing expenditure on research and development and the introduction of new aircraft heat exchangers will create better opportunities in the coming years. For instance, General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) is working in collaboration with Conflux Technology on the design and development of a new Fuel Oil Heat Exchanger (FOHE) for the MQ-9B. GA-ASI is manufacturing enhanced thermal solutions for its MQ-9B SkyGuardian and SeaGuardian remotely-piloted aircraft
