인트라로지스틱스용 자율 이동 로봇 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Autonomous Mobile Robots For Intralogistics Applications - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드:1408184
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 01월
페이지 정보:영문
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
한글목차
인트라로지스틱스용 자율 이동 로봇 시장은 예측 기간(2024-2029년) 동안 33.80%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
기술이 발전함에 따라 자율 로봇은 미래의 공급망에서 더욱 보편화될 것이며, 인간에 가까운 능력으로 작동할 수 있게 될 것입니다. 자율 로봇은 보다 안정적인 품질과 생산성 수준에서 24시간 가동할 수 있는 능력을 개발하여 인간이 할 수 없는 작업을 수행할 수 있기 때문에 미래 공급망에 대한 이점이 점점 더 커질 것입니다.
세계 시장에서 자율 이동 로봇이 급성장하고 있는 두드러진 이유는 산업용 로봇이 크게 반대하는 이동성으로 인한 물리적 크기로 인한 무제한 이동성입니다. 그 결과, 자율 이동 로봇은 넓은 작업 공간에서 작동하고 미지의 환경을 탐색할 수 있기 때문에 필요한 곳에서 작업을 수행할 수 있습니다. 미지의 불확실한 환경에서 작동해야 하기 때문에 자율 이동 로봇은 기존 산업용 로봇보다 훨씬 더 높은 수준의 지능을 내장하고 있습니다.
인공지능, 자동화, 사물인터넷, 컴퓨팅 파워, 로봇 공학 등 기술의 조합은 차세대 스마트 팩토리를 구축할 수 있습니다. 로봇 공학 및 자동화는 지난 몇 년 동안 큰 변화를 겪었습니다. 전자, 자동차, 식품, 금속 가공, 자재 취급 등 지속적으로 성장하는 다양한 산업에서 고도의 자동화에 대한 투자가 증가하고 있으며, 이는 모바일 로봇에 대한 충분한 기회를 창출하고 있습니다.
특히 제조업에서 자율형 모바일 로봇은 유연한 자재 취급, 대형 구조물에서 로봇 조작의 필요성, 작업 영역의 신속한 재구성 요구에 대응하기 위해 큰 추진력을 발휘하고 있습니다. 자재 취급 협회에 따르면 두 가지 로드맵은 미래의 이동 로봇 시스템에 대한 예측을 보여줍니다.
그러나 높은 초기 비용으로 인해 많은 조직이 로봇 도입을 고려하고 있는 가운데, 많은 조직이 공통적으로 우려하는 부분이 있습니다. 높은 초기 비용에도 불구하고, 특히 효율성을 높이고, 인건비를 절감하고, 안전성을 향상시킬 수 있는 환경에서는 시간이 지남에 따라 상당한 ROI(투자 수익률)를 제공할 수 있습니다. 발생할 수 있는 숨겨진 비용을 고려하는 것이 중요합니다. 초기 설정, 배치 및 재구성 노력 외에도, 특히 로봇이 사용자 친화적이지 않은 경우 다른 비용이 발생할 수 있습니다. 이는 시장 성장에 도전이 될 수 있습니다.
COVID-19 팬데믹은 노동력 부족, 바이러스 확산을 제한하기 위한 제조 시설 폐쇄, 전국적인 봉쇄로 인해 자율 이동성 시장에 큰 영향을 미쳤으며, COVID-19 팬데믹은 로봇 소독 솔루션, 공장 및 창고에서의 로봇 물류 솔루션, 또는 택배용 로봇에 대한 높은 수요로 인해 시장을 더욱 촉진했습니다.
자율 이동 로봇 시장 동향
최대의 최종사용자 산업은 제조업
최근 몇 년 동안 자동화는 제조업에 혁명을 일으켜 생산성, 효율성, 안전성을 향상시키고 있습니다. 자동화 기술의 최신 혁신은 자율 이동 로봇(AMR)입니다. 이러한 이동 로봇은 인간의 안전을 보장하고 최적의 효율성에 대한 요구 사항을 충족할 수 있는 능력을 갖추고 있어 제조 현장에서 큰 호응을 얻고 있습니다. 기술의 발전으로 제조업체는 업무 요건에 맞는 로봇을 만들어 다양한 용도에 효과적으로 도입할 수 있게 되었습니다.
제조업은 최근 몇 년 동안 노동시장 경색, 안전과 신뢰성에 대한 관심 증가, 공급망 혼란 등으로 인해 큰 타격을 입었습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 제조업체는 로봇 공학 및 기타 자동화 기술의 도움으로 작업을 확장하여 시장 수요를 충족시키기 위해 노력하고 있으며, AMR 기술의 사용은 전통적인 생산 방식에 혁명을 일으키고 대체 할 수있는 잠재력을 가지고 있으며, 더 높은 효율성을 드러내어 제조 산업에 영구적인 변화를 가져올 것입니다, 제조 산업에 지속적인 변화를 가져올 것입니다.
AMR은 자동차 산업에서 점점 더 많이 활용되고 있으며 많은 전망을 제시하고 있으며, AMR은 조립 라인, 자재 취급 등 다양한 영역에서 효과적으로 운영을 최적화하고 비용을 절감하며 생산성을 향상시킬 수 있습니다. AMR의 다재다능함은 자동차 제조에서 용접, 조립, 부품 이송 등 다양한 작업을 효율적으로 수행할 수 있습니다. 또한, 용접 공장 및 차량 조립 공장을 포함한 자동차 산업은 필요한 부품의 모양과 크기가 다양하기 때문에 자재 이송의 자동화에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 따라 이 분야에서 AMR에 대한 수요가 발생하고 있습니다.
전기자동차(EV) 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 이를 뒷받침하는 충전 인프라의 신속한 도입이 필요합니다. 자율 충전의 통합은 안정적이고 안전하며 경제적으로 실행 가능한 충전 시스템을 구축하는 데 있어 매우 중요한 요소이며, AMR 충전소는 로봇이 필요에 따라 자율적으로 충전할 수 있도록 하는 시설입니다. 충전소에 대한 수요 증가는 AMR 기술 발전에 큰 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
2023년 3월, 중국에 본사를 둔 NaaS Technology Inc.는 전기자동차(EV) 충전 수요 증가에 대응하기 위해 자율 이동식 충전 로봇을 발표했습니다. 능동적 차량 추적, 지능형 충전, 자동 결제 등 첨단 기능을 갖춘 이 최첨단 장치는 충전 세션 동안 기계식 암을 통해 EV 충전 포트에 원활하게 연결되며, 나스닥에서 NAAS라는 티커 심볼로 거래되고 있습니다. Technology Inc.는 2022년 12월 31일까지 515,000개 이상의 충전기에 성공적으로 연결될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 충전소에 대한 투자 및 설치가 증가하고 이러한 로봇 충전 설비의 채택이 예상되어 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지
아시아태평양에서는 비제조업 분야에 대한 투자가 크게 증가하고 있습니다. 이는 주로 이 지역의 산업이 빠르게 성장하고 있으며, 투자 수익률을 높이기 위해 자동화 기술을 전략적으로 도입하고 있기 때문입니다. 로봇 공학의 채택 확대, E-Commerce의 확대, 새로운 창고 시설의 설립은 아시아태평양 AMR 시장을 독점적 인 힘으로 확립 할 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 홍콩은 유리한 지리적 위치, 번영하는 비지니스 환경, 잘 정비된 교통 인프라로 인해 수많은 다국적 기업과 스타트업들을 유치하는 데 성공했습니다. 이 지역의 유명 기업 하이로보틱스(High Robotics)는 세계 최초로 자율형 케이스 핸들링 로봇(ACR) 시스템을 도입하여 노동력 부족을 효과적으로 해결하고 E-Commerce 산업을 강화했습니다. 이 획기적인 기술은 기존 랙 이동형 자율 이동 로봇(AMR)의 적응성과 자동 보관 및 검색 시스템(ASRS)의 정확성 및 생산성을 완벽하게 통합하여 창고 관리에 혁명을 일으켰습니다.
중국은 세계 최대 규모의 제조업을 보유하고 있으며 시장 수요의 큰 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 산업정보화부(MIIT)에 따르면, COVID-19 억제에 따른 생산 및 물류 혼란에도 불구하고 2022년 중국의 산업 생산량은 전년 대비 3.6% 증가했으며, 제조업 생산량은 2022년 3.1% 증가해 중국 국내총생산(GDP)의 28%를 차지할 것으로 예상했습니다. 차지할 것으로 추정됐습니다.
인도의 제조업은 괄목할 만한 성장을 이루며 중요한 부문이 되었습니다. 국가 제조업 정책 및 PLI 계획과 같은 정부 이니셔티브는 제조업의 GDP 기여도를 강화하고 세계 표준에 부합하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그 결과, 인더스트리 4.0의 보급과 제조업의 확대에 힘입어 당분간 중국 시장 성장률이 크게 상승할 것으로 예상됩니다.
또한 AMR은 제조업에 큰 영향을 미치고 있습니다. 공장이나 창고뿐만 아니라 다른 산업으로까지 그 용도가 확대되고 있습니다. 그러나 AMR을 공공용으로 도입하기 위해서는 대규모 안전성 테스트가 필요합니다. 싱가포르는 AMR의 상업적 활용이 급증할 것으로 예상하고 이러한 시험에 적극적으로 나서고 있습니다. 이 지역의 이러한 중요한 기술 혁신은 시장에 큰 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 또한, 동남아시아 국가에서 AMR에 대한 수요가 증가하면서 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
자율 이동 로봇 산업 개요
물류 내 애플리케이션의 증가와 기술 발전으로 인해 물류 내 자율 이동 로봇 시장이 세분화되는 것이 특징입니다. 이러한 역동적인 환경은 Agilox, 6 River Systems, LLC, Addverb Technologies Limited, Aethon, ABB Ltd. 이러한 기존 경쟁사들 간의 경쟁이 치열하며, 주요 벤더들은 시장 점유율을 확대하기 위해 전략적 투자를 모색하고 있습니다.
2023년 6월, ABB는 애틀랜타 북쪽 조지아주 알파레타에 전략적으로 위치한 새로운 로봇 포장 및 물류 본부의 준공을 발표했습니다. 이 최첨단 시설은 물류 및 패키징 분야의 로봇 자동화 솔루션에 대한 ABB의 독자적인 허브로서 역할을 할 준비가 되어 있습니다.
2023년 4월, Addverb Technologies Limited는 중동 고객에게 혁신적인 자동화 솔루션을 제공하기 위해 Logsquare와의 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십은 공급망 효율성을 높이고, 업무 프로세스를 최적화하며, 수익을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이번 파트너십의 핵심은 애드버브의 자율 이동 로봇(AMR) 포트폴리오와 차량 관리 시스템(FMS)을 포함한 소프트웨어를 로그스퀘어의 종합적인 고객 솔루션에 통합하는 것입니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요 - AMR 로보틱스 현재 시나리오
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자·소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
대체품의 위협
산업 밸류체인 분석
거시적 동향의 영향
특허 분석
규제 상황
ROI 분석/투자 회수 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
최종 이용 산업 전체에서의 자동화 수요 증가
노동 관련 과제와 기술 진보
시장 과제/억제요인
통신과 접속성 문제(내비게이션과 지각)
높은 자본 요건
제6장 시장 세분화
폼팩터별
견인/트랙터/터그
오더 피킹/풀필먼트(유닛 로드/데크 로드/조립 라인)
하역(지게차/카운터 밸런스)
사용 환경별
제조업(자동차, 전기·전자, 식품·음료, 화학·제약)
비제조업(물류센터/배송센터/창고)
지역별
미국
유럽
아시아태평양(중국, 인도 제외)
중국
인도
세계 기타 지역
제7장 경쟁 상황
기업 개요
ABB Ltd
Aethon
Addverb Technologies Limited
6 River Systems, LLC
Agilox
Guozi Robotics
Locus Robotics
Clearpath
Dematic
Fetch Robotics
Greek+
HikRobot
Omron
Seegrid
Suzhou Junion Intelligent Technology Co., Ltd
Grey Orange Pte Ltd
KION GROUP AG
MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS(MIR)(TERADYNE INC.)
Vecna Robotics, Inc.
제8장 벤더 시장 점유율
AMR 시장 전체
오더 풀필먼트 AMR 시장
자재 반송 AMR 시장
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
영문목차
The Autonomous Mobile Robots Market For Intralogistics Applications Industry is expected to register a CAGR of 33.80% during the forecast period(2024-2029).
Key Highlights
Autonomous robots will become more common in the future supply chain as technology advances, allowing them to operate with more human-like abilities as autonomous robots develop the ability to work around the clock with higher consistent levels of quality and productivity, performing tasks that humans cannot, the advantages for the supply chain of the future are growing.
The prominent reason for favoring the rampant growth of autonomous mobile robots in the global market is their unlimited movement by their physical size due to their mobility, which is largely opposed by industrial robots. As a result, autonomous mobile robots are capable of operating in a large workspace and exploring unknown environments and, therefore, are significantly performing tasks wherever needed. Owing to the need to operate in unknown and uncertain environments, autonomous mobile robots are incorporated with much higher-level intelligence than traditional industrial robots.
The combination of technologies such as artificial intelligence, automation, the Internet of Things, computing power, and robotics enables the building of a new generation of smart factories. Robotics and automation have changed significantly over the past few years. In the continuously growing range of industries such as electronics, automotive, food, metalworking, and material handling, increasing investment in advanced automation creates ample opportunities for mobile robots.
Notably, in the manufacturing sector, autonomous mobile robots have been gaining significant momentum as they address the demand for flexible material handling, the need for robots to operate on large structures, and the requirement for rapid reconfiguration of work areas. As per the material handling institute, two roadmaps provide predictions for future mobile robot systems.
However, the high initial cost of mobile robots is a common concern for many organizations considering their adoption. Despite the high initial cost, mobile robots can provide a significant return on investment (ROI) over time, particularly in environments where they can increase efficiency, reduce labor costs, and improve safety. As the costs of AMRs continue to decrease and their abilities improve, it is important to consider the potential hidden expenses that may arise from their implementation. In addition to the initial setup, deployment, and reconfiguration efforts, other costs come under, particularly if the robot is not user-friendly. This poses a challenge to the growth of the market.
The COVID-19 pandemic had a significant impact on the autonomous mobile market due to the shortage of workforce, the shutdown of manufacturing facilities to restrict the spread of the virus and nationwide lockdowns. The COVID-19 pandemic further boosted the market with the high demand for robotics disinfection solutions, robotic logistics solutions in factories and warehouses, or robots for home delivery.
Autonomous Mobile Robots Market Trends
Manufacturing to be the Largest End-user Industry
In recent years, automation has revolutionized the manufacturing sector, resulting in enhanced productivity, efficiency, and safety. Among the latest breakthroughs in automation technology are autonomous mobile robots (AMRs). These mobile robots have gained considerable recognition in manufacturing facilities due to their ability to ensure human safety and meet the demand for optimal efficiency. Technological advancements have empowered manufacturers to create robots tailored to their operational requirements and effectively implement them for various applications.
The manufacturing sector has experienced significant impacts from a highly constrained labor market, increased emphasis on safety and dependability, and supply chain disruptions in recent times. To address these challenges, manufacturers are seeking to satisfy market demands by expanding their operations with the aid of automation technology, such as robotics. The use of AMR technology has the potential to revolutionize and supplant conventional production methods, resulting in lasting changes to the manufacturing industry by revealing greater efficiencies.
AMRs are increasingly being utilized within the automobile industry, presenting numerous prospects. AMRs effectively optimize operations, diminish expenses, and enhance productivity across various areas, such as assembly lines and material handling. Their versatility enables them to proficiently undertake diverse tasks, including welding, assembly, and part transportation within car manufacturing. Moreover, the automotive industry, encompassing welding shops and vehicle assembly plants, encounters challenges in automating material transport due to the diverse shapes and sizes of required parts. Consequently, the demand for AMRs in this sector has arisen.
The electric vehicle (EV) market is experiencing rapid growth, necessitating the prompt implementation of a supporting charging infrastructure. The integration of autonomous charging has emerged as a crucial element in establishing a dependable, secure, and economically viable charging system. The AMR charging station is a facility that empowers robots to autonomously recharge as needed. The increasing demand for charging stations is anticipated to present substantial opportunities for the advancement of AMR technology.
In March 2023, China-based NaaS Technology Inc. unveiled its inaugural autonomous mobile charging robot, catering to the escalating need for electric vehicle (EV) charging. Boasting advanced functionalities such as active vehicle tracking, intelligent charging, and automated payment settlement, this cutting-edge device seamlessly connects with EV charging ports through a mechanical arm during charging sessions. NaaS Technology Inc., traded on NASDAQ under the ticker symbol NAAS, has successfully linked over 515,000 chargers by December 31, 2022. Therefore, the rising investments and establishment of charging stations are expected to adopt such robotic charging facilities, which is expected to drive the demand for the market.
Asia Pacific to Hold Significant Market Share
The Asia-Pacific region is witnessing a significant surge in investments within the non-manufacturing sector, primarily driven by the region's burgeoning industries and their strategic incorporation of automation technologies to enhance return on investment. The escalating adoption of robotics, the expansion of e-commerce, and the establishment of novel warehousing facilities are anticipated to establish the Asia Pacific AMR market as the dominant force.
For instance, Hong Kong has successfully enticed numerous multinational corporations and startups due to its advantageous geographical position, thriving business environment, and well-developed transportation infrastructure. Hai Robotics, a prominent company in the region, has effectively tackled the scarcity of labor and bolstered the ecommerce industry by introducing the world's pioneering autonomous case-handling robotic (ACR) system. This groundbreaking technology seamlessly integrates the adaptability of traditional rack-moving autonomous mobile robots (AMR) with the precision and productivity of automated storage and retrieval systems (ASRS), thereby revolutionizing warehouse management.
China has the largest manufacturing industry in the world and generates a significant share of the market demand. Moreover, the country's industrial output grew by 3.6% in 2022 from the previous year, as per the Ministry of Industry and Information Technology (MIIT), despite production and logistics disruptions from COVID-19 curbs. The output of the manufacturing sector was estimated to have risen by 3.1% in 2022, accounting for 28% of China's gross domestic product (GDP), according to the MIIT.
Manufacturing in India has become a prominent sector, experiencing substantial growth. The government's initiatives, including the National Manufacturing Policy and the PLI scheme, aim to enhance the manufacturing industry's contribution to GDP and align it with global standards. Consequently, the country's market growth is anticipated to witness a significant upsurge in the foreseeable future, driven by the increasing prevalence of Industry 4.0 and the expanding manufacturing sector.
Furthermore, AMRs have significantly impacted the manufacturing industry. Their application has extended beyond factories and warehouses to support other industries. However, the implementation of AMRs for public use requires extensive safety trials. Singapore, anticipating a surge in commercial AMR use, is actively engaged in conducting such trials. Such significant innovations in the region are expected to create a significant demand for the market. Moreover, the rising need for AMRs in Southeast Asian countries is expected to drive the demand for the market.
Autonomous Mobile Robots Industry Overview
The autonomous mobile robots market for intralogistics applications is characterized by high fragmentation, with an increasing number of applications and technological advancements across regions. This dynamic environment offers lucrative opportunities to key players such as Agilox, 6 River Systems, LLC, Addverb Technologies Limited, Aethon, and ABB Ltd. The competition among these established competitors is intense, prompting major vendors to seek strategic investments aimed at expanding their market share.
In June 2023, ABB Ltd. announced the inauguration of its new robotic packaging and logistics headquarters, strategically located north of Atlanta in Alpharetta, Georgia. This state-of-the-art facility is poised to serve as ABB's exclusive hub for robotic automation solutions within the logistics and packaging sectors.
In April 2023, Addverb Technologies Limited unveiled a strategic partnership with Logsquare, focusing on delivering innovative automation solutions to customers in the Middle East. The collaboration aims to enhance supply chain efficiency, optimize operational processes, and boost revenue. Central to this partnership is the integration of Addverb's autonomous mobile robot (AMR) portfolio and software, including its fleet management system (FMS), into Logsquare's comprehensive customer solutions.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview - Current Scenario of AMR Robotics
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyer/Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitutes
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of Macro Trends
4.5 Patent Analysis
4.6 Regulatory Landscape
4.7 ROI Analysis/Payback Analysis
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Demand for Automation across the End-user Industries
5.1.2 Labor-related Challenges Coupled with Advancements in Technology
5.2 Market Challenges/Restraints
5.2.1 Communication and Connectivity Issues (navigation and Perception)
5.2.2 High Capital Requirements
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Form Factor
6.1.1 Tow/Tractor/Tug
6.1.2 Order Picking/Fulfillment (Unit Load/Deck Load/Assembly Line)
