Satellite IoT Communication - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
위성 IoT 통신 시장 규모는 2024년에 18억 7,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 46억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 복합 연간 성장률(CAGR) 19.76%로 성장합니다.
위성 통신은 원격지에서 지상 셀룰러 네트워크와 비 셀룰러 네트워크를 보완하여 다양한 산업용도에 혜택을줍니다. 5G 생태계는 위성과 지상 네트워크를 원활하게 통합하는 데 중요한 동향입니다.
주요 하이라이트
- 위성통신의 추진력은 사물인터넷(IoT) 장비의 세계연결에 대한 임박한 요구로 인해 발생합니다. 이 분야의 일부 기업은 특히 SmallSat Constellation의 소개로 인해 위성 통신 용도의 확장에 투자하고 있습니다. 일부 기업은 인텔리전트 데이터 전송을 위해 장비를 모니터링하고 추적하기 위해 위성 IoT 서비스를 사용합니다.
- 세계 위성 사물 인터넷 통신 시장은 5G 무선 연결의 개발과 성장에 의해 견인되고 있습니다. SAT 5G(유럽 연합이 지원하는 5GPPP 프로젝트)와 메트로 이더넷 포럼(MEF) 등 LEO 위성을 통한 5G 연결을 확대하는 노력이 활발해진 결과, 양쪽 오픈으로 표준화된 에코시스템간에 보다 많은 상호작용이 요구되고 있습니다. 안전하고 이기종 혼합 위성 및 지상 5G 네트워크를 구축하면 통신 사업자와 LEO 위성 제공업체가 서비스를 더 잘 통합하는 데 도움이 됩니다.
- LEO 위성 시장에 대한 대규모 투자는 위성 IoT 통신 시장의 성장을 뒷받침하는 중요한 측면입니다. 이 투자는 적응성, 저렴한 비용, 고급 메커니즘, 조립 및 출시의 단순화, 대량 생산, 짧은 수명 주기로 뒷받침되고 있으며 향후 수년간 시장 성장을 가속할 것으로 보입니다.
- 게다가 산업 분야에서 자율 시스템과 커넥티드 디바이스를 채용하는 경향이 강해지고 있는 것도, 시장 조사에 플러스의 영향을 주고 있습니다. 에릭슨에 따르면 2028년 말까지 셀룰러 IoT 연결의 거의 60%가 광대역 IoT가 될 것으로 예측되며 4G가 그 대부분을 차지합니다. 이는 예측기간을 통해 시장이 성장 및 강화할 수 있는 충분한 기회를 만들어낼 것으로 보입니다.
- 우주 공간의 극단적 인 온도는 시장을 억제하는 중요한 요소입니다. 위성은 우주의 가혹한 환경에 노출되기 때문에 위성에 수용된 전자 부품은 극단적인 온도에 의해 위협받습니다. 따라서 위성은 통신에 영향을 미치지 않도록 시스템 장애를 피하기 위해 작동 가능한 온도를 유지해야합니다.
- COVID-19 팬데믹은 전 세계 모든 산업에 충격을 주었습니다. 위성 IoT 통신 분야에도 큰 영향을 미쳤습니다. 이 분야는 재해시 통신 및 백업 서비스에 필수적인 위성 통신 서비스의 높은 신뢰성과 내구성 등 여러 분야에서 정부와의 계약에 의존하기 때문에 세계 유행의 더욱 심각한 영향으로부터 보호받을 수 있습니다. 그러나 유행성 이후, 지상 접속 서비스에 대한 액세스가 증가하고 있으며 위성 IoT 통신에 큰 기회가 남아 있습니다.
위성 IoT 통신 시장 동향
저궤도(LEO)가 위성 IoT 통신의 성장을 견인
- 지구 상공 160-2000km를 주회하는 저궤도(LEO) 위성 콘스텔레이션은 지상이 커버되지 않은 고립된 지역, 서비스가 세심하지 않은 지역, 원격지에의 5G 접속을 확대하는데 있어서 잠재적으로 매력 적입니다. 지표의 약 10% 밖에 지상 접속 서비스를 이용할 수 있기 때문에 LEO 위성을 이용한 위성 IoT 통신에는 큰 기회가 남아 있습니다.
- LEO 위성은 적응성, 합리적인 가격, 첨단 메커니즘, 조립 및 출시의 용이성으로 대기업으로부터 많은 투자를 받고 있습니다. 위성의 수명주기는 짧고 대량 생산됩니다. 정부기관이나 소매 및 은행 및 석유 및 가스 등의 상업부문에서는 저비용으로 고속인터넷에 대한 수요가 큽니다. 또한 신흥 국가의 개인 소비자들 사이에서 농촌 지역에서 인터넷 액세스가 필요하다는 것은 LEO 별자리에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
- LEO는 저전력 통신에 적합하며 신호 전파 손실이 적기 때문에 사용자 장비의 전력 요구 사항을 줄이고 저전력 IoT 장비와의 접촉에 이상적입니다. 현재 IoT용 LEO 위성의 대부분은 주로 CubeSat 기술을 활용하여 구축되고 있으며, 기업은 부품을 대량 생산하고 시판되는 부품을 제공할 수 있기 때문에 위성의 설계 및 개발에 드는 비용과 시간 을 크게 줄일 수 있습니다. 위성 IoT 통신 서비스를 시작하는 기존의 위성 통신 사업자와 뉴 스페이스 신흥 기업에게는 이것이 바람직한 선택입니다.
- 또한 소비자 기반을 확대하고 다양한 용도에 대한 수요에 더 잘 대응하기 위해 중요한 기업도 투자, 다른 사업과의 합병, 신규 프로젝트에 투자를 하고 있습니다. 예를 들어(2023년) 4월, 5G-IoT 표준 저궤도(LEO) 초소형 위성 별자리를 운용하는 최초의 기업인 Sateliot사는 사물 최초의 5G 표준 LEO 위성인 Sateliot_0 The GroundBreake를 발표했습니다.
- 2023년 2월미국에 본사를 둔 Rivada Networks, Inc.의 완전 자회사 인 Rivada Space Networks GmbH(RSN)는 Terran Orbital의 완전 자회사 인 Tyvak Nanosatellite Systems, Inc.에 Rivada의 혁신적인 " 빈 네트워크 "에 대한 낮은 궤도(LEO) 위성 300 그룹의 제조를 위탁했습니다. RSN의 우주 기반 데이터 네트워크는 광섬유 수준의 저지연 및 초당 기가비트 데이터 전송을 제공하며 초고 보안 및 매우 탄력성이 있습니다.
북미가 가장 큰 점유율을 차지할 전망
- 북미는 위성 IoT 통신 시장에서 큰 점유율을 차지합니다. 이 성장은 군사와 통신 네트워크에 대한 정부 지출 증가로 인한 것입니다. Honeywell International, Inc., General Dynamics Corporation, L3Harris Technologies Corporation 등 주요 진출기업이 존재하는 것은 이 지역 시장 성장을 크게 견인하고 있습니다.
- 5G 네트워크는 정책 입안자와 정부가 도시를 스마트 시티로 변모시키고, 주민들이 선진적이고 디지털, 데이터 집약적인 경제로부터 사회 경제적 이익을 얻고 참여할 수 있도록 하는데 중요한 역할을 합니다. 연주합니다. 결과적으로 당국은 위성 IoT 통신 시장 수요를 충족시키기 위해 노력하는 파이버 네트워크 및 데이터센터와 같은 수동 자산을 구축하고 업그레이드해야 합니다.
- 또한 정부, 농업, 광업, 에너지, 해사, 항공 등 최종 사용자 산업 수요 증가는 이 지역 시장 성장을 강화하고 있습니다. 또한 이 지역에서는 네트워크 연결이 개선되어 기술 인프라의 발판이 갖추어져 있습니다. 예를 들어(2022년) 8월, Inmarsat과 hiSky는 연결성을 향상시키면서 IoT 채용자에게 비용 효율적인 서비스를 제공하는 새로운 확장 가능한 IoT 솔루션을 구축했습니다.
- 2023년 6월 Qualcomm Technologies, Inc.는 위성 통신 기능을 갖춘 2개의 모뎀 칩셋(Qualcomm 9205S Modem과 Qualcomm 212S Modem)을 발표했습니다. Qualcomm의 새로운 모뎀 칩셋은 주로 독립형 비 지상 네트워크(NTN) 연결 또는 지상 네트워크와의 하이브리드 연결을 필요로하는 오프 그리드 산업용 이용 사례를 지원하며 IoT 개발자, 기업, OEM 및 ODM은 특히 다양한 비즈니스 프로젝트를 관리하기 위해 중요한 실시간 정보와 인사이트을 활용할 수 있습니다.
- 또한 Iridium Communications Inc.는 2022년 12월 Iridium Messaging TransportSM(Iridium Messaging TransportSM)의 서비스 개시를 선언했습니다. 이는 주로 이리듐 시터스에서 사용하기 위해 최적화되고 위성 연결을 기존 또는 새로운 IoT 솔루션과 쉽게 결합할 수 있도록 구축된 양방향 클라우드 네이티브 네트워크 데이터 서비스 입니다. IMT는 위성 IoT 용도을 지원하는 소규모에서 중간 규모의 메시지를 위해 구축된 이리듐 네트워크 고유의 IP 데이터 전송 서비스를 제공합니다. Iridium CloudConnect와 Amazon Web Services와 통합된 새로운 서비스는 다양한 새로운 Iridium Connected 료 IoT 디바이스의 개발 비용과 시장 출시까지의 시간을 최소화할 수 있습니다.
위성 IoT 통신 업계 개요
위성 IoT 통신 시장은 경쟁이 치열하며 Astrocast, Inmarsat Technologies, Kepler Communications, Ligado Networks, Galaxy Space, Geely 등 여러 대형 기업으로 구성되어 있습니다. 현재 시장 점유율로 시장을 독점하고 있는 것은 일부의 대기업만입니다. 돌출된 시장 점유율을 가진 이러한 선도 기업들은 해외에서 고객 기반의 확대에 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용합니다. 주요 발전에는 다음과 같은 것이 있습니다.
2023년 3월 세계 IoT 솔루션 제공업체인 Quectel Wireless Solutions는 IoT 통신 및 솔루션의 세계 공급업체인 ORBCOMM이 제공하는 위성 IoT 연결을 사용하는 IoT 산업용 CC200A-LB 위성 모듈을 출시했습니다. 이 모듈은 주로 비용 효율적인 가격대와 초저지연으로 신뢰할 수 있는 세계 연결성과 커버리지를 제공하기 위해 제작되었습니다. 이 모듈은 운송, 해상, 중장비, 광업, 농업, 석유 및 가스 모니터링과 같은 광범위한 용도에 이상적인 솔루션입니다.
세계 위성 및 지상 네트워크 솔루션 제공업체인 Marlink와 지구 저궤도(LEO) 5G IoT 위성 통신사인 OQ 기술은 기존 셀룰러 네트워크와 호환되며 3gpp 5g 비지상 네트워크 셀룰러 표준 기반 위성 5G 연결 및 하드웨어 판매를 위한 세계 판매 파트너십에 대한 MoU를 체결했습니다.
T-Mobile US와 Starlink는 위성에서 장치로의 직접 연결을 개발하는 기술 제휴를 발표했습니다. 마찬가지로 미국 Omnispace는 3GPP 호환 5G NTN 표준을 사용하여 필리핀 휴대폰 회사 Smart(PLDT의 자회사)와 협력하여 Smart의 5G 네트워크와 Omnispace의 LEO 위성 간의 상호 운용성을 고려합니다. 했습니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 5G 무선 연결 개발 및 성장
- LEO 위성 별자리에 대한 대규모 투자
- 시장의 과제
- 산업 매력도 모델-Porter's Five Forces 분석
- 소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 산업 밸류체인 분석
- COVID-19가 문서 관리 시장에 미치는 영향
제5장 시장 세분화
- 궤도 유형별
- 지구 저궤도(LEO)
- 중궤도(MEO)
- 정지궤도(GEO)
- 지역별
제6장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Iridium Communications Inc.
- Orbcomm
- Inmarsat Global Limited
- Globalstar Inc
- Fleet Space Technologies Private Limited
- Viasat, Inc
- Cobham Limited
- Boeing
- L3Harris Technologies
제7장 투자 분석
제8장 시장 기회와 앞으로의 동향
BJH
The Satellite IoT Communication Market size is estimated at USD 1.87 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.61 billion by 2029, growing at a CAGR of 19.76% during the forecast period (2024-2029).
Satellite communication complements terrestrial cellular and non-cellular networks in remote locations, which benefits various industrial applications. 5G ecosystems would be a key trend in seamlessly integrating satellite and terrestrial networks.
Key Highlights
- The drive for satellite communications stems from the pressing need for global connectivity for the Internet of Things (IoT) devices. Several businesses in this sector are investing in broadening the applications for satellite communication, most notably with the introduction of SmallSat constellations. Several businesses use satellite IoT services to monitor and track equipment for intelligent data transfers.
- The Global satellite Internet of Things communication market is driven by the development and growth of 5G wireless connectivity. The demand for more interaction between open and standardized ecosystems on both sides is emerging as a result of the growing number of efforts to expand 5G connection via LEO satellites, such as SAT 5G (a 5GPPP project supported by the European Union) and Metro Ethernet Forum (MEF). Building a safe, heterogeneous satellite and terrestrial 5G network would also aid telecom operators and LEO satellite providers better integrate their services.
- Considerable Investments in the LEO Satellite Market are a significant aspect boosting the growth of the satellite IoT Communication Market. The investments have been fueled by adaptability, cheap cost, advanced mechanics, simplicity of assembly and launch, mass production, and short life cycles, which would drive market growth in the coming years.
- Moreover, the growing trend of adopting autonomous systems and connected devices in the industrial sectors positively influences the market studied. According to Ericsson, by the end of 2028, almost 60 percent of cellular IoT connections are forecast to be broadband IoT, with 4G connecting the majority. This would create ample opportunities for the market to grow and enhance throughout the forecast period.
- Extreme Space temperature is a critical factor that could restrain the market. Satellites are exposed to the harsh environment of space, which makes the electronic components housed inside the satellites threatened by extreme temperatures. Hence satellites must maintain operational temperatures to avoid system failures so that communication is not affected.
- The COVID-19 pandemic caused shockwaves across every industry worldwide. It had a significant effect on the satellite IoT communication sector. The sector may be protected from the more severe effects of the global pandemic due to its reliance on government contracts in several areas, including the highly dependable and durable nature of satellite communications services, which are essential for disaster communications and backup services. However, there has been an increasing rise in access to terrestrial connectivity services after the pandemic, which left a significant opportunity for satellite IoT communications.
Satellite IoT Communication Market Trends
Low Earth Orbit (LEO) drives the Growth of the Satellite IoT Communication
- Low-Earth Orbit (LEO) satellite constellations, which orbit between 160 and 2000 kilometers above the Earth, are potentially attractive for expanding 5G connectivity to isolated, underserved, and remote geographies where terrestrial coverage is absent. Only about 10 % of the Earth's surface has access to terrestrial connectivity services, which leaves a significant opportunity for satellite IoT communications on the LEO constellations.
- LEO satellites attract significant investment from major players due to their adaptability, affordability, advanced mechanics, and ease of assembly and launch. The satellites have a short lifecycle and are mass-produced. There is a significant demand for low-cost, high-speed internet in the government and commercial sectors like retail, banking, oil, and gas. Also, the need for internet access in rural areas among individual consumers in emerging countries is driving investments in LEO constellations.
- LEO are better suited to low-power communications and lower signal propagation losses, reducing the user equipment's power requirements and making it ideal for contact with low-power IoT devices. Today, most of the LEO satellites for IoT are built mainly for leveraging CubeSat technology, allowing companies to mass-produce components and provide commercial off-the-shelf parts, drastically reducing the cost and time to design and develop satellites. It has become the desired option for incumbent satellite operators and NewSpace start-ups launching satellite IoT communication services.
- Moreover, to increase their consumer base and better meet their demands across various applications, significant companies are also investing, merging with other businesses, and investing in new projects. For instance, in April 2023, Sateliot, the first company to operate a low-Earth orbit (LEO) nanosatellite constellation with 5G-IoT standard, introduced Sateliot_0 "The GroundBreaker," the first-ever 5G standard LEO satellite, to democratize access to the Internet of Things.
- In February 2023, Rivada Space Networks GmbH (RSN), an entirely owned subsidiary of U.S.-based Rivada Networks, Inc., engaged Terran Orbital's wholly owned subsidiary Tyvak Nanosatellite Systems, Inc. to manufacture 300 low-earth-orbit (LEO) satellites for Rivada's innovative "network in the sky." RSN's space-based data network will provide fiber-like low latency and gigabit-per-second data delivery which is ultra-secure and extremely resilient.
North America is Expected to Hold Largest Share
- North America holds a significant share of the Satellite IoT Communication market. The growth is attributed to the growing government spending on military and communication networks. The presence of key significant players, such as Honeywell International, Inc., General Dynamics Corporation, L3Harris Technologies Corporation, and many others, drive the market growth significantly across the region.
- 5G networks play a vital role in assisting policymakers and governments in transforming cities into smart cities, allowing inhabitants to participate and realize socioeconomic benefits from an advanced, digital, data-intensive economy. As a result, authorities would be required to build and upgrade passive assets, such as fiber networks and data centers, which strive to meet the demand for the satellite IoT Communication Market.
- Moreover, the rise in the demand from end-user industries, such as government, agriculture, mining, energy, maritime, and aviation, is enhancing the market growth in the region. Moreover, the region has improved network connectivity and advanced foothold technological infrastructure. For instance, In August 2022, Inmarsat and hiSky created a new scalable IoT solution to provide a cost-efficient offering to IoT adopters while improving connectivity.
- In June 2023, Qualcomm Technologies, Inc. declared two modem chipsets with satellite capability: the Qualcomm 9205S Modem and the Qualcomm 212S Modem. The new Qualcomm modem chipsets primarily power off-grid industrial use cases that need a standalone non-terrestrial network (NTN) connectivity or hybrid connectivity alongside terrestrial networks and enable IoT developers, enterprises, OEMs, and ODMs to harness the key real-time information and insights especially to manage various business projects.
- Also, in December 2022, Iridium Communications Inc. declared the service launch of Iridium Messaging TransportSM, a two-way cloud-native networked data service primarily optimized for use over Iridium Certus and built to make it easier to combine satellite connections to the existing or new IoT solutions. IMT delivers an IP data transport service unique to the Iridium network, built for small-to-moderate messages assisting satellite IoT applications. Integrated with Iridium CloudConnect and Amazon Web Services, the new service can minimize the development costs and the speed time to market for various new Iridium Connected® IoT devices.
Satellite IoT Communication Industry Overview
The satellite IoT communication market is highly competitive and consists of several major players, such as Astrocast, Inmarsat Technologies, Kepler Communications, Ligado Networks, Galaxy Space, and Geely. Only some significant players currently dominate the market in terms of market share. With a prominent market share, these major players focus on expanding their customer base across foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. Some of the key developments are:-
In March 2023, Quectel Wireless Solutions, a worldwide IoT solutions provider, launched the CC200A-LB satellite module for IoT industries that uses satellite IoT connectivity offered by ORBCOMM, a worldwide provider of IoT communications and solutions. The module is mainly built to deliver reliable global connectivity and coverage at a cost-effective price point and with ultra-low latency. It is a perfect solution for a vast spectrum of applications, including transportation, maritime, heavy equipment, mining, agriculture, and oil and gas monitoring.
Marlink, a global satellite and terrestrial network solution provider, and OQ Technology, the low Earth orbit (LEO) 5G IoT satellite communications company, signed an MoU for a global distribution partnership towards the distribution of Satellite 5G connectivity and hardware that is compatible with an existing cellular network and based on the 3gpp 5g non-terrestrial network cellular standard.
T-Mobile US and Starlink announced a technology partnership to develop a direct satellite-to-device proposition, which was expected to launch by 2024. Similarly, US-based Omnispace collaborated with the Philippines' mobile operator Smart, a subsidiary of PLDT, to explore interoperability between Smart's 5G network and Omnispace's LEO satellites, using 3GPP-compliant 5G NTN standards.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Development and Growth of 5G Wireless Connectivity
- 4.2.2 Considerable Investments in the LEO Satellite Constellations
- 4.3 Market Challenges
- 4.3.1 Extreme Space Temperature
- 4.4 Industry Attractiveness Model - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.5 Industry Value Chain Analysis
- 4.6 Impact of COVID-19 on the Document Management Market
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Type of Orbit
- 5.1.1 Low Earth Orbit (LEO)
- 5.1.2 Medium Earth Orbit (MEO)
- 5.1.3 Geostationary Orbit (GEO)
- 5.2 By Geography
- 5.2.1 North America
- 5.2.2 Europe
- 5.2.3 Asia-Pacific
- 5.2.4 Rest of the World
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Iridium Communications Inc.
- 6.1.2 Orbcomm
- 6.1.3 Inmarsat Global Limited
- 6.1.4 Globalstar Inc
- 6.1.5 Fleet Space Technologies Private Limited
- 6.1.6 Viasat, Inc
- 6.1.7 Cobham Limited
- 6.1.8 Boeing
- 6.1.9 L3Harris Technologies
7 INVESTMENT ANALYSIS
8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
