팽창 흑연 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Expandable Graphite - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드
:
1408154
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 01월
페이지 정보
:
영문
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팽창 흑연 세계 시장 규모는 2024년 82.61킬로톤으로 추정 및 예측되며 2029년에는 119.370킬로톤에 달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 CAGR 7.64%로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로 건축 산업에서 난연제로서 팽창 흑연의 채택 증가, 비할로겐계 난연제 수요 증가, 가전제품 시장 성장 등의 요인으로 인해 전 세계 팽창 흑연의 소비가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 그러나 흑연 공급이 제한되어 있기 때문에 팽창 흑연에 대한 수요는 곧 감소할 것으로 추정됩니다. 또한 제한된 공급과 가격 상승도 시장을 방해 할 것으로 예상됩니다.
- 그러나 건축물과 개스킷에 브롬계 내화물이나 석면계 내화물과 같은 유해 내화물의 사용 금지가 진행되면서 팽창흑연 시장에 새로운 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
- 수익과 예측에 따르면, 예측 기간 동안 아시아태평양이 세계 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.
팽창 흑연 시장 동향
난연성 부문이 큰 비중을 차지할 것으로 예상
- 팽창 흑연은 층상 흑연으로 각 층 사이에 산을 함유하고 있습니다. 가열하면 산에서 가스가 발생하여 이 층상 흑연이 팽창하여 공기 공급을 차단하여 화재를 진압할 수 있습니다.
- 난연제는 화재 발생을 억제하고 연소 확대를 지연시키거나 예방하는 것을 목적으로 합니다. 난연제는 천으로 덮인 가구, 자동차 시트, 카펫 등 화재의 원인이 될 수 있는 곳에 사용됩니다. 팽창 흑연은 난연 첨가제로 특히 적합합니다.
- 팽창 흑연은 가열하면 팽창하는 특성으로 인해 다양한 산업에서 난연제로 널리 사용되고 있습니다. 예를 들어, 건축 및 건설, 전자, 자동차, 섬유 등입니다.
- 북미 지역에서는 미국이 건설 산업에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 미국 외에는 캐나다와 멕시코가 건설 부문 투자에 큰 기여를 하고 있습니다. 미국 인구조사국에 따르면 2022년 민간 창고 신축액은 615억 3,000만 달러로 2021년 1조 2,795억 달러보다 24.6% 증가했습니다.
- 독일 연방 통계청에 따르면 독일 의류 산업은 2021년 57억 유로에 비해 2022년 약 68억 유로의 매출을 기록할 것으로 예상했습니다. 또한 독일 섬유 산업이 2022년에 기록한 수익은 약 127억 9,000만 유로, 2021년에는 118억 유로였습니다.
- 위의 모든 요인은 예측 기간 동안 세계 팽창 흑연 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 아시아태평양에서 중국은 GDP에서 가장 큰 경제 규모를 차지하고 있으며, IMF에 따르면 중국의 실질 GDP는 주로 산업 활동의 점진적인 재개와 수출입 무역에 힘입어 2021년에 연간 8.4% 성장했습니다. 그러나 2022년에는 3.0%로 하락했고, 2023년 GDP 성장률은 5.2%로 예상됩니다.
- 중국은 이 지역의 주요 국가 중 하나이며 다양한 용도의 팽창 흑연의 주요 소비국입니다.
- 2022년, 노르트만은 ADT와 협력하여 베이징 남서쪽에 새로운 생산 공장을 설립했습니다. 이 새로운 생산시설은 향후 30-40년 동안 운영 허가를 받았으며, 현대식 중앙집중식 수처리 시스템을 갖추고 있습니다. 원료 흑연의 물류센터도 같은 화학단지 내에 있어 팽창 흑연 생산에 가장 중요한 원료의 신속한 공급을 보장합니다.
- 팽창 흑연의 사용은 다양한 산업에서 사용되는 배터리에 매우 가치 있고 특히 잘 알려진 요소입니다. 2022년, 클라리언트는 특허로 보호되는 무할로겐 Exolit OP 난연제의 두 번째 라인인 특허받은 무할로겐 Exolit OP 난연제를 향후 다야베이 공장에서 생산할 것이라고 발표했습니다. 이 회사는 혁신적이고 지속가능한 화재 방지 솔루션 및 관련 기술 전문 지식에 대한 접근성을 확대하고 e-모빌리티 및 전기 및 전자 분야에서 엔지니어링 플라스틱 응용 분야의 괄목할 만한 성장을 지원하기 위해 약 4,000만 스위스프랑(-4,560만 달러)을 투자했습니다.
- 인도는 다양한 산업 분야에서 세계 최대의 신흥 시장 중 하나입니다. 인도에서는 전기자동차 배터리, 난연제, 플렉시블 코일, 그래핀 등 다양한 분야에서 팽창흑연이 사용되고 있습니다.
- 2022년, 호주의 흑연 광산 개발 회사 Evion Group(구 Blackearth)과 인도의 흑연 생산 회사 Metachem은 푸네에 5에이커의 부지를 확보하여 합작 다운스트림 흑연 가공 공장을 설립했습니다.
- Panthera Graphite Technologies로 알려진 이 합작회사는 초기 단계(첫 3년)에 연간 2,000-2,500톤의 팽창 흑연을 생산할 수 있습니다. 이후 4년차부터는 연간 4,000-5,000톤으로 생산 능력을 확대할 예정입니다. 공장 가동은 2023년 11월로 예정되어 있습니다.
- 위의 모든 요인은 예측 기간 동안 국내 조사 대상 시장의 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
팽창 흑연 산업의 개요
팽창 흑연 시장은 세분화되어 있습니다. 시장의 주요 흑연 제조업체는 SGL Carbon, AMG Mining AG, Durrans Group, Nacional de Grafite, GrafTech International Ltd. 등입니다(순서무관).
기타 혜택:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 난연제로서의 팽창 흑연 채용 증가
- 비할로겐계 난연제 수요 증가
- 성장 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 정도
제5장 시장 세분화(금액 기준 시장 규모)
- 용도
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 남아프리카공화국
- 사우디아라비아
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 상황
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/순위 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- GrafTech International Ltd.
- Nacional de Grafite
- NeoGraf Solution
- Northern Graphite
- Qingdao Black Dragon Graphite Group
- Qingdao Jinhui Graphite Co. Ltd
- Qingdao YanXin Graphite Products Co., LTD.
- Sanyo Corporation
- SGL Carbon
- Shijiazhuang ADT Carbonic Material Factory
- Yichang Xincheng Graphite Co., Ltd.
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The global expandable graphite market size is estimated at 82.61 kilotons in 2024 and is expected to reach 119.370 kilotons by 2029, growing at a CAGR of 7.64% during the forecast period.
Key Highlights
- Over the medium term, factors such as the increasing adoption of expandable graphite as a flame retardant in the construction industry, increasing demand for non-halogenated flame retardants, and growth in the consumer electronics market are expected to increase the global consumption of expandable graphite.
- However, it is estimated that the demand for expandable graphite may decrease shortly due to the limited supply of graphite. Furthermore, limited supply and rising prices are also expected to hamper the market.
- Nevertheless, increasing bans on hazardous refractories such as brominated or asbestos refractories in buildings and gaskets are expected to provide new opportunities for the expanded graphite market.
- In terms of revenue, Asia-Pacific is expected to dominate the global market during the forecast period.
Expandable Graphite Market Trends
The Flame Retardant Segment is Anticipated to Hold a Significant Share
- Expandable graphite is a stratiform graphite and contains acids between each stratum. When heated, an acid generates gas, and these stratiforms are expanded, which enables to put off a fire by cutting off the supply of air.
- Flame retardants are intended to limit, slow, or prevent the spread of fires. Whether in upholstered furniture, car seats, or carpets, flame retardants are used wherever there are potential sources of fire. Expandable graphite is particularly suitable as a flame-retardant additive.
- Expandable graphite is widely used as a flame retardant in different industries due to its ability to expand during heating. A few industries include building and construction, electronics, automotive, and textiles.
- In North America, the United States has a major share in the construction industry. Besides the United States, Canada and Mexico contribute significantly to the construction sector investments. According to the US Census Bureau, the value of new private warehouse construction in 2022 stood at USD 61.53 billion, 24.6% higher than the USD 1,279.5 billion in 2021.
- According to the German Federal Statistics Office, the German clothing industry recorded a revenue of around EUR 6.8 billion in 2022, compared to EUR 5.7 billion in 2021. Moreover, the revenue recorded from the German textile industry in 2022 was approximately EUR 12.79 billion, which was EUR 11.8 billion in 2021.
- All the above factors are expected to drive the global expandable graphite market during the forecast period.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
- In the Asia-Pacific region, China accounts for the largest economy in terms of GDP. According to the IMF, the country's real GDP grew 8.4% annually in 2021, primarily driven by the gradual resumption of industrial activities and import-export trade. However, it declined to 3.0% in 2022. The country's GDP is expected to grow 5.2% in 2023.
- China is one of the major countries in the region and has a major consumption of expandable graphite for various applications.
- In 2022, Nordmann, in partnership with ADT, set up a new production plant southwest of Beijing. The new production facility has an operating permit for the next 30-40 years and is installed with a modern and centralized water treatment system. The distribution center for raw graphite is located in the same chemical park, ensuring a faster supply of the most important raw material for producing the expandable graphite.
- The use of expandable graphite is an exceptionally valuable and especially well-known element for the batteries used in various industries. In 2022, Clariant announced the manufacturing of a second line of patent-protected halogen-free Exolit OP flame retardants at the future Daya Bay plant in the country. The company invested around CHF 40 million (~USD 45.6 million) to expand access to innovative and sustainable fire protection solutions and related technical expertise to support the significant growth of engineering plastics applications in e-mobility and electrical and electronic segments.
- India is one of the largest emerging markets in the world in various industries. The country has seen various applications of expandable graphite such as electric vehicle batteries, flame retardants, flexible coils, and graphene.
- In 2022, an Australian graphite mine developer Evion Group (Formerly known as Blackearth) and an Indian graphite producer Metachem acquired a 5-acre site in Pune to set up a downstream graphite processing plant under their joint venture.
- The JV, known as Panthera Graphite Technologies, can produce 2,000 - 2,500 tons per annum of expandable graphite in the initial stages (first three years). It will then expand production capacity to 4,000 - 5,000 tons per annum from the fourth year. The plant is expected to be commissioned in November 2023.
- All the abovementioned factors are expected to boost the demand for the market studied in the country during the forecast period.
Expandable Graphite Industry Overview
The expandable graphite market is fragmented in nature. Some major graphite manufacturers in the market include (in no particular order) SGL Carbon, AMG Mining AG, Durrans Group, Nacional de Grafite, and GrafTech International Ltd.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Adoption of Expandable Graphite as a Flame Retardant
- 4.1.2 Increasing Demand for Non-Halogenated Flame Retardants
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Limited Supply of Expanded Graphite
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)
- 5.1 Applications
- 5.1.1 Flame Retardant
- 5.1.2 Flexible Foils
- 5.1.3 Conductive Additives
- 5.1.4 Metallurgy
- 5.1.5 Graphene
- 5.2 Geography
- 5.2.1 Asia-Pacific
- 5.2.1.1 China
- 5.2.1.2 India
- 5.2.1.3 Japan
- 5.2.1.4 South Korea
- 5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.2 North America
- 5.2.2.1 United States
- 5.2.2.2 Canada
- 5.2.2.3 Mexico
- 5.2.3 Europe
- 5.2.3.1 Germany
- 5.2.3.2 United Kingdom
- 5.2.3.3 France
- 5.2.3.4 Italy
- 5.2.3.5 Rest of Europe
- 5.2.4 South America
- 5.2.4.1 Brazil
- 5.2.4.2 Argentina
- 5.2.4.3 Rest of South America
- 5.2.5 Middle-East and Africa
- 5.2.5.1 South Africa
- 5.2.5.2 Saudi Arabia
- 5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis**
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 GrafTech International Ltd.
- 6.4.2 Nacional de Grafite
- 6.4.3 NeoGraf Solution
- 6.4.4 Northern Graphite
- 6.4.5 Qingdao Black Dragon Graphite Group
- 6.4.6 Qingdao Jinhui Graphite Co. Ltd
- 6.4.7 Qingdao YanXin Graphite Products Co., LTD.
- 6.4.8 Sanyo Corporation
- 6.4.9 SGL Carbon
- 6.4.10 Shijiazhuang ADT Carbonic Material Factory
- 6.4.11 Yichang Xincheng Graphite Co., Ltd.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Increasing Bans on Hazardous Fire-Resistance Materials
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