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세계 소프트웨어 정의 네트워크(SDN) 시장 규모는 현재 119억 1,000만 달러로 예측 기간 동안 CAGR 22.8%를 기록하며 향후 5년간 332억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

데이터뿐만 아니라 블록체인, IoT, 인지 및 고급 분석과 같은 네트워킹 기술을 통한 디지털 트랜스포메이션의 증가는 다양한 산업에서 연결성 발전의 전반적인 채택을 강화하여 시장을 크게 견인하고 있습니다.

주요 하이라이트

• 세계 소프트웨어 정의 네트워크(SDN) 시장 개척은 클라우드 컴퓨팅 도입 급증, 소프트웨어 정의 네트워크(SDN) 기능 가상화에 대한 투자 증가, 특히 설비 투자 및 운영 비용의 최소화, 다양한 모빌리티 서비스에 대한 수요 증가 등의 주요 요인에 의해 촉진되고 있습니다. SDN 네트워크에서 클라우드 컴퓨팅 솔루션의 수용이 급증하는 것은 첨단 데이터센터의 전반적인 운영 효율성, 보안 및 네트워크 관리성을 개선하는 데 중요한 역할을 합니다.
• 또한, 다양한 통신 서비스 제공업체들의 5G 인프라에 대한 투자 증가는 연결성을 개선하고 SDN 솔루션의 배포를 극대화하는 데 도움이 될 것으로 보입니다. 5G Americas에 따르면, 2023년 현재 전 세계적으로 약 19억 개의 5G 가입이 있으며, 2024년 말에는 약 28억 개, 2027년 말에는 약 59억 개로 증가할 것으로 예상되고 있다, 이것이 시장을 크게 견인할 것으로 보입니다.
• 또한, 기업의 디지털화 추세는 강력한 네트워크 서비스에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 많은 기업들이 전반적인 네트워크 기능 강화를 모색하고 있으며, 소프트웨어 정의 네트워크(Software Defined Network)가 주목받고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월, ETSI 오픈소스 그룹 TeraFlowSDN은 강력한 혁신적 SDN 컨트롤러 및 오케스트레이터인 TeraFlowSDN 컨트롤러의 두 번째 릴리스인 TeraFlowSDN Release 2를 발표하였습니다. 다양한 도메인의 엔드-투-엔드 전송 네트워크 슬라이싱에 대한 효과적이고 확장된 지원을 제공합니다.
• 그러나 경험이 풍부하고 숙련된 네트워크 엔지니어의 부족과 보안 위험 및 공격 위협의 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 제한할 수 있습니다.
• COVID-19 사태 이후 기업들이 원격 근무 모델을 채택하면서 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 원격 근무 모델의 부상으로 기업들은 클라우드 기반 분석 및 보안, 에지 컴퓨팅, AI 기반 네트워킹 기술에 대한 투자를 극대화하고 있으며, 이는 조사 대상 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

소프트웨어 정의 네트워크(SDN) 시장 동향

통신 및 클라우드 기반 서비스 제공업체들이 큰 성장을 이룰 것으로 전망

• 소프트웨어 정의 네트워킹은 데이터 트래픽을 제어하고 쉽게 관리할 수 있는 대규모 네트워크 등의 장점으로 인해 IT 및 통신 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 통신 기술의 발전, 데이터 소비의 증가, 스마트폰의 사용 확대, IoT/M2M 연결로 인한 인터넷 트래픽의 증가는 통신 산업에서 소프트웨어 정의 네트워크(SDN)의 채택을 촉진하고 있습니다.
• 기업들은 IT 인프라를 효율적으로 운영하고 네트워크를 효율적으로 관리하고 운영할 수 있는 방법을 찾기 위해 노력하고 있습니다. 특히 새로운 네트워크 서비스를 신속하게 배포하고 개발할 수 있는 클라우드 기술을 도입하기 위해 기업들은 스토리지, 컴퓨팅, 네트워킹과 같은 전통적인 IT 기술을 현대화하기 위해 스토리지, 컴퓨팅, 네트워킹과 같은 상용 하드웨어를 현대화하고 있습니다. 기업 전반에 걸쳐 클라우드 기반 애플리케이션의 수가 증가함에 따라 클라우드 기반 서비스가 크게 확산되고 있습니다.
• 지난 10년간 클라우드 컴퓨팅의 총 도입은 주로 중소기업의 투자 증가로 인해 증가했습니다. 클라우드 기반 서비스는 조직에서 클라우드 기반 애플리케이션의 수가 증가함에 따라 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 지난 10년간 클라우드 컴퓨팅의 전반적인 사용은 증가했으며, 이는 주로 중소기업의 지출 증가에 기인합니다.
• 또한 업계의 다양한 기업들이 SDN 솔루션을 출시하기 위해 협력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월, 5G 무선 인프라 제공업체인 EdgeQ Inc.와 개방형 무선 액세스 네트워크의 세계 통신 이동 통신 사업자인 보다폰은 차세대 소프트웨어 프로그래밍이 가능한 5G ORAN 시스템을 구축하기 위해 협력 협력했습니다. 이번 협력은 ORAN을 활용하여 멀티캐리어, 대규모 MIMO를 지원하는 세계 최초의 개방형 프로그래머블 완전 인라인 L1 가속기 카드를 제공하는 것으로, 5G 매크로 셀 배포를 위해 이 대규모 통합 아키텍처는 전체 4G/5G 물리 계층을 하나의 카드에 통합하여 을 한 장의 카드에 수렴시킵니다.
• 또한, 노키아는 2022년 3월, 보다폰의 멀티 액세스 고정 네트워크 기술을 위한 SDN-M&C(Software-Defined Network Manager and Controller) 솔루션을 구축하는 데 있어 보다폰과 독점적으로 협력하기로 했습니다. 협력하기로 했다고 밝혔습니다. 양사는 이번 제휴를 바탕으로 유럽에서 개념 증명 연구를 진행하고 있습니다.

북미가 가장 높은 시장 점유율을 차지

• 북미 지역은 소프트웨어 정의 네트워크 서비스 시장의 성장을 촉진하는 데 있어 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 그 주요 이유는 첨단 기술의 수용과 도입, 네트워크 자동화의 발전, 클라우드 기반 서비스 수의 증가 및 기타 여러 가지 요인 때문입니다. 향후 5년 동안 대부분의 IT 팀은 공급업체가 소프트웨어, 클라우드 인텔리전스 및 온프레미스 하드웨어 장치 관리 대안을 포함한 하이브리드 서비스를 제공함에 따라 점점 더 많은 IT 팀이 NaaS를 채택할 것으로 예상됩니다.
• 또한, 커넥티드 모바일 기기가 크게 증가하면서 강화된 네트워크 서비스에 대한 전반적인 수요 증가에 박차를 가하고 있습니다. 미국은 항상 기술 도입의 최전선에 있는 지역으로, 커넥티드 디바이스 도입이 가장 활발하게 이루어지고 있어 시장 성장 기회를 크게 촉진하고 있습니다.
• 이 지역의 주요 기업들은 시장 경쟁력을 유지하기 위해 다양한 솔루션을 공동으로 발표하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 6월 세계 최고의 IT 인프라 서비스 제공업체인 Kyndryl과 Cisco는 주로 Cisco 솔루션과 Kyndryl 매니지드 서비스를 활용하여 데이터 중심 비지니스로의 전환을 촉진하는 기업 고객을 지원하기 위한 기술 제휴를 선언했습니다. 또한, 킨드릴과 시스코는 새로운 프라이빗 클라우드 서비스와 네트워크, 에지 컴퓨팅 솔루션, 소프트웨어 정의 네트워크(SDN) 솔루션, 다양한 고급 보안 기능을 갖춘 환경에서 제공되는 멀티 네트워크 및 광역 네트워크를 개발합니다. 광역 네트워크도 개발할 예정입니다.
• 또한, 지역 내 5G 구축과 통신사의 증가는 시장 성장을 크게 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한, 이 지역의 다양한 주요 SDN 제공업체의 존재와 5G 네트워크로의 빠른 전환은 SDN 시장 채택에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 5G 기술 시장에서 5G 기술 기업 간 협업이 급증하는 것이 일반화되고 있습니다. 이는 주로 기업들이 리소스, 전문 지식, 기술, 비용을 공유하여 견고한 5G 인프라를 구축하고 창의적인 플랫폼을 지원하는 데 초점을 맞추고 있기 때문입니다.
• 또한 2022년 6월, 미국 반도체 기업 퀄컴(Qualcomm)은 Cellwize Wireless Technologies Pte.Ltd. 이 인수는 Qualcomm Technologies의 5G 네트워크 인프라를 개선하여 연결된 지능형 에지를 강화하고, 각 분야의 디지털 혁신을 촉진하고, 클라우드 경제의 부상을 지원하고, 시장 성장을 크게 확대하는 데 도움이 될 것입니다. 시장 성장을 촉진할 것입니다.

소프트웨어 정의 네트워크(SDN) 산업 개요

세계 Software Defined Networking 시장 경쟁은 중간 정도이며, 주요 기업들로 구성되어 있습니다. 시장 점유율은 현재 소수의 주요 기업이 시장을 독점하고 있습니다. 그러나 클라우드 컴퓨팅과 블록체인의 대량 도입으로 전체 시장 수요가 증가하고 있습니다. 많은 기업들이 신규 계약 체결과 새로운 시장 개척을 통해 시장에서의 존재감을 극대화하고 있습니다.

2023년 4월, 아메리칸 타워 코퍼레이션(American Tower Corporation)의 자회사이자 주요 하이브리드 IT 솔루션 제공업체인 코어사이트(CoreSite)는 자사의 소프트웨어 정의 네트워크(SDN) 플랫폼인 오픈 클라우드 익스체인지(Open Cloud Exchange)에 새로운 확장형 네트워크 서비스 도입을 선언했습니다. 이 새로운 서비스는 Oracle 클라우드 인프라 내 추가 프로비저닝 기능을 자동화하고, 코어사이트의 풀 매니지드 가상 라우터에서 클라우드 간 통신 기능을 구현합니다.

2022년 7월, 보다폰은 소프트웨어 정의 네트워크(SDN)를 업그레이드하고 여러 공급업체 요소를 통합하여 전 세계 전송 네트워크를 현대화했습니다. 이 네트워크는 4개 대륙 28개국에 걸쳐 통신 사업자의 모바일, 고정 및 음성 트래픽을 모두 조정하여 독립 인터넷 제공 업체 및 컨텐츠 제공 업체뿐만 아니라 수억 명의 소비자에게 서비스를 제공했습니다.

기타 혜택:

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사 가정과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 시장 개요
• 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자/소비자의 협상력
  • 신규 참여업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
• COVID-19의 시장에 대한 영향 평가
• 업계 생태계 분석
• 주요 사용 사례
• 기술 분석
  • IoT와 엣지 컴퓨팅
  • 보안
  • 클라우드 컴퓨팅
• 시장 성장 촉진요인
  • 네트워크 인프라 자동화를 향한 투자 증가
  • IoT와 클라우드 서비스 채용 증가
• 시장 과제
  • 숙련 노동자의 부족
  • 보안 리스크와 공격 위협
• 인접 시장 분석
  • SD-WAN
    • 시장 추정과 예측
    • 성장 기회와 과제
    • 주요 벤더의 발전
  • 시큐어 액세스 서비스 엣지(SASE)
    • 시장 추정·예측
    • 성장 기회와 과제
    • 주요 벤더의 발전

제5장 시장 세분화

• 조직 규모별
  • 중소기업
  • 대기업
• 최종사용자별
  • BFSI
  • 헬스케어
  • 소매
  • 통신 및 클라우드 서비스 프로바이더
  • 제조업
  • 교육기관
  • 기타 최종사용자
• 지역별
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아태평양
  • 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 상황

• 기업 개요
  • Cisco Systems
  • VMware
  • Dell EMC
  • HPE
  • Juniper Networks
  • Fortinet
  • Huawei Technologies
  • Barracuda Networks
  • Versa Networks
  • Arista Networks

제7장 시장 기회와 향후 동향

영문목차

The Global Software Defined Networking Market is valued at USD 11.91 billion in the current year and is expected to register a CAGR of 22.8% during the forecast period to become USD 33.25 billion by the next five years. The rising digital transformation through data as well as networking technologies, such as blockchain, IoT, cognitive, and advanced analytics, strengthens the overall adoption of connectivity advances in various industries, which in turn is driving the market significantly.

Key Highlights

• The development of the global software-defined networking market is fuelled by key factors like a surge in the adoption of cloud computing, an increase in investments in software-defined networking function virtualization, especially to minimize the capital expenditure & operating expenses, and a rise in the need for various mobility services. The surge in the acceptance of cloud computing solutions in the SDN network plays a crucial role in improving the overall operability, security, and network manageability in advanced data centers.
• Moreover, the rising investments by various telecom service providers in 5G infrastructure would help to improve connectivity and maximize the deployment of SDN solutions. Also, the evolution of the 5G infrastructure network would help boost the SDN market's growth. According to 5G Americas, as of 2023, there are around 1.9 billion 5G subscriptions worldwide. It is anticipated to increase to about 2.8 billion by the end of the year 2024 and 5.9 billion by 2027, which in turn is expected to drive the market considerably.
• Also, the enterprise's propensity toward digitalization further propels the demand for robust network services. Many companies are looking to enhance their overall network capabilities, which is where Software Defined Network is gaining traction. For instance, in February 2023, ETSI Open Source Group TeraFlowSDN declared the 2nd launch of TeraFlowSDN controller, a robust and innovative SDN controller and orchestrator. TeraFlowSDN Release 2 delivers validated and extended support for slicing end-to-end transport networks over various domains.
• However, the lack of experienced and skilled network engineers and the rise in security risks and attack threats can restrict market growth throughout the forecast period.
• Since the outbreak of COVID-19, the demand for cloud-based solutions significantly grew owing to remote working models being adopted by enterprises. With the rising remote working model, companies maximized investments in cloud-based analytics and assurance, edge computing, and AI-powered networking technologies, which were expected to boost the studied market.

Software Defined Networking Market Trends

Telecom and Cloud-Based Service Provider is expected to witness a significant growth

• Software-defined networking is widely used in the IT and telecommunication industry due to advantages such as data traffic control and easily manageable large networks. The advancement of communication technologies, increased data consumption, the expansion of smartphone use, and the rise of internet traffic as a result of IoT/M2M connectivity together drive the adoption of software-defined networking in the telecommunications industry.
• Enterprises are striving to run their IT infrastructure efficiently and find ways to manage and operate their networks effectively. Enterprises are modernizing traditional IT techniques on commodity hardware, such as storage, computing, and networking, especially to incorporate cloud technologies that allow rapid deployment and development of new network services. With an increasing number of cloud-based applications across enterprises, cloud-based services are becoming significantly popular.
• Over the past decade, the total adoption of cloud computing has been rising mainly due to the increasing investments from small and medium enterprises. The cloud-based services are becoming prominent as the number of cloud-based apps in organizations grows. The overall usage of cloud computing has increased over the last decade, which is primarily due to the increased expenditures from small and medium-sized businesses.
• Moreover, various companies in the industry are parting to launch SDN solutions. For instance, in October 2022, EdgeQ Inc., a provider of 5G wireless infrastructure, and Vodafone, a global telecoms mobile operator in Open Radio Access Networks, collaborated to create the next-generation, software-programmable 5G ORAN systems. The partnership would utilize ORAN to provide the world's first open programmable, completely in-line L1 accelerator card to support multi-carrier, massive MIMO. To handle the 5G macro cell deployments, this massively integrated architecture converges the whole 4G/5G Physical layer into a single card.
• Additionally, In March 2022, Nokia declared that it was chosen exclusively to collaborate with Vodafone on creating software-defined network manager and controller (SDN-M&C) solutions for the multi-access fixed network technology of the company. Both companies are performing proof-of-concept studies in Europe under the terms of the partnership.

North America to Hold the Highest Market Share

• The North American region plays a very crucial role in terms of enhancing the growth of the software-defined network service market. It is mainly because of factors like the Inclining toward acceptance and implementation of advanced technology, development in network automation, the rise in the number of cloud-based services, and many others. Over the next five years, most IT teams are expected to increasingly adopt NaaS as suppliers provide hybrid offerings that involve software, cloud intelligence, and the alternative for the management of on-premises hardware devices.
• Moreover, substantial growth in connected and mobile devices is spiking the rise in the overall demand for enhanced network services. Since the United States has always stayed at the forefront of technology adoption, the region has witnessed the maximum adoption of connected devices, driving the market's growth opportunities significantly.
• Major companies in the region are collaborating and launching various solutions to remain competitive in the market. For instance, in June 2022, Kyndryl, the world's significant IT infrastructure services provider, and Cisco declared a technology partnership to help and assist enterprise customers boost their transformation into data-driven businesses mainly powered by Cisco solutions and Kyndryl managed services. Kyndryl and Cisco would also develop new private cloud services and networks, as well as edge computing solutions, software-defined networking solutions, and multi-network wide area network offerings delivered in an environment with various advanced security capabilities.
• Moreover, the increase in 5G rollouts and telecom companies across the region is playing a significant role in terms of driving market growth significantly. Also, the presence of various crucial SDN providers and the quick shift to 5G networks in this region positively impact the SDN market adoption. Further, the surge in the collaborations between 5G tech firms is becoming more common in the market for 5G technologies. This is mainly due to the firm's focus on building a solid 5G infrastructure and supporting creative platforms by pooling their resources, expertise, technology, and costs.
• Further, in June 2022, Qualcomm, a semiconductor firm located in the United States, acquired Cellwize Wireless Technologies Pte. Ltd. This acquisition is intended to improve Qualcomm Technologies' 5G network infrastructure, which would power the connected, intelligent edge, fuel the digital transformation of the sectors, and assist the rise of the cloud economy which in turn will augment the market growth drastically.

Software Defined Networking Industry Overview

The Global Software Defined Networking market is moderately competitive and comprises major players. In terms of market share, few key market players currently dominate the market. However, the massive adoption of cloud computing and blockchain is increasing the market's overall demand. Many companies are maximizing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

In April 2023, CoreSite, a significant hybrid IT solutions provider and subsidiary of American Tower Corporation, declared the introduction of new enhanced network services to its software-defined networking platform, the Open Cloud Exchange. The new services would automate the additional provisioning functionality within the Oracle Cloud Infrastructure and direct its cloud-to-cloud communication capabilities on CoreSite's fully managed virtual routers.

In July 2022, Vodafone upgraded its software-defined networking (SDN) to integrate several supplier elements and modernize its worldwide transport network. Hundreds of millions of consumers, as well as independent internet and content providers, were served by this network, which coordinated all of the telco's mobile, fixed, and voice traffic across 28 nations on four continents.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness-Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Assessment of COVID-19 Impact on the market
• 4.4 Industry Ecosystem Analysis
• 4.5 Key Usecases
• 4.6 Technology Analysis
  • 4.6.1 IoT and Edge Computing
  • 4.6.2 Security
  • 4.6.3 Cloud Computing
• 4.7 Market Drivers
  • 4.7.1 Rising investment toward automation of network infrastructure
  • 4.7.2 Increasing adoption of IoT and cloud services
• 4.8 Market Challenges
  • 4.8.1 Lack of skilled workforce
  • 4.8.2 Security risks and attack threats
• 4.9 Adjacent Market Analysis
  • 4.9.1 SD-WAN
    • 4.9.1.1 Market estimation and forecast
    • 4.9.1.2 Growth opportunities and challenges
    • 4.9.1.3 Key vendor developments
  • 4.9.2 Secure Access Service Edge (SASE)
    • 4.9.2.1 Market estimation and forecast
    • 4.9.2.2 Growth opportunities and challenges
    • 4.9.2.3 Key vendor developments

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Organization size
  • 5.1.1 SMEs
  • 5.1.2 Large Enterprises
• 5.2 By End User
  • 5.2.1 BFSI
  • 5.2.2 Healthcare
  • 5.2.3 Retail
  • 5.2.4 Telecom and Cloud Service Providers
  • 5.2.5 Manufacturing
  • 5.2.6 Education
  • 5.2.7 Other End Users
• 5.3 By Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
  • 5.3.4 Latin America
  • 5.3.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Cisco Systems
  • 6.1.2 VMware
  • 6.1.3 Dell EMC
  • 6.1.4 HPE
  • 6.1.5 Juniper Networks
  • 6.1.6 Fortinet
  • 6.1.7 Huawei Technologies
  • 6.1.8 Barracuda Networks
  • 6.1.9 Versa Networks
  • 6.1.10 Arista Networks

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS