자동차용 리프 스프링(Automotive Leaf Spring) 시장의 현재 시장 규모는 58억 8,000만 달러로 예상되고, 예측 기간 중 CAGR은 약 4.56%로 추이하며 성장 할 것으로 예상되며, 향후 5년간 75억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
장기적으로는 상용차 수요 증가와 차량의 쾌적성에 대한 수요 증가가 시장을 견인합니다. 또한 세계에서 전자상거래 산업이 현저하게 발전하고 있기 때문에 자동차 제조업체 수요에 부응하기 위해 소형 상용차 수요가 촉진되어 자동차용 리프 스프링의 세계 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 인도, 중국, 미국 등 국가에서는 스포츠용 다목적 자동차 문화가 성장하고 시장 성장을 가속할 것입니다.
예를 들어 프리미엄 자동차 제조업체인 Mercedes Benz에 따르면 인도 승용차 시장 전반에 걸친 SUV의 점유율은 5년 전 22%에서 2022년에는 47%로 성장했습니다.
그러나 스프링은 시간이 지남에 따라 구조를 잃고 느슨해지는 경향이 있습니다. 처짐이 고르지 않게 되면 차량의 횡하중이 변하고 핸들링이 약간 손상될 수 있습니다. 또한 마운트에 대한 액슬의 각도에도 영향을 미칩니다. 가속 토크와 제동 토크는 감기와 진동을 일으킬 수 있습니다. 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 수 있습니다.
2022년 승용차 판매 대수는 중국이 가장 많고, 이어 인도, 일본이 되어 아시아 태평양이 자동차용 리프 스프링 시장을 독점하고 있습니다.
또한 가볍고 내구성이 우수하기 때문에 복합 리프 스프링은 기존의 리프 스프링을 대체합니다. 따라서 위의 요인은 시장 성장을 가속할 것입니다.
신흥국과 선진국 모두의 가처분소득 증가, 건설활동 및 도시화의 진전은 상용차 도입을 촉진하고 시장 성장을 가져올 것으로 예측되고 있습니다. 이 시나리오를 고려하여 제조업체는 차량 설계 혁신과 무게 규제를 통한 차량 맞춤화를 위해 노력하고 있습니다.
또한 물류 시장은 고객 중심의 솔루션 제공으로 전환하고 있으며, 상용차의 요구가 커지고 있습니다. 정부의 지원 정책과 이니셔티브는 상용 전기 자동차 수요를 높였습니다. 전기 버스와 대형 트럭의 등록 대수는 북미와 아시아 태평양에서 증가했습니다.
예를 들어, 2023년 8월 인도 정부는 169개 도시에서 1만 대의 전기 버스를 달리기 위해 70억 달러를 승인했습니다.
MHCV(중형·대형 상용차) 증가로 아시아 태평양 등 지역에서 생산이 성장하고 있으며, Tata Motors 등 자동차 대기업은 상용차 생산을 위한 신기술에 주력하고 있습니다. 또한 많은 기업들이 전기자동차나 LCV용 복합 리프 스프링의 개발에 주력하고 있으며, 복합 리프 스프링은 소음, 진동, 거침을 최소화할 수 있기 때문입니다. 또한 복합 리프 스프링은 40% 경량이며, 응력 집중이 76.39% 낮고, 스틸 등급의 리프 스프링보다 변형이 50% 적습니다.
인도자동차공업회에 따르면 2022-23년도 중대형 상용차 판매 대수는 전년도 대비 24만577대에서 35만9,003대로, 소형 상용차는 47만5,989대에서 60만3,465대로 증가 했습니다.
이와 같이 상용차의 판매·생산 대수 증가에 따라 리프 스프링 수요는 계속 증가하고 시장 성장에 공헌하고 있습니다.
아시아 태평양에서는 전자상거래 사업 증가가 수송업계 확대에 박차를 가하고 있습니다. 우리의 분석에 따르면 세계 최대의 인구를 보유하고 있으며 전자상거래의 소매 시장 규모는 인도의 6%에 불과하지만, 이 시장은 세계에서 가장 급성장하고 있는 시장 중 하나입니다.
인도와 중국의 자동차 제조 확대로 아시아 태평양은 세계 시장에서 큰 개척을 이룰 가능성이 높습니다. 예를 들어 국제 자동차 공업회에 따르면 세계 자동차 생산국 톱 5는 아시아 태평양이 차지하고 있으며, 1위는 중국, 2위는 일본, 3위는 인도가 되고 있습니다.
아시아 태평양에서 자동차 생산 및 판매 성장을 보면 기업은 새로운 기술을 개발하고 수요에 대응하기 위해 R&D 활동에 투자하는 데 주력하고 있습니다.
예를 들어, 2022년 12월, THACO Chu Lai 공업 단지는 베트남에 THACO INDUSTRIES의 설립을 발표했습니다. 이 회사는 판 스프링과 같은 제품을 대규모로 개발 및 제조하는 전략을 세우고 있습니다. 새로운 R&D 센터와 기계 센터의 건설은 제품과 서비스의 다양화에 투자하고 있습니다.
위의 요인은 높은 자동차 판매량과 대규모 투자와 함께 시장 성장을 가속할 것입니다.
이 지역의 자동차용 리프 스프링 시장은 상당히 통합되어 있으며 EATON Detroit Spring, Inc., Sogefi SpA, MITSUBISHI STEEL MFG, NHK SPRING, Jamna Auto Industries Ltd.와 같은 대기업이 특히 주요 시장 점유율을 얻습니다.
많은 진출 기업들은 경쟁보다 우위를 차지하기 위해 신기술에 투자하고 새로운 출시에 주력하고 있습니다.
The Automotive Leaf Spring Market is valued at USD 5.88 billion in the current year and is expected to reach USD 7.51 billion within the next five years, registering a CAGR of about 4.56% during the forecast period.
Over the long term, the market is driven by the demand increase in demand for commercial vehicles and an increased demand for vehicle comfort. Furthermore, the significant development of the e-commerce industry across the globe is likely to foster the demand for light commercial vehicles to cater to the demand of vehicle manufacturers, increasing worldwide demand for automobile leaf springs. Furthermore, the growing culture of sports utility vehicles in countries like India, China, and the United States will drive the market growth.
For example, according to premium car Manufacturer Mercedes Benz, the share of SUVs in the overall Indian passenger cars market grew to 47% in 2022, which was 22% five years back.
However, the springs tend to lose structure and sag over time. When the sag is uneven, it might change the vehicle's cross weight, which can impair the handling slightly. It can also affect the angle of the axle to the mount. Acceleration and braking torque can generate wind-up and vibration. It might hamper the market growth during the forecast period.
Asia-Pacific dominates the automotive leaf spring market owing to China's highest passenger car sales in 2022, followed by India and Japan.
Furthermore, because of their lightweight and great durability, composite leaf springs are progressively replacing conventional leaf springs. Thus, the above factors will drive the market growth.
The rise in disposable incomes in both developing and developed countries and growing construction activities and urbanization are also projected to drive the adoption of commercial vehicles, which will result in the growth of the market. Considering the scenario, manufacturers are working on innovating vehicle design and customizing vehicles according to weight regulations.
Moreover, the logistics market shifted to offering customer-centric solutions, making the growing need for commercial vehicles. Supportive policies and initiatives by governments raised the demand for commercial electric vehicles. Electric buses and heavy-duty truck registrations increased in North America and Asia Pacific.
For instance, in August 2023, the Indian Government approved USD 7 billion to run 10,000 electric buses in 169 cities.
Due to rising MHCV (Medium and Heavy Commercial Vehicle), production is growing in regions like the Asia-Pacific, and automotive giants such as Tata Motors are focusing on new technologies for the production of commercial vehicles. Many companies are also focusing on developing composite leaf springs for electric vehicles and LCVs since composite leaf springs may minimize noise, vibration, and harshness. Furthermore, the composite leaf springs are 40% lighter, with a 76.39% lower stress concentration, and deform 50% less than steel-graded leaf springs.
The Society of Indian Automobile Manufacturers states that sales of medium and heavy commercial vehicles increased from 2,40,577 to 3,59,003 units, and light commercial vehicles increased from 4,75,989 to 6,03,465 units in FY-2022-23, compared to the previous year.
Thus, with the rise in adoption of commercial sales and production, demand for leaf springs will continue to grow and contribute to market growth.
In the Asia-Pacific region, the increasing e-commerce businesses are fueling the expansion of the transportation industry. According to our analysis, with the largest population in the world and only 6% of India's retail market coming from e-commerce, the market is one of the fastest growing in the world.
With expanding vehicle manufacturing in India and China, the Asia-Pacific region is likely to experience considerable development in the global market. For instance, according to the International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers, the top 5 car production countries in the world are dominated by Asia-Pacific, with China being the first, followed by Japan and India.
Seeing the growth in production and sales of vehicles in the Asia-Pacific region, companies are focusing on making investments in R&D activities to develop new technologies and cater to the demand.
For instance, in December 2022, THACO Chu Lai Industrial Park announced the establishment of THACO INDUSTRIES in Vietnam. The corporation sets the strategy for the development and manufacturing of products like leaf springs on a large scale. It invests in diversifying its products and services by the construction of a new R&D center and mechanical center.
The above factors, coupled with high sales of vehicles and major investments, will fuel the market growth.
The Automotive Leaf Spring market in the region is fairly consolidated, with major players like EATON Detroit Spring, Inc., Sogefi SpA, and MITSUBISHI STEEL MFG. CO., LTD., NHK SPRING Co., Ltd., and Jamna Auto Industries Ltd., capturing the major market share amongst others.
Many players are investing in new technologies to gain the upper hand over their competition and focusing on new launches.