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한글목차
킬레이트제(Chelating Agents) 시장 규모는 2024년에 56만 7,590톤으로 추정되며, 2029년에는 71만 9,590톤에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년)의 CAGR은 4% 이상으로 성장할 전망입니다.
시장은 2020년 COVID-19 팬데믹에 의해 부정적인 영향을 받았습니다. 2020년 전반에 COVID-19 팬데믹으로 종이 펄프 산업은 성장률에 상당한 차질을 빚었습니다. 그 결과, 킬레이트제의 소비에 불리한 영향을 주었습니다. 현재 시장은 팬데믹에서 회복하고 있습니다. 시장은 2022년 팬데믹 이전 수준에 이르며 앞으로도 안정된 성장이 예상됩니다.
가정용 세척 용도로부터 킬레이트제 수요 증가는 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
반면 비생분해성 킬레이트제가 환경에 미치는 악영향은 예측 기간 동안 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
또한, 일부 최종 사용자 산업에서 녹색 킬레이트제에 대한 수요 증가는 미래에 세계 시장에 유리한 성장 기회를 가져올 것으로 보입니다.
아시아 태평양은 세계 시장을 독점하고 있으며, 중국, 인도, 일본 등 국가가 최대 소비국이 되고 있습니다.
킬레이트제 시장 동향
세척 용도에서 킬레이트제 소비 증가
킬레이트제는 주로 세척 용도로 사용됩니다. 킬레이트제는 경수에 함유된 미네랄에 의한 세정 공정에 간섭을 방지하는 중요한 역할을 하기 때문에 다양한 세정제에 사용되고 있습니다.
세정 이외에도 킬레이트제는 세정 제품의 보존성 향상, 색 유지, 항균 효과 부여, 니켈과 크롬에 의한 알레르기 방지 등 많은 이점을 발휘합니다.
비누 및 세제에 사용되는 경우, 킬레이트제는 금속 얼룩을 방지하고 표백제의 조기 분해를 촉진합니다. 한편, 공업용 세정액의 제조에 사용되는 킬레이트제는 기기의 표면에 부착된 불용성의 염분을 풀어, 분해, 용해함으로써, 스케일이나 녹의 제거를 돕습니다.
개인 및 주변 공간 위생 유지에 대한 의식 증가는 많은 세계의 세제 제조 기업을 자극하고 가정용 세정 제제의 급증하는 수요를 개척하고 있습니다.
예를 들어, 2022년 5월, 에어리얼이나 티드 등 브랜드를 제조하는 프록터 앤 도박(P&G)은 하이데라바드에 액체 세제 제조 공장을 건설하기 위해 20억 루피(-2,652만 달러)를 투자했습니다.
노동통계국에 따르면 미국에서 비누·세제의 연간 평균 지출액은 2022년에는 소비자 1인당 약 85.37달러로 전년대비 6% 증가했습니다.
따라서, 상기 요인을 고려하면, 킬레이트제 수요는 가까운 미래에 세정제 적용 분야에서 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 아시아 태평양
아시아 태평양은 중국, 인도, 일본 등 주요 국가에서 종이 및 펄프 부문, 세정제, 폐수처리, 농약, 제약산업용도 등 확대로 예측 기간 중 킬레이트제 시장의 최대 시장을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양은 가정용 및 산업용 세제에 대한 수요가 가장 빠르게 증가하고 있습니다. 산업화가 급속히 진행되고 있기 때문에 이러한 나라에서는 편리하고 사용하기 쉬운 세제가 보급되고 있습니다.
킬레이트제는 펄프나 종이의 표백에 폭넓게 사용되고 있어, 전자상거래 활동의 활성화에 의해 성장이 촉진되고 있는 산업입니다. 종이 기반의 유연한 패키징 솔루션은 기존에 사용된 플라스틱 패키징을 대체하는 내구성이 뛰어난 환경 친화적인 대안으로 부상했습니다. 종이 기반 포장의 인기는 펄프 및 제지 업계에서 킬레이트 제 수요 펀더멘털을 강화하고 있습니다.
중국제지협회가 발표한 데이터에 따르면 세계 최대의 제지국인 중국의 펄프 및 종이·종이제품산업의 총생산량은 2022년 2억 8,391만톤에 달했습니다. 이는 2021년부터 1.32%의 미세 증가로 조사 대상 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
또한 아시아 태평양의 폐수 처리는 환경 규제 강화와 일상 생활에서 고품질의 안전한 물에 대한 선호도가 증가함에 따라 빠르게 증가하고 있습니다. 중국, 인도, 일본의 음식, 의약품, 화학, 퍼스널케어 분야의 급성장은 인구 규모의 확대와 소비자의 소비력의 강화에 따라 킬레이트제 수요를 급증시키고 시장 성장을 더 높일 것으로 보입니다.
상기 요인은 예측 기간 동안 아시아 태평양의 킬레이트제 시장 성장을 가속할 것으로 보입니다.
킬레이트제 산업 개요
킬레이트제 시장은 그 특성상 부분적으로 통합되어 있습니다. 주요 기업에는 Dow, BASF SE, Nouryon, Kemira, Mitsubishi Chemical Group 등이 포함됩니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제 조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진 요인
가정에서 클리너 사용 증가
펄프·제지 업계에서 킬레이트제 소비 증가
수처리 용도에서 수요 증가
억제 요인
비생분해성 킬레이트제에 수반되는 환경 위험
기타 억제 요인
업계 가치사슬 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(시장 규모)
유형
비생분해성
생분해성
용도
클리너
펄프·종이
수처리
농약
화학약품
음식
의약품
퍼스널케어
기타 용도(사진, 섬유 가공 등)
지역
아시아 태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아 태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%)/랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 개요
ADM
Ascend Performance Materials
Ava Chemicals Pvt. Ltd.
BASF SE
Bozzetto Group
Chemtex Specialty Limited
Dow
Hexion
Kemira
Lanxess
Macrocyclics
Merck KGaA
Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
Nagase & Co., Ltd.
Nippon Shokubai Co., Ltd.
Nouryon
Shandong IRO Chelating Chemical Co. Ltd.
Tate & Lyle PLC
Tosoh Corporation
Zhonglan Industry Co., Ltd.
제7장 시장 기회 및 향후 동향
친환경 킬레이트제에 대한 인식과 수요 증가
확대하는 의약품 산업
LYJ
영문 목차
영문목차
The Chelating Agents Market size is estimated at 567.59 Thousand tons in 2024, and is expected to reach 719.59 Thousand tons by 2029, growing at a CAGR of greater than 4% during the forecast period (2024-2029).
The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic in 2020. Due to the COVID-19 outbreak in the first half of 2020, the pulp and paper industry experienced a substantial clog in its growth rate. This, in turn, unfavorably impacted the consumption of chelating agents. Currently, the market has recovered from the pandemic. The market reached pre-pandemic levels in 2022 and is expected to grow steadily in the future.
Increasing demand for chelating agents from household cleaning applications is expected to fuel market growth.
On the flip side, the adverse effects of non-biodegradable chelating agents on the environment are anticipated to restrain the growth of the market over the forecast period.
Further, the growing demand for green chelating agents in several end-user industries is likely to create lucrative growth opportunities for the global market in the future.
The Asia-Pacific region dominated the market around the world, with countries like China, India, and Japan being the biggest consumers.
Chelating Agents Market Trends
Increasing Consumption of Chelating Agents in Cleaning Applications
Chelating agents are used majorly in cleaning applications. A variety of cleaning formulations are derived using chelating agents owing to their vital role in preventing interference in the cleaning process from the minerals present in hard water.
Apart from cleaning, the chelating agents demonstrate many other advantages, such as improving the shelf life of the products being cleaned, maintaining color, imparting antimicrobial effects, preventing allergies from nickel or chromium, etc.
When used in soaps and detergents, the chelating agents facilitate the prevention of metal staining as well as the premature decomposition of bleaching agents. On the other hand, the chelating agents used in making industrial cleaning solutions aid in scale and rust removal by loosening, breaking up, and dissolving insoluble salt deposits on the equipment's surface.
The growing consciousness for hygiene maintenance in personal and surrounding spaces has stimulated many global detergent manufacturing companies to tap into the surging demand for domestic cleaning formulations.
For instance, In May 2022, Proctor & Gamble (P&G), the manufacturer of brands like Aerial and Tide, invested INR 2 billion (~ USD 26.52 million) in the construction of a liquid detergent manufacturing plant in Hyderabad.
According to the Bureau of Labor Statistics, the average annual expenditures for soaps and detergents in the United States amounted to roughly USD 85.37 per consumer unit in 2022, reflecting an increase of 6% compared to the previous year.
Therefore, considering the factors mentioned above, the demand for chelating agents is expected to rise in the cleaners application segment significantly in the near future.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
The Asia-Pacific region is expected to account for the largest market for chelating agents market during the forecast period owing to the expanding paper and pulp sector, cleaners, wastewater treatment, agrochemicals, and pharmaceutical industry applications etc. in major countries such as China, India, Japan, etc.
The Asia-Pacific is witnessing the fastest growth in the demand for both household and industrial detergents. The fast-paced industrialization has made way for the penetration of convenient and easy-to-apply cleaners in these countries.
Chelating agents find wide usage in the bleaching of pulp and paper, an industry whose growth is being propelled by the rise in e-commerce activities. The paper-based flexible packaging solutions have emerged as durable and environment-friendly alternatives to conventionally used plastic packaging. The popularity of paper-based packaging has fortified the demand fundamentals for chelating agents in the pulp and paper industry.
China, the world's largest paper manufacturing country, according to the data published by the China Paper Association, the total output of the pulp, paper, and paper products industry reached 283.91 million tons in 2022. This is a slight increase of 1.32 percent from 2021, thus positively impacting the studied market.
In addition, the wastewater treatment in the Asia-Pacific region has rapid increase with tightening environmental regulations and a growing preference for high-quality and safe water in day-to-day life. Rapidly growing food and beverage, pharmaceutical, chemical, and personal care sectors in China, India, and Japan, with growing population size and strengthening consumer spending power, are spiraling the demand for chelating agents, which will further enhance the growth of the market studied.
In June 2022, an environmental protection company that focuses on water environment management, named China Everbright Water, secured the expansion and upgrading project of the Zhangdian East Chemical Industry Park Industrial Wastewater Treatment in Zibo City, Shandong Province. This project will be operated on a BOT (Build-Operate-Transfer) model, with a designed daily industrial wastewater treatment capacity of around 5,000 m3.
All the factors mentioned above are likely to fuel the growth of the Asia-Pacific chelating agents market over the forecast period.
Chelating Agents Industry Overview
The chelating agents market is partially consolidated in nature. The major players (not in any particular order) include Dow, BASF SE, Nouryon, Kemira, and Mitsubishi Chemical Group Corporation, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Use of Cleaners in Households
4.1.2 Escalating Chelating Agents Consumption in the Pulp and Paper Industry
4.1.3 Growing Demand in Water Treatment Applications
4.2 Restraints
4.2.1 Environmental Risks Associated With Non-Biodegradable Chelating Agents
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Type
5.1.1 Non-biodegradable
5.1.2 Biodegradable
5.2 Application
5.2.1 Cleaners
5.2.2 Pulp and Paper
5.2.3 Water Treament
5.2.4 Agrochemicals
5.2.5 Chemical
5.2.6 Food and Beverages
5.2.7 Pharmaceuticals
5.2.8 Personal Care
5.2.9 Other Applications (Photography, Textile Processing, Etc.)
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 ADM
6.4.2 Ascend Performance Materials
6.4.3 Ava Chemicals Pvt. Ltd.
6.4.4 BASF SE
6.4.5 Bozzetto Group
6.4.6 Chemtex Specialty Limited
6.4.7 Dow
6.4.8 Hexion
6.4.9 Kemira
6.4.10 Lanxess
6.4.11 Macrocyclics
6.4.12 Merck KGaA
6.4.13 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
6.4.14 Nagase & Co., Ltd.
6.4.15 Nippon Shokubai Co., Ltd.
6.4.16 Nouryon
6.4.17 Shandong IRO Chelating Chemical Co. Ltd.
6.4.18 Tate & Lyle PLC
6.4.19 Tosoh Corporation
6.4.20 Zhonglan Industry Co., Ltd.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Growing Awareness and Demand for Green Chelating Agents
