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소화관용 기기(Gastrointestinal Devices) 시장은 예측 기간 동안 CAGR 7.4%로 추이하며 성장 할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
COVID-19 팬데믹은 처음에는 다른 만성 질환의 치료에 대한 봉쇄 조치, 중단 및 지연에 따라 소화관용 기기 시장에 악영향을 미쳤습니다. 팬데믹 기간 동안 소화기 치료를 포함한 다른 질병의 치료와 수술은 연기되거나 중단되었기 때문에 소화관용 기기 수요 감소로 이어졌습니다. 예를 들어, 2021년 4월에 Clinical Journal of Gastroenterology에 게재된 연구에서는 팬데믹 중에 급성 맹장염과 급성 석회 침착성 담낭염과 같은 많은 복부 질환 수술이 연기되었습니다고 합니다. 그러나 팬데믹 이후 COVID-19 환자 수가 감소했기 때문에 소화기 질환과 같은 다른 만성 질환의 수술이 재개되고 시장은 정상적인 속도로 성장하고 있습니다. 따라서 COVID-19의 팬데믹은 전 단계에서 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 전염병 후 단계에서는 세계적으로 소화기 질환의 치료가 재개되었기 때문에 시장은 정상적인 속도를 되찾고 예측 기간 동안 비슷한 상태가 계속 될 것으로 예상됩니다.
시장 성장을 뒷받침하는 주요 요인은 소화기 질환 증가와 노인 인구 증가입니다.
예를 들어 국제 소화기 질환 재단의 2022년 최신 정보에 따르면 세계에서는 인구의 5-10%가 염증성 장 질환에 걸린 것으로 추정되고 있습니다. 미국에서는 연간 240-350만명이 소화기 내과를 진찰하고 있습니다. 이러한 요인이 소화기기 도입을 뒷받침하고 조사된 시장 성장에 기여합니다. 또한 소화기암, 대장염 등 소화기 질환 부담 증가도 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 스페인암 등록 네트워크가 2021년에 발표한 데이터에 따르면 스페인에서는 2021년에 결장암 29,372건 이상, 직장암 14,209건 이상, 위암 7,313건 이상으로 추정되었습니다. 또한 크론병·대장염 UK가 2022년 3월에 발표한 데이터에 따르면 영국에서는 123명 중 1명이 궤양성 대장염 또는 크론병이라고 보고되었습니다. 이와 같이 소화기 질환 부담이 증가함에 따라 이러한 질병의 진단과 치료에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 앞으로 수년간 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
또한, 유명한 시장 기업에 의한 신제품 출시는 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 1월, Fujifilm은 ClutchCutter와 FushKnife를 출시하여 내시경 솔루션 포트폴리오의 확장을 발표했습니다. ClutchCutter는 회전 가능한 집게로 임상의의 절개, 박리 및 응고를 지원합니다. 들쭉날쭉한 톱니 모양의 턱이 특징으로 클러치 능력이 향상되고 외연이 절연되어 내구성이 우수합니다.
마찬가지로 2021년 11월 Micro-Tech Endoscopy는 극세 니티놀 와이어를 사용한 새로운 콜드 스네어인 LesionHunter 콜드 스네어를 시장에 출시했습니다. LesionHunter Nitinol 스네어는 콜드 스네어 폴리펙토미를 발전시키기 위해 특별히 설계되었습니다. 이와 같이 첨단 제품 출시로 조사 대상 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 기대됩니다.
따라서, 소화기 질환 부담 증가와 주요 기업의 제품 출시로 조사한 시장은 분석 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
그러나 숙련된 기술자의 부족과 복잡한 멸균 절차, 불리한 보상 정책, 정부의 낮은 자금은 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 수 있습니다.
소화관용 기기 시장 동향
내시경적 역행성 담관 췌관 조영 장치(ERCP)는 예측 기간 동안 상당한 성장이 예상
내시경 역행성 담관 췌관 조영 장치는 내시경과 투시를 결합한 절차를 수행 할 수있는 측면보기 십이지장 거울입니다. 소화기염의 이환율이 증가하고 성인 인구에서 소화기 질환이 증가하는 경향 등 동향은 예측 기간 동안 내시경적 역행성 담관 췌관 조영 장치 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
설문 조사 연구는 내시경 역행성 담관 췌관 조영 장치의 장점과 효능을 강조하고 있으며,이 분야에 추가 기회가 생길 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 8월 World Journal of Gastrointestinal Endoscopy에 게재된 연구에서 내시경적 역행성 담관 췌관 조영(ERCP)은 보다 천천히 진화해 왔지만, 팬데믹의 발생에도 불구하고 급속한 발전을 수반하는 기술 혁신의 시기가 있었습니다고 설명하고 있습니다. 재사용 가능한 십이지장 내시경이 원내 감염의 원인이 될 우려가 되어, 일회용 부품이나 일회용의 십이지장 내시경에서 동향이 나타나고 있습니다.
또한, 2021년 4월에 Journal of Clinical Medicine 잡지에 게재된 연구에서는 외과적으로 해부학적 구조가 변화된 환자에 대한 인터벤셔널 내시경적 역행성 담관 췌장관 조영 장치의 최근 기술 적인 진보가 강조됩니다.
이 연구는 또한 풍선 내시경으로 접근 할 수없는 경우 복강경 보조 하 내시경 적 역행성 담관 췌관 조영 장치가 유두와 간장 문합의 표적 부위에 접근하는 데 사용된다고 언급합니다. 이러한 연구는 내시경 역행성 담관 췌장관 조영 장치의 장점을 강조하고, 이러한 장치 도입을 증가시켜 시장 성장을 급증시킬 것으로 예상됩니다.
또한 2022년 11월 Shanghai Operation Robot Co., Ltd.은 담도 스텐트 유치 수술을 수행하기 위한 ERCP(내시경적 역행성 담관 췌관 조영술) 로봇의 초기 임상 시험 결과를 입증했습니다. 이 수술은 로봇 지원을 통한 담도 스텐트 유치 수술의 첫 인간 임상 시험으로 Aopeng Medical 사에 의해 수행되었습니다. 이러한 신흥국 시장의 개척은 내시경적 역행성 담도 췌관 조영장치 시장 침투율을 높일 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 이 분야의 성장을 뒷받침할 것으로 기대됩니다.
따라서, 내시경적 역행성 담관 췌장관 조영 장치 분야는 관련 조사 연구 및 기술 진보 증가로 예측 기간 동안 큰 성장이 예상됩니다.
북미는 예측 기간 동안 큰 성장이 예상
북미 시장은 소화기 질환의 부담이 크고 이 지역에 유력한 시장 기업이 존재하기 때문에 성장이 전망되고 있습니다. 예를 들어, 미국 암 협회가 2023년에 발표한 데이터에 따르면, 미국에서는 2023년에 1억 5,302만 명을 넘는 대장암의 신규 사건가 발생하는 것으로 추정되고 있습니다. 또한 캐나다 암협회가 2022년 5월에 발표한 데이터는 2022년 캐나다에서 4100명 이상이 위암으로 진단될 것으로 추정했습니다.
또한 2021년 Crohn's and Colitis Canada가 발표한 데이터에 따르면 캐나다에서는 3억명 이상이 염증성 장 질환에 걸린 것으로 추정되며, 2030년에는 4억 300만명으로 더욱 증가할 것으로 예측됩니다. 이처럼 소화기질환이나 소화기장애(위식도역류증, 암, 과민성 장증후군, 유당불내증, 식도열공 탈장)의 부담이 크므로 북미의 소화기기 시장은 예측 기간 동안 큰 성장을 이룰 가능성이 높습니다.
미국의 소화관용 기기 시장 성장을 가속하는 요인으로는 주요 제품 출시, 노인 환자 집중, 여러 제조업체의 국가에서 존재 등이 있습니다. 예를 들어 2022년 5월 Lumendi, LLC사는 내시경적 점막절제술(EMR)이나 대장내시경검사를 목적으로 한 일회용 내시경치료기 'DiLumen EZ1'이 미국 식품의약국(FDA))의 510(k) 승인을 받았다고 발표했습니다.
마찬가지로 2022년 2월 Motus GI는 미국 FDA에서 Pure-Vu EVS 시스템 판매 허가를 받았습니다. 이 시스템은 구부러진 해부학 구조에서 설정을 가속화하고 탐색을 개선하기위한 것입니다. 또한 의사가 대장 내시경 검사 중에 준비가 충분하지 않은 대장 장애를 신속하게 극복하는 데 도움이 됩니다. 또한 2021년 4월 미국 식품의약국은 임상가가 대장의 잠재적인 이상을 실시간으로 발견할 수 있도록 인공지능을 도입한 최초의 의료기기인 GI GeniusTM 지능형 내시경 모듈의 데노보 클리어런스를 승인했습니다. GI Genius 모듈은 대장 폴립을 검출하기 위한 인공지능(AI) 기반 컴퓨터 지원 검출(CADe) 시스템으로서 최초의 유일한 시판품입니다.
따라서 이러한 소화기 질환의 높은 부담과 대기업의 존재가 북미에서 조사 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
소화관용 기기 산업 개요
소화관용 기기 시장은 세계 및 지역적으로 사업을 전개하는 여러 기업의 존재로 인해 적당히 단편화되고 있습니다. 경쟁 구도에는 시장 점유율을 가지고 지명도가 높은 국제 기업과 지역 기업의 분석이 포함됩니다. 이는 Boston Scientific Corporation, CONMED Corporation, Stryker, Medtronic, Olympus Corporation, KARL STORZ SE & Co.KG, Cook Group Incorporated 등입니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 전제 조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진 요인
소화기질환의 유병률 증가
노년 인구 증가
시장 성장 억제 요인
숙련 기술자의 부족과 복잡한 멸균 절차
불리한 보상정책과 낮은 정부자금
Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자/소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화(시장 규모-달러)
제품 유형별
Gi 비디오 스코프
생검 기기
내시경적 역행성 담관 췌관 조영 장치(ERCP)
캡슐 내시경
초음파 내시경
기타 제품 유형
최종 사용자별
병원
클리닉
기타 최종 사용자
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
아시아 태평양
중국
일본
인도
호주
한국
기타 아시아 태평양
중동 및 아프리카
GCC
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
제6장 경쟁 구도
기업 개요
Boston Scientific Corporation
CONMED Corporation
Stryker
Medtronic
Olympus Corporation
KARL STORZ SE & Co. KG
Cook Group Incorporated
B. Braun SE
Johnson & Johnson
Micro-tech
PENTAX Medical
제7장 시장 기회 및 향후 동향
LYJ
영문 목차
영문목차
The gastrointestinal devices market is expected to register a CAGR of 7.4% over the forecast period.
Key Highlights
The COVID-19 pandemic had an adverse impact on the gastrointestinal devices market initially due to the imposition of lockdown, cancellation, and delay of the treatment of other chronic diseases. This led to a decline in the demand for gastrointestinal devices as the treatment and surgical procedures for other diseases, including gastrointestinal procedures, were postponed or canceled during the pandemic. For instance, a study published in the Clinical Journal of Gastroenterology in April 2021 mentioned that surgeries for many abdominal diseases, such as acute appendicitis and acute calculous cholecystitis, were postponed amid the pandemic. However, in the post-pandemic, the number of COVID-19 patients decreased, which led to the resumption of other chronic diseases, such as gastrointestinal diseases, thereby helping the market to grow at a normal pace. Thus, the COVID-19 pandemic adversely impacted the market in its preliminary phase. However, the market gained the normal pace in the post-pandemic phase with the resumption of gastrointestinal disease treatment globally and is expected to continue the same over the forecast period.
The major factors fuelling the market's growth are the rise in gastrointestinal diseases and the increasing geriatric population.
For instance, according to the International Foundation for Gastrointestinal Disorders 2022 update, it was estimated that 5-10% of the population has inflammatory bowel disease worldwide. Gastroenterologist visits in the United States were found to be 2.4 to 3.5 million yearly. Such factors are likely to boost the adoption of gastrointestinal devices, thereby contributing to the studied market growth. The increasing burden of gastrointestinal diseases such as gastrointestinal cancer, colitis, and others is also expected to propel the market growth. For instance, as per the data published by the Spanish Network of Cancer Registries in 2021, over 29,372 cases of Colon cancer, 14,209 cases of recto cancer, and over 7,313 cases of stomach cancer were estimated for 2021 in Spain. Furthermore, as per the data published by Crohn's & Colitis UK in March 2022, one in every 123 individuals in the United Kingdom was reported to have either ulcerative Colitis or Crohn's disease. Thus, with the increasing burden of gastrointestinal diseases, the demand for the diagnosis and treatment of these diseases is expected to increase, which is anticipated to boost the growth of the market in the upcoming years.
Furthermore, new product launches by prominent market players are anticipated to favor market growth. For instance, in January 2023, Fujifilm announced the expansion of its endoscopy solutions portfolio by launching the ClutchCutter and FushKnife. ClutchCutter is a rotatable forceps that supports clinicians in making incisions, dissections, and coagulation. The solution features jagged, serrated jaws for enhanced clutching ability and an insulated outer edge for maximum durability.
Similarly, in November 2021, Micro-Tech Endoscopy launched the LesionHunter Cold Snare, a novel cold snare with an ultra-thin Nitinol wire, to the market. The LesionHunter nitinol snare was specifically designed to advance cold snare polypectomy. Thus, owing to the advanced product launches, the studied market is expected to have significant growth over the forecast period.
Therefore, owing to the increasing burden of gastrointestinal diseases and product launches by the key players, the studied market is anticipated to witness growth over the analysis period.
However, a lack of skilled technicians & complex sterilization procedures, unfavorable compensation policies, and low government funding may impede the market growth over the forecast period.
Gastrointestinal Devices Market Trends
Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Devices (ERCP) is Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period
The endoscopic retrograde cholangiopancreatography device is a side-viewing duodenoscope capable of conducting combined endoscopic and fluoroscopic procedures. Factors such as the rising incidence of gastroenteritis and an increasing trend of digestive disorders in the adult population are expected to propel the demand for the endoscopic retrograde cholangiopancreatography devices market over the forecast period.
Research studies have highlighted the advantages and efficacy of endoscopic retrograde cholangiopancreatography devices, which are anticipated to create more opportunities for the segment. For instance, a study published in the World Journal of Gastrointestinal Endoscopy in August 2021 explains endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) has evolved more slowly, yet there have been periods of innovation with fast development in spite of the outbreak of the pandemic. With an increasing concern regarding reusable duodenoscopes being linked to nosocomial outbreaks, a trend toward disposable components and disposable duodenoscopes has emerged.
Further, a study published in the Journal of Clinical Medicine in April 2021 highlighted the recent technological advancements in interventional endoscopic retrograde cholangiopancreatography devices for patients with surgically altered anatomy.
The study also mentioned that laparoscopy-assisted endoscopic retrograde cholangiopancreatography devices are utilized to access the target site of the papilla or hepaticojejunal anastomosis when it cannot be accessed by balloon enteroscopy. Such studies highlight the advantage of endoscopic retrograde cholangiopancreatography devices, which is anticipated to increase the adoption of these devices, thereby surging the market growth.
Furthermore, in November 2022, Shanghai Operation Robot Co., Ltd. demonstrated the results of its initial clinical trial of an ERCP (Endoscopic retrograde cholangiopancreatography) robot for performing biliary stent placement surgery. The surgery is the first robot-assisted human clinical trial of biliary stent placement surgery and was conducted by Aopeng Medical. Such developments are expected to increase the market penetration of endoscopic retrograde cholangiopancreatography devices, which is expected to bolster the segment's growth over the forecast period.
Therefore, the endoscopic retrograde cholangiopancreatography devices segment is expected to witness significant growth over the forecast period due to the increasing related research works and technological advancements.
North America is Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period
The North American market is expected to grow owing to the high burden of gastrointestinal diseases and the presence of leading market players in the region. For instance, the data published by the American Cancer Society in 2023 stated that over 153.02 million new cases of colorectum cancer were estimated in the United States in 2023. Furthermore, as per the data published by the Canada Cancer Society in May 2022, it was estimated that over 4,100 people were estimated to be diagnosed with stomach cancer in Canada in 2022.
Also, the data published by Crohn's and Colitis Canada in 2021 stated that over 300.0 million people in Canada were estimated to have inflammatory bowel disease, and it is expected to increase further to 403.0 million by 2030. Thus, owing to such a high burden of gastrointestinal diseases and digestive disorders (gastroesophageal reflux disease, cancer, irritable bowel syndrome, lactose intolerance, and hiatal hernia), the North American gastrointestinal devices market is likely to grow at a large rate over the forecast period.
The factors driving the growth of the gastrointestinal devices market in the United States include key product launches, a high concentration of geriatric patients, and several manufacturer's presence in the country. For instance, in May 2022, Lumendi, LLC announced that the DiLumen EZ1, a single-use, disposable endo-therapy device intended for endoscopic mucosal resections (EMR) and colonoscopies, received the United States Food and Drug Administration 510(k) approval.
Similarly, in February 2022, Motus GI received U.S. FDA clearance to market the Pure-Vu EVS System, which is intended to speed the set-up and improve navigation in tortuous anatomy. It also helps physicians to quickly overcome the obstacles of poorly prepared colons during a colonoscopy. Furthermore, in April 2021, the United States Food and Drug Administration approved the first medical device that employs artificial intelligence to help clinicians spot potential anomalies in the colon in real-time, de novo clearance for the GI GeniusTM intelligent endoscopy module. The GI Genius module is the first and only commercially available artificial intelligence (AI)-based computer-aided detection (CADe) system for detecting colorectal polyps.
Therefore, such a high burden of gastrointestinal diseases and the presence of leading players are expected to boost the growth of the studied market in the North American region.
Gastrointestinal Devices Industry Overview
The gastrointestinal devices market is moderately fragmented due to the presence of several companies operating globally and regionally. The competitive landscape includes an analysis of a few international and local companies that hold market shares and are well known. These include Boston Scientific Corporation, CONMED Corporation, Stryker, Medtronic, Olympus Corporation, KARL STORZ SE & Co. KG, and Cook Group Incorporated.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Prevalence of Gastrointestinal Diseases
4.2.2 Growing Geriatric Population
4.3 Market Restraints
4.3.1 Lack of Skilled Technicians & Complex Sterilization Procedures
4.3.2 Unfavourable Compensation Policies and Low Government Funding
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)
