혈액 스크리닝 시장 규모는 2024년에 29억 2,000만 달러로 추정되고, 2029년까지는 44억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년)의 CAGR은 8.58%로 성장할 전망입니다.
COVID-19의 증례 수가 세계적으로 증가함에 따라, 각국 정부는 민간 검사 기관에 혈액 스크리닝 증가를 허용하는 것을 검토하고 있었습니다. COVID-19 사례를 즉시 검출하기 위해서는 바이러스의 급속한 확산을 억제하는 광범위한 진단 방법이 필요했습니다. 예를 들어, 2022년 5월에 Nature Journal에 게재된 논문에 따르면, COVID-19 진단을 위한 머신러닝 모델이 개발되어, 루틴의 혈액 검사 결과로부터 COVID-19의 유증상 환자를 효율적으로 진단 표시되었습니다. 또한 진단 서비스가 재개됨에 따라 조사 대상 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
시장 성장의 주요 요인으로는 헌혈량 증가, 감염증 이환율 증가, 정부의 대처 등을 들 수 있고, 이들 모두가 시장의 급성장에 기여하고 있습니다.
헌혈량 증가, 감염증 이환율 증가, 정부의 대처가 시장의 급성장에 박차를 가하고 있습니다. 2021년 12월에 National Library of Medicine에 게재된 논문에 따르면 연간 약 2억 3,400만건의 대수술이 진행되고 있습니다. 수혈은 소아 급성 빈혈, 외상, 선천성 모체 혈액 장애에 대비하기 때문에 복잡한 출산으로 일반적으로 처방됩니다. 게다가 헌혈 활동 증가는 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 9월, 350개의 지부가 있는 Akhil Bhartiya Terapanth Yuvak Parishad(ABTYP)가 대규모 메가 헌혈 드라이브를 시작했습니다. 이 활동은 전 세계적으로 2,000개 이상의 캠프를 개최하고 10만 단위 이상의 헌혈을 할 예정입니다.
또한, 전염병 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 유엔합동 HIV/AIDS 계획(UNAIDS)에 의한 팩트 시트 「Global HIV and AIDS Statistics 2021」에 의하면, 2021년에는 세계에서 약 3,840만명이 HIV와 함께 생활하고 있어, 그 중 3,670만명이 성인, 170만명이 소아(15세 미만)로 추정됩니다. 또한 위에서 언급한 동일한 출처에 따르면 2021년에는 150만 명이 HIV에 감염되었습니다. 그러므로 HIV와 같은 감염의 부담 증가는 조기 및 효과적인 진단에 대한 수요를 증가시키고 예측 기간 동안 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
다양한 단체와 정부가 헌혈과 수혈 전 스크리닝에 대한 의식을 높이는 캠페인을 전개하고 있습니다. 예를 들어, WHO는 매년 6월 14일에 세계 헌혈의 날을 개최하고, 수혈을 위한 안전한 혈액과 혈액 제제의 필요성에 대해 세계의 인식을 높이고 있습니다. 그 결과, 의식이 높아지고 안전한 수혈에 대한 높은 수요가 신흥국에서 시장 성장의 기회를 창출하고 있습니다.
게다가, 시장 관계자들 사이의 전략적 협력 관계의 확대는 시장에서의 진보된 진단 검사의 가용성을 촉진하고, 따라서 예측 기간 동안 시장 성장을 증대시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 3월, 건강 데이터 회사인 TruDiagnosti사는 핀란드의 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드(NAD) 진단 회사인 NADMED와 새로운 제휴를 맺어 미국에서 환자를 위한 새로운 NAD 혈액 진단 검사를 출시 했습니다.
따라서 위의 모든 요인이 예측 기간 동안 혈액 스크리닝 시장을 밀어 올릴 것으로 예상됩니다. 그러나 대체기술 시장개척과 더 많은 법규제와 정책의 필요성이 예측기간 동안 시장의 성장을 억제했습니다.
시장 세분화 시약 부문에는 혈액 스크리닝 프로세스에 사용되는 화학적, 생물학적 또는 면역학적 성분, 용액 또는 제제가 포함됩니다. COVID-19는 COVID-19 감염 스크리닝을 위한 세계 진단 수요 증가에 대응하기 위한 시약의 높은 요건으로 인해 조사된 부문의 성장에 크게 기여할 것으로 예상되었습니다.
또한 세계 감염 부담이 증가함에 따라 혈액 스크리닝 수요가 증가하고 있으며 다양한 검사 플랫폼에서 사용되는 시약 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 세계보건기구가 발표한 Global Tuberculosis Report 2022에 따르면, 2021년에는 전 세계에서 약 1,060만명이 결핵에 걸려 있었고, 전년은 1,010만명이었습니다. 이런 식으로 감염 증가가 예상되므로 시약 수요 증가가 예상됩니다.
여러 시장 기업이 세계적으로 혈액 스크리닝 시약을 개발 및 판매하고 있습니다. 예를 들어 2022년 3월 Mylab은 실험실 검사 장비 및 시약 시장에 진출할 계획입니다. 또한 제품 출시 증가도 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 7월 Ortho Clinical Diagnostics는 Ortho의 VITROS Critical Care 혈액 스크리닝 메뉴에 새로 추가된 VITROS Immunodiagnostic Products IL-6 Reagent Pack을 출시했습니다.
따라서, 상기 요인에 의해 혈액 스크리닝 시장의 시약 부문은 본 조사의 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
북미의 혈액 스크리닝 시장의 성장은 건강 관리 지출 증가, 감염 유행 증가, 미국과 캐나다의 고도로 발달한 건강 관리 시스템에 기인합니다.
헌혈률과 수혈률 증가는 예측 기간 동안 시장을 밀어 올릴 것으로 예상됩니다. 미국 적십자사에 따르면 미국은 하루에 36,000단위의 적혈구, 7,000단위의 혈소판, 약 10,000단위의 혈장이 필요하다고 합니다. 미국에서는 매년 2,100만 이상의 혈액 성분이 수혈되고 있습니다. 미국의 혈액 공급 수요의 높이는 예측 기간 동안 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
세계의 감염 부담이 증가함에 따라 시장은 예측 기간 동안 성장을 예측할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 10월, 마이너리티 HIV/AIDS 기금의 지원을 받은 미국 보건 사회 복지성은 미국에서는 약 120만명이 HIV에 걸려 있어 약 13%는 그것을 모르고 검사가 필요하다 라고 말합니다. 따라서 감염증의 확산이 증가함에 따라 혈액 스크리닝에 대한 수요가 증가하고 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
또한 시장 성장을 뒷받침하는 제품 출시도 꽤 유입되고 있습니다. 예를 들어, 2021년 6월, Grail은 여러 암의 존재를 감지할 수 있는 단일 혈액 검사인 Galleri 혈액 검사를 출시했습니다. 이 검사는 50세 이상의 성인과 같은 암 위험이 이미 증가하고 있는 사람을 스크리닝하기 위한 것으로, 미국에서는 처방전에 의해 입수할 수 있습니다.
따라서 시장 세분화는 위의 요인으로 인해 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
혈액 스크리닝 시장은 경쟁이 심합니다. 시장은 여러 대형 기업으로 구성되어 있습니다. 각 회사는 합병, 신제품 출시, 인수, 제휴 등 특정 전략적 이니셔티브를 실시하여 시장에서의 지위 강화에 공헌하고 있습니다. 주요 기업은 Danaher Corporation, BioRad Laboratories, Thermofisher Scientific, Abbott Laboratories, BioMerieux SA입니다.
The Blood Screening Market size is estimated at USD 2.92 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.41 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.58% during the forecast period (2024-2029).
As the number of COVID-19 cases increased worldwide, governments were looking into allowing private laboratories to increase blood screening. Immediate detection of COVID-19 cases necessitated a wide range of diagnostics to control the virus's rapid spread. For instance, according to an article published in the Nature Journal in May 2022, a machine-learning model for COVID-19 diagnosis was developed which showed that symptomatic patients with COVID-19 were efficiently diagnosed from the results of routine blood tests. Moreover, with the resumption of diagnosis services, the studied market is expected to grow over the forecast period.
The major factors attributing to the market's growth include rising blood donations, an increase in the incidence of infectious diseases, and government initiatives, all contributing to the market's rapid growth.
Rising blood donations, an increase in the incidence of infectious diseases, and government initiatives fuel the market's rapid growth. According to the article published in the National Library of Medicine in December 2021, approximately 234 million major surgeries are performed yearly. Blood transfusions are commonly prescribed in complicated childbirths to prepare for childhood acute anemia, trauma, and congenital maternal blood disorders. Moreover, the increasing blood donation activities are expected to boost the market's growth. For instance, in September 2022, Akhil Bhartiya Terapanth Yuvak Parishad (ABTYP), with 350 branches, launched a major mega-blood donation drive. The drive intends to organize over 2,000 camps and donate over 100,000 units of blood worldwide.
Furthermore, the rising prevalence of infectious diseases is anticipated to drive market growth over the forecast period. For instance, the Global HIV and AIDS Statistics 2021 fact sheet by the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) estimated that approximately 38.4 million people were living with HIV worldwide in 2021, with 36.7 million being adults and 1.7 million being children (under the age of 15). In addition, as per the same source mentioned above, 1.5 million people were infected with HIV in 2021. Hence, the growing burden of infectious diseases such as HIV is expected to increase demand for early and effective diagnosis, driving market growth over the forecast period.
Various organizations and governments are launching campaigns to raise awareness about blood donation and screening before transfusion. For instance, every year, WHO celebrates World Blood Donor Day on June 14 to raise global awareness about the need for safe blood and blood products for transfusion. As a result, rising awareness and a high demand for safe blood transfusion are creating opportunities for market growth in emerging countries.
Additionally, growing strategic collaboration among the market players is expected to fuel the availability of advanced diagnostic tests in the market, hence anticipated to augment the market growth over the forecast period. For instance, in March 2023, TruDiagnostic, a health data company, formed a new partnership with NADMED, a Finnish nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) diagnostic company, to launch a new NAD+ blood diagnostic test for patients in the United States.
Thus, all the factors above are expected to boost the blood screening market over the forecast period. However, the development of alternative technologies and the need for more legislation, regulations, and policies restrained the market's growth over the projected period.
The reagent segment of the market studied includes chemical, biological, or immunological components, solutions, or preparations intended by the manufacturer to be used during the blood screening process. COVID-19 was expected to significantly aid in the growth of the studied segment, owing to the high requirement of reagents to meet the increased global diagnostic demand for the screening of COVID-19 infection.
Additionally, with the increasing burden of infectious diseases worldwide, the demand for blood screening rises, increasing the demand for reagents used in the various testing platforms. For instance, as per the Global Tuberculosis Report 2022, published by the World Health Organisation, approximately 10.6 million people worldwide suffered from tuberculosis (TB) all over the world in 2021, as compared to 10.1 million in the previous year. Thus, a rise in demand for reagents is expected due to an expected rise in infectious diseases.
Several market players are developing and distributing reagents for blood screening globally. For instance, in March 2022, Mylab planned to expand into the lab testing equipment and reagents market. Also, the growing number of product launches is expected to drive the market. For instance, in July 2021, Ortho Clinical Diagnostics launched its VITROS Immunodiagnostic Products IL-6 Reagent Pack, the latest addition to Ortho's VITROS Critical Care blood screening menu.
Therefore, due to the factors mentioned above, the reagent segment in the blood screening market is expected to grow over the forecast period of the study.
The growth of the North American blood screening market can be attributed to rising healthcare spending, rising infectious disease prevalence, and the highly developed healthcare systems in the United States and Canada.
The increasing blood donation and blood transfusion rates are expected to boost the market over the forecast period. As per the American Red Cross, an estimated 36,000 units of red blood cells are required daily, and nearly 7,000 units of platelets and approximately 10,000 units of plasma are needed daily in the United States. Over 21 million blood components are transfused each year in the United States. The high demand for blood supply in the United States is expected to contribute to the market's growth over the forecast period.
With the increasing burden of infectious diseases worldwide, the market is expected to project growth over the forecast period. For instance, in October 2022, the US Department of Health & Human Services, supported by the Minority HIV/AIDS Fund, stated that approximately 1.2 million people in the United States suffer from HIV, and about 13% don't know it and need testing. Thus, with the increasing prevalence of infectious diseases, the demand for blood screening is expected to rise, boosting market growth.
In addition, there is also a considerable influx of product launches that boost the market growth. For instance, in June 2021, Grail launched the Galleri blood test, a single blood test capable of detecting the presence of multiple cancers. Now available by prescription in the US, the test is meant to screen people with an already elevated risk for cancer, such as adults over 50.
Thus, the market segment is expected to grow over the forecast period due to the abovementioned factors.
The blood screening market is competitive. The market consists of several major players. The companies implemented certain strategic initiatives, such as mergers, new product launches, acquisitions, and partnerships, which helped them strengthen their market position. The major players are Danaher Corporation, BioRad Laboratories, Thermofisher Scientific, Abbott Laboratories, and BioMerieux S.A.