내시경적 역행성 담관 췌관 조영술 시장 규모는 2024년에 16억 6,000만 달러로 추정되고, 2029년까지는 24억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년)의 CAGR은 7.97%로 성장할 전망입니다.
COVID-19는 내시경 검사 및 기타 수술 절차를 포함한 선택적 치료를 취소하여 조사 시장에 영향을 미쳤습니다. 내시경 검사 제공업체는 유행 중에 높은 위험에 노출되었습니다. 왜냐하면 이 질병은 직접 접촉하거나 에어로졸의 비말에 의해 퍼지는 것이 대부분이며, 내시경 검사에서는 환자와 의료 종사자 사이에 물리적으로 가까운 거리가 필요하기 때문입니다. 예를 들어, 2021년 4월에 Endoscopy International Journal에 게재된 연구는 유행의 초기 몇 개월 동안 ERCP 사례 수가 전년 대비 44.1% 감소했다고 보고했습니다. 그러나 낮은 침습 내시경 치료에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 지난 몇년만에 회복되고 예측 기간 동안 안정적인 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
조사 대상 시장은 췌장암의 이환율의 상승, 저침습 수술에 대한 선호의 높아짐, 기기의 기술적 진보에 의해 예측 기간중의 성장이 전망되고 있습니다.
낮은 침습 수술 절차의 도입으로 ERCP 수술을 원하는 환자 수가 증가하고 있으며 향후 몇 년동안 업계의 번영에 기여할 것으로 보입니다. 2023년 1월에 발표된 미국암 협회의 연차 보고서에 따르면, 미국에서는 새롭게 41,210례의 간암이 진단될 것으로 추정되고 있습니다. 간암의 가장 흔한 유형은 간세포암(72%)과 간내 담관암(담관암; 19%)입니다. 담관암과 간세포암의 부담이 크기 때문에 이러한 악성 종양의 조기 발견을 위한 내시경적 역행성 담관 췌관 조영 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
다양한 의료기관들이 혁신적인 제품의 연구개발을 위해 파트너십과 같은 이니셔티브를 채택하여 시장의 성장으로 이어질 것입니다. 예를 들어, 2022년 7월에 Optica Publishing Group에 게재된 조사 논문에 따르면, School of Biomedical Engineering&Imaging Sciences의 연구자들은 내경 0.6밀리 정도의 의료용 바늘 안에 들어가는 광음향 이미징 내시경 프로브를 만들었습니다. 과학자들은 또한 인공지능을 사용하여 이미지 처리 속도를 높일 수 있다고 주장합니다.
이 초박형 내시경은 King's College London과 University College London의 공동 개발로 인한 것입니다. 이 장치는 종양 생검과 같은 다양한 저침습 치료 시 조직의 3D 특성화를 가능하게 합니다. 첨단 제품 개발로 이어지는 이러한 연구는 시장 기업이 혁신적인 제품을 개발 및 판매할 기회를 창출하고 시장 성장을 뒷받침할 것으로 기대됩니다.
또한 제품 출시, 합병, 인수 등 시장 기업이 채택한 전략적 이니셔티브는 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2022년 4월 Olympus는 EndoClot Plus와 전략적 판매 계약을 체결했습니다. EndoClot Plus는 소화기 외과의사가 신속하고 확실하게 출혈을 멈출 수 있도록 설계된 소화관 출혈의 지혈을 달성하기 위한 비열적, 비외상적 방법인 EndoClot PHS와 같은 지혈 분야에서 기술을 개발하고 있습니다. 또한 2021년 10월에는 Olympus Corporation(일본)이 ERCP에서 담관 결석 관리 및 회수 효과를 향상시키기 위한 2가지 치료 장비인 StoneMasterV와 VorticCatchV의 데뷔를 밝혔습니다. 이러한 출시는 예측기간 동안 시장 성장이 가속될 것으로 예상됩니다.
따라서 앞서 언급한 요인으로 인해 시장은 예측 기간 동안 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다. 그러나 ERCP 장비와 관련된 높은 가격은 예측 기간 동안 시장 성장 억제요인이되었습니다.
내시경은 낮은 침습 의료기기입니다. 인체의 자연 개구부에 삽입하여 내장과 조직을 자세히 관찰할 수 있습니다. 내시경 수술은 영상 처리 및 소수술을 위해 수행됩니다. 기관지경은 입에서 S형 결장경은 직장에서 삽입합니다. 내시경 검사는 암 검진, 감시, 치료 프로그램에서 주요한 역할을 하고 있습니다. 이 분야는 내시경의 유용성이 증가하고 제품의 기술적 진보로 성장할 것으로 예상됩니다.
또한 미국 국립위생연구소(NIH)의 "Estimates of Funding for Various Research, Condition, and Disease Categories(RCDC)"(2022년 5월 갱신)에 따르면 미국의 췌장암 연구에 대한 지출은 2021 년에 2억 4,200만 달러, 2022년에 2억 5,500만 달러였습니다. 췌장암에 대한 지출이 많기 때문에 효과적인 진단을 위한 내시경의 유용성이 높아질 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 이 분야의 성장을 더욱 증대시킬 것으로 예측되고 있습니다.
또한 제품 출시, 합병, 인수 등 시장 기업이 채택한 주요 전략이 이 부문의 성장을 추진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 1월, Cook Medical(미국)은 십이지장경과 호환되며 위장관(GI)관의 결손 폐쇄, 고정 치료, 예방적 클리핑에 적용 가능한 내시경 클리핑 장치 Instinct Plus를 출시 했습니다. 마찬가지로 Japan Lifeline은 2022년 10월 담췌 내시경용 자사 제품 시리즈를 출시했습니다. 이 의료기기는 담도 및 췌장 내시경의 진단 및 치료에 사용되어 회사의 신규 사업을 가속화합니다. 이러한 기술적으로 고급 제품의 출시는 예측 기간 동안 부문 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
이와 같이 내시경 검사에 대한 높은 수요와 기술적으로 선진적인 제품 출시 증가 등 앞서 언급한 요인으로 인해 시장 내시경 검사 부문이 예측 기간 동안 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
북미는 다액의 연구개발비, 시장 진입기업의 존재와 제품 공급력, 췌장·담낭질환의 고부담 등에 의해 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
미국암협회(ACS)의 2023년 보고서에 따르면 미국에서는 2023년 새롭게 64,050명의 췌장암 환자가 진단될 것으로 추정되고 있습니다. 또한 2022년 3월 JAMA Network에 게재된 총설에 따르면 미국에서는 약 2,000만명이 담낭질환으로 고통받고 있습니다. 매년 미국에서는 약 20만 명이 급성 담낭염으로 진단되고 있습니다. 이 나라에서는 췌장암이나 담낭질환의 부담이 크므로 간, 담낭, 담관, 췌장의 문제를 진단·치료하기 위한 선진적인 ERCP 제품 시장 개척 기회가 창출되어 동지역 시장 성장 을 밀어 기대됩니다.
게다가 시장 진출 기업에 의한 제품의 발매, 인수, 제휴가 이 지역 시장을 견인할 것으로 예상되고 있습니다. 예를 들어, 2021년 8월, 미국 메디케어 & 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 2022 회계연도 병원 입원 환자 긍정적 지급 제도의 일환으로 EXALTTM 모델 D 단회 사용 십이지장경을 포함한 단회 사용 십이지장경의 신기술 추가 결제(NTAP)를 승인했습니다. 마찬가지로 2021년 5월에 STERIS PLC(미국)는 Cantel Medical(미국)을 인수하여 STERIS 헬스케어가 제품 포트폴리오를 확대하여 고객을 수용할 수 있게 되었습니다. 이러한 신흥국 시장의 개척은 ERCP의 제품 라인업을 확대하고 시장에서의 지위를 강화함으로써 이 지역 시장 성장을 증대시킬 것으로 기대됩니다.
이처럼 췌장암이나 담낭질환의 높은 부담이나 시장기업의 전략적 이니셔티브 증가 등 앞서 언급한 요인들 덕분에 시장의 북미는 예측기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
이 시장은 경쟁이 심하고 여러 세계 기업으로 구성되어 있습니다. 시장의 진전에 따라 각 회사는 용도에 따른 내시경 시스템의 명확한 차별화를 도모하고 있습니다. 고품질 이미지 처리 및 수술 능력에 대한 요구에서 다양한 고객 그룹이 다양한 ERCP 장비를 통합한 최적화된 시각화 시스템으로 이동하고 있습니다. 주요 기업로는 Olympus Corporation, CONMED Corporation, Fujifilm Holdings Corporation, Boston Scientific Corporation, Johnson & Johnson, Medtronic PLC, Cook Medical, DCC Healthcare(Medi-Globe GmbH) 등이 있습니다.
The Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Market size is estimated at USD 1.66 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.45 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.97% during the forecast period (2024-2029).
COVID-19 impacted the studied market due to cancellations of elective procedures including endoscopy and other surgical procedures. Endoscopy providers were at high risk during the pandemic since the disease spreads mostly by direct touch or aerosol droplets, and endoscopic procedures necessitate a close physical distance between patients and medical professionals. For instance, the study published in Endoscopy International Journal in April 2021, reported that ERCP case volume was reduced by 44.1% during the initial months of the pandemic compared to the previous year. However, the market recovered in the last few years due to the rising demand for minimally invasive endoscopic procedures and is expected to register stable growth during the forecast period.
The studied market is expected to grow during the forecast period because of the rising incidence of pancreatic cancer, rising preference for minimally invasive surgeries, and technological advancements in devices.
The introduction of minimally invasive surgical techniques has increased the number of patients seeking ERCP operations, which will help the industry thrive in the coming years. As per the American Cancer Society's annual report published in January 2023, an estimated 41,210 new cases of liver cancer are expected to be diagnosed in the US. The most common types of liver cancer are hepatocellular carcinoma (72%) and intrahepatic bile duct cancer (cholangiocarcinoma; 19%). The high burden of cholangiocarcinoma and hepatocellular carcinoma is expected to boost the demand for endoscopic retrograde cholangiopancreatography for the early detection of such malignancies.
Various healthcare organizations adopt initiatives like partnerships for the research and development of innovative products, thereby leading to market growth. For instance, as per a research article published in Optica Publishing Group journal in July 2022, researchers from the School of Biomedical Engineering & Imaging Sciences created a photoacoustic imaging endoscope probe that can fit inside a medical needle with an inner diameter of just 0.6 millimeters. The scientists also claimed that artificial intelligence could be used to speed up imaging procedures
The ultra-thin endoscope was developed in collaboration between King's College London and University College London. The device allows the 3D characterization of tissue during various minimally invasive procedures such as tumor biopsies. Such research studies leading to the development of advanced products are expected to create opportunities for market players to develop and market innovative products boosting market growth.
Furthermore, the strategic initiatives adopted by the market players, such as product launches, mergers, and acquisitions, are anticipated to drive the market over the forecast period. For instance, in April 2022, Olympus entered into a strategic distribution agreement with EndoClot Plus. EndoClot Plus develops technologies in the hemostasis space, including the EndoClot PHS, a nonthermal, nontraumatic method for achieving hemostasis with GI bleeds designed to help gastroenterologists stop bleeding rapidly and reliably. Also, in October 2021, Olympus Corporation (Japan) revealed the debut of two therapy devices, StoneMasterV and VorticCatchV, to improve the effectiveness of bile duct stone management and retrieval for ERCP. Such launches are anticipated to accelerate market growth during the forecast period.
Thus, owing to the aforementioned factors, the market is expected to show growth over the forecast period. However, the high price associated with ERCP devices restrained the market over the forecast period.
An endoscope is a minimally invasive medical device. It can be inserted into natural openings of the human body to observe an internal organ or a tissue in detail. Endoscopic surgeries are performed for imaging procedures and minor surgeries. A bronchoscope is introduced through the mouth, while a sigmoidoscope is inserted through the rectum. Endoscopy plays a major role in cancer screening, surveillance, and treatment programs. The segment is expected to grow due to the rising utility of endoscopes and technological advancements in products.
Furthermore, according to the National Institute of Health (NIH), Estimates of Funding for Various Research, Condition, and Disease Categories (RCDC), May 2022 update, the spending on pancreatic cancer research in the United States was USD 242 million in 2021 and USD 255 million in 2022. The high spending on pancreatic cancer is expected to boost the utility of endoscopes for effective diagnosis which is further anticipated to augment the segments' growth during the forecast period.
Additionally, key strategies adopted by the market players, such as product launches, mergers, and acquisitions, are expected to boost the segment's growth. For instance, in January 2022, Cook Medical (US) launched an endoscopic clipping device, Instinct Plus, which is compatible with a duodenoscope and has applications for defect closure, anchoring procedures, and prophylactic clipping in the gastrointestinal (GI) tract. Similarly, in October 2022, Japan Lifeline Co., Ltd. Launched a series of in-house products for Biliary-Pancreatic Endoscopy. The medical devices will be used for diagnosis and treatment in biliary-pancreatic endoscopy to accelerate the company's new business. Such launches of technologically advanced products are expected to propel the segment growth during the forecast period.
Thus, owing to the aforementioned factors such as the high demand for endoscopy and rising launches of technologically advanced products, the endoscopy segment of the market is expected to show significant growth over the forecast period.
North America is expected to hold a significant share due to significant R&D expenditure, the presence of market players and their product availability, and the high burden of pancreatic and gallbladder diseases.
According to the American Cancer Society (ACS) 2023 report, 64,050 new pancreatic cancer cases are estimated to be diagnosed in the United States in 2023. Also, a review article published in the JAMA Network in March 2022 stated that in the United States, roughly 20 million people suffer from gallbladder disease. Each year, around 200,000 people in the United States are diagnosed with acute cholecystitis. The high burden of pancreatic cancer and gallbladder diseases in the country is expected to create opportunities for the development of advanced ERCP products for diagnosing and treating problems in the liver, gallbladder, bile ducts, and pancreas, thereby boosting the market growth in the region.
Furthermore, product launches, acquisitions, and partnerships by the market players are anticipated to drive the market in the region. For instance, in August 2021, the U.S. Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) approved a New Technology Add-on Payment (NTAP) for single-use duodenoscopes, which includes the EXALTTM Model D Single-Use Duodenoscope, as part of the Hospital Inpatient Prospective Payment System for Fiscal Year 2022. Similarly, in May 2021, STERIS PLC (US) acquired Cantel Medical (US), which enabled STERIS Healthcare to expand its product portfolio and cater to customers. Such developments are expected to expand the ERCP offerings and strengthen the market position, thereby augmenting the market growth in the region.
Thus, owing to the aforementioned factors such as the high burden of pancreas cancer and gall bladder diseases and rising strategic initiatives by market players, the North American region of the market is expected to show considerable growth over the forecast period.
The market is highly competitive and consists of several global players. As the market is progressing, the firms are trying to achieve clear differentiation in endoscopic systems based on their application. Due to the requirements for high-quality imaging and operative capabilities, various customer groups are shifting toward optimized visualization systems that integrate various ERCP devices. Some of the key players include Olympus Corporation, CONMED Corporation, Fujifilm Holdings Corporation, Boston Scientific Corporation, Johnson & Johnson, Medtronic PLC, Cook Medical, and DCC Healthcare (Medi-Globe GmbH).