세계 일회용 의료용 장갑 시장 - 점유율 분석, 산업 동향, 통계 및 성장 예측(2024-2029년)
Disposable Medical Gloves - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드:1406996
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 01월
페이지 정보:영문
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일회용 의료 장갑 시장은 예측 기간 동안 CAGR 10.4%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
COVID-19는 바이러스 감염 단계에서 의료, 진단 및 셀프 케어에 대한 높은 수요로 일회용 의료 장갑 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 정부는 SARS-CoV-2 바이러스 감염자를 다루기 위해 세계 일회용 장갑과 마스크 사용을 장려했습니다. 예를 들어 2021년 8월 국립생물공학정보센터(NCBI)가 발표한 연구에 따르면 영국의 314개 병원에서 COVID-19에 감염된 환자의 11.3%가 입원 후 감염되었습니다. 따라서 이러한 HAI를 예방하기 위해 일회용 의료 장갑을 사용하는 것이 좋습니다.
마찬가지로 2022년 3월 NCBI가 발표한 논문에 따르면 호주에서 코로나 바이러스가 발생한 이후 일회용 니트릴 장갑의 사용이 급증하고 있습니다. 따라서 시장은 지난 몇 년동안 크게 성장했습니다. 현재 COVID 감염자의 감소에 따라 시장 성장은 약간 줄어들고 있습니다. 향후 1년간은 안정된 성장이 예상됩니다.
또한 감염증 환자 증가와 병원 및 의료시설 증가가 조사 대상 시장의 성장에 적극적인 영향을 미치고 있습니다.
재사용 가능한 의료기기는 여러 환자에게 사용되기 때문에 기기의 세척이 불충분해질 수 있으며 감염 위험이 몇 배나 높아집니다. 예를 들어, 2022년 4월에 갱신된 식품의약국(FDA)의 논문에서는 환자 사용 사이의 세척이 불충분하면 내시경과 같은 특정 유형의 재사용 가능한 의료기기에 혈액, 조직 및 기타 생물학적 파편(토양)이 체류할 수 있는 것으로 보고되었습니다. 이 잔류물은 미생물이 후속 소독 또는 멸균 단계에서 살아남을 수 있게 하여 건강관리 관련 감염(HAI)으로 이어질 수 있습니다. 부적절한 재처리는 또한 화학소독제와 같은 잔류 재처리 물질에 의한 조직 자극과 같은 환자에게 악영향을 미치는 결과를 초래할 수 있습니다. 따라서 병원 및 클리닉에서는 모든 의료기기를 사용하거나 수술하는 동안 일회용 장갑을 사용하여 환자에게 박테리아 및 바이러스 감염 위험을 줄이는 것이 바람직합니다.
또한 2021년 3월 BMC Public Health Journal에 게재된 조사 논문에 따르면 ICU 환자는 일반 병동 환자보다 HAI에 직면할 가능성이 두 배 높습니다. 또한 ICU 획득 감염증(ICU-AI)의 세계 유병률은 약 51.4%이며, 이런 유형의 감염증의 유병률은 구미에서는 9%에서 37%로 추정되는 것으로 보고되었습니다. 조사 결과에 따르면 2021년 이란 병원에서 ICU-AI의 전체 발생률은 환자 1000명당 96.61명, 환자 입원일수 1000일당 16.82였습니다. 따라서 이러한 병원 감염의 추가 확대를 방지하기 위해 일회용 의료 장갑에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
파트너십, 제품 출시, 사업 확대 등 시장 진출기업의 전략적 이니셔티브도 예측 기간 동안 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월 Kimberly-Clark Worldwide, Inc.는 Kimtech Opal 니트릴 장갑을 출시했습니다. 이 장갑은 천연 고무 라텍스와 가황제를 사용하지 않기 때문에 효율적이므로 장갑과 관련된 유형 i 및 유형 IV 피부 반응의 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 2022년 4월, Unigloves는 BioTouch라는 새로운 생분해성 일회용 니트릴 장갑을 출시했습니다. 이러한 출시는 예측 기간 동안 시장 성장을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
따라서, 일회용 의료용 장갑의 높은 수요로 이어지는 HAI 증가, 의료용 장갑의 제조 및 공급을 위한 시장 기업에 의한 확대 이니셔티브 등의 전술한 요인 덕분에, 조사된 시장은 분석 기간 중에 성장을 표시 될 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 장갑의 폐기와 관련된 환경에 미치는 영향은 예측 기간 동안 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
일회용 의료 장갑 시장 동향
일회용 수술용 의료 장갑 부문은 예측 기간 동안 일회용 의료용 장갑 시장에서 큰 점유율을 차지할 전망
일회용 수술용 의료 장갑은 병원 및 의료 시설에서 사용되는 중요한 부분입니다. 수술용 장갑은 폴리이소프렌, 폴리클로로프렌, 폴리비닐 클로라이드로 제작되었으며, 외과의사가 요구하는 정확성과 감도를 위해 명확하게 설계되었습니다. 이들은 멸균 장갑이며 수술 종료 후 폐기됩니다. 이 분야는 세계 수술의 부담 증가와 수술 장갑의 발전으로 성장이 예상됩니다.
성형 수술과 심장혈관 수술의 부담이 큰 것은이 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, 2021 Aesthetic Plastic Surgery Statistics에 따르면, 미국은 2021년에 흉흉술과 유방 재건술을 포함한 총 1,563,537건의 수술을 실시했습니다. 이러한 치료에는 일회용 수술 장갑이 필요하며 예측 기간 동안 부문 성장을 가속할 것으로 기대됩니다.
또한 2022년 8월에 갱신된 경제협력개발기구(OECD)의 데이터에 따르면 2021년 포르투갈, 덴마크, 아일랜드, 노르웨이 등 유럽 국가에서 실시된 수술건수는 94.87건, 49.33건, 32.84 건, 21.5건(단위:천건)이었습니다. 유럽 선진국에서 이러한 엄청난 수의 수술은 수술 중 일회용 수술 장갑의 채용 증가로 이어집니다.
게다가 2022년에 Plastic and Reconstructive Surgery Open Journal에 게재된 연구에서는 현재의 수술용 장갑이 손의 해부학적 변화에 대응하지 않기 때문에 수술용 장갑 사용자의 상당 부분이 손가락의 길이를 조절할 수 있는 장갑을 선호한다고 말합니다. 6,810명의 성형외과용 장갑사용자를 대상으로 한 조사가 이루어졌고, 44.76%가 만약 그러한 장갑이 있으면 선호한다는 결과가 나왔습니다. 이러한 설문조사는 충족되지 않은 요구를 충족할 수 있는 기회를 창출하고 예측 기간 동안 이 분야를 더욱 추진할 것으로 예상됩니다.
또한 제품의 진보와 제품 출시 증가, 시장 진출기업의 제휴와 인수가 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 8월, Molnlycke는 말레이시아의 Kulim에 있는 새 공장에 5,130만 달러(5,000만 유로)를 투자하여 고품질의 수술 장갑의 미래 수요에 대응했습니다. 신공장은 2022년 9월 생산을 시작할 예정이었습니다.
따라서, 전술한 요인, 예를 들면 성형수술이나 기타 수술시에 외과용 일회용 장갑 수요가 높고, 또한 시장 기업이 외과용 장갑의 생산을 촉진하기 위해 투자하고 있는 것 등이 예측 기간 동안 같은 부문의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
북미가 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며 예측기간 동안도 마찬가지로 예상됩니다.
북미는 외과 수술이나 입원 부담이 크고, 정부의 규제가 어려운 것, 동지역 시장 기업의 존재감이 강한 등으로부터, 예측 기간 중에 일회용 의료용 장갑 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다.
이 지역에서 이루어지는 많은 수술은 높은 일회용 의료용 장갑 수요와 관련되어 있습니다. 예를 들어 2021년 국제협회의 에스테틱플래틱 서지(ISAPS)의 보고서에 따르면 미국에서는 수술 및 비외과적 치료를 포함한 734만 건의 미용 성형 수술이 이루어졌습니다. 이러한 치료는 환자의 피부와의 직접 접촉이나 박테리아 감염을 피하기 위해 치료 중 일회용 의료 장갑의 유용성을 증가시켜 시장 성장을 가속화합니다.
또한 제품 출시, 제조 시설 확대, 파트너십 등 시장 기업이 채택한 전략적 이니셔티브는 이 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 9월 오하이오 주에 소재한 아메리칸 니트릴은 의료용 및 비의료용 라텍스 프리니트릴 장갑 수요 급증에 대응하기 위해 의료용, 정부용, 산업용 니트릴 장갑을 생산하는 미국에서 가장 첨단 제조 시설 중 하나를 시작했습니다.
또한 2022년 3 월, American Nitrile, LLC는 오하이오 주 글로브 시티의 제조 시설 개발을 완료하기 위해 Orion Infrastructure Capital과 전략적 파트너십을 체결했습니다. OIC는 1억 500만 달러를 제공하여 연간 36억 니트릴 장갑의 생산 능력을 가진 12개의 생산 라인을 완성하는 데 도움을 주었습니다. 일회용 장갑의 생산을 강화하기 위해 장갑 제조 시설을 확장하기 위한 이러한 이니셔티브는 이 지역 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
따라서, 이 지역에서의 수술의 많음이나 일회용 의료용 장갑 수요 증가와 같은 상기의 요인으로부터, 조사한 시장의 성장은 북미에서 예측됩니다.
일회용 의료용 장갑 산업 개요
일회용 의료용 장갑 시장은 적당한 경쟁이 있으며 여러 선도 기업으로 구성되어 있습니다. 시장 점유율 측면에서 현재 여러 회사의 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 현재 시장을 독점하고 있는 기업은 Ansell Limited, Cardinal Health, Dynarex Corporation, Hartelga Holdings Bhd, Kimberly-Clark Worldwide Inc., Kossan Rubber Industries, Molnlycke Health Care AB, Rubberex Corp.M Bhd, Semperit AG Supermax Corporation, Top Glove Corporation 등입니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인
위생 및 안전 대책에 대한 의식의 고조
병원 및 의료 시설 수 증가
시장 성장 억제요인
특정 유형의 장갑이 유발하는 부작용
시장에서의 위조 장갑 및 규격 외 장갑의 존재
Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자/소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
용도별
수술
검사
재료별
라텍스
비닐
니트릴
기타 재료
최종 사용자별
병원
진단 실험실
재택치료
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
호주
한국
기타 아시아태평양
중동 및 아프리카
GCC
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
제6장 경쟁 구도
기업 프로파일
Ansell Limited
Cardinal Health
Dynarex Corporation
Hartelga Holdings Bhd
Kimberly-Clark Worldwide Inc.
Kossan Rubber Industries Bhd
Molnlycke Health Care AB
Rubberex Corp. M Bhd.
Semperit AG Holding
Supermax Corporation
American Nitrile, LLC
Top Glove Corporation
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
영문목차
The disposable medical gloves market is projected to register a CAGR of 10.4% during the forecast period.
Key Highlights
COVID-19 significantly impacted the disposable medical gloves market owing to its high demand for medical, diagnostic, and self-care purposes during the viral infection phase. The government encouraged the use of disposable gloves and masks worldwide to deal with people infected by the SARS-CoV-2 virus. For instance, according to the study published in August 2021 by the National Center for Biotechnology Information (NCBI), 11.3% of patients with COVID-19 in 314 United Kingdom hospitals became infected after hospital admission. Thus, to prevent such HAIs, the use of disposable medical gloves was highly recommended.
Similarly, as per an article published by NCBI in March 2022, the use of single-use nitrile gloves has sharply increased since the Coronavirus outbreak in Australia. Therefore, the market has reported significant growth in the last few years. Currently, the market growth has slightly seized as the COVID cases declined. The market is expected to show stable growth in the forecast year.
In addition, the rise in infectious disease instances and the increasing number of hospital/medical facilities are actively impacting the growth of the studied market.
As reusable medical devices are used for multiple patients, there are chances of inadequate cleaning of the devices, which increases the risk of infection by many folds. For instance, a Food Drug and Administration (FDA) article updated in April 2022, reported that inadequate cleaning between patient uses can result in the retention of blood, tissue, and other biological debris (soil) in certain types of reusable medical devices, such as endoscopes. This debris can allow microbes to survive the subsequent disinfection or sterilization process, which may then lead to healthcare-associated infections (HAIs). Inadequate reprocessing can also result in other adverse patient outcomes, such as tissue irritation from residual reprocessing materials like chemical disinfectants. Hence, it is advisable to use disposable gloves in hospitals and clinics while using any medical device or during surgical procedures to reduce the risk of transmission of bacteria and viruses to patients, thereby propelling the utility of disposable medical gloves.
Moreover, a research article published in BMC Public Health Journal in March 2021 stated that patients in ICUs are twice as likely to face HAIs than patients in the general wards. It also reported that the global prevalence of ICU-acquired infections (ICU-AIs) is around 51.4%, and the prevalence of this type of infection is estimated to be 9% to 37% in Europe and the USA. As per the research study, the overall rate of ICU-AIs was 96.61 per 1000 patients and 16.82 per 1000 patient days in Iran's hospitals in 2021. Thus, there is an increasing demand for disposable medical gloves to prevent the further spread of such hospital-acquired infections.
The strategic initiatives by market players, such as partnerships, product launches, and expansions, are also contributing to the market growth during the forecast period. For instance, in February 2022, Kimberly-Clark Worldwide, Inc. launched the Kimtech Opal Nitrile Gloves, which provide guards against contamination by chemical splash and microorganism hazards. The gloves are efficient because they are free of natural rubber latex and vulcanizing agents, thereby reducing the risk of Type I and Type IV glove-associated skin reactions. Also, in April 2022, Unigloves launched a new biodegradable disposable nitrile gloves named BioTouch. Such launches are expected to augment the market growth during the forecast period.
Therefore, owing to the aforementioned factors, such as rising HAIs leading to high demand for disposable medical gloves and expansion initiatives by market players for medical gloves manufacturing and supply, the studied market is anticipated to witness growth over the analysis period. However, the environmental impact associated with the disposal of these gloves is expected to restrain the market growth over the forecast period.
Disposable Medical Gloves Market Trends
The Disposable Surgical Medical Gloves Segment is Expected to Hold a Significant Share in the Disposable Medical Gloves Market Over The Forecast Period
Disposable surgical medical gloves are a significant fraction used in hospitals and healthcare facilities. Surgical gloves are made of polyisoprene, polychloroprene, and polyvinyl chloride and are explicitly designed for the accuracy and sensitivity required by surgeons. These are sterile gloves that are discarded after the completion of surgery. The segment is expected to register growth owing to the rising burden of surgical procedures worldwide and advancements in surgical gloves.
The high burden of plastic surgery and cardiovascular surgeries is propelling the segment's growth. For instance, as per 2021 Aesthetic Plastic Surgery Statistics, a total of 15,63,537 surgical procedures were conducted, including breast augmentation and mastopexy, in the United States in 2021. These procedures require disposable surgical gloves, which are expected to propel the segment growth during the forecast period.
In addition, according to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) data updated in August 2022, the number of surgeries performed in some European countries such as Portugal, Denmark, Ireland, and Norway in 2021 includes 94.87, 49.33, 32.84, 21.5 (in thousand). Such a huge number of surgeries in developed European countries will lead to increased adoption of disposable surgical gloves during the surgeries.
Furthermore, a study published in the Plastic and Reconstructive Surgery Open Journal in 2022 stated that a significant portion of surgical glove users would prefer gloves with adjustable finger lengths as current surgical gloves do not support hand anatomy variations. A survey of 6810 plastic surgery glove users was conducted that showed that 44.76% would prefer such gloves if available. Such studies create an opportunity for fulfilling the unmet needs, which are further expected to propel the segment during the forecast period.
Additionally, the advancements in products and increasing product launches, along with partnerships and acquisitions by market players, are helping in the segment's growth. For instance, in August 2022, Molnlycke invested USD 51.3 million (EUR 50 million) in a new plant in Kulim, Malaysia, to meet future demand for high-quality surgical gloves. The new plant was expected to initiate production in September 2022.
Therefore, owing to the aforementioned factors, such as the high demand for surgical disposable gloves during plastic surgery and other surgeries, along with investment by market players to expedite surgical gloves production is expected to propel the segment growth during the forecast period.
North America is Expected to Hold a Significant Share in the Market and Expected to do Same in the Forecast Period.
North America is anticipated to hold a significant share of the disposable medical gloves market over the forecast period owing to the high burden of surgical procedures and hospital admissions, stringent government regulations, and a strong presence of market players in the region.
The large number of surgeries performed in the region is associated with a high demand for disposable medical gloves in the region. For instance, as per the International Society of Aesthetic Platic Surgery (ISAPS) 2021 report, 7.34 million aesthetic procedures, including surgical and non-surgical treatment, were performed in the United States. Such procedures boost the utility of disposable medical gloves during the treatment to avoid direct contact with the patient's skin and bacterial infection, thereby accelerating market growth.
In addition, the strategic initiatives that market players adopt, such as product launches, expanding manufacturing facilities, and partnerships, contribute to the region's market growth. For instance, in September 2021, American Nitrile, Ohio-based company, started one of the most advanced U.S. manufacturing facilities to produce nitrile gloves for healthcare, government, and industrial use to meet the surging demand for medical and non-medical latex-free nitrile gloves.
Furthermore, in March 2022, American Nitrile, LLC entered a strategic partnership with Orion Infrastructure Capital to complete the development of its manufacturing facility in Grove City, OH. OIC provided USD 105 million to support the completion of twelve production lines with an aggregate capacity of 3.6 billion nitrile gloves per year. Such initiatives to expand the gloves manufacturing facility to augment the disposable gloves production are expected to propel the market growth in the region.
Therefore, owing to the above-mentioned factors, such as high surgical procedures in the region and rising demand for disposable medical gloves in the region, the growth of the studied market is anticipated in the North American region.
Disposable Medical Gloves Industry Overview
The disposable medical gloves market is moderately competitive and consists of several major players. In terms of market share, a few of the major players are currently dominating the market. Some of the companies that are currently dominating the market are Ansell Limited, Cardinal Health, Dynarex Corporation, Hartelga Holdings Bhd, Kimberly-Clark Worldwide Inc., Kossan Rubber Industries, Molnlycke Health Care AB, Rubberex Corp. M Bhd, Semperit AG Holding, Supermax Corporation, Top Glove Corporation, and others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and market definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Awareness on Hygiene and Safety Measures
4.2.2 Increasing Number of Hospital/Medical Facilities
4.3 Market Restraints
4.3.1 Adverse Reactions Caused by Certain Types of Gloves
4.3.2 Presence of Counterfeit and Sub-standard Gloves in the market
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)
