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미국의 항공기 엔진 시장 규모는 2024년에 337억 2,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 474억 5,000만 달러에 달하며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 7.07%로 성장할 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 항공기 엔진 수요는 주로 북미와 라틴아메리카의 항공기 주문 증가(비즈니스 제트기, 상용기, 군용기 포함)와 기존 항공기의 엔진 교체라는 두 가지 요인에 의해 발생합니다. 미국 연방항공청(FAA), 국제민간항공기구(ICAO), 국제항공운송협회(IATA) 등 규제기관은 항공기 배출가스 감축에 중점을 두고 있습니다.
• 이러한 초점은 차세대 항공기 엔진에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 항공기 OEM과 엔진 제조업체들은 성능 향상과 항속거리 연장을 위한 노력을 집중적으로 통합하고 있습니다. 이러한 기술 연구 및 개발에 대한 투자가 예상됨에 따라 예측 기간 중 시장 전망은 강화될 것으로 예상됩니다.
• 항공기 엔진 OEM(주문자 상표 부착 생산업체)의 제조 주기는 중요한 엔진 부품 제조에 3D 프린팅과 세라믹 매트릭스 복합재료의 사용이 증가함에 따라 빠르게 변화할 것으로 예상됩니다. 또한 하이브리드 전기 제트 엔진과 같은 기술의 출현은 시장 기업의 현재 비즈니스 기회를 확대할 것으로 예상됩니다.

미국의 항공기 엔진 시장 동향

터보팬 부문은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상

• 터보팬 부문은 시장의 주요 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 민간, 군용 및 일반 항공 부문에 걸친 주요 터보팬 항공기 프로그램의 수주 및 납품에 기인합니다. 라틴아메리카와 북미의 군 현대화 계획과 이 지역 항공사의 항공기 확장 계획이 이 부문의 성장을 크게 견인하고 있습니다.
• 각국은 군력을 강화하기 위해 노력하고 있으며, 우수한 성능, 신뢰성 및 범용성을 제공하는 최첨단 터빈 엔진을 확보하기 위해 많은 자원을 투입하고 있습니다. 예를 들어 2023년 6월 TEISAS와 GE Aerospace는 F16 및 F15 전투기를 운용하는 여러 국가에 F110에 대한 창고 수준 유지보수 서비스를 제공하기 위해 TEISAS의 라이선스를 연장하기로 합의했습니다. 이번 제휴는 TEI와 장기 파트너인 GE 에어로스페이스와의 군용 엔진 서비스 분야에서의 관계를 더욱 강화할 것이며, TEI와 GE 에어로스페이스는 수년간의 성공적인 협력 관계를 통해 F110 엔진의 전 세계 지원에서 중요한 역할을 할 수 있게 되었습니다. 중요한 역할을 할 수 있는 태세를 갖추고 있습니다.
• 또한 엔진에 부과되는 엄격한 규제와 규정 준수 기준은 다른 부문에는 진입장벽으로 작용합니다. 이러한 엔진은 극한의 조건에서도 작동하고, 뛰어난 성능을 발휘하며, 엄격한 보안 조치를 유지할 수 있도록 매우 까다로운 기준을 충족해야 합니다.
• 이러한 요구 사항을 충족하기 위해서는 R&D 및 제조에 많은 투자를 해야 하며, 많은 경우 기존 엔진 제조업체만이 이를 수행할 수 있습니다. 이러한 터보차저 엔진 기술에 대한 투자는 예측 기간 중 이 분야의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

북미, 시장 점유율 계속 독식

• 북미는 현재 시장을 독점하고 있으며, 예측 기간 중에도 계속 지배적일 것으로 예상됩니다. 이는 주로 미국과 캐나다의 여객 운송량 증가에 기인합니다. 여객 운송량 증가는 항공사의 항공기 및 노선 확장 계획을 촉진하고 있습니다. 또한 미국의 막대한 군 예산으로 인해 미군의 신형 헬리콥터 조달이 가능해졌습니다. 이는 헬리콥터 엔진 공급업체의 신형 헬리콥터 엔진 생산을 촉진할 수 있습니다.
• 미국과 캐나다의 군용 및 민간 헬리콥터에 대한 수요 증가는 이 지역의 항공기 엔진 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2023년 5월 미국 해병대의 대형 헬리콥터인 시코르스키 CH-53K King StallionTM에 탑재될 T408 엔진 3개 추가 배치에 대한 6억 8,370만 달러 규모의 계약이 GE Aerospace와 NAVAIR에 발주되었습니다.에 발주했습니다.
• 이 엔진의 최종 조립은 매사추세츠 주 린의 GE 에어로스페이스 시설에서 이루어지며, 납품은 2024-2027년 사이에 이루어질 예정입니다. 마찬가지로 2023년 1월, 옐로우헤드 헬리콥터와 사프란 헬리콥터 엔진은 아리엘의 AS350 및 H125 기종에 동력을 공급하는 계약을 체결했습니다. 이 시간별 지원(SBH 조) 계약은 21대의 엔진에 대한 장기적인 유지보수, 수리, 정비(MRO) 및 서비스 계약을 정식으로 체결한 것입니다.

미국 항공기 엔진 산업 개요

미국의 항공기 엔진 시장은 통합되어 있으며, Honeywell International Inc., General Electric Company, Pratt &Whitney(RTX Corporation), Rolls-Royce plc, Safran 등의 대기업이 시장 점유율을 독점하고 있습니다. 이들 주요 기업은 가용성, 품질, 가격, 기술 측면에서 경쟁하고 있습니다. 기술적 문제로 인한 항공기 착륙, 높은 제조 비용, 엔진 납품 지연, 관세 및 수입 관세 변동 등이 시장 성장을 위협하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

벤더는 치열한 시장 경쟁에서 살아남고 성공하기 위해 첨단 고품질 가스 터빈 엔진을 제공해야 합니다. 자체 제조 능력, 세계 네트워크, 제품 제공, R&D 투자, 강력한 고객 기반은 경쟁사보다 우위를 점할 수 있는 중요한 요소입니다. 세계 경제 상황의 개선은 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 예상되기 때문에 차세대 항공기 및 엔진을 채택하기에 이상적인 시기입니다.

기타 특전 :

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 시장 개요
• 시장 촉진요인
• 시장 억제요인
• Porter's Five Forces 분석
  • 신규 진출업체의 위협
  • 구매자·소비자의 교섭력
  • 공급 기업의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 강도

제5장 시장 세분화

• 엔진 유형
  • 터보팬
  • 터보프롭
  • 터보샤프트
  • 피스톤
• 지역
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴아메리카
    • 멕시코
    • 브라질
    • 기타 라틴아메리카

제6장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • General Electric Company
  • Rolls-Royce plc
  • Safran
  • Pratt & Whitney(RTX Corporation)
  • Honeywell International Inc.
  • BRP-Rotax GmbH & Co KG
  • Textron Systems Corporation
  • Continental Aerospace Technologies, Inc.
  • Rostec

제7장 시장 기회와 향후 동향

영문목차

The America Aircraft Engines Market size is estimated at USD 33.72 billion in 2024, and is expected to reach USD 47.45 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.07% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The demand for aircraft engines is primarily driven by two factors: an increase in aircraft orders (including business jets, commercial, or military aircraft) and the replacement of engines within the existing aircraft fleet in North America and Latin America. Regulatory bodies such as the Federal Aviation Administration (FAA), International Civil Aviation Organization, and International Air Transport Association (IATA), among others, are placing a growing emphasis on reducing emissions from aircraft.
• This focus is generating demand for new-generation aircraft engines. Aircraft OEMs and engine manufacturers are intensively integrating efforts to enhance performance and extend aircraft range. Anticipated investments in the research and development of these technologies are expected to bolster market prospects during the forecast period.
• The manufacturing cycle of aircraft engine original equipment manufacturers (OEMs) is expected to transform rapidly due to the increased utilization of 3D printing and ceramic matrix composites in constructing critical engine components. Additionally, the emergence of technologies like hybrid-electric jet engines is anticipated to expand current business opportunities for market players.

America Aircraft Engines Market Trends

Turbofan Segment is Expected to Grow with the Highest CAGR During the Forecast Period

• The turbofan segment accounts for a major share of the market and is expected to witness the highest CAGR during the forecast period. This is majorly due to the orders and deliveries of major turbofan aircraft programs across commercial, military, and general aviation sectors. The military modernization plans in Latin America and North America regions, as well as fleet expansion plans of airlines in the region, are majorly driving the growth of the segment.
• As countries strive to bolster their military capabilities, they allocate substantial resources to acquiring state-of-the-art turbine engines that provide superior performance, reliability, and versatility. For instance, in June 2023, TEISAS and GE Aerospace agreed to extend the license of TEISAS to provide F110 depot-level maintenance services for several countries operating F16 and F15 fighter aircraft. The collaboration will further strengthen the relationship between TEI and its long-term partner, GE Aerospace, in the field of military engine services. TEI and GE Aerospace have successfully collaborated for many years and are now poised to play a critical role in supporting F110 engine support globally.
• Additionally, the stringent regulatory and compliance standards imposed on engines create a unique barrier to entry for other segments. These engines must meet exceptionally rigorous criteria, ensuring they can operate in extreme conditions, deliver exceptional power, and maintain strict security measures.
• Meeting these requirements necessitates substantial investments in research, development, and manufacturing, which often only established engine manufacturers can undertake. Such investments in turbofan engine technology are anticipated to bolster the growth of the segment during the forecast period.

North America to Continue Market Share Domination

• The North American region currently dominates the market and is expected to continue its domination during the forecast period. This is mainly due to increasing passenger traffic in the US and Canada. The increasing passenger traffic is propelling the fleet and route expansion plans of the airlines. Moreover, the huge budgets of the United States toward the military are enabling the procurement of new helicopters by the US military. This may also drive the production of new helicopter engines by the engine suppliers for these helicopters.
• The increasing demand for military helicopters and private helicopter fleets in the United States and Canada is anticipated to accelerate the growth of the aircraft engines market in the region. For instance, in May 2023, a contract worth USD 683.7 million was awarded to GE Aerospace and NAVAIR for three additional batches of T408 engines that will power the Sikorsky CH-53K King StallionTM, the US Marine Corps' heavy-lift helicopter.
• These engines' final assembly will take place at the GE Aerospace Lynn, Massachusetts, facility, and delivery is anticipated to occur between 2024 and 2027. Similarly, in January 2023, Yellowhead Helicopters and Safran Helicopter Engines signed a contract to support Arriel in powering Arriel's AS350 and H125 fleets. A long-term Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) and services agreement covering 21 engines is formalized by this Support-By-the-Hour (SBH®) contract.

America Aircraft Engines Industry Overview

The American aircraft engines market is consolidated, and major players such as Honeywell International Inc., General Electric Company, Pratt & Whitney (RTX Corporation), Rolls-Royce plc, and Safran dominate the market share. These key players compete in terms of availability, quality, price, and technology. Grounding of fleets due to technical issues, high production costs, delays in engine deliveries, and fluctuations in customs and import duties are the key factors posing a threat to the growth of the market.

Vendors must provide advanced and high-quality gas turbine engines to survive and succeed in the intensely competitive market environment. In-house manufacturing capabilities, a global footprint network, product offerings, R&D investments, and a strong client base are the key areas to have the edge over competitors. Improving global economic conditions is expected to fuel market growth during the forecast period, thereby making it an ideal time to adopt new-generation aircraft and engines.

The competitive environment in the market is likely to intensify further due to an increase in product and service extensions, technological innovations, and mergers and acquisitions. For instance, in November 2021, Materialize and Proponent announced a partnership to expand the profile of 3D printing in aerospace aftermarket supply chains.

Proponent offers traditional distribution services to airlines, MROs, Original Equipment Manufacturers, and Innovative Product Portfolios. Through its global coverage, the firm delivers 54 million parts a year to approximately 6,000 aircraft clients in more than 100 countries. These companies offer aftermarket parts, such as engines, airframes, cabin interiors, and cockpits. Similarly, in March 2021, Honeywell was awarded a four-year indefinite delivery indefinite quantity (IDIQ) contract worth USD 476 million to Honeywell for new production and spare T55-GA-714A engines that power the US Army's CH-47 Chinook helicopters.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
• 4.3 Market Restraints
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Threat of New Entrants
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Engine Type
  • 5.1.1 Turbofan
  • 5.1.2 Turboprop
  • 5.1.3 Turboshaft
  • 5.1.4 Piston
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 North America
    • 5.2.1.1 United States
    • 5.2.1.2 Canada
  • 5.2.2 Latin America
    • 5.2.2.1 Mexico
    • 5.2.2.2 Brazil
    • 5.2.2.3 Rest of Latin America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 General Electric Company
  • 6.1.2 Rolls-Royce plc
  • 6.1.3 Safran
  • 6.1.4 Pratt & Whitney (RTX Corporation)
  • 6.1.5 Honeywell International Inc.
  • 6.1.6 BRP-Rotax GmbH & Co KG
  • 6.1.7 Textron Systems Corporation
  • 6.1.8 Continental Aerospace Technologies, Inc.
  • 6.1.9 Rostec

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS