항만 보안 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Port Security Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드
:
1406229
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 01월
페이지 정보
:
영문
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항만 보안 시스템 시장 규모는 2024년에 214억 5,000만 달러로 추계되며, 2029년에는 300억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR 7%로 성장할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 해상 교통량이 증가함에 따라 항만 보안 시스템 설치가 필요하며, 화물 도난 및 부지내 밀항을 줄이고 무기 및 무기 밀수를 효과적으로 차단해야 합니다. 무역량이 증가함에 따라 화물의 안전하고 효율적인 흐름을 보장하기 위한 견고한 보안 시스템의 필요성도 증가하고 있습니다. 이에 따라 감시 카메라, 출입 통제, 생체 인식 시스템 등 첨단 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 보안 위협 증가와 테러에 대한 우려로 인해 항만 보안 시스템에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 항만은 테러 공격, 밀수, 사이버 위협 등 다양한 보안 위험의 표적이 되기 쉽습니다. 항만의 일상 업무에 심각한 영향을 미치지 않고 항만의 현재 보안 인프라를 업그레이드하려면 초기 투자와 번거로운 설계 프로세스가 필요하기 때문에 시장이 제약을 받을 수 있습니다.
- 항만 보안의 새로운 기술 동향은 멀티 센서 카메라와 같은 맞춤형 전자 장비를 활용하여 항만 전체를 상시 모니터링하는 항만 보안 시스템 개발에 초점을 맞추었습니다. 항만 보안 시스템 시장의 주요 억제요인은 고급 보안 솔루션과 관련된 높은 도입 비용과 유지보수 비용입니다. 감시 카메라, 센서, 출입 통제 등 첨단 보안 시스템을 도입하고 유지하는 것은 항만 당국에 상당한 재정적 부담이 될 수 있습니다.
항만 보안 시스템 시장 동향
스크리닝 및 스캐닝 시스템, 시장을 독점
- 세계 경제의 활성화는 해상 무역의 성장을 가속했습니다. 무역이 증가함에 따라 항만 당국은 항만내 안전과 보안의 중요한 측면에 대해 항상 적극적인 태도를 취해야 합니다. 불법 화물, 밀수, 잠재적 테러 활동과 같은 위협에는 엄격한 보안 조치가 필요하며, 엑스레이 화물 스캐너 및 방사선 탐지기와 같은 선별 및 스캐닝 기술은 이러한 위협을 식별하고 완화하는 데 도움이 됩니다.
- 전 세계 항만 당국은 보안 프로토콜 강화에 초점을 맞추고 있으며, 첨단 선별 및 스캐닝 솔루션에 대한 투자를 최우선 과제로 삼고 있습니다. 최신 화물 검사 장비는 화물의 흐름을 유지하면서 컨테이너, 차량 및 화물을 효율적으로 검사할 수 있습니다. 예를 들어 감마선 스캐닝 시스템과 자동 컨테이너 검사 기술은 숨겨진 금제품, 위험물 및 기타 보안 위험을 탐지하는 데 혁명을 일으켰습니다.
- 따라서 전 세계 항구에 인원과 화물 모두에 대한 수많은 선별 및 스캐닝 시스템이 설치되어 있으며, 2021년 8월 Smith Detection은 레바논 세관이 레바논 주재 프랑스 대사관, 프랑스 경제 재무부, Expertise France, CMA CGM 그룹과 공동으로 베이루트 항구에 HCVM 스캐너를 설치했다고 발표했습니다.
예측 기간 중 아시아태평양이 시장을 독점
- 2000년 이후 신흥 국가은 원자재의 주요 수출국이자 수입 완제품 및 반제품의 주요 시장으로 부상했습니다. 이 지역의 전략적 지역적 위치와 광활한 해안선은 세계 무역의 중심 허브로 자리매김하고 있습니다. 전 세계 화물의 상당 부분이 이 지역의 항구를 통과하기 때문에 첨단 항만 보안 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 아시아 국가들은 중요한 인프라를 보호하고 화물의 안전과 보안을 보장하며 원활한 무역 흐름을 촉진하기 위해 첨단 보안 기술에 많은 투자를 하고 있습니다.
- 아시아태평양은 안보 위협과 무관하지 않으며, 지정학적 역학관계로 인해 해적행위, 밀수, 테러활동 등 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 이러한 문제들로 인해 항만 보안 강화에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이 지역 정부와 항만 당국은 이러한 위협에 효과적으로 대응할 수 있는 종합적인 보안 시스템에 대한 투자의 중요성을 인식하고 있습니다. 이러한 움직임의 일환으로, 항만 운영사들은 국제적인 보안 기준을 충족하기 위해 최첨단 보안 솔루션을 설계에 반영하고 있습니다. 현대적이고 안전하며 효율적인 항만을 중시하는 추세는 항만 보안 시스템에 대한 수요를 더욱 증가시켜 이 시장에서 이 지역이 우위를 점하고 있음을 입증하고 있습니다.
- 또한 아시아태평양의 많은 국가들이 항만 인프라의 현대화 및 확장에 적극적으로 나서고 있습니다. 여기에는 새로운 항구와 터미널을 건설하고 기존 시설을 업그레이드하여 더 큰 선박과 더 많은 양의 화물을 수용하는 것이 포함됩니다. 예를 들어 2023년 9월 인도 교통수로부는 인도 항만에 세계적 수준의 인프라를 구축하기 위해 약 135억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 이는 인도 수로 활성화, 조선업 활성화, 크루즈 관광을 지원하기 위한 Maritime India의 2030 비전의 일부이기도 합니다.
항만 보안 시스템 산업 개요
항만 보안 시스템 시장은 반통합적 성격을 띠고 있으며, Saab AB, Siemens AG, RTX Corporation, THALES, Leidos, Inc.가 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 또한 작은 시장 점유율을 차지하고 있는 소규모/국내 기업도 다수 존재합니다. 시장 경쟁은 매우 치열하며, 모든 기업이 가장 큰 시장 점유율을 차지하기 위해 경쟁하고 있습니다.
주요 기업이 공격적인 인수 전략을 고수하며 경쟁을 제거하기 위해 노력함에 따라 시장은 큰 혼란에 빠졌습니다. 세계 사업 도입과 탄탄한 연구개발 능력으로 각 회사는 세계 주요 항구에 종합적인 보안 솔루션을 제공하는 주요 기업으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 업계 선두주자들과 함께 지역 전문 기업 생태계가 빠르게 성장하고 있으며, 이들은 종종 지역 항만 당국의 특정 요구 사항과 규제 요건에 맞게 솔루션을 맞춤화하고 있습니다.
2021년 4월, Leidos Inc.는 미국 관세국경보호청(CBP)으로부터 상업용 차량 비침입 검사(NII)를 위한 다중 에너지 포털(MEP) 시스템을 육상 및 해상 항구에 설치하기 위한 계약을 체결했습니다.
기타 특전 :
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 촉진요인
- 시장 억제요인
- Porter's Five Forces 분석
- 구매자/소비자의 교섭력
- 공급 기업의 교섭력
- 신규 진출업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 강도
제5장 시장 세분화
- 유형
- 감시 시스템
- 물리적 액세스 제어 시스템
- 스크리닝·스캐닝 시스템
- 경계 침입 탐지 시스템
- 실시간 위치추적 시스템
- 지역
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Teledyne FLIR LLC
- Johnson Controls
- Honeywell International Inc.
- Saab AB
- Robert Bosch GmbH
- Siemens AG
- RTX Corporation
- Leidos, Inc.
- Unisys Corporation
- OSI Systems, Inc.
- THALES
- Indra Sistemas S.A.
제7장 시장 기회와 향후 동향
KSA
영문 목차
The Port Security Systems Market size is estimated at USD 21.45 billion in 2024, and is expected to reach USD 30.09 billion by 2029, growing at a CAGR of 7% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The increasing maritime traffic necessitates the installation of port security systems to reduce incidents of cargo theft and stowage from its premises and effectively stop arms and weapons trafficking. As trade volumes increase, so does the need for robust security systems to ensure the safe and efficient flow of cargo. This drives the demand for advanced security solutions, including surveillance cameras, access control, and biometric identification systems.
- Heightened security threats and concerns about terrorism have led to increased investment in port security systems. Ports are vulnerable targets for various security risks, including terrorist attacks, smuggling, and cyber threats. The market may be constrained by the initial investment and the tedious design process required to upgrade the current security infrastructure at a port without deleteriously affecting the daily operations at the port.
- Emerging technological trends in port security are focused on developing port security systems leveraging custom electronics such as multi-sensor cameras to conduct persistent surveillance throughout the port. A significant restraint in the port security systems market is the high implementation and maintenance costs associated with advanced security solutions. Deploying and maintaining state-of-the-art security systems, including surveillance cameras, sensors, and access control, can be a substantial financial burden for port authorities.
Port Security Systems Market Trends
Screening and Scanning Systems to Dominate the Market
- The reactivation of the global economy has fostered the growth of maritime trade. Increased trade requires port authorities to be constantly proactive vis-a-vis critical aspects of safety and security within the port premises. Threats such as illegal cargo, smuggling, and potential terrorist activities demand rigorous security measures. Screening and scanning technologies, including X-ray cargo scanners and radiation detectors, are instrumental in identifying and mitigating these threats.
- Port authorities worldwide are intensifying their focus on enhancing security protocols, making investments in advanced screening and scanning solutions a top priority. Modern cargo screening equipment is capable of efficiently examining containers, vehicles, and cargo while maintaining the flow of goods. For instance, gamma-ray scanning systems and automated container inspection technology have revolutionized the detection of concealed contraband, hazardous materials, and other security risks.
- Hence, numerous screening and scanning systems for both personnel and cargo are being installed at the ports globally. In August 2021, Smiths Detection announced the Lebanese Customs commissioned an HCVM scanner at the Port of Beirut in collaboration with the Embassy of France in Lebanon, the French Ministry of Economy and Finance, Expertise France, and the CMA CGM Group.
Asia-Pacific to Dominate the Market During the Forecast Period
- Since 2000, developing countries have become major exporters of raw materials and have emerged as a major market for imported finished and semi-finished goods. The region's strategic geographic location and extensive coastlines have positioned it as a central hub for global trade. With a substantial portion of the world's goods passing through its ports, the demand for advanced port security systems has surged. Asian nations are keen on protecting their critical infrastructure, ensuring the safety and security of cargo, and facilitating smooth trade flow, resulting in significant investments in state-of-the-art security technologies.
- The Asia-Pacific region is not immune to security threats, and its geopolitical dynamics make it susceptible to various risks, including piracy, smuggling, and terrorist activities. These challenges have led to a heightened focus on bolstering security measures at ports. Governments and port authorities in the region are increasingly recognizing the importance of investing in comprehensive security systems that can effectively combat these threats. As part of this development, port operators are integrating cutting-edge security solutions into their designs to ensure that their facilities meet international security standards. The emphasis on modern, secure, and efficient ports further fuels the demand for port security systems, underlining the region's dominance in this market.
- Moreover, many countries in the Asia-Pacific region are actively modernizing and expanding their port infrastructure. This includes the construction of new ports and terminals and the upgrading of existing facilities to accommodate larger vessels and higher cargo volumes. For instance, in September 2023, India's Ministry of Transport and Waterways announced its plans to invest about USD 13.5 billion to develop world-class infrastructure at Indian ports. This move is also part of Maritime India's 2030 vision, which aims to boost waterways, stimulate shipbuilding, and support cruise tourism in India.
Port Security Systems Industry Overview
The port security systems market is semi-consolidated in nature, and key players in the market dominate the majority market share are Saab AB, Siemens AG, RTX Corporation, THALES, and Leidos, Inc. There are also a large number of small/domestic companies occupying small market share. The market is highly competitive, with all the players competing to gain the largest market share.
The market is marred with major disruptions as the key players try to eliminate competition by adhering to an aggressive acquisition strategy. Their global reach and robust R&D capabilities position them as key players in delivering comprehensive security solutions for major ports worldwide. Alongside these industry leaders, there is a burgeoning ecosystem of specialized regional firms, which often tailor their solutions to the specific needs and regulatory requirements of local port authorities.
In April 2021, Leidos Inc. was awarded a contract by the US Customs and Border Protection (CBP) to install Multi-Energy Portal (MEP) systems at land and seaports for non-intrusive inspection (NII) of commercial vehicles.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Surveillance Systems
- 5.1.2 Physical Access Control Systems
- 5.1.3 Screening and Scanning Systems
- 5.1.4 Perimeter Intrusion Detection Systems
- 5.1.5 Real-time Location Systems
- 5.2 Geography
- 5.2.1 North America
- 5.2.1.1 United States
- 5.2.1.2 Canada
- 5.2.2 Europe
- 5.2.2.1 United Kingdom
- 5.2.2.2 France
- 5.2.2.3 Germany
- 5.2.2.4 Russia
- 5.2.2.5 Rest of Europe
- 5.2.3 Asia-Pacific
- 5.2.3.1 China
- 5.2.3.2 India
- 5.2.3.3 Japan
- 5.2.3.4 Australia
- 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.4 Latin America
- 5.2.4.1 Mexico
- 5.2.4.2 Brazil
- 5.2.5 Middle East and Africa
- 5.2.5.1 Saudi Arabia
- 5.2.5.2 United Arab Emirates
- 5.2.5.3 South Africa
- 5.2.5.4 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Teledyne FLIR LLC
- 6.1.2 Johnson Controls
- 6.1.3 Honeywell International Inc.
- 6.1.4 Saab AB
- 6.1.5 Robert Bosch GmbH
- 6.1.6 Siemens AG
- 6.1.7 RTX Corporation
- 6.1.8 Leidos, Inc.
- 6.1.9 Unisys Corporation
- 6.1.10 OSI Systems, Inc.
- 6.1.11 THALES
- 6.1.12 Indra Sistemas S.A.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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