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네트워크 암호화 시장의 올해 시장 규모는 41억 8,000만 달러로, CAGR은 8.74%를 기록하며, 5년 후에는 69억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

네트워크 암호화의 성장은 주로 조직에서 데이터 보안과 프라이버시에 대한 관심의 증가에 기인하고 있습니다.

주요 하이라이트

• 인터넷의 성장, 클라우드 컴퓨팅, 사이버 공격 증가로 인해 보다 안전한 데이터 통신 및 스토리지에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 또한 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 결제 카드 산업 데이터 보안 표준(PCI DSS)과 같은 정부 규제 증가로 인해 조직은 안전한 데이터 전송 방법을 도입해야 하며, 이는 네트워크 암호화의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
• 또한 다양한 최종사용자 산업이 사물인터넷(IoT) 기반 솔루션을 업무에 도입함에 따라 IoT 네트워크에서 전송되는 데이터를 안전하게 보호하기 위한 암호화에 대한 요구가 증가하면서 시장 성장에 힘을 보태고 있습니다.
• 네트워크 암호화 산업이 성장한 것은 새로운 암호화 알고리즘과 더 나은 암호화 소프트웨어가 만들어졌기 때문입니다. 예를 들어 양자 컴퓨터가 기존의 암호화 방식을 깨뜨릴 수 있으므로 양자 컴퓨터가 깨지지 않는 암호화 알고리즘을 사용하는 것이 중요해지고 있습니다.
• 암호화 솔루션을 도입하는 것은 특히 IT 자원이 부족한 기업에게는 어렵고 비용이 많이 드는 일이 될 수 있습니다. 일부 조직에서는 암호화 솔루션의 구매, 설정, 사용 및 유지보수를 위한 직원 교육에 드는 비용이 암호화 솔루션을 사용하지 않는 이유가 되기도 합니다. 또한 일부 암호화 알고리즘은 기술적 문제로 인해 기업 네트워크에 적합하지 않은 경우도 있습니다. 이러한 문제들은 예측 기간 중 시장 성장에 걸림돌로 작용할 것으로 예상됩니다.
• 시장 성장에 영향을 미치는 가장 중요한 요인은 네트워크 보안 침해 증가, 많은 조직의 클라우드 기술 사용 증가, 더 나은 데이터 보호를 위해 시시각각 변화하는 규제 표준을 충족해야 할 필요성이 증가하고 있습니다.
• COVID-19 팬데믹은 네트워크 암호화 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 재택근무가 확산되면서 안전한 원격근무 솔루션에 대한 수요가 높아졌습니다. 재택근무가 증가함에 따라 기업의 기밀 데이터를 보호하기 위해 안전하고 신뢰할 수 있는 가상사설망(VPN) 및 원격 데스크톱 솔루션이 필요하게 되었습니다. 이에 따라 네트워크 암호화 제품 및 서비스에 대한 수요가 급증하며 업계 성장을 촉진했습니다. 또한 기업은 팬데믹과 관련된 사이버 공격과 보안 침해 증가에 대응하기 위해 사이버 보안에 대한 투자를 늘렸습니다.

네트워크 암호화 시장 동향

통신-IT 분야가 시장에서 큰 비중을 차지할 전망

• 세계 IT 및 통신 업계가 네트워크 암호화를 추진하는 주요 요인으로는 클라우드 이용 확대, 광통신 투자 증가, 네트워크 데이터 유출 증가, 정부의 엄격한 규제 등을 꼽을 수 있습니다.
• 또한 프라이빗 네트워크 채택 확대, 네트워크 자동화 추세, 5G 네트워크 구축으로 인해 네트워크 트래픽이 증가하여 보다 높은 수준의 보안 조치가 크게 요구될 것으로 예상됩니다. 네트워크 암호화는 이러한 네트워크에서 기밀 데이터를 안전하게 보호하고 새로운 비즈니스 기회를 창출할 수 있습니다.
• 스마트 공장, 지능형 교통 시스템, 5세대 이후 이동통신 네트워크, 사물인터넷, 분산원장 기술, 양자 안전 통신 등 새로운 ICT 기술은 다양한 위협과 위험에 대응하기 위한 기술적, 조직적 대책이 필요합니다.
• 5G 기술의 도입으로 네트워크로 연결되는 사물인터넷(IoT) 기기가 늘어날 것으로 보이며, 해커들이 더 광범위하고 정교한 공격을 할 수 있는 새로운 기회가 열릴 것으로 보입니다. 에릭슨에 따르면 데이터 소비량은 2019년 35엑사바이트에서 올해 73엑사바이트로 증가할 것으로 예상됩니다. 이 모든 요인들이 통신 업체들 사이에서 네트워크 자동화 범위를 확대하여 조사 시장 수요를 촉진하고 있습니다.
• 또한 전 세계 보안 서비스의 혁신적인 확장 시작과 채택은 네트워크 암호화 기술에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 예를 들어 2022년 10월 인도 정부의 통신, 전자정보기술 및 철도부 장관은 Infinity Labs Ltd.가 개발한 고유한 암호화 기술인 InfiBharat를 발표했습니다.
• 통신에 대한 위협은 레거시 기술을 사용하는 업계의 전형적인 IP 기반 위협의 조합에서 비롯되며, 5G 기술이 발전함에 따라 위협의 표면이 넓어지고 공격자는 더 많은 기회를 얻게 될 것입니다. 따라서 통신사 사이버 보안 팀은 새로운 위협과 선별해야 할 경보가 증가함에 따라 새로운 기술과 자동화를 활용하여 워크플로우를 간소화하여 공격자보다 한 발 앞서 나갈 수 있는 방법을 모색하고 있습니다.
• Entrust 2022 Global Encryption Trends Study에 따르면 엔트러스트는 17개 국가 및 지역의 다양한 산업군에 종사하는 6,264명을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 응답자의 53%는 고객 개인정보 보호(53%), 식별된 위협으로부터 데이터 보호(50%), 기업 지적재산권 보호(48%)를 위해 암호화를 사용하고 있으며, 62%의 조직이 암호화 전략을 도입해 지난 20년 동안 가장 빠른 속도로 도입이 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. 가장 빠른 증가세를 보이고 있습니다.

북미가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망

• 북미는 기술적으로 잘 갖추어진 지역입니다. 미국과 캐나다와 같은 첨단 경제 국가들이 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 모든 규모의 기업이 정부의 규칙과 규제를 준수할 수 있는 적절한 플랫폼을 갖추고 있습니다.
• 북미 정부는 기밀 데이터를 전송하는 동안 보호해야 한다는 규정을 두고 있습니다. 이에 따라 이러한 규제 요건을 충족하는 네트워크 암호화 솔루션의 필요성이 대두되고 있으며, 2022년 7월 미국 국립표준기술연구소(NIST)는 양자 컴퓨터의 공격을 견딜 수 있도록 설계된 새로운 암호화 표준을 제정했습니다.
• 이 지역의 하이테크 산업이 계속 성장함에 따라 네트워크 암호화 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅이 확산되면서 기업은 클라우드와 기밀 데이터를 주고받을 때 데이터를 보호하기를 원하기 때문입니다. 기업은 또한 네트워크 암호화를 위한 보다 진보된 방법을 개발하기 위해 연구개발에 투자하고 있습니다. 이러한 투자로 인해 업계가 성장하고 있습니다.
• 최근 개정된 EARN IT법이 통과되면 강력한 암호화는 불안정한 상태에 놓이게 될 것이며, 암호화된 데이터에 대한 합법적 접근법(LAEDA)은 수백만 명의 사람들이 개인 및 국가 보안을 위해 매일 사용하는 툴을 직접적으로 공격하는 것입니다.
• 또한 이 지역의 네트워크 침해가 증가함에 따라 암호화에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 정부 데이터에 따르면 2022년 1-5월 의료 침해 건수는 작년보다 약 2배 증가했습니다. 예를 들어 뉴스 보도에 따르면 2022년 8월, 인디애나주는 의료 데이터 유출로 미국내 1위를 차지했으며, 8,000만개 이상의 기록이 영향을 받아 2022년 6월까지 13년 동안 유출된 전체 기록의 25%에 육박하는 것으로 나타났습니다.

네트워크 암호화 산업 개요

네트워크 암호화 시장은 세분화되어 있으며, 여러 기업이 활동하고 있습니다. 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 협업 구상을 활용하고 해외 고객 기반 확대에 주력하고 있습니다. Thales Trusted Cyber Technologies, Atos SE, Juniper Networks, Inc., Certes Networks, Inc., Senetas Corporation Ltd., Viasat Inc., Raytheon Technologies Corporation, Securosys SA., Packetlight Networks는 현재의 시장에 존재하며, 합병, 인수, 협업, 제품 혁신 등의 전략적 구상을 진행하고 있는 주요 기업의 일부입니다.

2023년 2월, 아토스(Atos)는 프라이빗 5G 네트워크 도입을 고려하고 있는 조직과 통합 자동화를 실현하고자 하는 통신 사업자를 위해 새로운 '5G Guard' 보안을 제공한다고 발표했습니다. 아토스 제품 포트폴리오에는 아토스 암호화 솔루션인 트러스트웨이(Trustway), ID 및 액세스 관리 소프트웨어, 공공 핵심 인프라 솔루션인 아토스 IDnomic, 아토스 보안 솔루션인 아토스 IDnomic, 아토스 보안 솔루션인 아토스 보안 솔루션인 아토스 보안 솔루션, 아토스 보안 솔루션인 아토스 보안 솔루션, 아토스 보안 솔루션인 아토스 보안 솔루션, 아토스 보안 솔루션인 아토스 보안 솔루션이 포함되어 있습니다. IDnomic), Atos Managed Detection and Response(MDR) 플랫폼으로 구성되어 있으며, 잠재적 위협을 거의 실시간으로 탐지하고 대응하여 5G 네트워크 요소, 용도 및 워크로드의 보안을 향상시킵니다.

2023년 1월, 디지털 인프라를 제조하는 Equinix는 클라우드 서비스를 제조하는 Aviatrix와 협력하여 기업 환경을 위한 고성능 암호화를 구현했습니다. 이번 제휴를 통해 에퀴닉스의 전 세계 25개 이상의 비즈니스 교류 데이터센터에서 Aviatrix Edge 소프트웨어를 사용할 수 있게 되었습니다. 에퀴닉스의 네트워크 에지와 에퀴닉스 패브릭을 활용한 이 솔루션은 클라우드에 대한 가장 빠르고 안전한 연결을 제공하고, 여러 클라우드에서 일어나는 일을 확인할 수 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 강도
• COVID-19의 시장에 대한 영향 평가

제5장 시장 역학

• 시장 촉진요인
  • 네트워크 보안 침해의 증가
  • 다수 조직에 의한 클라우드 기술의 채택 증가
• 시장이 해결해야 할 과제
  • 네트워크 암호화 솔루션의 높은 도입 비용

제6장 시장 세분화

• 도입 유형별
  • 클라우드
  • 온프레미스
• 컴포넌트별
  • 하드웨어
  • 솔루션·서비스
• 조직 규모별
  • 중소기업
  • 대기업
• 최종사용자 산업별
  • 통신·IT
  • BFSI
  • 정부기관
  • 미디어·엔터테인먼트
  • 기타
• 지역별
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아태평양
  • 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Thales Trusted Cyber Technologies
  • ATMedia Gmbh
  • Atos SE
  • Juniper Networks Inc.
  • Certes Networks Inc.
  • Senetas Corporation Ltd.
  • Viasat Inc.
  • Raytheon Technologies Corporation
  • Securosys SA
  • Packetlight Networks
  • Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH
  • Colt Technology Services Group Ltd.
  • Ciena Corporation

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

영문목차

The Network Encryption Market was valued at USD 4.18 billion in the current year and is expected to register a CAGR of 8.74%, reaching USD 6.94 billion in five years. The growth of network encryption is primarily attributed to the increasing concern for data security and privacy in organizations.

Key Highlights

• The growth of the internet, cloud computing, and the increasing number of cyberattacks have led to the need for more secure data communication and storage. Additionally, increasing government regulations, such as the General Data Protection Regulation (GDPR) and the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), require organizations to implement secure data transmission methods, further driving the growth of network encryption.
• Furthermore, the growth in adopting Internet of Things (IoT)-based solutions by the various end-user industries in their operations has increased the need for encryption to secure data transmitted over IoT networks, supporting market growth.
• The network encryption industry has grown because new encryption algorithms and better encryption software have been made. For example, using encryption algorithms that quantum computers can't break is becoming more important because quantum computers could break traditional encryption methods.
• Putting encryption solutions into place can be hard and expensive, especially for businesses with few IT resources. For some organizations, the cost of buying and setting up encryption solutions and training staff to use and maintain them can be a reason not to use them. Also, some encryption algorithms may have technical problems that make them unsuitable for s networks. Such factors are expected to challenge the market's growth during the forecast period.
• The most important factors affecting the market's growth are the growing number of network security breaches, the increasing use of cloud technologies by many organizations, and the growing need to meet ever-changing regulatory standards for better data protection.
• The COVID-19 pandemic significantly affected the network encryption market. As the trend toward working from home grew, there was more demand for secure remote work solutions. With more people working from home, there was a need for secure and reliable virtual private networks (VPNs) and remote desktop solutions to protect sensitive corporate data. This led to a surge in demand for network encryption products and services, boosting growth in the industry. Additionally, businesses increased their investment in cybersecurity to address the rise in cyber-attacks and security breaches related to the pandemic.

Network Encryption Market Trends

Telecom and IT Sector is Expected to Hold a Significant Share of the Market

• Some of the main things pushing the IT and telecom industries worldwide to use network encryption are the growing use of the cloud, increasing investment in optical communication, growing network data breaches, and strict government regulations.
• Furthermore, the growing adoption of a private network, trends in network automation, and the rollout of 5G networks are expected to increase network traffic, requiring more advanced security measures significantly. Network encryption will keep sensitive data safe on these networks, opening up new business opportunities.
• Emerging ICT technologies such as smart factories, intelligent transportation systems, the 5th generation of cellular networks and beyond, the Internet of Things, distributed ledger technologies, and quantum-safe communication need technical and organizational measures to address various threats and risks.
• The deployment of 5G technology will probably lead to increased Internet of Things (IoT) devices connected to networks, opening up new chances for hackers to conduct more extensive and sophisticated assaults. According to Ericsson, data consumption is projected to increase from 35 exabytes in 2019 to 73 exabytes in the current year. All these factors are expanding the scope of network automation among telecom vendors, fueling the demand in the studied market.
• Furthermore, the innovation expansion launch and adoption of security services across the globe have further boosted the demand for network encryption techniques. For example, in October 2022, the Minister for Communications, Electronics & Information Technology and Railways, Government of India, launched InfiBharat, an indigenous encryption technique developed by Infinity Labs Ltd.
• Threats against telecommunications result from a combination of typical IP-based threats in an industry with legacy technology. As 5G technology advances, the threat surface will only expand, giving attackers more opportunities. This leaves cybersecurity teams at telecom companies looking for ways to leverage new technology and automation to streamline workflows to stay ahead of attackers in the face of new threats and an increasing number of alerts to triage.
• According to Entrust 2022 Global Encryption Trends Study, they polled 6,264 people from various industry sectors across 17 nations and regions. Organizations are using encryption to protect customers' personal information (53% of respondents), to protect data against specific, identified threats (50% of respondents), and to protect enterprise intellectual property (48% of respondents). 62% of organizations have an encryption strategy- the sharpest increase in adoption in nearly two decades.

North America is Expected to Hold Significant Market Share

• North America is a well-equipped region in terms of technology. It has a significant market share because of developed economies like the United States and Canada, and it has the right platforms for businesses of all sizes to follow government rules and regulations.
• The government of North America has put in place rules that require sensitive data to be protected while in transit. This has driven the need for network encryption solutions to meet these regulatory requirements. In July 2022, the National Institute of Standards and Technology (NIST) prepared new encryption standards designed to withstand attacks by quantum computers.
• As the tech industry in the region continues to grow, there is more demand for network encryption solutions. This is because cloud computing is becoming more popular, and organizations want to protect sensitive data while it is being sent to and from the cloud. The companies also spend money on research and development to develop more advanced ways to encrypt networks. This investment is contributing to the growth of the industry.
• While the recently amended EARN IT Act would leave strong encryption on unstable ground if passed into law, The Lawful Access to Encrypted Data Act (LAEDA) is a direct assault on the tool millions of people rely on for personal and national security each day.
• Further, with the increase in network breaches in the region, the demand for encryption increased. United States government data shows that the number of healthcare breaches in the first five months of 2022 has nearly doubled from last year. For instance, according to news reports, in August 2022, Indiana led the nation in medical data breaches, with more than 80 million records affected, which accounted for nearly 25% of all breached records during the 13 years until June 2022.

Network Encryption Industry Overview

The network encryption market is fragmented, with several players operating. The major players with a prominent share in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries by leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. Thales Trusted Cyber Technologies, Atos SE, Juniper Networks, Inc., Certes Networks, Inc., Senetas Corporation Ltd., Viasat Inc., Raytheon Technologies Corporation, Securosys SA., and Packetlight Networks are some of the major players present in the current market and undergoing strategic initiatives such as mergers, acquisitions, collaboration, product innovation, and others.

In February 2023, Atos announced the launch of its new '5Guard' security offering for organizations looking to deploy private 5G networks and for telecom operators looking to enable integrated, automated. They orchestrated security to protect and defend their assets and customers. Atos'product portfolio is Atos'encryption solutions (Trustway), identity and access management software; public critical infrastructure solutions (IDnomic); and Atos Managed Detection and Response (MDR) platform that elevates the security of 5G network elements, applications, and workloads by detecting and responding to potential threats in near real-time.

In January 2023, Equinix, a company that makes digital infrastructure, worked with Aviatrix, which makes cloud services, to make high-performance encryption for enterprise environments. This partnership will make the Aviatrix Edge software available in over 25 of Equinix's global business exchange data centers. The combined solution, which uses Equinix's Network Edge and Equinix Fabric, gives you the fastest, most secure connection to the cloud to see what's happening in multiple clouds.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Number of Network Security Breaches
  • 5.1.2 Increasing Adoption of Cloud Technologies by Numerous Organizations
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 High Implementation Cost of Network Encryption Solutions

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Deployment Type
  • 6.1.1 Cloud
  • 6.1.2 On-premise
• 6.2 By Component
  • 6.2.1 Hardware
  • 6.2.2 Solutions & Services
• 6.3 By Organization Size
  • 6.3.1 Small and Medium-sized Enterprises
  • 6.3.2 Large-sized Enterprises
• 6.4 By End-user Industry
  • 6.4.1 Telecom & IT
  • 6.4.2 BFSI
  • 6.4.3 Government
  • 6.4.4 Media & Entertainment
  • 6.4.5 Other End-user Industries
• 6.5 By Geography
  • 6.5.1 North America
  • 6.5.2 Europe
  • 6.5.3 Asia Pacific
  • 6.5.4 Latin America
  • 6.5.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Thales Trusted Cyber Technologies
  • 7.1.2 ATMedia Gmbh
  • 7.1.3 Atos SE
  • 7.1.4 Juniper Networks Inc.
  • 7.1.5 Certes Networks Inc.
  • 7.1.6 Senetas Corporation Ltd.
  • 7.1.7 Viasat Inc.
  • 7.1.8 Raytheon Technologies Corporation
  • 7.1.9 Securosys SA
  • 7.1.10 Packetlight Networks
  • 7.1.11 Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH
  • 7.1.12 Colt Technology Services Group Ltd.
  • 7.1.13 Ciena Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET