미국의 화물기 시장은 2024년에 37억 2,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR)은 3.36%를 기록할 전망이며, 2029년에는 43억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
화물기 또는 화물 전용기는 승객이 아닌 화물 운송을 위해 설계되거나 개조된 고정익 항공기입니다. 이러한 항공기에는 일반적으로 승객용 설비가 내장되어 있지 않으며 일반적으로 화물을 탑재하기 위한 하나 이상의 대형 도어가 장착되어 있습니다. 화물기는 민간 여객 항공사와 화물 항공사, 개인 또는 각국의 군에 의해 운항됩니다.
미국 지역의 화물기 수요 증가로 이어지는 항공화물 수요 증가 및 각국 간의 무역관계 증가는 예측기간 동안 화물기 시장이 크게 성장하는 주요 요인입니다. 여객기에서 화물기로의 전환 증가는 전자상거래 사업이 견인하는 큰 수요로 인해 항공화물의 용량 제약에 대한 해결책으로 작용할 것으로 예상됩니다.
한편, 규제 증가는 장기적으로 시장의 방해가 될 것으로 보입니다. 보다 원활한 화물 운송을 보장하기 위해 지역 전체의 다양한 정부가 다양한 규제와 정책을 수립하고 있습니다. 일부 화물기 운항사들은 이 정책을 준수하고 있지만, 여전히 많은 화물기 운항사들이 이 정책을 준수할 필요가 있으며, 이는 예측 기간 동안 화물기 운항을 방해할 수 있습니다.
비화물기의 파생기는 예측 기간 동안 미국의 화물기 시장에서 큰 성장을 보입니다. 이 성장은 항공사가 노후화된 여객기를 화물기로 변경하는 것을 선호하기 때문입니다. 여객기에서 화물기로의 개조 증가는 전자상거래 사업이 견인하는 큰 수요로 인한 항공화물 용량의 제약에 대한 솔루션으로 작용합니다. 이러한 리모델링 여객기는 전자상거래 패키지와 같이 가볍고 볼륨 있는 화물을 운반합니다. 이러한 개조 시 항공기는 화물의 무게에 대응할 수 있는 바닥으로 보강됩니다.
또한 항공기의 화재 감지, 환기 및 온도 제어 시스템도 변경됩니다. 이는 화물기에는 여객기와는 다른 요구사항이 있으며 서로 다른 기준을 준수해야 하기 때문입니다. 여객기에서 화물기로(P2F) 사용 가능한 항공기 프로그램에는 B737, B757, A320, A321 등이 있습니다. 예를 들어 캐나다 화물 항공사 카고 제트는 8대의 보잉 B777 여객기에 투자하여 순수한 화물 구성으로 변경할 예정입니다. 미국 리모델링 회사 Mammoth Freeters는 화물 항공사 카고 제트 항공(W8)을 위해 보잉 B777-200LR 리모델링 프로젝트의 프로토 유형에 종사하고 있습니다. 이 항공기의 납품은 2023년과 2025년 사이에 예정되어 있습니다. 따라서 항공화물 수요 증가로 여객기에서 화물기로의 전환 투자 증가로 시장 성장이 이어지고 있습니다.
미국은 이 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있어 예측기간 중에도 그 지배가 계속됩니다. 이 성장은 많은 항공기 화물 함대가 존재하고 항공 부문에 대한 지출이 증가하고 있기 때문입니다. 풍부한 항공 부문의 존재, 항공사 및 공항 수 증가, 항공화물 수송 수요 증가가 전국 시장의 성장을 이끌고 있습니다.
북미 항공사는 2022년 수요가 2021년 대비 5.1% 감소했고 용량은 4.2% 증가했습니다. 항공화물 수요는 2019년 대비 13.7% 증가했고 용량은 8.2% 증가했습니다. 미국과 중국의 무역 마찰은 2019년 북미 항공사에 큰 타격을 주었습니다. 2021년 IATA는 페더럴 익스프레스(페덱스)가 세계 최대의 화물 항공사로 발표해 2020년 196억 6,000만 CTK를 5.1% 넘는 207억 CTK(화물 톤키로)를 기록했습니다. 현재, 회사는 8개의 다른 기종으로 구성된 697대의 항공기를 운항하고 있습니다.
화물 운송 능력이 높은 첨단 화물기 조달이 증가하고 미국 항공사에서 여객기에서 화물기로의 전환 계약이 증가하고 있다는 점이 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, 미국 최대의 화물 항공사인 페덱스는 2023년에 2대의 보잉 B777 화물기를 넘겨주고 2024년부터 2025년에 걸쳐 6대의 B777F를 추가로 배치할 계획입니다. 또한 2023년에는 보잉 B767-300형 화물기를 14기 수령하고, 2024년부터 2025년에 걸쳐 24대의 B767F형 화물기를 배치할 계획입니다. 또한 페덱스는 단거리 노선용으로 신형 ATR 72-600F형기를 배치하고 노후화된 ATR-42형기를 세스나 스카이쿨리에 408형 화물기로 대체하여 연료 효율 향상을 도모할 계획 입니다. 이러한 시장 개척은 아마도 미국 전역 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
미국의 화물기 시장은 소수의 세계 기업들이 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있으며, 그 특성상 통합되어 있습니다. 이 시장에서 유명한 기업로는 보잉, 에어버스 SE, 텍스트론, ATR, 싱가포르 테크놀로지스 엔지니어링 등이 있습니다. 주요 OEM에 의한 여객기에서 화물기로의 전환에 대한 지출 증가 및 화물 항공사를 위한 고급 솔루션 개발 증가가 시장 성장을 이끌고 있습니다. 항공화물 산업 수요 증가에 대응하기 위해 시장의 주요 기업은 연료 효율이 높은 차세대 화물기 개발에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 보잉사는 2022년에 100기째 계약기 737-800 보잉 전환 화물기를 인도했습니다. 이 화물기는 2022년 9월에 에어캡 카고로 인도되었습니다. 게다가 에어버스 SE는 A300-600의 설계를 기반으로 BelugaST 'Super-Transporter' 항공기를 도입하여 세계 고객에게 아웃사이즈 화물 운송을 제공합니다.
The American freighter aircraft market was valued at USD 3.72 billion in 2024 and is expected to reach 4.38 billion by 2029, registering a CAGR of 3.36% during the forecast period.
A cargo aircraft or a freighter aircraft is a fixed-wing aircraft that is designed or converted for the carriage of cargo rather than passengers. Such aircraft usually do not incorporate passenger amenities and generally feature one or more large doors for loading cargo. Freighters may be operated by civil passenger or cargo airlines, by private individuals, or by the armed forces of individual countries.
The increase in the demand for air cargo leading to an increase in the demand for freighter aircraft in the American region and the increase in trade relationships among different countries are the major factors that will help the freighter aircraft market to witness significant growth during the forecast period. The increase in passenger-to-freighter conversions is expected to act as a solution for the air cargo capacity constraints due to the major demand driven by the e-commerce business.
On the other hand, increasing regulations will likely hamper the market in the long run. There are various regulations or policies that are being formed by various governments across the region to ensure smoother freighter operations. Although some freighter operators have adhered to the policies, there are many freighter operators who still need to comply with the policies, and this can lead to hampering freighter operations during the forecast period.
The derivative of the non-cargo aircraft segment will showcase significant growth in the American freighter aircraft market during the forecast period. The growth can be attributed to the increasing preference of airlines to modify their old and aging passenger aircraft with freighter aircraft. An increase in passenger-to-freighter conversions will act as a solution for the air cargo capacity constraints due to the major demand driven by the e-commerce business. These converted passenger planes will carry lighter, more voluminous cargo, such as e-commerce packages. During such conversions, aircraft are reinforced with floors that can handle the weight of the freight.
In addition, changes are made to the aircraft's fire detection, ventilation, and temperature control systems. This is because freighter aircraft have different requirements than passenger aircraft and must comply with different standards. Some of the available passenger-to-freighter (P2F) aircraft programs are B737, B757, A320, and A321. For instance, Cargojet, a cargo airline in Canada, invested in eight Boeing B777 passenger aircraft that will be converted to a pure cargo configuration. Mammoth Freighters, a US-based modification company, is working on its prototype Boeing B777-200LR conversion project for the cargo carrier Cargojet Airways (W8). The deliveries of these aircraft will be scheduled between 2023 and 2025. Thus, growing investment in converting passengers to freighter aircraft due to increased demand for air cargo drives the market growth.
The United States held the highest shares in the market and continued its domination during the forecast period. The growth is due to the presence large number of aircraft freighter fleets and growing expenditure on the aviation sector. The presence of well flourished aviation sector, the growing number of airlines and airports, and increased demand for air cargo transportation drive the growth of the market across the country.
North American air carriers witnessed a 5.1% drop in demand in 2022 compared to 2021, with a capacity increase of 4.2%. Air cargo demand was up 13.7%, and capacity was 8.2% higher compared to 2019. US-China trade tensions hard-hit the North American carriers in 2019. In 2021, IATA announced that Federal Express (FedEx) was the largest cargo airline in the world, which recorded 20.7 billion Cargo Tonne Kilometers (CTK), 5.1% ahead of the 19.66 billion CTK in 2020. Currently, the company operates 697 aircraft, which consist of eight different aircraft variants.
Rising procurement of advanced freighter aircraft with high cargo-carrying capacity and growing contracts from American airlines for passenger-to-freighter conversions drive the growth of the market. For instance, in 2023, FedEx, the largest cargo airline in the US, took delivery of two Boeing B777 freighter aircraft and plans to deploy an additional six B777F aircraft during 2024 and 2025. The company also received 14 Boeing B767-300 freighter aircraft in 2023 and plans to deploy an additional 24 B767F aircraft during 2024 and 2025. Furthermore, FedEx plans to deploy new ATR 72- 600F aircraft for shorter routes and replace its aging ATR-42 aircraft with a Cessna SkyCourier 408 cargo aircraft, which will help to improve fuel efficiency. Such development will likely drive market growth across the country.
The American freighter aircraft market is consolidated in nature, with a presence of few global players holding significant shares in the market. Some of the prominent players in the market are The Boeing Company, Airbus SE, Textron Inc., ATR, and Singapore Technologies Engineering Ltd. Increasing expenditure on passenger to freighter conversions from key OEMs and rising development of advanced solutions for cargo airlines drive the market growth. To address the increasing demand from the air cargo industry, the key players in the market are investing in developing a newer generation of freighter aircraft that will be more fuel-efficient. For instance, in 2022, the Boeing Company delivered the 100th contracted 737-800 Boeing Converted Freighter. The freighter aircraft was delivered to AerCap Cargo in September 2022. In addition to that, Airbus SE introduced the BelugaST 'Super-Transporter' aircraft, which is based on the A300-600 design and will be used to offer outsized freight transportation for customers worldwide.