스마트홈 보안 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Smart Home Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드
:
1406164
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 01월
페이지 정보
:
영문
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스마트홈 보안 시장 규모는 2024년 324억 6,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 619억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측기간(2024-2029년)의 CAGR은 13.81%로 성장할 것으로 예측됩니다.
인터넷 이용자 증가, 스마트폰과 스마트 가젯의 급속한 보급, 주택의 원격 감시에 대한 관심 증가가 스마트홈 보안 시장의 성장을 가속하는 주요 요인이 되고 있습니다. 게다가 세계 범죄율의 상승이 업계의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
주요 하이라이트
- IoT의 소개와 유리한 정책은 스마트홈 보안 시장의 견고한 기반을 만들었습니다. GSMA 예측에서 2025년까지 중국의 IoT 연결 수는 약 41억에 이르며 전 세계 IoT 연결 수의 약 3분의 1을 차지하게 됩니다. 또한 메이드 인 차이나 2025 전략, 국가 신형 도시화 계획, 스마트 시티 프로젝트 등의 프로그램이 중국의 스마트홈 보안 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 중국에서는 AI를 탑재한 시큐리티 카메라를 가정에 설치하는 전체적인 수요가 크게 늘고 있으며, 적시 침입자 알람이나 사랑하는 사람의 귀가 통지 등, 보다 뛰어난 시큐리티 기능을 주택 소유자에게 제공하기 때문에 대부분의 기업과 공급업체가 시장에서 우위를 차지하고 경쟁하고 있습니다.
- 호주 및 뉴질랜드의 저명한 주택 설비 소매업체이며, 아웃도어 및 리빙 제품을 취급하는 배닝사의 조사에 의하면, 호주에서는 스마트홈 기술이 성장하고 있어 현재, 인구의 약 49%가 어떠한 형태로든 이 기술을 도임하고 있습니다. 이 회사의 조사에서 호주인 2명 중 1명이 스마트홈 기술을 매일 사용하고 있으며, 일반적인 보안(61%)과 침입자로부터의 보호(44%)가 보급의 가장 큰 원동력이 되고 있다는 것도 밝혀졌습니다. 보안 카메라 시스템은 이 분야에서 가장 큰 견인 역할을 하며, 배닝 연구는 호주인 대부분이 향후 5년 이내에 집에 어떤 보안 장치를 설치할 것이라고 예측했습니다. 그러나 스마트홈 보안 제품에는 많은 이점이 있기 때문에 주택 소유자가 디지털 위협에 더 취약해질 수 있으며 이러한 장비는 개인 데이터에 액세스하고자 하는 사이버 범죄자에게 잠재적인 침입구가 됩니다. 이러한 우려는 시장 성장의 과제가 되고 있습니다.
- 또한 Google 어시스턴트와 아마존 알렉사는 홈 보안 시스템과 호환됩니다. 서모스탯, 스마트락, 카메라, 도어 벨, 벽걸이 형 터치 스크린 디스플레이, 스마트폰 앱, 구글 어시스턴트, 알렉사 등은 모두 홈 보안 시스템에 통합되어 있습니다. 이러한 장치 간의 연결성은 항상 홈 보안을 보장합니다. 일산화탄소(CO) 청취자, 홍수 경보, 동결 경보 및 기타 최근의 기술적으로 강화된 보안 시스템과 같은 추가 기능을 포함함으로써 스마트홈 보안 시스템의 새로운 시장 잠재력이 확대됩니다. 또한 Z-Wave 호환 스마트홈 알람 시스템은 Wi-Fi 지원 카메라를 사용하여 음성 감지 및 파노라마 영상으로 가정을 모니터링합니다.
- COVID-19의 대유행은 세계 홈 보안 시스템 산업 확대에 큰 악영향을 미쳤습니다. 생산 부진과 일시적인 운송 시스템 중단으로 인해 그 기간의 세계 매출은 급격히 감소했습니다. 중국공급망 중단은 홈 보안 시스템 수요 급감을 일으켜 세계 주요 시장에 심각한 영향을 미쳤습니다. 중국 수요에 영향을 미친 이유에는 신규 개발 프로젝트의 감소와 생산 공장의 폐쇄 등이 있습니다. 하지만 2021년에는 시장이 회복되고 미국과 중국이 홈 보안 시스템 시장의 주요 국가로 다시 부상한 것으로 평가됩니다.
스마트홈 보안 시장 동향
스마트 카메라 및 모니터링 부문이 현저한 성장을 이룹니다.
- 모니터링 시스템은 최근 시장에서 큰 견인력이 되고 있습니다. 주거 사회와 다양한 주택 소유자가 안전과 보안 목적으로 다양한 활동을 확인하기 위해 이러한 시스템을 사용합니다. 고급 인텔리전트 모니터링 시스템(AISS)은 기존의 모니터링 시스템을 대체합니다. AISS는 인공지능 기술, 패턴 인식, 컴퓨터 비전에 의해 비정상적인 행동과 패턴을 식별하는 데 사용됩니다.
- 이렇게 하면 소수의 감독자가 여러 시나리오를 정밀하게 모니터링할 수 있습니다. 최근 몇 년간 비디오 감시 시장은 3세대 비디오 감시 시스템으로 크게 변모해 기존 아날로그 비디오에서 IP 비디오로 전환하여 처리 능력 향상과 압축 알고리즘 개선을 도모하고 있습니다. 또한 스마트홈 모니터링 솔루션은 사물 인터넷(IoT)과 같은 신기술을 활용하여 설계 및 구현됩니다. IoT의 이용 확대는 전기 제어, 환경 감시, 실내 감시, 이상 경보, 이력 정보 조회 등의 기능을 제공합니다.
- 최근 몇 년동안 선명한 이미지 해상도와 주변 감시에 대한 수요가 증가함에 따라 IP 카메라 채택이 증가하고 있습니다. 세계에서 채용되고 있는 중요한 기술로는 CCTV, 커맨드 및 컨트롤, 프라이빗 LTE 통신, 데이터 스토리지, ANPR(자동 번호판 인식), 비디오 분석, ICT 장비 지원 등이 있습니다. 이러한 기술은 스마트 카메라와 감시 시스템의 도입을 촉진합니다.
- 현재 마켓플레이스에 있는 스마트홈 카메라 및 감시 시스템은 1080x720 픽셀의 뛰어난 해상도로 HD 비디오와 이미지를 녹화할 수 있습니다. 카메라는 소리와 움직임을 감지하면 작동합니다. 또한 양방향 대화와 청취가 가능하므로 카메라를 통해 양방향 커뮤니케이션이 가능합니다.
- 인도 상공회의소 연합회에 따르면, 프라단 맨토리 아와스 요자나(PMAY, 총리 주택 계획) 하에서 인도의 대도시권에 건설된 주택의 총수는 2022년 540만호에 달 했습니다. 2015년에 시작된 이 프로그램은 대부분 주택으로 구성되어 있습니다. 2020년에는 도시의 빈곤층에 대한 주택시설의 요구는 1,100만호를 초과한 것으로 나타났습니다.
북미가 큰 점유율을 차지할 전망
- 미국은 스마트홈 기술과 제품의 채용이 확대되고 있기 때문에 북미에서 돌출한 시장이 되고 있습니다. National Council for Home Safety and Security(Alarms.org)의 조사에 따르면 미국인 5명 중 3명 이상이 스마트홈을 소유하는 가장 큰 이점은 보안이라고 주장합니다. 또한 57%의 미국인이 스마트홈 기술 제품으로 매일 평균 30분을 절약할 수 있다고 답했습니다.
- New-Gen Apps에 따르면 미국은 스마트홈과 센서를 도입하는 것만으로 에너지를 절약하고 가정 소비를 20% 줄일 수 있었다고 합니다. 또한 Thales Group의 통계에 따르면 미국의 6,300만 가구가 2024년까지 홈 보안 시스템을 도입했습니다. 이러한 성장 전망은 이 나라에서 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
- 홈 보안 및 홈 제어 시스템의 일부로 스마트락을 구입하는 가정의 요구가 커지고 있기 때문에 개발 도상국 시장의 각 회사는 파트너십을 발전시키고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 스마트홈 솔루션 제공업체인 Volt는 아마존의 Ring과 전략적 제휴를 맺어 Ring의 우선 판매점이 되었습니다. 이 제휴를 통해 Volt 고객은 비디오 도어벨 및 보안 카메라 등 Ring의 인기 스마트홈 보안 제품에 대한 액세스를 강화할 것입니다. 이 제휴를 통해 볼트는 시장의 고급 홈 보안 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 그 지위를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 많은 소비자들이 DIY에 스마트홈 보안 시스템을 설치하기로 결정하는 동안 최근의 동향에서 주로 원격 근무자의 연결 기술 요구에 힘입어 미국 시장에서 전문 설치 서비스가 계속 호조를 보이고 있음을 보여줍니다. 그 결과 미국에서는 각 회사가 스마트홈 보안 패키지 판매를 시작하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월 ADT는 Costco와 제휴하여 Google Nest 제품을 포함한 9점 시스템과 13점 시스템을 포함하는 패키지를 제공했습니다. 이 패키지에는 전문가 설치 및 수상 경력이 있는 ADT의 SMART 모니터링도 포함됩니다.
- 2022년 10월 세계 스마트홈 보안 기업인 EZVIZ는 캐나다 시장을 위한 DB2 배터리 도어벨 키트와 CP4 배터리 도어, 뷰어를 포함한 배터리 구동 스마트 제품의 올스타 라인업을 발매했습니다. DB2 도어 벨과 CP4 도어 뷰어는 무선이며 설치 및 사용이 간편합니다. 홈 보안 장비의 설치와 사용이 간편한 것은 캐나다의 스마트홈 보안 시장의 성장을 가속하고 있습니다.
스마트홈 보안 업계 개요
스마트홈 보안 시장은 진입 장벽이 낮기 때문에 매우 세분화되었습니다. 시장의 주요 기업은 ADT Inc., Honeywell International Inc., Johnson Controls International PLC, Hangzhou Hikvision Digital Technology, Abode Systems Inc. 등입니다. 추가적인 전략적 파트너십과 혁신이 업계의 원동력이 되고 있으며, 기술과 기능면에서 시장의 진화가 가속화되고 있습니다.
- 2023년 7월-한때 Philips의 가정용 가전제품으로 알려진 Versuni는 홈 안전 제품에 진출했습니다. 이 회사는 3대의 스마트 보안 카메라와 새로운 홈 세이프티 앱을 포함한 인도 최초의 스마트홈 보안 카메라 시리즈를 출시했습니다. 이 새로운 카메라는 정확한 경고를 제공하고 오보를 줄이는 데 도움이 되며, 24시간 365일의 제어가 가능하며, 어디서나 보안 이벤트를 탐색, 녹화 및 대응할 수 있습니다.
- 2023년 3월-ADT Inc.는 스마트홈 및 중소기업 보안에서 가장 신뢰할 수 있는 브랜드 중 하나로 가장 진보적이고 완전한 DIY 시스템으로 ADT와 Google이 제공하는 최초의 완전한 통합 DIY 제품인 새로운 ADT 셀프 셋업 스마트홈 보안 시스템을 발표했습니다. 이 새로운 시스템은 Google Nest 스마트홈 제품과 ADT 보안 및 라이프 세이프티 기술, ADT SMART 모니터링, 새로운 ADT 앱의 편리한 컨트롤을 통합합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 업계 밸류체인 분석
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 드론과 개인 보안 기능의 통합
- 비용 효율적인 솔루션을 위한 DIY(Do It Yourself) 홈 보안 시스템
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 컴포넌트별
- 디바이스 유형별
- 스마트 알람
- 스마트락
- 스마트 센서 및 검출기
- 스마트 카메라 및 감시 시스템
- 기타 디바이스 유형
- 통신 모듈별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 아랍에미리트(UAE)
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- ADT Inc.
- Honeywell International Inc.
- Johnson Controls International PLC
- Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
- Abode Systems Inc.
- Frontpoint Security Solutions LLC
- Vivint Smart Home Inc.
- Simplisafe Inc.
- Zmodo Technology Corporation Ltd
- Ring LLC(Amazon.com Inc.)
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회 및 앞으로의 동향
AJY
영문 목차
The Smart Home Security Market size is estimated at USD 32.46 billion in 2024, and is expected to reach USD 61.97 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.81% during the forecast period (2024-2029).
The rising number of internet users, rapidly growing adoption of smartphones and smart gadgets, and the increasing concern about remote house monitoring are the key factors driving the growth of smart home security market. Furthermore, rising crime rates around the world are fueling industry growth.
Key Highlights
- The introduction of IoT and favorable policies created a solid basis for the smart home security market. By 2025, the GSMA predicts that China will likely account for around 4.1 billion IoT connections or about one-third of all IoT connections worldwide. In addition, programs like the Made in China 2025 strategy, the National New-type Urbanization Plan, and the Smart Cities Projects are anticipated to drive the growth of China's smart home security market. Most companies and vendors in China compete to stay dominant in the market as the overall demand for the installation of AI-powered security cameras in homes is growing massively, offering homeowners greater security features, such as timely intruder alarms or notifications when their loved ones arrive home.
- According to Bunning's study, a prominent home improvement retailer and outdoor living products in Australia and New Zealand, smart home technology is growing in Australia, with around 49% of the population now having some form of this technology. The company's study also uncovered that 1 in 2 Australians use their smart home technology daily, with general security (61%) and protection against intruders (44%) the most significant drivers for uptake. Security camera systems are the biggest mover in the space, with Bunning's study predicting that most Australians would install some security device in their home in the next five years. However, with the numerous benefits of smart home security products, they could leave homeowners more vulnerable to digital threats, and these devices are potential points of entry for cybercriminals who wish to access personal data. These concerns are challenging the market growth.
- Moreover, Google Assistants and Amazon Alexa are compatible with home security systems. Thermostats, smart locks, cameras, doorbells, wall-mounted touchscreen displays, smartphone apps, Google Assistants, and Alexa are all integrated into home security systems, in addition to others. The connectivity between these devices allows for constant home security. Including additional features such as carbon monoxide (CO) listeners, flood and freezing alarms, and other recent technologically enhanced security systems expands the potential for new markets for smart home security systems. Furthermore, Z-Wave-compatible smart home alarm systems use Wi-Fi-enabled cameras to monitor homes using sound detection and panoramic videos.
- The Covid-19 pandemic significantly negatively affected the expansion of the worldwide home security systems industry. Due to production hiccups and temporary transportation system shutdowns, global sales declined precipitously during that period. The supply chain interruption in China caused a sharp fall in demand for home security systems, severely impacting key markets worldwide. Some reasons affecting demand in China include the drop in new development projects and the closure of production plants. However, as the market recovers in 2021, the US and China are expected to re-emerge as major countries in the home security systems market.
Smart Home Security Market Trends
Smart Camera and Monitoring Segment to Witness Significant Growth
- Surveillance systems are gaining considerable market traction in the recent past. The residential societies and different homeowners use these systems to check on various activities for safety and security purposes. Advanced intelligent surveillance systems (AISS) are replacing traditional surveillance systems. The latter is used to identify abnormal behavior and patterns via artificial intelligence technologies, pattern recognition, and computer vision.
- This, in turn, enables high-accuracy monitoring of multiple scenarios by a few observers. Over the past few years, the video surveillance market has significantly transformed into third-generation video surveillance systems, moving to IP video from traditional analog video causing better processing power and improved compression algorithm. Further, smart home monitoring solutions are designed and implemented using emerging technologies, such as the Internet of Things (IoT). The growing use of IoT offers functions like electric control, environmental monitoring, indoor monitoring, abnormal alarm, historical information query, and many more.
- Over the last few years, the adoption of IP cameras has increased owing to the growing demand for crisp image resolution and perimeter surveillance. The critical technologies adopted worldwide include CCTVs, command & control, private LTE communications, data storage, ANPR (automatic number plate recognition), video analytics, and supporting ICT equipment. These technologies have promoted the adoption of smart cameras and monitoring systems.
- The smart home cameras and surveillance systems in the current marketplace can record HD videos and images at 1080x720 pixels for superior resolution. The camera is triggered when sounds or motions are detected. Also, two-way communication is possible via the camera as two-way speaking and listening are enabled.
- According to the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry, the total number of constructed dwellings in India's metropolitan areas under the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY, The Prime Minister's Housing Plan) reached 5.4 million in 2022. The program, which began in 2015, mostly consists of housing complexes. In 2020, the need for housing facilities for the urban poor was expected to be over 11 million dwelling units.
North America is Expected to Hold Major Share
- The United States is the prominent market in the North American region, owing to the growing adoption of smart home technology and products. According to the National Council for Home Safety and Security (Alarms.org) study, more than 3 in five Americans claim security is the top benefit of owning a smart home. Also, 57% of Americans stated that smart home technology products could save an average of 30 minutes daily.
- According to New-Gen Apps, "The United States of America was able to conserve energy and reduce household consumption by 20% just by introducing smart homes and sensors." Furthermore, Thales Group's statistics state that 63 million U.S. households will have a home security system by 2024. Such growth prospectus is expected to drive the market's growth in the country.
- Owing to the growing need for households to purchase smart locks as part of home security or home control system, companies in the market are developing partnerships. For instance, in June 2023, Volt, a smart home solutions provider, became a strategic partner with Ring, an Amazon company, as a preferred Ring dealer. This collaboration will likely give Volt customers enhanced access to Ring's popular smart home security products, such as video doorbells and security cameras. With this partnership, Volt aims to strengthen its position to meet the increasing demand for advanced home security systems in the market.
- As many consumers are opting to install do-it-yourself (DIY) smart home security systems, recent trends show continued strength in professional installation services in the United States market, primarily driven by remote workers' connected tech needs. As a result, companies are started selling smart home security packages in the United States. For instance, in February 2023, ADT partnered with Costco to offer packages that include 9-piece system and a 13-piece system, both of which include Google Nest products. These packages also include professional installation and ADT's award-winning SMART monitoring.
- In October 2022, EZVIZ, a global smart home security company, launched its all-star lineup of battery-powered smart products for the Canadian market, including the DB2 Battery Doorbell Kit and CP4 Battery Door, Viewer. The DB2 Doorbell and CP4 Door Viewer are wireless for hassle-free setup and use. The easy installation and usage of home security appliances are driving the growth of Canada's smart home security market.
Smart Home Security Industry Overview
The smart home security market is highly fragmented due to low entry barriers. The major players in the market are ADT Inc., Honeywell International Inc., Johnson Controls International PLC, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd, and Abode Systems Inc., among others. Further strategic partnerships and innovations are the driving force for the industry, and the market is evolving faster in terms of technology and features.
- June 2023 - Volt, a smart home solutions provider formed a strategic partnership with Ring, an Amazon company, as a preferred Ring dealer. With this collaboration, Volt will get customers enhanced access to Ring's popular smart home security products, such as video doorbells and security cameras.
- July 2023 - Versuni, formerly known as Philips domestic appliances, has expanded into home safety products. The company launched first-ever smart home security camera range in India, including includes three smart security cameras and a new Home Safety App. These new cameras help in reducing false alarms providing accurate alerts and offer 24/7 control that allow viewing, recording and responding to security events from anywhere.
- March 2023 - ADT Inc., among the most trusted brands in smart home and small business security made available the new ADT Self Setup Smart Home Security System which is most advanced and complete DIY system and the first fully integrated DIY offering from ADT and Google. The new system integrates Google Nest smart home products with ADT security and life safety technology as well as ADT SMART Monitoring with the convenient control of the new ADT+ app.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Integration of Drones with Personal Security Features
- 5.1.2 High Adoption of DIY (Do It Yourself) Home Security Systems for Cost-effective Solutions
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 High Initial Costs and Cybersecurity Concerns
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Component
- 6.1.1 Hardware
- 6.1.2 Software
- 6.1.3 Services
- 6.2 By Device Type
- 6.2.1 Smart Alarms
- 6.2.2 Smart Locks
- 6.2.3 Smart Sensors and Detectors
- 6.2.4 Smart Camera and Monitoring System
- 6.2.5 Other Device Types
- 6.3 By Communication Module
- 6.3.1 Professional Monitored
- 6.3.2 Self Monitored
- 6.4 By Geography
- 6.4.1 North America
- 6.4.1.1 United States
- 6.4.1.2 Canada
- 6.4.2 Europe
- 6.4.2.1 Germany
- 6.4.2.2 United Kingdom
- 6.4.2.3 Norway
- 6.4.2.4 Denmark
- 6.4.2.5 Rest of Europe
- 6.4.3 Asia Pacific
- 6.4.3.1 China
- 6.4.3.2 Japan
- 6.4.3.3 South Korea
- 6.4.3.4 Rest of Asia Pacific
- 6.4.4 Latin America
- 6.4.4.1 Mexico
- 6.4.4.2 Brazil
- 6.4.4.3 Rest of Latin America
- 6.4.5 Middle East and Africa
- 6.4.5.1 United Arab Emirates
- 6.4.5.2 Saudi Arabia
- 6.4.5.3 South Africa
- 6.4.5.4 Rest of Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 ADT Inc.
- 7.1.2 Honeywell International Inc.
- 7.1.3 Johnson Controls International PLC
- 7.1.4 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
- 7.1.5 Abode Systems Inc.
- 7.1.6 Frontpoint Security Solutions LLC
- 7.1.7 Vivint Smart Home Inc.
- 7.1.8 Simplisafe Inc.
- 7.1.9 Zmodo Technology Corporation Ltd
- 7.1.10 Ring LLC (Amazon.com Inc.)
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
관련자료
