산탄총·라이플 시장 규모는 2024년에 59억 5,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 73억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) CAGR은 4.36%로 성장할 전망입니다.
테러 공격 증가로 인해 이러한 사건을 효과적으로 예방하고 인명 피해를 최소화하기 위해 법 집행 기관의 무기 현대화가 진행되고 있습니다. 이는 산탄총·라이플에 대한 수요를 증가시키고 예측 기간 중 조달 구상을 강화할 것으로 예상됩니다. 지정학적 분쟁 증가는 진행 중인 병력 현대화 프로그램의 일환으로 새로운 장비 조달을 촉진하고 있으며, 주전차(MBT)와 장갑차(APC)와 같은 중장갑차 도입은 대물 소총과 같은 장갑차 수요를 촉진하고 있습니다. 각국의 국방 예산이 증가함에 따라 필요에 따라 맞춤형 무기를 조달할 수 있게 되어 시장을 주도하고 있습니다.
탄환 장전 자동화, 자동 장전, 자동 제어 탄환, 저격용 액세서리의 첨단 기술 등 기술 발전으로 향후 소총의 효율성과 정확성이 향상될 것으로 예상됩니다. 그러나 각국 정부의 엄격한 총기소지법 제정은 총기 제조 기업의 산탄총·라이플 시장 진입을 제한하고 있습니다.
또한 다양한 정부 및 지역의 엄격한 규제 프레임워크와 총기법, 특히 민간 최종사용자의 경우, 시장 성장을 억제하는 요인으로 작용합니다. 이러한 규제에는 신원 조회, 대기 기간, 총기 소유 제한 등이 포함되며, 시장 접근 및 판매에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 규제를 준수하는 것은 시장의 제조업체와 구매자에게 도전이 될 수 있습니다.
반자동/자동 무기의 사용은 정교한 무기의 급속한 생산과 주요 개발도상국/선진국의 국방 장비 현대화 추세로 인해 증가하고 있습니다. 또한 정밀한 무기 시스템의 필요성으로 인해 증가하는 테러 사건에 대응하기 위한 첨단 무기에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 하이테크, 경자동, 지능형 무기의 도입도 시장 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어 미군은 특수 작전 부대(SOF)가 적이나 현지 파트너 부대를 모방한 무기를 훈련에 사용하거나 다양한 연구개발 및 테스트 및 평가 목적으로 사용하기 위해 다양한 외국산 무기 재고를 유지하고 있습니다.
북미는 현재 산탄총과 라이플의 최대 시장이며, 예측 기간 중에도 이 지역의 우위가 지속될 것으로 예상됩니다. 소총 수요의 대부분은 미군이 차지합니다. 미 육군의 2023 회계연도 예산 요청에 따르면 미 육군은 17,164개의 화기 제어 모듈, 1,704개의 자동 소총, 16,348개의 소총을 구입하기로 되어 있습니다. 미군은 특수작전부대(SOF)가 적이나 현지 파트너 부대를 모방한 무기를 훈련에 사용하거나 다양한 연구개발, 시험 및 평가 목적으로 외국산 무기 재고를 유지하고 있습니다.
또한 미 육군은 M4 카빈과 M249 분대 자동소총을 대체하기 위해 새로운 탄약을 중심으로 조립된 12만 정 이상의 신형 경기관총과 소총을 구매할 계획입니다. 차세대 분대 무기(NGSW) 프로그램은 육군 보병, 정찰병, 전투 공병 등 근접 전투 부대의 표준 소총과 분대 기관총을 대체하기 위해 고안되었습니다. 군 조달 외에도 총기 난사 사건과 같은 사건은 이 지역의 소총과 탄약의 민간 및 국토 안보 조달 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어 2022년 11월 미 육군은 러시아산 5.45x39mm AK-74 돌격소총 또는 기타 국가에서 제조된 복제품을 구매할 계획이었습니다. 육군 뉴저지 주 계약 사령부(CCNJ)는 미국 정부가 AK-74형 카라시니코프 돌격소총 및 지원 부품 공급업체에 관심을 갖고 있다는 통지를 발표했습니다. 이처럼 국방 분야 지출 증가, 군용 및 민간용 총기 조달 증가가 국가 전체 시장 성장을 주도하고 있습니다.
산탄총·라이플 시장은 세분화되어 있으며, 몇몇 국내 및 세계 기업이 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Sturm, Ruger &Co., Inc., Sig Sauer, Inc., Heckler & Koch GmbH, FN HERSTAL, Browning International S.A. 등을 들 수 있습니다. 주요 OEM들은 신규 고객 확보에 도움이 되는 첨단 제품 개발에 주력하고 있습니다. 제조업체들은 가혹한 조건에서도 최고의 성능을 발휘할 수 있는 소재를 사용하여 다양한 무기 부품을 개발하고 있습니다.
The Shotgun and Rifles Market size is estimated at USD 5.95 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.37 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.36% during the forecast period (2024-2029).
The rampant incidents of terror attacks have resulted in the modernization of the weapons of law enforcement agencies to prevent such incidences effectively and minimize loss of life. This has driven the demand for rifles and shotguns and is expected to bolster the procurement initiatives during the forecast period. The rise in geopolitical conflicts has driven the procurement of new equipment as part of ongoing soldier modernization programs, the induction of heavily armored vehicles such as main battle tanks (MBTs) and armored personnel carriers (APCs) has driven the demand for Armor-piercing weaponry, such as anti-material rifles. The rising defense budget of various countries allows them to procure customized weapons as required to drive the market.
Technological advancements in automation in bullet loading, self-steering bullets, and cutting-edge technologies in sniper accessories are all expected to make rifles more efficient and accurate in future years. However, incorporating stringent gun ownership laws by various governments will restrict gun manufacturing companies from entering the shotgun and rifle market.
Also, various governments and regions' stringent regulatory frameworks and firearm laws restrain the market's growth, especially for civilian end users. These regulations can include background checks, waiting periods, and limits on firearm ownership, which can affect market accessibility and sales. Compliance with these regulations poses challenges for manufacturers and buyers in the market.
The utilization of semi-automatic/automatic weapons has increased due to the rapid production of sophisticated weapons and trends linked to the modernization of defense equipment in key developing/developed countries. In addition, the need for precision weapon systems has increased the focus on advanced weapons to counter growing incidents of terrorism. Introducing high-tech, light automatic, and intelligent weapons also fuels the market growth. For instance, The US military maintains stocks of various foreign-made arms for use by special operations forces (SOF) in training exercises to arm those replicating the enemy or local partner forces and for different research and development and test and evaluation purposes.
In April 2022, SIG Sauer Inc. won a 10-year production contract from the US Army to supply two new soldier rifles: XM5 and OMC250. For soldiers involved in close-quarters combat, the XM5 will eventually replace the M4/M4A1 carbine rifle, while the XM250 will replace the M249 Squad Automatic Weapon. Both new rifles will also use the new 6.8 mm standard cartridge family of ammunition and a new fire control system. The initial delivery order on the contract is USD 20.4 million for weapons and ammunition that will undergo testing, and the contract's total value is USD 4.5 billion. Such developments will boost the segment growth during the forecast period.
North America is currently the largest market for rifles and shotguns, and the region is also expected to continue its dominance during the forecast period. Most of the demand for rifles is from the US military. The US Army's 2023 fiscal year budget request calls for the service to acquire 17,164 fire control modules, 1,704 automatic rifles, and 16,348 rifles. The US military maintains stocks of foreign-made arms for use by special operations forces (SOF) in training exercises to arm those replicating the enemy or local partner forces and also for different research and development and test and evaluation purposes.
Furthermore, the US Army plans to buy a mix of more than 120,000 new light machine guns and rifles, built around new ammunition, to replace both the M4 carbine and M249 Squad Automatic Weapon for its soldiers. The Next Generation Squad Weapon (NGSW) program was designed to replace the standard rifle and squad machine gun for close-combat units such as infantry, scouts, and combat engineers in the Army. In addition to military procurement, incidents such as mass shootings have propelled the market for civilian and homeland security procurements of rifles and their ammunition in the region. For instance, in November 2022, The US Army planned to purchase Russian-made 5.45x39mm AK-74 assault rifles or copies made in other countries. The Army Contracting Command-New Jersey (CCNJ) issued a notice for the US Government's interest in AK-74-type Kalashnikov assault rifles and support parts suppliers. Thus, growing expenditure on the defense sector and rising procurement of firearms for military and civil applications drive the market growth across the country.
The shotgun and rifle market is fragmented, with several local and global players holding significant shares in the market. Some of the key players in the market are Sturm, Ruger & Co., Inc., Sig Sauer, Inc., Heckler & Koch GmbH, FN HERSTAL, and Browning International S.A. The key OEMs focus on developing advanced products that help them attract new customers. The manufacturers are developing different parts of the weapons with materials that will be of best use, even in hostile conditions.
For instance, in 2022, Sig Sauer and the US Government conducted numerous technical tests and a Soldier touchpoint concerning the most recent weapon configuration. This engagement aimed to obtain user acceptance, load carriage, and integration into the XM157 fire control optic developed by Vortex Optics Inc., which would be mounted on any XM7 or XM250 automatic rifle. Such contracts will help the players tap into new regional markets, thereby increasing their market presence and opportunities for growth.