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프로젝션 매핑(Projection Mapping) 시장 규모는 2024년 43억 3,000만 달러로 추정 및 예측되며, 2029년 113억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 21.31%로 추이하며 성장할 것으로 예측됩니다.
프로젝션 매핑 기술은 VR과 같은 기존 증강 기술과 달리 실제 표면에 컴퓨터로 생성한 그래픽을 겹쳐서 실제 세계와 가상 세계를 매끄럽게 통합하여 다양한 사용자가 안경과 같은 주변기기 없이도 증강을 직접 경험할 수 있다는 점에서 전 세계적으로 엄청난 채택률을 보이고 있습니다.
주요 하이라이트
다이나믹 레인지, 공간 해상도, 지연 시간, 심도, 색 재현율 등 기존 프로젝터 하드웨어의 기술적 한계로 인해 컴퓨터 알고리즘을 적용하더라도 원하는 시각적 품질로 원하는 모양을 표시하기가 어려워 프로젝션 매핑의 채택이 증가하고 있습니다.
축제 행사, 대형 스포츠 이벤트, 호스피탈리티 산업에서 현실감 넘치는 몰입형 비주얼 스펙터클을 위한 프로젝션 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 프로젝션 매핑 시장의 성장 전망이 밝아지고 있습니다. 지난 몇 년 동안 물체의 3D 프로젝션은 다양한 애플리케이션에서 상당한 주목을 받아왔으며, 첨단 기술 혁신으로 인해 수익성이 높은 기회가 계속 이어질 것으로 예상됩니다. 이는 향후 몇 년 동안에도 수익성 높은 길을 열어줄 것으로 예상됩니다.
프로젝션 매핑은 미디어 및 엔터테인먼트 산업과 콘서트홀, 제품 출시 등 공공 이벤트에 침투하여 관객의 흥을 돋우는 데 활용되고 있습니다. 프로젝션 매핑은 청중을 감정적으로 몰입시키고, 놀라움의 요소를 높이며, 더 많은 참여를 유도하는 핵심적인 역할을 합니다.
차원 구현 유형과 관련된 높은 설치 비용으로 인해 시장 확대가 제한됩니다. 또한 프로젝터의 지속적인 발전과 관련 기술 등의 요인으로 인해 지출이 증가합니다. 이러한 이유로 인해 고객 불만이 발생하고 있으며, 그 결과 고객들은 비용 효율적인 서비스를 제공하는 대체 솔루션 제공업체로 이동하고 있습니다. 또한 기술 역량과 이해 부족은 프로젝션 매핑 부문의 확장을 방해하고 있습니다.
COVID-19 팬데믹으로 인해 전 세계적으로 사교 모임 행사가 전면 금지되면서 프로젝션 매핑 산업, 특히 육상 기반 행사에 영향을 미쳤습니다. 또한, 프로젝션 매핑 시장은 전 세계적인 봉쇄 조치와 다양한 장소 및 유적지에 대한 여행 및 관광 활동의 감소로 인해 성장률이 크게 감소했습니다. 예를 들어, UNWTO의 데이터에 따르면 2019년 국제 관광객 수는 14억 6,600만 명이었으나 2020년과 2021년에는 각각 4억 950만 명과 4억 4,620만 명으로 급감했으며, 이러한 사례는 라이브 이벤트, 주요 스포츠 행사 및 다양한 세계 문화유산에 대한 프로젝션 매핑 수요 성장에 더욱 부정적인 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 이후 다양한 사교 모임 이벤트가 시작되었고 시장은 빠르게 성장했습니다.
프로젝션 매핑 시장 동향
매핑 소프트웨어가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
프로젝션 매핑용 소프트웨어는 비용, 지속 가능성, 지원, 사용 편의성, 타사 하드웨어와의 통합/호환성, 몇몇 공급업체가 제공하는 맞춤형 솔루션으로 인해 하드웨어에 비해 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
순수 매핑 소프트웨어 공급업체는 프로젝트를 더 쉽게 배포하고 청중에게 최적화된 프로젝션 매핑 도구를 개발하는 데 중점을 둡니다. 예를 들어 HeavyM에서 제공하는 매핑 소프트웨어 솔루션은 애니메이션 기술이 없어도 프로젝션 매핑 효과를 만들 수 있는 즉시 사용 가능한 솔루션입니다.
또한 다른 많은 공급업체에서 제공하는 프로젝션 매핑 소프트웨어 솔루션은 프로젝션을 정렬하고 프로젝터를 쌓는 과정에서 시간이 많이 소요되는 이미지 워핑 및 소프트 에지 블렌딩과 같은 복잡한 작업을 관리합니다. 또한 고해상도 프로젝션, 비강체 동적 프로젝션, 픽셀당 로컬 라디오메트릭 보정 등의 알고리즘에 대한 연구자들의 추가 개발이 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
라이브 공연과 같은 이벤트를 주최하는 최종 사용자에게 도움이 되는 실시간 프로젝트를 위해 설계된 소프트웨어 솔루션도 몇 가지 있습니다. 따라서 시장의 더 나은 침투를 지원합니다. FICCI에 따르면 2021년 인도 전역의 라이브 이벤트 시장은 320억 루피(미화 0.39억 달러)로 평가되었습니다. 내년에는 740억 루피(미화 0.89억 달러)에 달해 32%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양이 가장 빠른 시장 성장을 이룰
아시아 태평양 지역은 주요 글로벌 이벤트의 개최, 역사 박물관의 존재, 수입원으로 관광에 초점을 맞춘 정부 기관을 활용하여 시장 성장을 촉진함에 따라 예측 기간 동안 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도와 같은 이 지역의 국가들은 이 지역의 시장 성장에 힘입어 프로젝션 매핑과 같은 기술을 크게 채택할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 주요 글로벌 이벤트의 개최, 역사 박물관의 존재, 관광을 수입원으로 삼는 정부 기관을 활용하여 시장의 성장을 높이고 있습니다.
싱가포르와 같은 아시아 태평양 지역 국가에서는 연례 싱가포르 나이트 축제, 아이 라이트 마리나 베이, 프로젝션 매핑과 같은 기술을 활용한 연례 마리나 베이와 같은 주요 축제와 이벤트가 개최되어 아시아 태평양 지역 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
인도와 같은 아시아 태평양 지역 국가에서는 프로젝션 매핑과 같은 기술을 대폭 도입하여 아시아 태평양 지역 시장의 성장을 활용할 것으로 예상됩니다. 프로젝션 매핑을 통해 프로젝트 디자이너는 몰입감 넘치는 색다른 비주얼과 사운드의 힘을 활용하여 영화 제작자가 대본에 따라 음성으로만 전달하던 의미와 메시지를 전달할 수 있습니다. 따라서 이러한 기술을 도입하면 관광객 유입이 급격히 증가하여 지역 내 관광지가 늘어날 것으로 예상됩니다.
또한, 전국의 여러 주 정부는 도시와 유적지의 풍부한 문화를 보여주기 위해 프로젝션 매핑을 사용하여 프로젝션 매핑 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 12월 칸푸르 주정부가 발표한 성명서에 따르면, 간디 바완 칸푸르의 역사적인 외관에서 펼쳐지는 프로젝션 매핑 쇼를 2022년 12월 11일부터 2023년 1월 1일까지 무료로 개방하여 이 웅장한 쇼를 널리 알리고 지역 방문객과 관광객을 유치할 계획입니다. 30분간 진행되는 이 쇼는 방문객들에게 도시에 대한 소개와 도시와 관련된 역사적/신화적 사실을 전달할 것입니다.
마찬가지로 2022년 11월에는 모디라 마을(구자라트)의 성지인 태양 사원에서 태양열로만 작동하는 새로운 3D 프로젝션 쇼가 열렸습니다. 5대의 Christie D20WU-HS 프로젝터에 HARMAN Pro의 내후성 실외 건축용 조명을 설치하여 태양 사원의 외관을 밝히고 기념비 앞 수면에 거울 효과를 연출했습니다. 모든 콘텐츠는 직관적인 2D 및 3D 프로젝션 매핑 워크플로우로 8K 실시간 렌더링이 가능한 강력한 64비트 시스템인 AV 스텀프플의 픽세라 미디어 서버 소프트웨어를 통해 전송되었습니다.
프로젝션 매핑 산업 개요
프로젝션 매핑 시장은 Panasonic Corporation, Seiko Epson Corporation, BenQ Corporation, Vivitek, ViewSonic Corporation. 등 대기업이 존재하고 매우 세분화되어 있습니다. 이 시장의 기업은 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 제휴, 혁신, 인수 등 전략을 채택하고 있습니다.
2023년 2월, Barco의 4K 레이저 프로젝터와 이미지 프로세서가 '1minute Projection Mapping Competition'으로 선정되었습니다. 이 이벤트는 TOKYO LIGHTS 2022의 일환으로 개최되며 일본 프로젝션 매핑 협회(PMAJ)가 주최하는 세계 최대급의 국제 프로젝션 매핑 콘테스트입니다.
2022년 5월, 비주얼 프레젠테이션과 협업 솔루션 제공업체의 Vivitek은 DLP 레이저 프로젝터의 최신 모델인 DU4871Z의 출시를 발표했습니다. 이 컴팩트한 고휘도 레이저 프로젝터의 제품 특징은 뛰어난 화질과 큰 투영 크기입니다. DU4871Z는 정교한 냉각 설계와 첨단 방진 보호 기능을 결합하여 긴 수명을 지원합니다. 이 안전한 프로젝터는 광범위한 다양한 연결 옵션을 자랑하며 화질뿐만 아니라 사용 편의성도 보장합니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 전제 조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
업계 가치사슬 분석
COVID-19가 프로젝션 매핑 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진 요인
프로젝터의 투사 크기와 고휘도에 대한 수요 증가
스마트시티의 급성장
시장 과제
막대한 초기 비용
3D 투영에 의한 많은 시간 소비
제6장 시장 세분화
제품별
하드웨어(프로젝터, 미디어 서버)
소프트웨어
차원별
2차원
3차원
4차원
투영 거리별
스탠다드
단거리
용도별
넓은 회장
이벤트
축제
엔터테인먼트
기타 용도
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
기타 유럽
아시아 태평양
인도
중국
일본
기타 아시아 태평양
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
기타 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Panasonic Corporation
Seiko Epson Corporation
BenQ Corporation
Vivitek
ViewSonic Corporation
Barco NV
Digital Projection
NEC Display Solutions
HeavyM(Digital Essence SAS)
Green Hippo Ltd.
Pixel Rain Digital
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
LYJ
영문 목차
영문목차
The Projection Mapping Market size is estimated at USD 4.33 billion in 2024, and is expected to reach USD 11.38 billion by 2029, growing at a CAGR of 21.31% during the forecast period (2024-2029).
Projection mapping technology has been experiencing tremendous adoption rates across the world, majorly due to its seamless integration of the physical and virtual worlds by superimposing computer-generated graphics upon real surfaces, unlike traditional augmentation technologies like VR, thus allowing various users to directly encounter this augmentation without using any peripherals, such as glasses.
Key Highlights
The technical limitations of the conventional projector hardware, including dynamic range, spatial resolution, latency, depth-of-depth, and color gamut, make it challenging to display desired appearances in wanted visual quality, even with the application of computational algorithms, which is driving the adoption of projection mapping.
The rising demand for projection systems for reality-smashing and immersive visual spectacles in festive occasions, mega sports events, and the hospitality industry is fostering the growth prospects for the projection mapping market. Over the past few years, 3D projection of objects has gained significant traction in various applications, and the opportunities are expected to remain lucrative with advanced technological innovations. This is expected to open lucrative avenues in the coming years as well.
Projection mapping has penetrated the media and entertainment industry and public events, including concert halls and product launches, to hype up the audience's excitement. It plays a key role by emotionally engaging the audience, increasing the wow factor, and promoting greater participation.
The high installation cost associated with the dimension implementation type limits market expansion. Moreover, factors such as continuous projector advancements and associated technology increase expenditures. These reasons are causing client dissatisfaction, and as a result, customers are migrating to alternative solution providers that give cost-effective services. Furthermore, a lack of technical competence and understanding impedes the expansion of the projection mapping sector.
The COVID-19 pandemic impacted the projection mapping industry, especially land-based events, owing to the complete ban on social gathering events worldwide. Moreover, the projection mapping market also experienced a significant decline in growth due to the global lockdowns and reduction in travel and tourism activities for various venues and heritage sites. For instance, according to the data from the UNWTO, the number of international tourist arrivals was 1,466 million in 2019, which drastically reduced to 409.5 million and 446.2 million in 2020 and 2021, respectively; such instances, further negatively impacted the growth in demand of projection mapping for live events, major sports events, and various world heritage sites. Various social gathering events started post-pandemic, and the market has grown rapidly.
Projection Mapping Market Trends
Mapping Software Expected to Hold Significant Market Share
Software for projection mapping is anticipated to witness faster growth than its hardware counterparts owing to the cost, sustainability, support, ease of use, integration/compatibility with third-party hardware, and tailored solutions offered by a few vendors.
The pure-play mapping software vendors focus on developing projection mapping tools that make deploying projects easier and optimized for viewing the audience. For instance, The Mapping software solution provided by HeavyM is a ready-to-use solution that requires no animation skills to create projection mapping effects.
Furthermore, many other vendors offer projection mapping software solutions that manage complexities such as s imaging warping and soft-edge blending, which is a very time-consuming process of aligning the projections and stacking projectors. Also, researchers' further developments of algorithms such as high-resolution projection, non-rigid dynamic projection, and local per-pixel radiometric compensation, among others, further elevate the growth.
A few software solutions are also designed for real-time projects that benefit end-users to host events such as live performances. Thereby supporting better penetration of the market. According to FICCI, In 2021, the live events market across India was valued at INR 32 billion (USD 0.39 billion). It was estimated to reach INR 74 billion (USD 0.89 billion) by next year, registering a CAGR of 32%.
Asia Pacific to Witness the Fastest Market Growth
The Asia-Pacific region is anticipated to witness major growth over the forecast period, as the region leveraging the conduction of major global events, presence of historical museums, and government bodies focusing on tourism as a source of earning elevate the growth of the market. The countries in the region, such as India, are expected to witness significant adoption of technologies such as projection mapping, leveraging the market's growth in the region. The area is leveraging the conduction of major global events, the presence of historical museums, and government bodies focusing on tourism as a source of earning, elevating the market's growth.
The countries in the region, such as Singapore, are home to major festivals, events such as the annual Singapore Night Festival, I Light Marina Bay, and annual Marina Bay that relies on technologies such as projection mapping to leverage the growth of the market in the region.
The countries in the region, such as India, are expected to witness significant adoption of technologies such as projection mapping, leveraging the market's growth in the region. Through projection mapping, the project designer can rely on the power of immersive, unconventional visuals and sound to convey meaning and message, often previously the scripted spoken word that movie filmmakers have at their disposal. Hence, adopting such technologies is expected to increase tourist places in the region due to a rapid increase in the country's tourism influx.
Further, various state governments across the country are using projection mapping to show the rich culture of the cities and heritage sites, thus driving the growth of the projection mapping market. For instance, in December 2022, according to the communique issued by the divisional commissioner office, Kanpur, the Projection Mapping Show on the historical facade of Gandhi Bhawan Kanpur will be open for free from December 11, 2022, to January 1, 2023, to spread the word about the magnificent show and attract local visitors and tourists. The half-an-hour show will deliver the visitors an introduction to the city and the historical/mythological facts related to the city.
Similarly, in November 2022, a new 3D projection show - run entirely by solar power - was created at the Modhera village's (Gujrat) holy epicenter: the Sun Temple. Five Christie D20WU-HS projectors were installed with weatherproof, outdoor architectural lights from HARMAN Pro to illuminate the Sun temple's facade and create a mirror effect in the body of water in front of the monument. All content was delivered through AV Stumpfl's PIXERA media server software, a robust 64-bit system capable of 8K real-time rendering with intuitive 2D and 3D projection mapping workflows.
Projection Mapping Industry Overview
The Projection Mapping Market is highly fragmented, with the presence of major players like Panasonic Corporation, Seiko Epson Corporation, BenQ Corporation, Vivitek, and ViewSonic Corporation. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, innovations, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
In February 2023, Barco 4K laser projectors and image processors were selected for the "1minute Projection Mapping Competition". This event is one of the largest global international projection mapping competitions held as part of TOKYO LIGHTS 2022 and organized by the Projection Mapping Association of Japan (PMAJ).
In May 2022, Vivitek, a visual presentation and collaboration solutions provider, announced the launch of the latest addition to its DLP laser projectors, the DU4871Z. The compact, high-brightness laser projector product features include excellent image quality and large projection size. The DU4871Z combines a sophisticated cooling design and advanced dust protection to aid longevity. This secure projector also boasts a wide range of diverse connectivity options, ensuring that it is as easy to use as its image quality.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of COVID-19 on the Projection Mapping Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Demand for Projection Size, and High Brightness of the Projectors
5.1.2 Rapid Growth of Smart Cities
5.2 Market Challenges
5.2.1 High Initial Costs
5.2.2 A lot of Time Consumption due to 3D Projection
