상업 바이오테크놀러지용 분리 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Separation Systems For Commercial Biotechnology - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드:1406033
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 01월
페이지 정보:영문
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상업 바이오테크놀러지용 분리 시스템 시장은 예측 기간 중 CAGR 4.7%로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.
주요 하이라이트
COVID-19는 전 세계 봉쇄로 인해 시약 제조업체가 생산 및 판매에 어려움을 겪으면서 상업용 생명공학 시장의 분리 시스템에 큰 영향을 미쳤습니다. 또한 전염병 기간 중 전 세계 연구소는 공급 부족에 직면했습니다. 예를 들어 2022년 3월에 PubMed에 게재된 논문에 따르면 팬데믹 기간 중 실험실과 제조업체는 가속적으로 분석법을 개발 및 실행하여 기본적이고 필수적인 실험 시약이 크게 부족했습니다. 이는 생명공학의 전통적 및 최신 분리 기술의 여러 프로세스에 큰 영향을 미쳤습니다.
그러나 전염병의 규제가 완화되고 전염병 이후 상황에서 분리 시스템의 발전과 바이오 제약 산업에서 분리 시스템 채택이 증가함에 따라 시장은 향후 수년간 성장할 것으로 예상된다,
시장 성장의 주요 요인은 세포 분리의 고도화와 바이오 의약품 수요 증가입니다. 예를 들어 소니는 2022년 11월 유세포분석기 데이터를 통해 다양한 세포 집단에서 암세포, 줄기세포 등 희귀 세포를 신속하게 식별할 수 있는 유세포분석 데이터 분석 클라우드 솔루션인 'SFA-Life Sciences Cloud Platform'의 제공을 시작했습니다.
마찬가지로 2022년 9월, 생체분자 분리 및 정제를 위한 크로마토그래피 솔루션을 제공하는 토소 바이오사이언스 GmbH는 Octave BIO 멀티 컬럼 크로마토그래피(MCC) 시스템을 출시하였습니다. 이 시스템과 SkillPak BIO 프리팩 컬럼의 조합을 통해 고객은 전임상 공정을 빠르고 효율적으로 개발할 수 있습니다. 이러한 혁신적인 클라우드 플랫폼의 개발과 다양한 크로마토그래피 시스템의 출시는 분리 시스템에 대한 수요를 증가시켜 예측 기간 중 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
또한 세포 분리의 최근 발전을 포함한 조사 연구는 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2022년 1월 MDPI에 게재된 논문에 따르면 자기 세포 분리는 생물학적 현탁액에서 특정 세포 집단을 분리하는 중요한 기술로 부상하고 있으며, 그 적용 범위는 생물 의학의 진단 및 치료에서 환경 응용 및 생물학의 기초 연구에 이르기까지 다양합니다. 따라서 분리 시스템이 제공하는 이점이 증가함에 따라 조사 대상 시장은 예측 기간 중 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
이와 같이 생명공학 분야의 세포분리 제품 출시와 발전이 증가함에 따라 상업 바이오테크놀러지용 분리 시스템 시장은 예측 기간 중 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 높은 연구개발비용이 시장 성장을 억제할 가능성이 높습니다.
상업 바이오테크놀러지용 분리 시스템 시장 동향
바이오 의약품 분야는 예측 기간 중 성장 전망
바이오의약품 분야에서는 원료의약품 제조에서 불필요한 제품별을 제거하기 위해 분리 단계가 적용되며, 가장 많이 사용되는 기술은 크로마토그래피, 나노여과, 한외여과, 승화, 탈승화, 증류, 결정화 등입니다. 바이오 의약품 분야는 바이오 의약품 산업의 발전과 함께 개인 맞춤형 의약품 및 세포 기반 치료에 대한 수요 증가로 인해 시장에서 큰 시장 성장이 예상되고 있습니다.
예를 들어 알파라발은 2022년 11월 업스트림 및 하류 작업에 원활하게 연결할 수 있는 새로운 다목적 멤브레인 여과 시스템을 출시했습니다. 이를 통해 다양한 공정 용도에서 유연성을 높일 수 있습니다. 여기에는 단백질, 당류 및 전분 정제, 펩티드 및 아미노산 스트림의 농축, 응축수에서 물 회수 등이 포함됩니다.
또한 2022년 9월 런던에서 발표된 기사에 따르면 치료 가능성이 있는 분자의 식별은 의약품 개발의 초기 단계이며, 이후 의약품 후보물질과 같은 분자는 대사와 약동학에 대해 검사합니다. 이러한 화학 물질은 감도와 선택성이 뛰어나기 때문에 일반적으로 액체 크로마토그래피 질량 분석기(LC-MS) 또는 LC-MS/MS와 같은 조합 기술을 사용하여 검사하는 것이 일반적입니다.
또한 전 세계에서 바이오 의약품 공장이 증가함에 따라 분리 시스템 활용이 증가할 것으로 보입니다. 예를 들어 2022년 5월 인디애나주에 위치한 무균 주사제 전문 개발 및 제조 수탁기관(CDMO)인 INCOG BioPharma Services는 인디애나주에 바이오 제조 시설을 설립했습니다.
따라서 바이오테크놀러지의 제품 출시 증가와 세포 분리의 발전으로 인해 바이오 의약품 부문은 예측 기간 중 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중 북미가 시장에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상
북미는 주요 기업의 존재, 분리 시스템을 이용한 연구 활동 증가, 확립된 의료 인프라 등의 요인으로 인해 예측 기간 중 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 정부의 유익한 구상과 연구 파트너십 증가는 시장 성장을 가속하는 요인이 될 것으로 예상됩니다.
예를 들어 NIH 2022 업데이트에 따르면 2022년 생명공학 연구 자금은 81억 4,200만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 따라서 정부의 이러한 고액 투자는 시장 성장을 가속할 것으로 보입니다.
마찬가지로 노스다코타 대학의 2021년 업데이트에 따르면 UND 생물 의학 연구 우수성 센터(CoBRE)의 숙주-병원체 상호작용(HPI)에 대한 국립보건원(NIH)의 자금 지원은 프로젝트 2단계까지 계속될 것이라고 밝혔습니다.
이번 1,070만 달러의 갱신은 급성 및 만성 염증성 질환을 유발하는 바이러스, 박테리아 및 기생충 감염에 대한 숙주 반응에 대한 이해를 높이기 위해 이루어집니다. 이 센터는 또한 유세포 분석을 포함한 기존 3 개의 1단계 핵심 시설을 지원함으로써 의학 및 보건과학부(SMHS)와 UND의 혁신적 연구 역량을 강화할 것입니다.
다양한 정부 연구 기관은 HPLC 기술을 사용하여 약물 혼합물의 특정 성분 및 유사 성분을 분석합니다. 미국 환경보호청(EPA)이 2021년 5월에 업데이트한 고성능 환경 샘플링 및 분석법(ESAM) 프로그램 기사는 고속 액체 크로마토그래피(HPLC)를 이용한 카르보닐 화합물의 정량에 초점을 맞추었습니다. 이러한 시료 분석의 표준 프로토콜로서 HPLC 기술의 적용은 북미 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다.
따라서 분리 시스템의 발전과 연구 자금 증가로 인해 북미는 예측 기간 중 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
상업 바이오테크놀러지용 분리 시스템 산업 개요
상업 바이오테크놀러지용 분리 시스템 시장은 경쟁이 치열하며 여러 주요 기업으로 구성되어 있습니다. 현재 주요 기업은 분리 시스템 분야의 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 다른 사업체와 전략적 파트너십을 맺고 기술적으로 진보된 시스템을 개발하기 위해 협력하고 있습니다. 현재 시장을 독점하고 있는 기업으로는 Perkin Elmer, Inc., Sartorius AG, Thermo Fisher Scientific, Inc., Merck KGaA, Becton, Dickinson and Company, Shimadzu Corporation, bioMerieux SA, Agilent Technologies, Bio-Rad Laboratories, Inc. 등이 있습니다.
기타 특전
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 촉진요인
세포 분리 기술의 진보와 세포 기반 치료에 대한 수요의 증가
정부 및 민간 자금의 증가
시장 억제요인
연구개발에 드는 고비용
Porter's Five Forces 분석
신규 진출업체의 위협
구매자/소비자의 교섭력
공급 기업의 교섭력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 강도
제5장 시장 세분화(시장 규모, 금액 기반)
방법별
최신 방법
마이크로어레이
랩·온·칩
자기 분리
기타 최신 방법
기존 방법
크로마토그래피
유세포분석
막여과
기타 기존 방법
용도별
바이오의약품
식품·화장품
농업
기타 용도
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
호주
한국
기타 아시아태평양
중동 및 아프리카
GCC
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
제6장 경쟁 구도
기업 개요
Perkin Elmer, Inc.
Sartorius AG
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Merck KGaA
Becton, Dickinson and Company
Shimadzu Corporation
bioMerieux SA
Agilent Technologies
Bio-Rad Laboratories, Inc.
제7장 시장 기회 및 향후 전망
KSA
영문 목차
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The separation systems for the commercial biotechnology market are projected to register a CAGR of 4.7% over the forecast period.
Key Highlights
COVID-19 had a significant impact on the separation systems within the commercial biotechnology market as manufacturers of reagents encountered production and sales difficulties due to the global lockdown. Laboratories worldwide also faced shortages throughout the pandemic. For example, according to an article published in March 2022 on PubMed, laboratories and manufacturers were developing and conducting assays at an accelerated rate during the pandemic, resulting in a severe scarcity of fundamental and essential laboratory reagents. This had a substantial effect on multiple processes in both conventional and modern methods of separation techniques in biotechnology.
However, as the pandemic restrictions are eased, in the post-pandemic situation, the market is anticipated to witness growth in the coming years due to the advancement in separation systems and the rise in the adoption of separation systems in the biopharmaceutical industry,
The major factor attributing to the growth of the market is the increasing advancement of cell separations and increasing demand for biopharmaceuticals. For instance, in November 2022, Sony Corporation launched the SFA - Life Sciences Cloud Platform, a flow cytometry data analysis cloud solution that can quickly identify rare cells, such as cancer cells and stem cells, from a wide variety of cell populations, using data obtained from flow cytometers.
Similarly, in September 2022, Tosoh Bioscience GmbH, a provider of chromatographic solutions for the separation and purification of biomolecules, launched the Octave BIO multi-column chromatography (MCC) system. This system, combined with the SkillPak BIO pre-packed columns, enables customers to quickly and efficiently develop pre-clinical processes. Thus, the development of such innovative cloud platforms and the launch of various chromatography systems are expected to augment the demand for separation systems, thereby contributing to the market growth over the forecast period.
Moreover, research studies involving the recent advancement of cell separation are expected to drive market growth. For instance, as per the article published in January 2022 in MDPI, magnetic cell separation has emerged as a critical technology for isolating specific cell populations from biological suspensions, with applications ranging from diagnosis and therapy in biomedicine to environmental applications or fundamental research in biology. Hence, owing to the increase in advantages offered by separation systems, the studied market is expected to witness significant growth over the forecast period.
Thus, due to the increase in product launches and advancements in cell separation in biotechnology, the separation systems for the commercial biotechnology market are expected to witness significant growth over the forecast period. However, the high cost involved in research and development is likely to restrain the market growth.
Separation Systems For Commercial Biotechnology Market Trends
Biopharmaceutical Segment is Anticipated to Witness a Growth Over the Forecast Period
In the biopharmaceutical field, the separation stage is applied to remove unwanted by-products from API manufacturing, and the most used technologies are chromatography, nanofiltration, ultrafiltration, sublimation, de-sublimation, distillation, and crystallization. The biopharmaceutical segment is expected to witness significant market growth in the market owing to the increase in demand for personalized medicines and cell-based therapies coupled with advancements in the biopharmaceutical industry.
For instance, in November 2022, Alfa Laval launched a new multipurpose membrane filtration system that can be seamlessly connected to both up and downstream operations. It increases flexibility across a range of process applications. This includes the purification of proteins, sugar, and starch, the concentration of peptides and amino acid streams, and the recovery of water from condensates.
Moreover, according to the article published in September 2022 in London, The identification of a molecule with therapeutic potential is the initial step in the development of a medicine, after which molecules such as drug candidates are examined for metabolism and pharmacokinetics. Because of their great sensitivity and selectivity, these chemicals are routinely tested using combination techniques such as liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) or LC-MS/MS.
Furthermore, an increase in biopharmaceutical plants across the globe is likely to increase the utilization of separation systems. For instance, in May 2022, INCOG BioPharma Services, an Indiana-based contract development and manufacturing organization (CDMO) specializing in sterile injectables, opened a biomanufacturing facility in Indiana.
Hence, due to the increase in product launches and advancements in cell separation in biotechnology, the biopharmaceutical segment is expected to witness significant growth over the forecast period.
North America Anticipated to Hold a Significant Share in the Market Over the Forecast Period
North America is expected to hold a significant market share throughout the forecast period due to factors such as the presence of key players, an increase in research activities utilizing the separation systems, and established healthcare infrastructure. Furthermore, beneficial government initiatives and an increase in the number of research partnerships are some of the drivers expected to increase market growth.
For instance, as per the NIH 2022 update, the estimated research funding for biotechnology was USD 8,142 million in 2022. Hence, such high investments by the government are likely to drive market growth.
Similarly, as per a 2021 update by the University of North Dakota, the UND Center of Biomedical Research Excellence (CoBRE) in Host-Pathogen interactions (HPI) has stated that the National Institutes of Health (NIH) funding will continue its funding throughout Phase 2 of the project.
The USD 10.7 million amount renewal is granted for obtaining a better understanding of the host responses to viral, bacterial, and parasitic infections that cause acute and chronic inflammatory disorders. The Center will also enhance the innovative research capabilities of the School of Medicine & Health Sciences (SMHS) and UND by supporting three existing Phase 1 Core facilities, including flow cytometry.
Various governmental research organizations use the HPLC technique in the analysis of specific components in a drug mixture or similar components. An article by the United States Environmental Protection Agency (EPA) updated in May 2021 on the High-Performance Environmental Sampling and Analytical Methods (ESAM) Program focused on the Determination of Carbonyl Compounds by using High-Performance Liquid Chromatography (HPLC). Such application of HPLC techniques as standard protocols for sample analysis is adding to the growth of the market in the North American region.
Hence, due to the increase in advancements in separation systems and the rise in research funding, North America is expected to hold a significant market share over the forecast period.
Separation Systems For Commercial Biotechnology Industry Overview
The separation systems for the commercial biotechnology market are moderately competitive and consist of several major players. Currently, major players are founding strategic partnerships with other entities and collaborating to enhance their product portfolios in the field of separation systems to develop technologically advanced systems. Some of the companies that are currently dominating the market are Perkin Elmer, Inc., Sartorius AG, Thermo Fisher Scientific, Inc., Merck KGaA, Becton, Dickinson and Company, Shimadzu Corporation, bioMerieux SA, Agilent Technologies, Bio-Rad Laboratories, Inc.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Advances in Cell Separation Techniques and Rising Demand for Cell-Based Therapies
4.2.2 Rise in Government and Private Funding
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Cost Involved in Research and Development
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)
