금속 세정제 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Metal Cleaning Chemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드
:
1405733
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 01월
페이지 정보
:
영문
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금속 세정제 시장 규모는 2024년에 149억 8,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 197억 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 5% 이상으로 성장할 것으로 예측됩니다.
COVID-19 팬데믹은 소독제, 다목적 세정제, 표면 세정제, 세제, 비누 및 기타 위생 제품에 대한 수요 증가로 인해 금속 세정 화학제품 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이는 제약회사와 화학회사들이 위생 및 청소 분야의 매출을 늘리는 데 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
제조업계의 산업용 세척 및 유지보수 수요 증가가 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다.
대부분의 세정 화학물질은 부식성이 있으며, 산소와 섞이면 위험합니다. 폐기물 관리와 세척 화학물질의 유해성은 시장 성장을 저해하는 큰 문제입니다.
또한 친환경 및 바이오 금속 세정제는 그 효과, 안전성 및 지속가능성으로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 이는 세계 시장에서 빠르고 수익성 높은 확장 기회를 창출할 가능성이 높습니다.
아시아태평양은 인도, 중국, 일본을 주요 소비 국가로 삼아 금속 세정제 시장을 독점했습니다.
금속 세정제 시장 동향
철강 부문 수요 증가
- 철강 산업은 금속 표면을 깨끗하게 유지해야 하기 때문에 금속 세정제의 가장 큰 사용자입니다. 산업용 금속 세정제는 장비를 분해 및 조립하지 않고도 세척할 수 있고 세척 후 부식을 방지할 수 있으므로 이 문제에 대한 귀중한 솔루션입니다.
- 이 분야는 도시화, 기술 발전, 정부 지원, 산업 용도에서 철강에 대한 강력한 수요, 제조 요구 증가, 산업 청소 및 정비에 대한 관심 증가로 인해 성장하고 있습니다.
- 세계철강협회는 2022년 2.3% 감소에 이어 2023년에는 1.0% 증가할 것으로 예상했습니다. 중국 경제는 2022년 철강 생산에 큰 영향을 미쳐 4% 감소했으며, COVID-19 억제책이 장기화되고 부동산 및 건설 프로젝트 수요가 감소함에 따라 2023년 중국 철강 생산은 안정세를 유지할 것으로 예상됩니다.
- 2022년에는 인프라 지출, 강력한 소비자 수요, 자동차 산업의 성장에 힘입어 인도의 철강 완제품 생산이 증가하여 예측 기간 중 철강 생산과 관련된 금속 세정 화학제품 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 국가 철강 정책에 따르면 인도는 2022-23 회계연도에 1억 2,500만 톤 이상의 철강을 생산할 예정입니다. 뉴델리는 2030년까지 이 생산량을 3억 톤으로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 철강은 금속 세정제 시장에서 가장 중요한 금속 유형 중 하나이며, 예측 기간 중 이 시장을 더욱 견인할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양, 금속 세정제 시장을 장악
- 아시아태평양 시장은 철강 및 알루미늄과 같은 금속의 생산량과 소비량이 많기 때문에 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 금속은 각종 부품, 자동차 프레임, 산업용 제어판 등의 제조에 널리 사용되며 세척을 위해 금속 세정액이 필요합니다.
- 이 지역의 급속한 경제 성장은 가처분 소득 증가와 함께 국제 기업이 현지 시장에 진출하여 인지도를 높이고 매출 잠재력을 높일 수 있는 기회를 창출하고 있습니다.
- 세계철강협회에 따르면 인도의 2022-23년 조강 생산량은 1억 2,532만 톤, 완강 생산량은 1억 2,129만 톤으로 조강 생산량 세계 2위입니다.
- OICA에 따르면 세계 자동차 산업은 2022년에 6% 성장했습니다. 중국, 독일, 한국, 캐나다, 영국, 이탈리아 등 전 세계 선진국과 개발도상국 모두 2022년 자동차 생산량이 증가했으며, 2022년에는 8,500만 대 이상의 자동차가 생산되었습니다.
- IBEF(인도 브랜드 주식 재단)에 따르면 30개 기업이 특수강 생산 연동 장려금(PLI) 제도에 대한 67건의 신청서를 승인했습니다. 이번 승인으로 4,250조 루피(51억 9,000만 달러)의 투자가 유치되어 하류 철강 생산 능력이 2,600만 톤 증가될 것으로 예상됩니다.
- Invest India는 인도가 2026년까지 전자 시스템 설계 및 제조(ESDM) 분야에서 1조 달러 규모의 디지털 경제가 될 것으로 전망하고 있습니다. 인도의 전자제품 시장은 현재 1,550억 달러 규모이며, 국내 생산이 65%를 차지하고 있습니다. 또한 100억 달러 규모의 인센티브 프로그램인 세미콘 인디아 프로그램(Semicon India Program)은 인도의 지속가능한 반도체 및 디스플레이 생태계를 발전시키기 위해 시작되었습니다.
- PwC에 따르면 인도의 화학 산업은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나이며 2025년에는 3,040억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- IBEF에 따르면 인도는 세계 6위, 아시아 3위의 화학제품 생산국으로 인도 GDP의 7%를 차지합니다. 정부는 2023-24년 연방 예산안에서 화학 및 석유화학부에 173.45카로르 인디아 루피(2,093만 달러)를 배정했습니다.
- 아시아태평양은 정부와 기업의 빠른 성장과 투자를 경험하고 있습니다. 아시아태평양은 중국, 인도, 일본이 생산과 소비를 주도하고 있으며, 세계 주요 화학 시장이 되려고 노력하고 있습니다.
금속 세정제 산업 개요
금속 세정제 시장은 그 특성상 세분화되어 있습니다. 주요 업체로는 Quaker Houghton, Stepan Company, Hubbard-Hall, KYZEN CORPORATION, Eastman Chemical Company, 등이 있습니다.
기타 특전 :
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 촉진요인
- 제조업로부터의 수요 증가
- 수성 기반 금속 세정 솔루션 시장의 성장
- 항공우주 산업에서 수요의 증가
- 억제요인
- 금속 세정제의 사용에 관한 안전 위생상 우려
- 첨단 금속 세정제의 고비용
- 업계 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 진출업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁의 정도
제5장 시장 세분화(시장 규모)
- 유형
- 형태
- 최종사용자 산업
- 항공우주
- 자동차·운송
- 전기·전자
- 화학·제약
- 석유 및 가스
- 기타 최종사용자 산업(헬스케어, 식품 및 음료)
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합병사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/순위 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- Arrow Solutions
- Avudai Surface Treatments Pvt Ltd
- BASF SE
- CLARIANT
- Chautauqua Chemical Company
- Crest Chemicals.
- Delstar Metal Finishing, Inc.
- Dow
- DST-CHEMICALS
- Eastman Chemical Company
- Ecolab
- Elmer Wallace Ltd.
- Hubbard-Hall
- Henkel AG & Co. KGaA
- ICL
- KYZEN CORPORATION
- Lincoln Chemical Corporation
- Luster-On Products, Inc.
- Modern Chemical, Inc.
- PARKER HANNIFIN CORP
- PCC Group
- Quaker Houghton
- Rochester Midland Corp
- Solugen
- Spartan Chemical Company, Inc.
- Stepan Company
- The Chemours Company
- Zavenir Daubert
제7장 시장 기회와 향후 동향
- 바이오 기반 세정제의 개발
- 헬스케어 산업에서 수요의 증가
KSA
영문 목차
The Metal Cleaning Chemicals Market size is estimated at USD 14.98 billion in 2024, and is expected to reach USD 19.70 billion by 2029, growing at a CAGR of greater than 5% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic had a positive impact on the metal cleaning chemicals market, as demand for disinfectants, all-purpose cleaners, surface cleaners, detergents, soaps, and other hygiene products increased. This positively affected the pharmaceutical and chemical companies to boost their sales in the hygiene and cleaning sector.
The increasing demand for industrial cleaning and maintenance in the manufacturing sector is driving the market growth.
Most cleaning chemicals are corrosive and dangerous to mix with oxygen. Waste management and the harmful effects of cleaning chemicals are major challenges hindering market growth.
Further, green and bio-based metal cleaning chemicals are growing in demand due to their effectiveness, safety, and sustainability. They are likely to create opportunities for rapid and profitable expansion in the global market.
Asia-Pacific region dominated the market for metal cleaning chemicals, with India, China, and Japan representing major countries in terms of consumption.
Metal Cleaning Chemicals Market Trends
Increasing Demand in the Steel Sector
- The steel industry is the largest user of metal cleaning chemicals because it needs to keep its metallic surfaces clean. Industrial metal cleaners are a valuable solution for this challenge because they can clean equipment without having to disassemble and reassemble it, and they also prevent corrosion after cleaning.
- This segment is growing due to urbanization, technological advancements, government support, strong demand for steel in industrial applications, increasing manufacturing needs, and a growing focus on industrial cleaning and maintenance.
- The World Steel Association predicts that finished steel usage will increase by 1.0% in 2023, following a 2.3% decline in 2022. China's economy had a significant impact on steel production in 2022, which fell by 4%. Due to prolonged COVID-19 containment measures, which reduced demand for real estate and construction projects, steel production is expected to remain stable in China in 2023.
- India's increased production of finished steel products in 2022, driven by infrastructure spending, strong consumer demand, and automotive industry growth, is expected to boost the metal cleaning chemicals market associated with steel production during the forecast period.
- India produced over 125 million metric tons of steel in the fiscal year 2022-23, according to the National Steel Policy. New Delhi aims to increase this production to 300 million metric tons by 2030.
- Steel is one of the most significant metal types in the metal cleaning chemicals market and is expected to drive this market further during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Metal Cleaning Chemicals Market
- The Asia-Pacific market is expected to grow at the fastest rate due to the high production and consumption of metals such as steel and aluminum. These metals are widely used in the manufacturing of various components, vehicle frames, and industrial control panels, among others, and require metal cleaning solutions to be cleaned.
- The rapid economic growth in the region, coupled with rising disposable incomes, is creating opportunities for international companies to enter the local market and increase their visibility and revenue potential.
- India produced 125.32 million metric tons of crude steel and 121.29 million metric tons of finished steel in fiscal year 2022-23, making it the world's second-largest producer of crude steel, according to the World Steel Association.
- The global automotive industry grew by 6% in 2022, according to OICA. In developed and developing countries across the world, including China, Germany, South Korea, Canada, the United Kingdom, and Italy, automotive production increased in 2022. Over 85 million motor vehicles were manufactured in 2022.
- According to IBEF (India Brand Equity Foundation), 30 companies have had 67 applications approved for the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Specialty Steel. These approvals are expected to attract an investment of INR 4,250 trillion (USD 5.19 billion) and increase downstream iron and steel capacity by 26 million tonnes.
- Invest India predicts that India will become a USD 1 trillion digital economy in the Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) sector by fiscal year 2026. The Indian electronics market is currently worth USD 155 billion, with domestic production accounting for 65%. Additionally, the Semicon India Program, a USD 10 billion incentive program, was launched to develop a sustainable semiconductor and display ecosystem in the country.
- According to PwC, India's chemical industry is one of the world's fastest-growing sectors, projected to reach a value of USD 304 billion by 2025.
- India is the world's 6th and Asia's 3rd largest producer of chemicals, contributing 7% to India's GDP, according to IBEF. The government allocated INR 173.45 crore (USD 20.93 million) to the Department of Chemicals and Petrochemicals in the Union Budget for 2023-24.
- Asia-Pacific is experiencing rapid growth and investment from governments and businesses in the region. It is poised to become the world's dominant chemical market, with China, India, and Japan leading production and consumption.
Metal Cleaning Chemicals Industry Overview
The metal cleaning chemicals market is fragmented in nature. The major players (not in any particular order) include Quaker Houghton, Stepan Company, Hubbard-Hall, KYZEN CORPORATION, and Eastman Chemical Company, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Deliverables
- 1.2 Study Assumptions
- 1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Demand from Manufacturing Industries
- 4.1.2 Growing Market for Aqueous-Based Metal Cleaning Solutions
- 4.1.3 Rising Demand in the Aerospace Industry
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Health and Safety Concerns Related to the Use of Metal Cleaning Chemicals
- 4.2.2 High Cost of Advanced Metal Cleaning Chemicals
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size In Value)
- 5.1 Type
- 5.1.1 Acidic
- 5.1.2 Basic
- 5.1.3 Neutral
- 5.2 Form
- 5.2.1 Aqueous
- 5.2.2 Solvent
- 5.3 End-user Industry
- 5.3.1 Aerpospace
- 5.3.2 Automotive and Transportation
- 5.3.3 Electrical and Electronics
- 5.3.4 Chemical and Pharmaceutical
- 5.3.5 Oil and Gas
- 5.3.6 Other End-user Industries (Healthcare, and Food and Beverage)
- 5.4 Geography
- 5.4.1 Asia-Pacific
- 5.4.1.1 China
- 5.4.1.2 India
- 5.4.1.3 Japan
- 5.4.1.4 South Korea
- 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.2 North America
- 5.4.2.1 United States
- 5.4.2.2 Canada
- 5.4.2.3 Mexico
- 5.4.3 Europe
- 5.4.3.1 Germany
- 5.4.3.2 United Kingdom
- 5.4.3.3 France
- 5.4.3.4 Italy
- 5.4.3.5 Rest of Europe
- 5.4.4 South America
- 5.4.4.1 Brazil
- 5.4.4.2 Argentina
- 5.4.4.3 Rest of South America
- 5.4.5 Middle-East and Africa
- 5.4.5.1 Saudi Arabia
- 5.4.5.2 South Africa
- 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Arrow Solutions
- 6.4.2 Avudai Surface Treatments Pvt Ltd
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 CLARIANT
- 6.4.5 Chautauqua Chemical Company
- 6.4.6 Crest Chemicals.
- 6.4.7 Delstar Metal Finishing, Inc.
- 6.4.8 Dow
- 6.4.9 DST-CHEMICALS
- 6.4.10 Eastman Chemical Company
- 6.4.11 Ecolab
- 6.4.12 Elmer Wallace Ltd.
- 6.4.13 Hubbard-Hall
- 6.4.14 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.15 ICL
- 6.4.16 KYZEN CORPORATION
- 6.4.17 Lincoln Chemical Corporation
- 6.4.18 Luster-On Products, Inc.
- 6.4.19 Modern Chemical, Inc.
- 6.4.20 PARKER HANNIFIN CORP
- 6.4.21 PCC Group
- 6.4.22 Quaker Houghton
- 6.4.23 Rochester Midland Corp
- 6.4.24 Solugen
- 6.4.25 Spartan Chemical Company, Inc.
- 6.4.26 Stepan Company
- 6.4.27 The Chemours Company
- 6.4.28 Zavenir Daubert
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Development of Bio-based Cleaning Chemicals
- 7.2 Growing Demand in the Healthcare Industry
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