소골·관절용 정형외과 디바이스 시장은 예측 기간 중 CAGR로 8.1%의 성장을 기록할 전망입니다.
COVID-19 팬데믹으로 인해 예정된 치료 절차가 중단되거나 연기되고, 새로운 진단 및 치료 절차가 줄어들면서 소골 및 관절용 정형외과 디바이스 시장에 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어 2021년 4월 Springer Journal에 게재된 조사 결과에 따르면 공공 및 민간 의료기관의 90%에 가까운 의료기관이 COVID-19 기간 중 선택적이고 긴급하지 않은 정형외과수술을 중단한 반면, 민간 병원의 68%는 긴급한 수술 치료를 제공했습니다. 또한 유럽에서는 70% 이상의 의료기관에서 수술팀이 축소되었습니다. 또한 인도에서 COVID가 유행했을 때 정형외과 의사의 64%가 선택적 수술을 중단했습니다. 이는 팬데믹 기간 중 시장에 심각한 영향을 미쳤습니다. 그러나 COVID-19 확진자가 감소하고 소골 및 정형외과수술이 재개되면서 시장은 순조롭게 회복되고 있습니다.
관절 질환의 유병률을 높이는 고령화 인구 증가, 최소한의 수술에 대한 수요 증가, 관절 재건 수술 증가 등이 소골 및 관절용 정형외과 디바이스 시장의 주요 촉진요인으로 작용하고 있으며, World Population Prospects 2022 보고서에 따르면 2022년 세계 65세 이상 인구는 약 7억 7,100만 명이며, 2030년에는 9억 9,400만 명, 2050년에는 16억 명에 달할 것으로 예측됩니다. 이처럼 노인 인구는 뼈와 관절 질환에 걸리기 쉽기 때문에 노인 인구 증가는 시장 성장을 가속할 가능성이 높습니다.
또한 주요 기업의 신규 기기 출시, 인수합병(M&A), 파트너십, 제휴 등 사업 확장 활동이 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2021년 9월, 애니카 테라퓨틱스(Anika Therapeutics, Inc.)는 샌프란시스코에서 열린 미국수부외과학회(American Society for Surgery of the Hand, ASSH) 2021 연례 회의에서 손목관절치환술(WristMotion Total WristMotion TWA 시스템은 통증 완화 및 관절염이 발생한 손 관절의 기능 회복을 목적으로 하는 손목관절치환술(TWA) 시스템을 발표했습니다.
이러한 모든 요인들이 시장 성장에 기여하고 있습니다. 그러나 엄격한 규제 기준은 예측 기간 중 시장을 억제하는 요인이 될 것으로 보입니다.
손 및 손목 장비에는 엄지손가락, 손목, 팔꿈치, 어깨 및 기타 인근 부위의 뼈와 관절 문제를 치료하는 데 사용되는 손목 고정 부목과 요골 원위부 부목이 포함됩니다. 이 분야는 손 근골격계 질환의 높은 유병률과 스포츠 관련 손 부상 증가로 인해 조사 대상 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2022년 6월 PM & Knowledge에 게재된 기사에 따르면 손목 부상은 전체 노동 관련 부상의 5.5%를 차지했으며, 그 비율은 풀타임 근로자 10,000명당 2.54명으로 평균 16.75일의 결근을 초래했습니다. 마찬가지로 2022년 10월 Pain Reports에 게재된 기사에 따르면 미국에서는 매년 260만 건의 손과 손목 부상이 발생합니다. 이처럼 손과 손목 부상의 큰 부담은 손과 손목 장비에 대한 수요를 증가시켜 예측 기간 중 부문의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
또한 기술 혁신, 새로운 기기 도입, 기업 인수합병, 시장 진출 기업의 기타 사업 확장 구상은 손과 손목 기기 부문의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2021년 5월 Orthopedic Implants는 손목 골절 플레이트 기술인 DRPx 시스템(DRPx System)의 미국 FDA 승인 및 시판 시작을 발표했습니다. 이 제품은 정형외과 의사의 기술적 선호도를 충족시키는 개선된 인체공학적 디자인을 특징으로 하는 요골 원위부 플레이트 시스템이며, 동시에 비용 절감을 크게 향상시켜 외래수술센터(ASC)와 병원의 재정적 실행 가능성을 개선하는 데 기여할 것입니다.
이러한 요인들은 모두 예측 기간 중 이 부문의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
북미는 정형외과수술 건수 증가와 고령화 인구 증가로 인해 전 세계 소골 및 관절 정형외과 기기 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 최소 침습 수술에 대한 수요 증가도 시장 성장을 가속하고 있습니다.
미국내 스포츠 부상 증가는 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 국가안전위원회 통계 2022에 따르면 스포츠 및 레크리에이션 부상률은 2021년에 전년 대비 20% 증가했으며, 2021년에는 320만 명이 스포츠 및 레크리에이션 장비와 관련된 부상으로 응급실에서 치료를 받았습니다. 부상과 가장 많이 관련된 활동은 운동, 자전거 타기, 농구였습니다. 운동기구로 인한 부상은 2020년 377,939건에서 2021년 409,224건으로 소폭 증가했습니다. 이처럼 스포츠 부상 증가는 예측 기간 중 시장 성장에 기여할 것으로 보입니다.
소골 및 관절용 정형외과 디바이스 시장은 통합되어 있으며, 소수의 대기업으로 구성되어 있습니다. 또한 기술 발전과 제품 혁신에 따라 중견 및 중소기업이 보다 저렴한 가격의 새로운 기기를 도입하여 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 현재 시장을 독점하고 있는 주요 기업으로는 Stryker Corporation, Zimmer Biomet, Johnson &Johnson(DePuy Synthes), Acumed LLC, Smith &Nephew Plc 등이 있습니다.
The small bone and joint orthopedic devices market is expected to register a CAGR of 8.1% during the forecast period.
The COVID-19 pandemic has impacted the small bone and joint orthopedic devices market as it has led to the cancellation or postponement of scheduled treatment procedures and a decrease in the number of new diagnoses and treatment procedures. For instance, according to a research study published in the Springer Journal in April 2021, nearly 90% of public and private institutions discontinued elective, non-urgent orthopedic surgeries, while 68% of private hospitals provided urgent surgical care during the pandemic. Besides, in more than 70% of the institutions in Europe, the surgical team was reduced. Additionally, during the COVID outbreak in India, 64% of orthopedic physicians ceased elective procedures. This severely impacted the market during the pandemic. However, the market has recovered well owing to declining COVID-19 cases and the resumption of small bone and orthopedic surgeries.
The rising aging population which increases the prevalence of joint diseases, growing demand for minimal surgical procedures, and an increasing number of joint reconstruction surgeries are the key driving factors in the small bone and joint orthopedic devices market. According to the World Population Prospects 2022 report, around 771 million people worldwide were aged 65 years or older in 2022 which is projected to reach 994 million by 2030 and 1.6 billion by 2050. Thus, a growing geriatric population is likely to propel the growth of the market as this population is more prone to suffer from bone and joint diseases.
Further, business expansion activities such as new device launches, mergers and acquisitions, partnerships, and collaborations by key companies are expected to boost the market. For instance, in September 2021, Anika Therapeutics, Inc. introduced the WristMotion Total Wrist Arthroplasty (TWA) system at the American Society for Surgery of the Hand (ASSH) 2021 Annual Meeting in San Francisco. The WristMotion TWA system is aimed at alleviating pain and restoring the function of the arthritic wrist joint.
Thus, all the aforementioned factors are contributing to the market growth. However, stringent regulatory norms are likely to restrain the market over the forecast period.
Hand and wrist devices include wrist fusion splints and distal radius splints which are used to treat bone and joint problems of the thumb, wrist, elbow, shoulder, and other nearby areas. The segment is expected to account for a significant share of the studied market due to the high prevalence of musculoskeletal disorders of the hand and rising sports-related hand injuries. For instance, according to the article published in PM & Knowledge in June 2022, wrist injuries account for 5.5% of all work-related injuries, with a rate of 2.54/10,000 full-time workers which led to an average of 16.75 days of work off. Similarly, according to the article published in Pain Reports in October 2022, in the United States, 2.6 million hand and wrist injuries occur each year. Thus, the huge burden of hand and wrist injuries is expected to increase the demand for hand and wrist devices, thereby boosting segment growth over the forecast period.
In addition, technological innovations, the introduction of new devices, company mergers and acquisitions, and other business expansion initiatives by market players are expected to further fuel the growth of the hand and wrist device segment. For instance, in May 2021, Orthopedic Implants announced US FDA clearance and the commercial launch of its wrist fracture plating technology, the DRPx System. It is the distal radius plating system that features an improved ergonomic design that meets the technical preferences of orthopedic surgeons while significantly increasing cost savings, helping to improve the financial viability of ambulatory surgery centers (ASCs) and hospitals.
Thus, all the aforementioned factors are expected to boost segment growth over the forecast period.
North America is expected to hold a major share in the global small bone and joint orthopedic devices market due to the increasing number of orthopedic procedures and the rise in the aging population in this region. In addition, the growing demand for minimally invasive surgeries is also fuelling the growth of the market.
The increase in sports injuries in the United States is expected to propel the growth of the market. For instance, according to the National Safety Council Statistics 2022, sports and recreational injury rates rose 20% in 2021 compared to the previous year. In 2021, 3.2 million people were treated in emergency departments for injuries involving sports and recreational equipment. The activities most frequently associated with injuries were exercise, cycling, and basketball. Regarding exercise equipment injuries, the number of injuries increased slightly from 377,939 injuries in 2020 to 409,224 injuries in 2021. Thus, an increase in sports injuries is likely to contribute to the market growth over the forecast period.
Additionally, product launches by the players are expected to boost the market growth in the region over the forecast period. For instance, in April 2022, Medline Unite Foot and Ankle introduced its Calcaneal Fracture plating system and IM fibula implant in the United States. The Calcaneal Fracture plating system from Medline Unite offers a variety of implant options, including standard, offset, and extension dinus tarsi, as well as perimeter plates. It also has fully threaded 5.5 mm and 7.0 mm headed cannulated screws and a sinus tarsi extension plate inserter for easy plate insertion and positioning through a sinus tarsi incision for posterior tuberosity percutaneous screw placement.
Thus, all the aforementioned factors are expected to boost segment growth over the forecast period.
The small bone and joint orthopedic devices market is consolidated and consists of a few major players. Moreover, with technological advancements and product innovations, mid-size to small companies are increasing their market presence by introducing new devices at fewer prices. A few of the major players which are currently dominating the market are Stryker Corporation, Zimmer Biomet, Johnson & Johnson (DePuy Synthes), Acumed LLC, and Smith & Nephew Plc, among others.