의료기기 세정 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Medical Device Cleaning - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드
:
1405677
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 01월
페이지 정보
:
영문
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의료기기 세정 시장은 예측기간 동안 CAGR 7.5%를 기록할 전망
주요 하이라이트
- COVID-19 팬데믹은 의료기기 세정 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. COVID-19의 대유행으로 의료기기 세정 시장의 성장이 급상승했습니다. 코로나 바이러스 감염(COVID-19) 환자 수가 증가함에 따라 청진기, 인공 호흡기, 분무기, 내시경, 영상 진단 장치, 주입 장치, 펄스 옥시 미터 및 기타 의료기기의 사용 빈도가 전세계적으로 높아졌습니다. 이는 2차 오염의 위험을 줄이기 위한 의료기기 세정액 수요에 영향을 미치는 가장 중요한 요소 중 하나였습니다. 세계보건기구(WHO)는 2021년 12월 무균서비스 부문에서 호흡기의 케어, 세정, 소독에 관한 지침을 제시하고 의료기기의 세정에 관한 다양한 방법도 제안했습니다.
- 게다가 2021년 7월 헬리욘 저널에 게재된 연구에 따르면 청진기, 체온계, 산소포화도 측정기, 글루코미터 등을 환자에게 사용한 후 즉시 세정한 간호사는 1.3%에서 5.3%로 했습니다. 소독 도구의 부족과 감염 예방 훈련의 부족은 적절한 세정을 위한 큰 장벽이 되었습니다. COVID-19 팬데믹은 의료기기 세정 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 팬데믹 후 단계에서는 COVID-19 환자 수가 감소하고 다른 질병의 치료도 재개되었습니다. 이러한 이유로 팬데믹 후 시장은 안정적인 속도로 성장하고 병원 감염 사례가 증가함에 따라 더 성장할 것으로 예상됩니다.
- 따라서 COVID-19의 유행은 그 전 단계에서 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 또한, 다른 질병의 치료 재개와 함께, 시장은 평균 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 세계 외과 수술 건수 증가는 이 시장 성장의 중요한 요인입니다. 또한, 원내 감염을 억제하기 위한 예방책의 실시나, 의료 기구의 세정 및 재처리를 위한 새로운 기술이나 재료의 도입이 진행되고 있는 것도, 시장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 1월에 학술지 'Techniques and Innovations in Gastrointestinal Endoscopy'에 게재된 조사에 따르면, 미국만으로도 매년 1,800만건 이상의 내시경 수술이 진행되고 있습니다. 따라서 수술 건수 증가가 수술 중에 사용되는 세정 장치의 필요성을 높여 시장의 성장이 예상되고 있습니다.
- 또한, 원내 감염 사례 증가가 시장을 밀어올릴 것으로 예상됩니다. 2022년 6월 World Journal of Surgery 잡지에 게재된 연구에 따르면 감염 예방 및 관리 대책을 강화해도 수술 환자의 원내 감염 발생률은 여전히 높습니다. 이 때문에 병원 내에서 여러 번 사용하는 의료기기의 재처리를 실시하여 적절한 세정, 소독, 멸균 방법을 채용하면서 외과 수술 환자의 감염을 예방할 필요성이 높아지고 있어 시장 성장의 원동력이 될 것으로 예상됩니다. 또한 주요 시장 진출기업에 의한 제품 투입이 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
- 예를 들어, 2021년 8월 Advanced Sterilization Products는 아시아태평양에서 과산화수소 살균을 위한 가장 빠른 생물학적 표시기인 Sterrad Velocity Biological Indicator(BI)/Process Challenge Device(PCD)를 출시했습니다. 이 제품은 중요한 수술 기구와 준중요 수술 기구를 수술실에 반입하기 전에 부하 무균성을 확인할 수 있습니다.
- 또한, 원내 감염 증가 및 수술 건수 증가에 의해 의료기기의 사용이 증가하고, 세정이나 재처리의 필요성이 높아지고 있습니다.
- 따라서 위의 요인들로부터 조사 시장은 분석 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 단일 사용 및 일회용 의료기기에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
의료기기 세정 시장 동향
수술기구는 예측 기간 동안 상당한 성장이 예상된다.
- 수술 기구의 세정은 의료 시설의 무균 상태를 유지하고 오염된 수술 기구 및 사용된 수술 기구에 의한 감염 확대를 피하기 위해 매우 중요한 측면입니다.
- 원내 감염 및 만성 질환의 유병률과 부담 증가, 수술 건수 증가가 수술 기구의 효과적인 세정 및 소독 솔루션 수요를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 국제 미용 정형외과학회(ISAPS)가 2021년에 발표한 데이터에 따르면, 2021년에는 1,903,063건 이상의 지방흡인술이 실시되어 2020년에 실시된 지방흡인술에 비해 24.8% 증가를 나타냈습니다. 이 데이터는 지방 흡입과 같은 침습적인 수술이 대량으로 수행되고 있음을 암시하고 있으며, 병원 감염의 잠재적 위험을 억제하기 위해 의료기기 세정에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이것은 앞으로 몇 년동안 이 부문의 성장을 밀어 올릴 가능성이 높습니다.
- 게다가 2021년 4월 알라바마 대학교 버밍엄의 데이터에 따르면, 관상동맥 우회 이식술(CABG)은 심장마비와 심장과 관련된 기타 심각한 질병을 가진 환자에게 발생하는 구명 수술이며, 미국에서는 매년 약 35만건의 CABG 수술이 진행되고 있습니다. 따라서 수술 건수가 증가함에 따라 수술에 사용되는 의료기구의 세정 수요가 증가할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 수술 기구 부문의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
- 일부 연구는 원내 감염을 피하기 위해 수술 기구를 멸균하는 것의 중요성과 중요한 필요성을 강조합니다. 2022년 10월에 Disease 잡지에 게재된 연구에서는 병원에서 수술에 사용되는 수술 기구에 세균이 혼입되어 있는 것이 부각되었습니다. 이 연구는 수술 도구에서 다제 내성 박테리아가 검출되었다고 말합니다. 이 연구는 또한 멸균의 적절한 기간과 온도를 고려하고 수술기구의 멸균 과정을 엄수하는 것을 강조합니다. 이를 통해 침습적인 수술에 사용되는 수술기구의 적절한 세정 및 멸균의 중요성을 강조하여 치료하기 어려운 감염이 확산되는 위험을 줄일 수 있습니다.
- 따라서 앞서 언급한 모든 요인들이 예측 기간 동안 시장을 밀어올릴 것으로 예상됩니다. 따라서 수술 기구 분야는 수술 건수 증가나 원내 감염을 피하기 위한 수술 기구의 필요성 등 전술한 요인에 의해 예측 기간 중에 큰 성장이 예상됩니다.
북미는 예측기간 동안 큰 성장이 예상된다.
- 북미는 만성질환과 원내감염의 유병률 상승으로 예측기간을 통해 의료기기 세정 시장에서 큰 성장이 예상되고 있습니다. 미국 질병 예방관리센터에 따르면 2021년 5월 병원에서 발병한 요로결석의 약 75%가 요도 카테터와 관련이 있다고 합니다. 요도 카테터는 입원 환자의 15-25%가 입원 중에 사용하고 있습니다. 또한 2021년에는 미국에서 30,389건의 중심 정맥 라인 관련 혈류 감염이 보고되었습니다. 또한 환자 수가 증가하고 의료기기에 대한 수요가 시장 성장의 연료가 되고 있습니다.
- 또한, 이 지역에서는 최근 수술 건수가 증가하고 있습니다. 예를 들어 국제 미용 정형외과학회(ISAPS)가 2021년에 발표한 데이터에 따르면 미국에서만 199만2296건 이상의 수술이 이루어졌습니다. 이 출처는 2021년 수술 건수가 미국이 세계에서 가장 많았다고 말합니다. 심혈관 질환과 같은 만성 질환 증가로 입원 기간의 연장이 필요합니다. 그러므로 이 나라에서는 원내 감염의 증례 수가 증가하고 있습니다. 미국 암 협회가 2022년에 발표한 데이터에 따르면, 미국에서는 2022년에 287,850건을 넘는 암의 증례가 기록되었습니다. 2023년 2월 미국 임상종양학회(ASCO)가 발표한 데이터에 따르면 유방암 사례는 내년에 더욱 증가할 것으로 예상했습니다. 이 출처는 2023년 미국에서 유방암 사례가 297,790명으로 증가했다고 말합니다.
- 그러나 제품 출시, M&A, 사업 확대 등 주요 시장 기업이 채택한 다양한 전략이 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 3월, Sterifre Medical은 Aura 장비의 시연을 실시하고, 자동 포인트 오브 케어 소독 시스템의 출시 준비로 투자자를 구설했습니다. Aura는 버튼 하나로 과산화수소와 활성산소를 순환시켜 청진기, 센서, 펌프 등을 소독하는 휴대용 기기입니다.
- 따라서 위의 요인들로부터 조사 대상 시장의 성장은 북미에서 기대됩니다.
의료기기 세정 산업 개요
의료기기 세정 시장은 세계 및 지역적으로 사업을 전개하는 기업이 여러 개 있기 때문에 경쟁이 완만합니다. 경쟁 구도에는 Steris PLC, 3M Company, GAMA Healthcare Ltd, Ecolab Inc., Hartmann Group 등 시장 점유율을 갖고 지명도가 높은 국제 기업 및 지역 기업의 분석이 포함됩니다. Getinge AB, Integra LifeSciences Holdings Corporation, Advanced Sterilization Products, Cantel Medical Corporation, BODE Chemie Gmbh, Ruhof Corporation, Sterigenics International LLC 등입니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- Porter's Five Forces 분석
- 신규 참가업체의 위협
- 구매자 및 소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화(시장 규모)
- 프로세스별
- 프레소크 및 프리 세정
- 수동 세정
- 자동 세정
- 소독
- 용도별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 중동 및 아프리카
- 남미
제6장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- STERIS PLC
- 3M Company
- GAMA Healthcare Ltd
- Ecolab Inc.
- Hartmann Group
- Getinge AB
- Integra LifeSciences Holdings Corporation
- Advanced Sterilization Products
- Cantel Medical Corporation
- BODE Chemie Gmbh
- Ruhof Corporation
- Sterigenics International LLC
제7장 시장 기회 및 앞으로의 동향
AJY
영문 목차
The medical device cleaning market is expected to register a CAGR of 7.5% over the forecast period.
Key Highlights
- The COVID-19 pandemic substantially impacted the medical device cleaning market. With the outbreak of COVID-19, the medical device cleaning market experienced a hike in growth. As the number of cases of coronavirus disease (COVID-19) rose, stethoscopes, ventilators, nebulizers, endoscopes, imaging machines, infusion equipment, pulse oximeters, and other medical devices were used more frequently around the world. This was one of the most critical factors influencing demand for medical device cleaning solutions to reduce cross-contamination risks. The World Health Organization (WHO), in December 2021, provided guidelines for the care, cleaning, and disinfection of respiratory equipment in the sterile services department and also suggested various methods for cleaning medical devices.
- Moreover, according to the study published in the Heliyon Journal in July 2021, after using stethoscopes, thermometers, pulse oximeters, and glucometers for patients, 1.3 percent to 5.3 percent of nurses cleaned them right away. A lack of disinfecting materials and infection prevention training were significant barriers to proper cleaning practices. The COVID-19 pandemic positively impacted the medical device cleaning market. However, in the post-pandemic phase, the number of COVID-19 cases decreased, and the treatment for other diseases resumed. This enabled the market to grow at a stable pace in the post-pandemic period and is expected to grow further with the increasing cases of hospital-acquired infections.
- Thus, the COVID-19 outbreak positively impacted the market's growth in its preliminary phase. Moreover, the market is expected to grow at an average pace with the resumption of treating other diseases. The increasing number of surgical procedures worldwide is a significant factor in this market's growth. The growing implementation of prevention measures to curb hospital-acquired infections and the deployment of new techniques and materials for medical equipment cleaning and reprocessing are driving the market. For instance, as per the research study published in the journal Techniques and Innovations in Gastrointestinal Endoscopy in January 2021, over 18 million endoscopy procedures are performed in the United States alone each year. Thus, an increasing number of surgeries boosts the need for cleaning devices used during surgery, which is anticipated to grow the market.
- Additionally, the rise in hospital-acquired infection cases is anticipated to boost the market. As per the study published in the World Journal of Surgery in June 2022, the incidence of hospital-acquired infection in surgical patients remained high even after increasing the infection prevention and control measures. This increases the necessity to prevent infections in surgical patients while reprocessing multiple-use medical devices in hospitals and adopting appropriate cleaning, disinfection, and sterilization methods, which is expected to drive market growth. Additionally, product launches by key market players are anticipated to drive the market's growth.
- For instance, in August 2021, Advanced Sterilization Products launched its fastest biological indicator for hydrogen peroxide sterilization, Sterrad Velocity Biological Indicator (BI)/Process Challenge Device (PCD), in Asia Pacific. The product offers to verify the load sterility for critical and semi-critical surgical instruments before releasing them to the operating room.
- Furthermore, the increasing burden of hospital-acquired infections and the increasing volume of surgical procedures enhances the use of medical devices and, thus, the need to clean and reprocess them, which is further expected to upsurge the demand for the medical device-cleaning market during the forecast period.
- Therefore, owing to the factors above, the studied market is anticipated to grow over the analysis period. However, increasing demand for single-use/disposable medical devices is expected to hinder the market's growth during the forecast period.
Medical Device Cleaning Market Trends
The Surgical Instrument Segment is Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period
- The cleaning of the surgical instrument is a crucial aspect of maintaining the aseptic conditions at the healthcare facility and avoiding any infection spread by the contaminated or used surgical instrument.
- The rising prevalence and burden of hospital-acquired infections and chronic diseases, as well as an increasing number of surgeries, are driving the demand for effective cleaning and disinfection solutions for surgical instruments. For instance, according to the data published by the International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) in 2021, over 1,903,063 procedures of liposuction were performed in 2021, which showed an increase of 24.8% as compared to liposuction performed in 2020. This data highlights the high volume of invasive surgical procedures such as liposuction, which are expected to increase the demand for medical device cleaning to curb the potential risk of hospital-acquired infections. This is likely to boost the growth of the segment in the coming years.
- Furthermore, according to the April 2021 data of the University of Alabama at Birmingham, coronary artery bypass graft (CABG) is a life-saving surgery performed on patients with a heart attack or any other severe diseases associated with the heart, and every year, about 350,000 CABG surgeries are performed in the United States. Hence, with the rising number of surgical procedures, the demand for the cleaning of the medical devices used in surgery is likely to increase, and it is anticipated to boost the growth of the surgical instrument segment over the forecast period.
- Several studies have highlighted the significance and critical need for sterilizing surgical instruments to avoid any hospital-acquired infections. A study published in the journal Disease in October 2022 highlighted the contamination of bacteria in the surgical instruments used at hospitals for performing surgeries. The study stated that multi-drug-resistant bacteria were found in the surgical instruments. The study further emphasized strictly following the sterilization processes for the surgical instruments by considering the adequate length and temperature of the sterilization. Thus, this underlines the importance of adequate cleaning and sterilization of surgical instruments that are used for invasive surgeries and can reduce the risk of spreading difficult-to-treat infections.
- Thus, all aforementioned factors are anticipated to boost the market over the forecast period. Therefore, the Surgical Instrument segment is expected to witness significant growth over the forecast period due to the abovementioned factors, including the increasing volume of surgeries and the necessity of surgical instruments to avoid any hospital-acquired infection.
North America is Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period
- North America is expected to experience significant growth in the medical device cleaning market throughout the forecast period, owing to the rising prevalence of chronic disorders and hospital-acquired infections. According to the Centers for Disease Control and Prevention, in May 2021, approximately 75% of UTIs acquired in the hospital were linked to a urinary catheter. Urinary catheters are used by 15-25 percent of hospitalized patients during their stay. Additionally, 30,389 Central line-associated bloodstream infection cases were reported in the United States in 2021. Moreover, the rising patient pool and demand for medical devices fuel the market growth.
- Furthermore, the number of surgeries has increased in the region over recent years. For instance, according to data published by the International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) in 2021, over 1,992,296 surgical procedures were performed in the United States alone. The source stated that the United States had the highest number of surgeries worldwide in 2021. The rise in chronic diseases, such as cardiovascular diseases and others, requires an extended hospital stay. Hence, there is an increase in the number of cases of hospital-acquired infection in the country. According to the data published by the American Cancer Society in 2022, over 287,850 cases of cancer were recorded in the United States in 2022. As per the data published by the American Society of Clinical Oncology (ASCO) in February 2023, breast cancer cases are expected to increase further in the coming year. The source stated that breast cancer cases would increase to 297,790 in the United States in 2023.
- However, various strategies adopted by the key market players, such as product launches, mergers and acquisitions, and expansion, are expected to boost the market growth. For instance, in March 2022, Sterifre Medical demonstrated its Aura device and courted investors as it prepared to launch the automatic point-of-care disinfection system. Aura is a portable machine that circulates hydrogen peroxide and activated oxygen with a single button to disinfect stethoscopes, sensors, pumps, etc.
- Therefore, owing to the factors above, the growth of the studied market is anticipated in the North American region.
Medical Device Cleaning Industry Overview
The medical device cleaning market is moderately competitive due to the presence of several companies operating globally as well as regionally. The competitive landscape includes analyzing some international and local companies that hold market shares and are well known, including Steris PLC, 3M Company, GAMA Healthcare Ltd, Ecolab Inc., and Hartmann Group. Getinge AB, Integra LifeSciences Holdings Corporation, Advanced Sterilization Products, Cantel Medical Corporation, BODE Chemie Gmbh, Ruhof Corporation, and Sterigenics International LLC, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing number of surgical procedures
- 4.2.2 Rising cases of hospital acquired infection
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Increasing demand for single use/disposable medical devices
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)
- 5.1 By Process
- 5.1.1 Presoak/Pre-cleaning
- 5.1.1.1 Enzymatic Detergents
- 5.1.1.2 Non-enzymatic Detergents
- 5.1.2 Manual Cleaning
- 5.1.2.1 Enzymatic Detergents
- 5.1.2.2 Non-enzymatic Detergents
- 5.1.3 Automatic Cleaning
- 5.1.3.1 Enzymatic Detergents
- 5.1.3.2 Non-enzymatic Detergents
- 5.1.4 Disinfection
- 5.1.4.1 High-level disinfectants
- 5.1.4.2 Intermediate-level disinfectants
- 5.1.4.3 Low-level disinfectants
- 5.2 By Application
- 5.2.1 Endoscopes
- 5.2.2 Surgical Instruments
- 5.2.3 Other Devices
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Mexico
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Spain
- 5.3.2.6 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Japan
- 5.3.3.3 India
- 5.3.3.4 Australia
- 5.3.3.5 South Korea
- 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Middle-East and Africa
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 South Africa
- 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa
- 5.3.5 South America
- 5.3.5.1 Brazil
- 5.3.5.2 Argentina
- 5.3.5.3 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 STERIS PLC
- 6.1.2 3M Company
- 6.1.3 GAMA Healthcare Ltd
- 6.1.4 Ecolab Inc.
- 6.1.5 Hartmann Group
- 6.1.6 Getinge AB
- 6.1.7 Integra LifeSciences Holdings Corporation
- 6.1.8 Advanced Sterilization Products
- 6.1.9 Cantel Medical Corporation
- 6.1.10 BODE Chemie Gmbh
- 6.1.11 Ruhof Corporation
- 6.1.12 Sterigenics International LLC
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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