개스킷 및 씰 시장 : 점유율 분석, 산업 동향과 통계 및 성장 예측(2024년-2029년)
Gaskets and Seals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드
:
1405365
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 01월
페이지 정보
:
영문
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개스킷 및 씰 시장 규모는 2024년에 729억 5,000만 달러에 달할 것으로 추정되고 2029년에는 876억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중 복합 연간 성장률(CAGR) 4% 이상으로 성장할 전망입니다.
COVID-19 팬데믹은 개스킷 및 씰 시장을 혼란시키고 폐쇄, 사회적 원거리 조치, 무역 제재로 세계 공급망에 대규모 혼란을 일으켰습니다. 그러나 그 후 시장은 유행 이전 수준까지 회복되었습니다.
개스킷 및 씰 시장의 성장을 견인하고 있는 것은 석유 및 가스 산업에 있어서의 개스킷 및 씰의 사용 증가, 화학 및 석유 화학 섹터로부터 수요 증가입니다.
반면 정기적인 유지 보수 및 윤활의 필요성이 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다.
전기 자동차에 대한 수요 증가는 자동차 부문에서 시장 번영 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 예측 기간 동안 중국과 인도와 같은 국가들로부터 막대한 수요가 예상되기 때문에 세계 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
개스킷 및 씰 시장 동향
석유 및 가스용도가 시장을 독점할 전망
- 석유 및 가스 산업은 운영 효율성을 극대화하고 장비 가동 시간을 극대화하는 것이 요구되는 까다로운 환경에서 운영됩니다. 이 업계에서는 밸브, 펌프, 배관, 피팅, 저장 탱크 및 기타 중요한 구성 요소에서 잠재적으로 위험한 석유 화학제품의 누출을 방지하는 것이 가장 중요합니다.
- 석유 및 가스 탐사의 활성화와 화학 처리 섹터의 확대에 의해 파이프라인이나 열교환기 시스템에 있어서의 개스킷 수요 증가가 전망되고 있습니다.
- 개스킷 및 씰 토르는 이러한 제품은 액체 및 가스 처리의 모든 형태의 누출을 방지하는 데 도움이되도록 적시에 기능을 유지하기 위해 다양한 장비에 필요합니다. 석유 및 가스 산업의 모든 개스킷은 ANSI/ASME 표준을 준수합니다.
- 세계 석유 및 가스 산업은 산업기기 수요를 창출할 거대한 가능성을 지니고 있으며, 장래에 개스킷과 씰의 소비를 동시에 촉진할 것으로 예측되고 있습니다. 수많은 석유 및 가스 프로젝트가 이미 개발 단계에 있지만 아직 계획 단계의 것도 있습니다.
- IBEF(인도 브랜드 펀드 재단)에 따르면 인도의 석유 수요는 2배 증가했으며, 2045년에는 일량 1,100만 배럴에 이를 것으로 예상됩니다. 2023년 2월 인도의 석유 수요는 24년 만에 높은 수준에 도달했습니다.
- 2022년 5월, ONGC는 2022년부터 2025년까지 40억 달러를 투자해 인도에서의 탐광 활동을 강화할 계획을 발표했습니다. 이 탐사에서는 개스킷 및 씰의 사용이 프로젝트에 요구되고 시장 성장도 증가합니다.
- 석유 및 가스 업계에서는 가격 회복이 눈에 띄게 되어 세계 탐사와 생산이 증가하고 있습니다. 석유 및 가스 해양 탐사 및 생산 활동의 현저한 증가는 아시아태평양과 북미에서 현저합니다. 미국, 사우디아라비아, 러시아, 캐나다, 중국과 같은 국가는 세계 시장을 선도하는 석유 생산국입니다.
- 이 때문에 석유 및 가스용도가 시장에서 우위를 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 전망
- 아시아태평양에서는 산업화 가속화와 많은 최종 사용자 산업 수요 증가가 시장 성장의 요인이 되고 있습니다.
- OICA에 따르면 2022년 중국과 인도의 자동차 생산 대수는 2021년 동시기에 비해 각각 3%와 24% 증가합니다.
- 중국은 화학 가공의 허브이며 세계적으로 생산되는 화학 물질의 상당 부분을 차지합니다. 세계적으로 다양한 화학물질에 대한 수요가 증가하고 있기 때문에 이 분야의 개스킷 및 씰 수요는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
- 중국은 중앙아시아와 러시아에 대한 새로운 파이프라인 연결을 통해 국가간 파이프라인 네트워크를 확대할 계획입니다. 중국 석유 천연기 집단공사(CNPC)는 동북부의 흑룡강성에서 러시아의 거대 석유 및 가스 파이프라인의 상당 부분을 완성할 계획입니다.
- 인도는 현재 세계 10대 제조국의 6위에 랭크되고 있습니다. 석유화학산업은 화학공업 원재료의 약 30%를 차지하고 있으며, 2025년에는 3,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 또한 중국, 인도, 신흥 국가를 포함한 신흥 경제 국가에서 산업, 전기 및 전자 부문의 성장과 같은 요인이이 지역의 개스킷 및 씰 수요를 더욱 높일 것으로 예상됩니다.
- 이러한 모든 요인은 예측 기간 동안 이 지역 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
개스킷 및 씰 산업 개요
개스킷 씰 시장은 매우 세분화되어 있습니다. 주요 진출기업(순부동)으로는 Dechengwang, Flowserve Corporation, Freudenberg Sealing Technologies, Datwyler Holding Inc., Tenneco Inc. 등이 있습니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 및 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 석유 및 가스 산업에 있어서의 개스킷 및 씰의 사용 증가
- 화학제품 및 석유화학제품 섹터로부터 수요 증가
- 자동차 산업에서의 수요 증가
- 억제요인
- 업계 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화(시장 규모(금액 기준))
- 제품
- 개스킷
- 금속 개스킷
- 고무 개스킷
- 코르크 개스킷
- 비석면 개스킷
- 나선형 개스킷
- 기타 개스킷(세미메탈릭 개스킷)
- 씰
- 샤프트 씰
- 성형 씰
- 자동차 바디 씰
- 기타 씰(포크 씰, 피스톤 씰)
- 재질
- 섬유
- 흑연
- PTFE
- 고무
- 기타 재료(금속, 코르크, 폴리머, 펠트)
- 용도
- 항공우주
- 자동차
- 일렉트로닉스
- 석유 및 가스
- 발전
- 기타 용도(산업용)
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- AMG Sealing Limited
- BRUSS Sealing Systems GmbH
- Cooper Standard
- Datwyler Holding Inc.
- Dana Limited
- Dechengwang
- ElringKlinger AG
- Flowserve Corporation
- Freudenberg Sealing Technologies
- Garlock, an Enpro Industries, Inc.
- IGP Engineers Private Limited
- John Crane
- KLINGER Holding GmbH
- Phelps
- Saunders
- SKF
- Smiths Group plc
- Trelleborg AB
- Tenneco Inc.
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- 전기 자동차에 대한 수요 증가
- 정부는 국내 제조능력을 강화하기 위한 투자를 늘리고 있다
BJH
영문 목차
The Gaskets and Seals Market size is estimated at USD 72.95 billion in 2024, and is expected to reach USD 87.62 billion by 2029, growing at a CAGR of greater than 4% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic disrupted the gaskets and seals market, causing massive disruptions to global supply chains due to lockdowns, social distancing measures, and trade sanctions. However, the market has since recovered to pre-pandemic levels.
The growth of the gaskets and seals market is driven by the increasing use of gaskets and seals in the oil and gas industry, as well as the growing demand from the chemical and petrochemical sectors.
On the flip side, the need for regular maintenance and lubrication is likely to hinder market growth.
The growing demand for electric vehicles is expected to provide opportunities for the market to flourish from the automotive sector.
Asia-Pacific is expected to dominate the global market, owing to the huge demand expected from countries like China and India during the forecast period.
Gaskets & Seals Market Trends
The Oil and Gas Application is Expected to Dominate the Market
- The oil and gas industry operates in a challenging environment with maximum operational efficiency, which requires it to maximize the equipment uptime. In the industry, preventing leakage of potentially hazardous petrochemical products in valves, pumps, piping, fittings, storage tanks, and other vital components is paramount.
- The rising activity in oil and gas exploration and the expanding chemical processing sector is expected to increase demand for gaskets in pipeline and heat exchanger systems.
- Gaskets and seal tors are required in various equipment to maintain their timely function as these products help prevent leakage of any form of liquid and gas processing. All gaskets in the oil and gas industry adhere to ANSI/ASME standards.
- The global oil and gas industry holds enormous potential to create demand for industrial equipment, which is projected to drive the consumption of gaskets and seals simultaneously in the future. Numerous oil and gas projects are already lined up for development, while some are still under the planning stage.
- According to IBEF (India Brand Equity Foundation), Oil demand in India is projected to register a 2x growth to reach 11 million barrels per day by 2045. In February 2023, India's oil demand rose to a 24-year high, which resulted due to a boost in industrial activity.
- In May 2022, ONGC announced plans to invest USD 4 billion from FY22-25 to increase its exploration efforts in India. This exploration demands the use of gaskets and seals in their projects and increases market growth as well.
- With recovery prices becoming visible in the oil and gas industry, exploration and production have increased worldwide. The significant increase in oil and gas offshore exploration and production activities is noticed in Asia-Pacific and North America. Countries such as the United States, Saudi Arabia, Russia, Canada, and China are the leading oil producers in the global market.
- This is expected to make the oil and gas application the dominant one in the market.
The Asia-Pacific Region is Expected to Dominate the Market
- In Asia-Pacific, the factors that add to the market's growth are accelerated industrialization and augmented demand from numerous end-user industries.
- A significant amount of the gasket and seal market is also subjected to growth in the automotive sector, and according to OICA, automobile production in China and India was to increase by 3% and 24% in 2022 compared to the same period in 2021.
- China is a hub for chemical processing, accounting for a significant chunk of the chemicals produced globally. With the growing demand for various chemicals globally, the demand for gaskets and seals from this sector is projected to grow during the forecast period.
- China has plans to expand its network of inter-country pipelines, with new pipeline connections to Central Asia and Russia. China National Petroleum Corporation (CNPC) plans to complete significant sections of the massive Russian oil and gas pipelines in the northeastern province of Heilongjiang.
- India has now been ranked sixth among the world's ten largest manufacturing countries. The petrochemical industry contributes about 30% of raw materials to the chemical industry, which is expected to reach USD 300 billion by 2025.
- Furthermore, factors such as the growing industrial, electrical, and electronics sectors in the developing economies, including China, India, and ASEAN countries, are further expected to boost the demand for gaskets and seals in the region.
- All these factors are projected to impact the market growth in the region during the forecast period.
Gaskets & Seals Industry Overview
The gaskets and seals market is highly fragmented. The major players (not in any particular order) include Dechengwang, Flowserve Corporation, Freudenberg Sealing Technologies, Datwyler Holding Inc., and Tenneco Inc., among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Deliverables
- 1.2 Study Assumptions
- 1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increase in the Use of Gaskets and Seals in the Oil and Gas Industry
- 4.1.2 Growing Demand from the Chemical and Petrochemical Sectors
- 4.1.3 Increasing Demand from the Automotive Industry
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Regular Maintenance and Lubrication
- 4.2.2 Price Volatility of Raw Materials
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size In Value)
- 5.1 Product
- 5.1.1 Gaskets
- 5.1.1.1 Metallic Gasket
- 5.1.1.2 Rubber Gasket
- 5.1.1.3 Cork Gasket
- 5.1.1.4 Non-asbestos Gasket
- 5.1.1.5 Spiral Wound Gasket
- 5.1.1.6 Other Gaskets (Semi-Metallic Gasket)
- 5.1.2 Seals
- 5.1.2.1 Shaft Seals
- 5.1.2.2 Molded Seals
- 5.1.2.3 Motor Vehicle Body Seals
- 5.1.2.4 Other Seals (Fork Seal and Piston Seal)
- 5.2 Material
- 5.2.1 Fiber
- 5.2.2 Graphite
- 5.2.3 PTFE
- 5.2.4 Rubber
- 5.2.5 Other Materials (Metal, Cork, Polymers and Felt)
- 5.3 Application
- 5.3.1 Aerospace
- 5.3.2 Automotive
- 5.3.3 Electronics
- 5.3.4 Oil and Gas
- 5.3.5 Power Generation
- 5.3.6 Other Applications (Industrial)
- 5.4 Geography
- 5.4.1 Asia-Pacific
- 5.4.1.1 China
- 5.4.1.2 India
- 5.4.1.3 Japan
- 5.4.1.4 South Korea
- 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.2 North America
- 5.4.2.1 United States
- 5.4.2.2 Canada
- 5.4.2.3 Mexico
- 5.4.3 Europe
- 5.4.3.1 Germany
- 5.4.3.2 United Kingdom
- 5.4.3.3 France
- 5.4.3.4 Italy
- 5.4.3.5 Rest of Europe
- 5.4.4 South America
- 5.4.4.1 Brazil
- 5.4.4.2 Argentina
- 5.4.4.3 Rest of South America
- 5.4.5 Middle East and Africa
- 5.4.5.1 Saudi Arabia
- 5.4.5.2 South Africa
- 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 AMG Sealing Limited
- 6.4.2 BRUSS Sealing Systems GmbH
- 6.4.3 Cooper Standard
- 6.4.4 Datwyler Holding Inc.
- 6.4.5 Dana Limited
- 6.4.6 Dechengwang
- 6.4.7 ElringKlinger AG
- 6.4.8 Flowserve Corporation
- 6.4.9 Freudenberg Sealing Technologies
- 6.4.10 Garlock, an Enpro Industries, Inc.
- 6.4.11 IGP Engineers Private Limited
- 6.4.12 John Crane
- 6.4.13 KLINGER Holding GmbH
- 6.4.14 Phelps
- 6.4.15 Saunders
- 6.4.16 SKF
- 6.4.17 Smiths Group plc
- 6.4.18 Trelleborg AB
- 6.4.19 Tenneco Inc.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Growing Demand for Electric Vehicles
- 7.2 Government is Increasing Investments to Enhance Domestic Manufacturing Capabilities
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