자동 화기 시장은 2024년에 94억 7,000만 달러로 평가되며, 2029년에는 139억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중 CAGR은 7.99%를 기록할 것으로 예상됩니다.
특히 개발도상국의 국방 지출 증가는 조달 계획에 필요한 추진력을 제공하고 있으므로 시장의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 많은 국가들이 군인의 무기를 현대화하기 위해 노력하고 있으며, 이를 위해 최신 총기를 조달하여 군에 장착하고 있습니다. 이에 따라 자동화된 첨단 무기 시스템이 개발되고 구매되고 있습니다. 자동화 무기 조달이 증가하는 배경에는 세계 각국의 내전 격화도 한몫하고 있습니다. 터키와 키프로스, 인도와 중국, 러시아와 우크라이나의 국경을 넘나드는 분쟁이 지역 분쟁을 일으켰고, 이는 첨단 무기 조달로 이어졌습니다.
또한 주요 신흥 국가들의 국방장비 현대화 추세와 맞물려 고성능 무기의 빠른 생산으로 자동 화기의 활용이 증가했습니다. 또한 정밀 무기 시스템의 필요성으로 인해 증가하는 테러 사건에 대응하기 위한 첨단 무기에 대한 관심이 높아졌습니다. 첨단 소형 자동 화기과 지능형 무기의 도입도 시장 성장을 가속하고 있습니다.
육상 부문은 예측 기간 중 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 육상 국경 문제의 확대와 근접 전투 시스템에 대한 관심 증가가 육상 부문 성장의 주요 이유입니다. 전 세계에서 군 활동이 증가함에 따라 군는 전투 요구 사항을 처리하기 위해 더 강력하고 자동화된 카트리지로 업그레이드하고 있습니다. 또한 군가 착용하는 갑옷의 관통력이 강화됨에 따라 군는 적에게 더 큰 피해를 입히기 위해 주기적으로 충격을 가하는 총기에 중점을두고 있습니다. 또한 국경 간 분쟁이 증가함에 따라 각국은 병력을 증강하고 있으며, 2023년 1월 폴란드는 국방비를 GDP의 2.4%에서 4%로 인상했습니다. 폴란드의 직업군인 수를 25만 명으로 늘릴 계획입니다.
예를 들어 2022년 4월 시그사우엘은 미 육군으로부터 10년간 생산 계약을 체결해 XM5와 OMC250 등 두 유형의 신형 병사 소총을 공급했습니다. 근접전투에 종사하는 병사들을 위해 XM5는 M4/M4A1 카빈소총을 대체하고, XM250은 M249 분대 자동 화기를 대체합니다. 또한 두 신형 소총 모두 새로운 6.8mm 공통 카트리지 탄약과 새로운 사격 통제 시스템을 사용합니다. 이 계약의 첫 번째 납품 금액은 무기와 탄약으로 2,040만 달러였습니다. 이 계약에는 액세서리, 예비 부품 및 계약자 지원도 포함됩니다. 마찬가지로 2023년 5월 싱가포르 국방부(MINDEF)는 콜트 보병 자동 화기(Colt IAR)을 싱가포르 육군의 차기 표준 자동 화기으로 선정했습니다. 콜트 IAR은 1982년부터 싱가포르 군에서 Mk.2 및 Mk.3 하위 변종으로 사용되어 온 ST Engineering Land Systems의 Ultimax 100을 대체하게 됩니다.
현재 자동 화기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있는 곳은 북미입니다. 미국은 군 현대화 프로그램에 막대한 투자를 하고 있으며, 이를 통해 군를 위한 새로운 자동 화기를 조달하고 있습니다. 미 육군의 2023 회계연도 예산 요청에 따르면 자동 화기 1,704정, 화기통제모듈 17,164개, 소총 16,348정을 확보할 예정입니다. 미군은 특수작전부대(SOF)가 적과 현지 파트너 부대를 모방한 무기를 훈련에 사용하기 위해 다양한 외국산 무기 재고를 유지하고 있으며, 다양한 연구개발 및 시험 평가 목적으로도 사용하고 있습니다. 또한 2022년 11월 미 육군은 러시아산 5.45x39mm AK-74 돌격소총 또는 기타 국가에서 만든 모조품을 구매할 계획이었습니다. 육군 뉴저지 주 계약 사령부(CCNJ)는 AK-74 카라시니코프 돌격소총 및 지원 부품 공급업체에 대한 미국 정부의 관심에 대한 통지를 발행했습니다. 이 통지서에는 어깨 끈, 4개의 탄창, 청소 키트, 오일 병, 사용자 설명서 등 리파일과 함께 제공되는 표준 액세서리 리스트이 포함되어 있었습니다.
자동 화기 시장은 소수의 기업이 큰 점유율을 차지하고 있으므로 적당히 통합되어 있으며, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, Sig Sauer, Inc. Systems plc 등이 시장의 주요 기업입니다.
자동 화기 산업은 최근 수년간 많은 변화를 겪어 왔으며, 이제는 군의 특정 요구 사항에 따라 소총을 생산하고 있습니다. 더 가볍고 더 나은 제품군을 생산하는 것은 기업이 더 많은 새로운 계약을 수주하는 데 도움이 될 것으로 보입니다. 또한 먼 전장에 대한 배치가 증가함에 따라 군는 현재 수년 동안 내구성이 뛰어나고 모든 환경 조건에서 사용할 수있는 총기에 주목하고 있습니다. 이에 따라 각 제조업체는 적대적인 조건에서도 최고의 성능을 발휘할 수 있는 재료를 사용하여 무기의 다양한 부분을 개발하고 있습니다. 자동 화기 계약은 대량으로 조달되기 때문에 기업은 제품 제공 측면에서 매우 경쟁력이 있습니다. 일반적으로 하나의 계약은 수만 정에 달하는 소총 판매에 해당되는 신규 계약을 따내기 위해서입니다.
The automatic weapons market is valued at USD 9.47 billion in 2024 and is anticipated to reach USD 13.91 billion by 2029, registering a CAGR of 7.99% during the forecast period.
The growing defense spending, especially from the developing countries, is the main growth driver for the market, as it is giving the necessary impetus to the procurement plans. Many countries are trying to modernize the weapons of their military personnel, for which they are procuring the latest firearms to equip their militaries. In this regard, advanced weapon systems with increased automation are being developed and purchased. The rise of automatic weapons procurement is also due to the growing internal conflicts among various countries around the world. Cross-border disputes between Turkey and Cyprus, India and China, and Russia and Ukraine led to regional conflicts, which led to the procurement of advanced weapons.
Moreover, the utilization of automatic weapons increased due to the rapid production of sophisticated weapons, trends linked to the modernization of defense equipment in key developing countries. In addition, the need for precision weapon systems increased the focus on advanced weapons to counter increasing incidents of terrorism. The introduction of high-tech, light automatic weapons and intelligent weapons is also fuelling the market growth.
The land segment is anticipated to show remarkable growth in the market during the forecast period. Growing land-based border issues and the increasing focus on close combat systems are the main reasons for the growth of the land segment. With the increase in military engagements globally, the armed forces are upgrading to more powerful, automated cartridges to deal with combat requirements. Additionally, with the armor being worn by the militaries becoming tougher to penetrate, the armies are focusing on firearms that cause cyclical impacts, causing more damage to the enemies. Moreover, countries are increasing the size of their troops due to the rise in cross-border conflicts. In January 2023, Poland raised its defense spending to 4% of GDP from 2.4%. The country plans to grow to 250,000 professional military personnel.
For instance, in April 2022, SIG Sauer Inc. won a 10-year production contract from the US Army to supply two new soldier rifles: XM5 and OMC250. For soldiers involved in close-quarters combat, the XM5 will replace the M4/M4A1 carbine rifle, and the XM250 will replace the M249 Squad Automatic Weapon. Additionally, both new rifles will use the new 6.8 mm common cartridge family of ammunition as well as a new fire control system. The value of the initial delivery order on the contract was USD 20.4 million for weapons and ammunition. The contract includes accessories, spares, and contractor support. Similarly, in May 2023, Singapore's Ministry of Defence (MINDEF) selected the Colt Infantry Automatic Rifle (Colt IAR) as its next standard-issue automatic weapon for the Singapore Army. The Colt IAR will replace the ST Engineering Land Systems' Ultimax 100, which was in service with Singapore's military since 1982 in its Mk.2 and Mk.3 subvariants.
Currently, North America holds the largest share of the automatic weapons market. The United States is investing large sums in the soldier modernization programs, through which it is also procuring new automatic firearms for the armed forces. The US Army's 2023 fiscal year budget request calls for the service to acquire 1,704 automatic rifles, 17,164 fire control modules, and 16,348 rifles. The US military maintains stocks of various foreign-made arms for use by special operations forces (SOF) in training exercises to arm those replicating the enemy or local partner forces and also for different research and development and test and evaluation purposes. Moreover, in November 2022, the US Army planned to purchase Russian-made 5.45x39mm AK-74 assault rifles or copies made in other countries. The Army Contracting Command-New Jersey (CCNJ) issued a notice for the US Government's interest in AK-74-type Kalashnikov assault rifles and support parts suppliers. The notice included the list of standard arrays of accessories to go along with the refile: a Shoulder sling, four magazines, a cleaning kit, an oil bottle, and a user manual.
The automatic weapons market is moderately consolidated in nature due to the presence of a few players holding significant shares in the market. Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, Sig Sauer, Inc., Rheinmetall AG, and BAE Systems plc are some of the major players in the market.
The automatic weapons industry saw many changes in the recent past, and weapons nowadays are made based on the specific requirements of the military. Producing a better range of lightweight products will be helpful to the players in obtaining newer contracts. Additionally, with the increasing far-away war zone deployments, the militaries are now looking at firearms that are durable for years and are usable in all environmental conditions. In this regard, the manufacturers are developing different parts of the weapons with materials that will be of best use, even in hostile conditions. With the contracts for automatic weapons being done with large procurement volumes, players are being very competitive in terms of product offerings. It is to gain new contracts, which generally amount to tens of thousands of rifle sales in a single contract.
For instance, in 2022, Sig Sauer and the US Government carried out numerous technical tests as well as a Soldier touch point in relation to the most recent weapon configuration. The objective of this engagement was to obtain user acceptance, load carriage, and integration into the XM157 fire control optic developed by Vortex Optics Inc., which would be mounted on any XM7 or XM250 automatic rifle. The US Army will carry out an operational test with a view to determining conditions for the first unit equipped by the year 2024. Future operational testing is planned for 2023 to assess natural environments and airborne qualifications. Similarly, in July 2021, the Ordnance Factory (Tamil Nadu, India) launched a mini version of the Trichy Assault Rifle 'TriCa.' Trica is a high-tech and low-sound weapon designed for helicopter crews, security personnel, infantry combat vehicles, and special operation forces. The advantage of TriCa is that it can use interchangeable parts, ammunition, and magazines for AK-47 and TAR.