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민간 항공기용 플로어 패널 시장 규모는 2024년에 3억 9,264만 달러로 추정되며, 2029년에는 4억 9,317만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) CAGR은 4.67%로 성장할 전망입니다.

주요 하이라이트

• 이 시장의 주요 촉진요인 중 하나는 전 세계 항공 수요 증가입니다. 세계 인구가 계속 증가하고 경제가 확장됨에 따라 더 많은 사람들이 항공 여행을 선택하고 비행 횟수가 증가하고 있습니다. 현재 항공기 프로그램의 생산 속도가 증가함에 따라 공급망, 특히 1단계 공급업체에 대한 압력이 높아질 것으로 예상됩니다. 이러한 생산률 증가는 예측 기간 중 각 항공사의 이익을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
• 또한 항공사는 연료 효율과 운영 비용 절감을 우선순위로 삼고 있으며, 항공기 무게를 줄이고 전반적인 효율성을 높이기 위해 경량화 플로어 패널을 추진하고 있습니다. 또한 재료 및 제조 기술의 발전으로 더 강하고 내구성이 뛰어나며 가벼운 플로어 패널을 개발할 수 있게 되었습니다.
• 항공기내 승객의 편안함과 안전성을 향상시키기 위해 난연성, 경량, 열 전도성(항공기 중앙 장비에서 외부에서 제어할 수 있는)을 갖춘 새로운 유형의 플로어 패널에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 한편, 몇 가지 억제요인도 존재합니다. 여기에는 첨단 소재와 관련된 높은 비용이 포함되며, 이는 이러한 패널의 채택을 제한할 수 있습니다. 또한 항공 산업은 엄격한 규제 기준에 따라 운영되고 있으며, 새로운 부품에 대한 엄격한 테스트와 인증이 필요하기 때문에 지연과 비용 증가로 이어질 수 있습니다.

민간 항공기용 플로어 패널 시장 동향

전망 기간 중 좁은 협동체기 부문이 가장 높은 성장률을 나타낼 것

• 시장내 협동체기 부문은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 예측 기간 중 전 세계 다양한 LCC에서 A220, A320, B737과 같은 협동체기의 주문 및 납품이 증가함에 따라 LCC는 현재 협동체기 보유를 확대하고 있으며, 이는 협동체기가 이익 증가에 기여하기 때문입니다. 수요 증가에 따라 항공기 제조업체들은 생산 능력을 강화하고 있으며, 이에 따라 항공기 관련 부품 및 구성품에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
• 또한 COMAC C919 및 MC-21과 같은 새로운 항공기 모델은 예측 기간 중 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2023년 9월 중국 동방항공은 중국상용비행기그룹(COMAC)과 99억 달러 규모의 계약을 체결하고 2021년에 이미 주문한 5대의 여객기 외에 100대의 여객기를 추가로 구매하기로 했습니다.
• 2023년 9월 현재 COMAC는 C919 기종에 대한 1,500대의 주문 잔량을 보유하고 있습니다. 마찬가지로 2022년 9월 에어로플로트 그룹은 로스텍에 러시아산 항공기 339대를 주문했습니다. 그 내역은 일루쿠트 MC-21-300 협동체 210대, 투폴레프 Tu-214 협동체 40대, 일루쿠트 SSJ100/95-NEW 리저널 제트기 89대입니다.

예측 기간 중 아시아태평양이 가장 높은 수요를 창출할 것으로 예상

• 아시아태평양은 예측 기간 중 민간 항공기용 플로어 패널 시장에서 가장 높은 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 여객 운송량은 지난 수년간 빠르게 증가하여 항공 시장의 주요 견인차 역할을 하고 있습니다. 중국과 인도와 같은 신흥 경제국에서는 국제선 및 국내선 승객이 증가하고 있습니다. 중국은 향후 몇년안에 항공 여객 운송량에서 미국을 추월할 것으로 예상됩니다.
• 마찬가지로 인도는 향후 10년간 국내 항공 승객 수에서 영국을 제치고 세계 3위의 항공 시장으로 도약할 것으로 예상됩니다. 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 태국, 싱가포르 등 다른 국가들도 전 세계 여러 지역에서 많은 승객을 유치하고 있으며, 항공사들은 더 나은 연결성을 제공하기 위해 새로운 노선을 도입하고 있습니다. 아시아태평양의 항공사들은 운항 효율성과 승객 만족도를 높이기 위해 항공기 구매와 현대화에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다.
• 예를 들어 2023년 2월 현재 에어 인디아, 인디고 등 인도 민간 항공사는 다양한 항공기 제조업체로부터 1,100대의 항공기를 주문한 상태입니다. 항공기 주문과 납품이 증가함에 따라 예측 기간 중 이 지역에서 플로어 패널에 대한 수요가 동시에 발생할 가능성이 높습니다.

민간 항공기용 플로어 패널 산업 개요

민간 항공기용 플로어 패널 산업은 반쯤 고체화되어 있습니다. 민간 항공기용 플로어 패널 시장의 주요 기업은 The Gill Corporation, Triumph Group, Singapore Technologies Engineering Ltd., Collins Aerospace (RTX Corporation), Lufthansa Technik AG 등입니다. 이들 기업은 에어버스와 보잉의 항공기 프로그램의 대부분에 플로어 패널을 공급하고 있습니다.

예를 들어 보잉 B787 드림라이너의 경우, 콜린스 에어로스페이스는 열선 플로어 패널과 통합 컨트롤러를 제공하고, 길 코퍼레이션은 케블라 허니컴 코어와 탄소섬유 강화 에폭시 스킨을 갖춘 길팹 4809 플로어 패널을 제공한다, 트라이엄프 그룹은 복합 환경 제어 시스템(ECS) 덕트 및 플로어 패널을 제공합니다. 또한 트라이엄프 그룹은 복합 환경 제어 시스템(ECS) 덕트 및 플로어 패널을 제공합니다. 일부 항공기 프로그램에서는 승객용과 화물용 플로어 패널이 서로 다른 회사의 패널로 설치됩니다. 제품 포트폴리오의 혁신과 확장은 각 회사들에게 경쟁 우위를 가져다 줄 것으로 예상됩니다.

기타 특전

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 시장 개요
• 시장 촉진요인
• 시장 억제요인
• Porter's Five Forces 분석
  • 구매자/소비자의 교섭력
  • 공급 기업의 교섭력
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 강도

제5장 시장 세분화

• 항공기 유형
  • 협동체기
  • 광동체기
  • 리저널기
• 지역
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 프랑스
    • 독일
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 기타 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 기타 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국

제6장 경쟁 구도

• 벤더 시장 점유율
• 기업 개요
  • The Gill Corporation
  • Collins Aerospace(RTX Corporation)
  • Triumph Group, Inc.
  • Singapore Technologies Engineering Ltd
  • LATECOERE
  • Aeropair Ltd.
  • Elbe Flugzeugwerke GmbH
  • VINCORION Advanced Systems GmbH
  • Satair(Airbus SE)
  • Lufthansa Technik AG

제7장 시장 기회 및 향후 전망

영문목차

The Commercial Aircraft Floor Panels Market size is estimated at USD 392.64 million in 2024, and is expected to reach USD 493.17 million by 2029, growing at a CAGR of 4.67% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• One of the primary drivers in this market is the ever-increasing demand for air travel worldwide. As the global population continues to grow and economies expand, more people are opting for air travel, leading to a higher number of flights. With increasing production rates of the current aircraft programs, the pressure on the supply chain, especially on tier-1 providers, is anticipated to increase. These increased production rates are anticipated to drive the profits of the players during the forecast period.
• Airlines are also prioritizing fuel efficiency and operational cost savings, pushing for lightweight floor panels to reduce aircraft weight and improve overall efficiency. Furthermore, advancements in materials and manufacturing techniques are enabling the development of stronger, more durable, and lighter floor panels.
• To improve passenger comfort and safety in the aircraft, the demand for new types of floor panels that are fire retardant, lightweight, and thermally conductive (which can be controlled externally with a central aircraft unit) is increasing. On the other hand, several restraining factors exist. These include the high cost associated with advanced materials, which can limit the adoption of these panels. Additionally, the aviation industry operates under stringent regulatory standards, demanding rigorous testing and certification for any new components, which can lead to delays and increased costs.

Commercial Aircraft Floor Panels Market Trends

Narrow-body Aircraft Segment to Experience the Highest Growth during the Forecast Period

• The narrow-body aircraft segment of the market is anticipated to register the highest CAGR during the forecast period. This growth is mainly due to the increasing orders and deliveries of narrow-body aircraft, like A220, A320, B737, etc., from various LCCs across the world during the forecast period. The LCCs are currently expanding their fleet of narrow-body aircraft, as they can help to increase profits. With the increasing demand, aircraft manufacturers are increasing their production capacities which results in an increased demand for associated parts and components of aircraft.
• Additionally, new aircraft models like COMAC C919 and MC-21 are anticipated to further propel the growth of the market during the forecast period. For instance, in September 2023, China Eastern Airlines signed a USD 9.9 billion contract with the Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) to purchase 100 more units of passenger aircraft on top of the five aircraft already ordered in 2021.
• As of September 2023, COMAC had a backlog of 1,500 orders of C919 aircraft. Similarly, in September 2022, Aeroflot Group ordered 339 Russian-made aircraft from Rostec. The order comprises 210 Irkut MC-21-300 narrow-body aircraft, 40 Tupolev Tu-214 narrow-body aircraft, and 89 Irkut SSJ 100/95-NEW regional jets.

Asia-Pacific is Expected to Generate the Highest Demand during the Forecast Period

• Asia-Pacific region is expected to generate the highest demand for commercial aircraft floor panels market during the forecast period. The passenger traffic in the region has been rapidly growing over the past few years and has been the major driving factor for the aviation market. There is an increase in international and domestic passengers in developing economies like China and India. China is anticipated to overtake the United States in terms of air passenger traffic in the next few years.
• Likewise, India is also poised to replace the United Kingdom to become the third-largest aviation market in terms of domestic air passenger traffic over the next decade. Other countries, like Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, and Singapore, among others, are also attracting huge numbers of passengers from various regions around the world, making the airlines introduce new routes to offer better connectivity. Airlines in the Asia-Pacific region are increasingly investing in purchasing and modernizing their aircraft fleets to improve operational efficiency and passenger satisfaction.
• For instance, as of February 2023, Indian private airlines such as Air India, Indigo, and others had 1,100 pending aircraft orders from various aircraft manufacturers. With the increasing aircraft orders and deliveries, simultaneous demand is likely to be generated for floor panels from this region during the forecast period.

Commercial Aircraft Floor Panels Industry Overview

The commercial aircraft floor panels industry is semi-consolidated. The prominent players in the commercial aircraft floor panels market are The Gill Corporation, Triumph Group, Singapore Technologies Engineering Ltd., Collins Aerospace (RTX Corporation), and Lufthansa Technik AG. These players are the suppliers of floor panels on the majority of aircraft programs of Airbus and Boeing.

For instance, in the Boeing B787 Dreamliner, Collins Aerospace provides heated floor panels & integrated controllers; The Gill Corporation provides Gillfab 4809 floor panels with Kevlar honeycomb core & carbon fiber reinforced epoxy skins, and Triumph Group provides composite environmental control systems (ECS) ducting and floor panels. In a few aircraft programs, the passenger and cargo floor panels will be installed with panels from different companies. Innovation and expansion of product portfolio are anticipated to provide companies a competitive edge over others.

For instance, the new Airbus A321XLR aircraft's Doors-1 and Doors-4 entrance areas have new heated floor panels. Collins Aerospace has developed aeroBASE multi-use honeycomb floor panels for weight reduction and increased longevity, and the company offers 30 other standard configurations of floor and interior panels.

Additionally, long-term contracts with aircraft OEMs are anticipated to support the growth of companies. For instance, TRB Lightweight Structures offers customized solutions for floor panel replacement. TRB has been leading the way in the design and manufacture of lightweight floor panels since 1954. In June 2023, TRB Lightweight Structures successfully replaced balsa wood and aluminum floor panels in B-17 Flying Fortress aircraft.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
• 4.3 Market Restraints
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Aircraft Type
  • 5.1.1 Narrow-body Aircraft
  • 5.1.2 Wide-body Aircraft
  • 5.1.3 Regional Aircraft
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 North America
    • 5.2.1.1 United States
    • 5.2.1.2 Canada
  • 5.2.2 Europe
    • 5.2.2.1 United Kingdom
    • 5.2.2.2 France
    • 5.2.2.3 Germany
    • 5.2.2.4 Italy
    • 5.2.2.5 Russia
    • 5.2.2.6 Rest of Europe
  • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.3.1 China
    • 5.2.3.2 India
    • 5.2.3.3 Japan
    • 5.2.3.4 South Korea
    • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.2.4 Latin America
    • 5.2.4.1 Brazil
    • 5.2.4.2 Mexico
    • 5.2.4.3 Rest of Latin America
  • 5.2.5 Middle East and Africa
    • 5.2.5.1 Saudi Arabia
    • 5.2.5.2 United Arab Emirates
    • 5.2.5.3 Qatar
    • 5.2.5.4 Rest of Middle East and Africa
    • 5.2.5.5 South Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 The Gill Corporation
  • 6.2.2 Collins Aerospace (RTX Corporation)
  • 6.2.3 Triumph Group, Inc.
  • 6.2.4 Singapore Technologies Engineering Ltd
  • 6.2.5 LATECOERE
  • 6.2.6 Aeropair Ltd.
  • 6.2.7 Elbe Flugzeugwerke GmbH
  • 6.2.8 VINCORION Advanced Systems GmbH
  • 6.2.9 Satair (Airbus SE)
  • 6.2.10 Lufthansa Technik AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS