UAV 내비게이션 시스템 시장은 2024년에 97억 3,000만 달러로 평가되며, 2029년에는 223억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중 CAGR은 18.05%를 기록할 것으로 예상됩니다.
민간 및 군용으로 UAV가 널리 보급되는 것이 시장의 주요 성장 요인이며, UAV 생산은 세계 산업에서 가장 빠르게 성장하고 역동적으로 발전하는 분야 중 하나이며, 정부 및 상업적 투자에 똑같이 매력적인 분야입니다. 세계 대부분의 선진국과 개발도상국은 이미 필요한 제도와 법적 틀을 형성하고 있습니다. 또한 민간 및 군적 목적으로 UAV 사용의 점유율을 확대하기 위한 국가 프로그램도 발표되었습니다.
전자전의 발전으로 인해 무인항공기에 자율기능을 도입할 필요성이 생겨나면서 시장 기술 개발을 촉진하고 있습니다. 전자전 기술의 사용이 확대됨에 따라 차세대 공격에 대응할 수 있는 신뢰할 수 있는 비행 제어 솔루션이 매우 중요해졌으며, UAV 업체들은 최종사용자의 진화를 예측하고 다양한 기능의 연구개발에 투자하고 열악한 환경에서도 작동할 수 있는 견고한 시스템을 구축하기 위해 테스트를 진행하고 있습니다. 하고 있습니다. 전자 장비의 소형화는 전체 UAV의 무게를 크게 늘리지 않고도 고급 탐색 및 유도 시스템을 개발하는 데 중요한 역할을 했습니다.
UAV 내비게이션 시스템 시장은 용도별로는 군용이 민간 및 상업용에 비해 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 부문이 높은 점유율을 보이는 주요 이유는 지상군에게 상황 인식을 제공하는 기능이 강화됨에 따라 UAV가 군 분야에 더 많이 보급되었기 때문이며, UAV 시장에서 군 분야의 매출이 시장의 80% 이상을 차지하고 있습니다. 이는 이 부문이 전 세계 UAV 산업을 어떻게 지배하고 있는지를 엿볼 수 있는 대목입니다. 군용 UAV는 민간 및 상업용 부문에 비해 복잡한 전술적 임무를 수행해야 하기 때문에 정밀한 탐색 및 안내를 통해 더 나은 기동 능력을 요구합니다. 이것이 군용 UAV의 항법 시스템이 고비용인 주요 이유입니다. 또한 군용 UAV의 자율성 향상으로 인해 내비게이션 시스템의 복잡한 시스템 수준 아키텍처가 요구되고 있으며, 이는 시장 매출을 증가시켜 이 부문의 성장을 지원하고 있습니다. 예를 들어 2023년 5월 I-CONIC Vision은 Spacemetric과 함께 스웨덴 국방부의 군 기술 혁신 프로그램에서 GNSS에 의존하지 않는 자율 내비게이션 관련 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 드론의 장거리 GNSS 프리 내비게이션에 대한 다양한 방법을 연구하는 것을 목표로 하고 있습니다.
현재 북미가 UAV 내비게이션 시스템 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있는 것은 미국 국방군의 UAV 사용률이 높기 때문입니다. 북미에서는 UAV가 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 항공 촬영, 국경 보안, 법 집행, 기상 조사, 비상 대응, 산불 감시, 과학 데이터 수집, 물류 및 라스트 마일 배송, 교통 모니터링 및 통제 등이 있습니다. 예를 들어 2021년 1월 블랙 스위프트 테크놀러지스(Black Swift Technologies LLC, BST)는 미국 해양대기청(NOAA)으로부터 계약을 수주했습니다. Black Swift Technologies LLC는 다양한 소스의 전지구적 위치 확인 시스템(DS-GPS)을 사용하여 강력한 보조 내비게이션 옵션을 통해 이 서비스를 제공하기 위해 다양한 소스를 사용하여 강력한 보조 내비게이션 옵션을 통해 이 서비스를 제공할 것입니다. 다양한 소스의 전지구적 위치확인 시스템(DS-GPS)을 사용하여 강력한 보조 항법 옵션을 통해 이 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그러나 미군은 매년 많은 수의 UAV를 조달하고 운영하기 때문에 군 분야는 북미에서 UAV의 가장 큰 수요처로 남아 있으며, UAV 사용량이 증가함에 따라 이 지역에서는 내비게이션 시스템과 같은 UAV 하위 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역에 많은 UAV 제조업체가 존재하는 것도 UAV 내비게이션 시스템 시장에서 북미가 높은 시장 점유율을 차지하는 주요 이유입니다. 예를 들어 2023년 5월 이스라엘의 Asio Technologies는 미국내 전략적 고객을 대상으로 NavGuard 광학 항법 시스템 시연을 여러 차례 성공적으로 완료했습니다. 국방 및 민간 고객의 요청에 따라 실시된 시연에는 회전익 무인항공기(UAV)가 사용되었습니다. 이 시스템은 GNSS 신호에 의존하지 않고 도시 및 농촌 지역에서 화물의 자동 지점 간 배송뿐만 아니라 공중 항법 활동을 수행합니다.
이 시장의 주요 기업으로는 Hexagon AB, SBG Systems, SZ DJI Technology, Collins Aerospace(RTX Corporation), UAV Navigation S.L. 등이 있습니다. 소형 드론의 소형 GPS 시스템에서 클래스 5 UAV의 완전한 내비게이션 시스템에 이르기까지 시장의 제품은 매우 다양하기 때문에 시장에 많은 중소기업에서 대기업이 존재한다는 것을 의미합니다. 그러나 주요 UAV 제조업체에 완전한 내비게이션 및 유도 시스템을 제공하고 그 매출이 시장 점유율의 상당 부분을 차지하는 시장에서 높은 평가를 받고 있는 업체는 극소수에 불과합니다. 기술 혁신은 특히 고객 기반을 지배하고 있는 군용 고객과의 신규 계약 체결에 기여할 것으로 보입니다. 군용 고객의 경우 전장에서 군의 경쟁력을 높이기 위해 고급 탐색 및 유도 능력이 필요합니다. 따라서 국방부는 시장의 혁신적인 제품과 대규모 거래를 원하고 있으며, 이는 기업에게 성장의 기회가 되고 있습니다. 예를 들어 2022년 9월 UAV 내비게이션은 새로운 시각적 내비게이션 시스템(VNS)을 발표했습니다. 주요 비행 제어 시스템(FCS)의 선택적 주변 장비로 제공되는 이 소형 경량 장비는 GNSS가 거부된 환경에서 무인 항공기(UAV)의 안전하고 효율적인 탐색을 가능하게 합니다.
The UAV Navigation Systems Market is valued at USD 9.73 billion in 2024 and is anticipated to reach USD 22.31 billion by 2029, registering a CAGR of 18.05% during the forecast period.
The increasing proliferation of UAVs in both civil and military applications is the main growth driver for the market. The production of UAVs is one of the fastest growing and dynamically developing sectors of the world industry, equally attractive for both government and commercial investments. A significant part of the developed and developing countries of the world already formed the necessary institutional and legal framework. It also announced national programs aimed at increasing the share of UAV usage for civil and military purposes.
Advancements in electronic warfare necessitated the adoption of autonomous capabilities in drones, which, in turn, is propelling technological developments in the market. The use of electronic warfare techniques is growing, so a reliable flight control solution ready to face new-generation attacks became vitally important. UAV companies anticipated the evolution of end-users and are investing in R&D for different features and testing to create a robust system ready to work in hard environments. Miniaturization of electronics played a key role in the development of advanced navigation and guidance systems without adding much overall weight to the UAVs.
In terms of application, the military segment holds a higher market share in the UAV navigation systems market compared to the civil and commercial segments. The main reason for the higher share of the segment is the increased proliferation of UAVs into the military sector due to their enhanced capabilities in providing situational awareness to ground troops. In the UAV market, the revenues from the military segment comprise more than 80% of the market. It gives a glimpse of how much the segment dominates the global UAV industry. Compared to the civil and commercial segment, the UAVs in the military require better maneuvering capabilities with precision navigation and guidance, as they need to perform complicated tactical missions. It is the main reason for the high cost of the navigation systems in military UAVs. Also, the increased autonomous capabilities of the UAVs in the military are demanding complex system-level architecture of the navigation systems, thereby increasing their market revenues and supporting the growth of the segment. For instance, in May 2023, I-CONIC Vision, together with Spacemetric, won a contract on autonomous navigation independent of GNSS within the Swedish Defence Materiel Administration's military innovation program. The project aims to investigate different methods for GNSS-free navigation by drones over longer distances.
Currently, North America holds the highest market share in the UAV Navigation Systems Market due to the high usage of UAVs by the defense forces in the United States. UAVs are increasingly being used in North America for various applications. The applications include aerial photography, border security, law enforcement, weather research, emergency response, forest fire monitoring, scientific data collection, logistics and last-mile delivery, and traffic monitoring and control. For instance, in January 2021, Black Swift Technologies LLC (BST) was awarded a contract by the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). It is to develop commercially viable technology to enable GPS-denied navigation of UAVs during flights beyond visual line of sight (BVLOS). Black Swift Technologies LLC aims to provide this service through a robust, secondary navigation option using their diverse-source global positioning system (DS-GPS). However, the military segment remains the biggest demand generator for UAVs in North America, as the United States military procures and operates a large number of UAVs every year. With the increasing UAV usage, the demand for UAV subsystems like navigation systems is increasing in the region. It, coupled with the presence of a large number of UAV manufacturers in the region, is the main reason for the high market share of North America in the UAV navigation systems market. For instance, in May 2023, Asio Technologies (Israel) completed several demonstrations successfully of its NavGuard optical navigation system to strategic customers in the United States. The demonstrations, conducted in response to defense and civil customer requests, involved a rotary-wing unmanned aerial vehicle (UAV). It is to perform aerial navigation activities as well as automatic point-to-point deliveries of packages over urban and rural areas without relying on GNSS signals.
Some of the prominent players in the market include Hexagon AB, SBG Systems, SZ DJI Technology Co., Ltd., Collins Aerospace (RTX Corporation), and UAV Navigation S.L., among others. As the products in the market range from small GPS systems of a small drone to the complete navigation system of the class 5 UAV, a large diversity of the products means that there will be a lot of small to big players in the market. However, there are very few acclaimed players in the market providing complete navigation and guidance systems to the major UAV manufacturers, whose revenues comprise a large percentage of the market share. Technological innovations will help the players to gather new contracts, especially with the military customers who dominate the customer base. For military customers, advanced navigation and guidance capabilities are necessary, as they give the armed forces a competitive edge on the battlefield. Hence, defense forces are willing to trade huge amounts for innovative products in the market, which is an opportunity for growth for the players. For instance, in September 2022, UAV Navigation released its new Visual Navigation System (VNS). The compact and lightweight device, which is provided as an optional peripheral to the main Flight Control System (FCS), enables the safe and efficient navigation of Uncrewed Aerial Vehicles (UAVs) in GNSS-denied environments.