카메라 모듈 - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Camera Module - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687731
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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카메라 모듈 시장 규모는 2025년에 415억 5,000만 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.34%를 나타내 2030년에는 513억 8,000만 달러에 달할 전망입니다. 출하량 측면에서 시장은 2025년 80억 8,000만개에서 2030년에는 109억 2,000만개로 성장할 것으로 예상되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.20%를 나타낼 것으로 전망됩니다.
카메라 모듈 시장 : 종합적 분석
주요 하이라이트
- ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 급증 : 카메라 모듈 시장은 주로 자동차의 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 수요가 높아짐에 따라 큰 성장을 이루고 있습니다. 트롤 등의 안전 기능에 선진적 센싱 기능을 제공함으로써 ADAS에 있어 중요한 역할을 하고 있습니다. Inc.와 Motovis는 Xilinx Automotive Zynq 시스템 온칩 플랫폼과 Motovis의 컨벌루션 뉴럴 네트워크 IP를 통합하여 전방 카메라 시스템에 의한 차량 지각과 제어를 실현하기 위해 협업했습니다.
- Sunny Optical Technology와 Valens Semiconductor는 MIPI A-PHY 대응 칩셋을 ADAS용 차세대 카메라 모듈에 통합하여 제휴했습니다.
- Magna International은 서라운드 뷰 카메라와 전자제어장치을 출시하여 3D 서라운드 뷰 기술을 소비자에게 친숙하게 만들었습니다.
- Foresight Autonomous Holdings는 ADAS 성능을 강화하기 위해 일본 Tier 1 공급업체와 공동 개념 실증에 조인.
- 보안 카메라의 보급 : 주택과 상업시설 모두에서 보안 카메라의 사용이 증가하고 있는 것도 카메라 모듈 시장을 견인하는 주요 요인입니다. 니탈링 카메라의 설치 대수는 2018년 7,000만대에서 2021년에는 8,500만대로 21% 급증했습니다.
- 한국에서는 공공 CCTV의 설치 대수가 200% 증가해, 2021년에는 145만 8,465대에 달했습니다.
- 글루그램 도시 개발 공사는 스마트 시티 구상의 일환으로 200곳에 1,000대의 모니터링 카메라를 설치할 예정입니다.
- 몬트리올 경찰은 흉악범죄율의 상승에 대응하기 위해 9대의 모니터링 카메라를 추가 설치했습니다.
- 기술 진보가 혁신을 촉진 : 카메라 모듈 시장은 특히 모바일 촬영에서 급속한 기술 진보를 이루고 있습니다. 프모듈은 플래그쉽 스마트폰의 표준 기능이 되었습니다.또한, 웨이퍼 레벨 유리(WLG)＋플라스틱 렌즈는 하이브리드 WLG 카메라 렌즈를 짜넣은 Xiaomi의 Redmi K40 Gaming Edition에서 볼 수 있듯이 인기를 모으고 있습니다
- Oppo는 기존의 망원 센서보다 우수한 화질을 제공하는 연속 광학 줌 렌즈를 발표했습니다.
- Apple은 프리즘, 렌즈 어레이, 이미지 센서를 사용한 잠망경 카메라 시스템의 특허를 취득했습니다.
- Vision Components는 고해상도와 고속 프레임 레이트를 특징으로 하는 의료 기술 용도용의 새로운 MIPI 카메라 모듈을 발표했습니다.
- 시장 기회와 향후 성장 : 소형 카메라 모듈 시장은 스마트폰, 자동차, 의료 등의 용도의 진보로 크게 성장하려고 하고 있습니다. 계약수는 2021년의 6조 2,590억건에서 2027년에는 7조 6,900억건으로 확대될 것으로 예상되고 있습니다.
- 360도 뷰, 캐빈·모니터링, e-mirror 용도 수요에 의해 자동차 1대당의 평균 카메라 대수는 증가하고 있습니다.
- OmniVision과 Valens Semiconductor는 공동으로 자동차용 MIPI A-PHY 호환 카메라 솔루션을 개발했습니다.
- 의료 산업도 혜택을 받아 OmniVision은 내시경 검사용 최소 의료용 CMOS 이미지 센서를 발표했습니다.
카메라 모듈 시장 동향
이미지 센서 부문이 구성 요소를 석권
- 부문 개요 : 이미지 센서 부문은 카메라 모듈 시장의 대부분을 차지하고 2021년 시장 총 매출의 50.16%를 차지했습니다.
- 시장 규모와 성장 : 2027년까지 이미지 센서 부문은 300억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2022-2027년까지의 연간 평균 성장률(CAGR)은 6.71%를 나타낼 것으로 전망됩니다.
- 기술의 진보 : 고해상도와 저조도 성능의 향상에 대한 수요가 이미지 센서의 기술 진화를 촉진하고 있습니다.
- 경쟁 구도 : 소니 그룹과 같은 주요 기업 간의 치열한 경쟁은 끊임없는 기술 혁신의 원동력이되고 있습니다.
- 산업용도 : 이미지 센서의 채용은 기존의 카메라 용도를 넘어 특히 ADAS나 자율주행차가 고품질 센서를 필요로 하는 자동차 부문으로 확대되고 있습니다.
아시아태평양은 카메라 모듈 시장 성장의 진원지
- 지역의 우위성 : 아시아태평양은 카메라 모듈 시장에서 가장 급성장하고 있는 최대 부문이며, CAGR 10.77%를 나타내 2027년까지 389억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
시장 성장 촉진요인
- 제조 거점 : 중국, 한국, 대만을 중심으로 하는 이 지역의 일렉트로닉스 및 반도체 제조 능력이 카메라 모듈 생산을 견인하고 있습니다.
- 스마트폰의 보급 : 인도나 중국 등 인구가 많은 나라에서의 스마트폰의 급속한 보급이 카메라 모듈 수요를 촉진하고 있으며, 중국에서는 2021년에 모바일 인터넷 사용자가 10억명을 넘는 것으로 보고되었습니다.
- 자동차 부문의 성장 : 일본, 한국, 중국 등 자동차 시장의 성장은 ADAS와 카메라 모듈 수요를 가속화하고 있습니다.
- 정부의 대처 : 인도의 "Make in India" 이니셔티브와 같은 지원 시책이 카메라 모듈 제조에 대한 투자를 유치하고 있습니다.
- 산업개발 : 주요 기업은 이 지역에 많은 투자를 하고 있으며, 삼성은 중국에서 인도로 공장을 이전했으며, 3초에 1대의 스마트폰을 생산할 수 있는 공장을 세웠습니다.
- 기술 혁신 : OFILM Group과 같은 아시아태평양 기업은 기술 혁신의 최전선에 있으며 세계 시장에서 경쟁을 유지하기 위해 연구 기관을 설립하고 있습니다.
카메라 모듈 시장 개요
카메라 모듈 시장은 고도로 통합되어 있으며 LG Innotek, Sunny Optical, O-Film과 같은 주요 세계 기업이 2021년 시장 점유율 75%를 차지했습니다.
혁신과 수직 통합 : 시장 리더는 연구개발과 수직통합을 중시하고 있습니다.
미래의 성공을 위한 전략 : 기업은 경쟁을 유지하기 위해 기술 발전, 전략적 파트너십, 시장 다양화에 투자해야 합니다. Semiconductor와 제휴하여 ADAS 대응 카메라 모듈을 개발하고 있으며, 기업은 자동차나 IoT 등의 신흥 부문에 주력하는 한편, 소형화된 고성능 카메라 모듈 수요 증가에 대응하기 위해 제조 공정를 최적화할 필요가 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 산업 밸류체인 분석
- COVID-19의 산업에 대한 영향 평가
- 가격 동향 분석
- 초소형 카메라 모듈의 역학
- 다양한 용도에 있어서 카메라 모듈 사이즈의 진화
- 각 공급업체가 제공하는 해상도와 제품 매핑
- 해상도 대 비용 분석
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 자동차의 ADAS(선진 운전 지원 시스템)에 대한 시장 성장 촉진요인 증가
- 가정이나 상업시설에서의 시큐리티 카메라 사용 증가
- 시장 성장 억제요인
- 기술 진화의 동향
- 구성 요소에 의한 기술 진보
- 최종 제품 당 평균 카메라 수 - 스마트폰 대 라이트
자동차/휴대폰에서 카메라 진화
제6장 시장 세분화
- 구성 요소별
- 이미지 센서
- 렌즈
- 카메라 모듈 어셈블리
- VCM 공급업체(AF 및 OIS)
- 용도별
- 모바일
- 소비자용 전자 기기(모바일 제외)
- 자동차
- 의료
- 보안
- 산업
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아
- 호주 및 뉴질랜드
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 공급업체의 시장 점유율 분석
- 카메라 모듈 공급업체의 시장 점유율
- 이미지 센서(CIS) 공급업체 랭킹
- 렌즈 세트 공급업체 랭킹
제8장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Chicony Electronics Co. Ltd
- Cowell E Holdings Inc.
- Fujifilm Corporation
- LG Innotek Co. Ltd
- Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd
- Primax Electronics Ltd
- LuxVisions Innovation Limited(Lite-On Technology Corporation)
- Sharp Corporation
- Sony Group Corporation
- STMicroelectronics NV
- Sunny Optical Technology(Group) Company Limited
- AMS OSRM AG
- On Semiconductor(Semiconductor Components Industries LLC)
- OFILM Group Co. Ltd
- OmniVision Technologies Inc.
제9장 투자 분석
제10장 시장 기회와 미래 성장
KTH
영문 목차
The Camera Module Market size is estimated at USD 41.55 billion in 2025, and is expected to reach USD 51.38 billion by 2030, at a CAGR of 4.34% during the forecast period (2025-2030). In terms of shipment volume, the market is expected to grow from 8.08 billion units in 2025 to 10.92 billion units by 2030, at a CAGR of 6.20% during the forecast period (2025-2030).
Camera Module Market: A Comprehensive Analysis
Key Highlights
- Surge in Advanced Driver Assistance Systems: The camera module market is experiencing significant growth, primarily due to the rising demand for Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) in vehicles. Forward camera systems play a crucial role in ADAS by providing advanced sensing capabilities for safety features like lane-keeping assistance, automatic emergency braking, and adaptive cruise control. The increasing reliance on ADAS is prompting industry players to invest heavily in research and development (R&D) and collaborations. For example, Xilinx Inc. and Motovis collaborated to integrate the Xilinx Automotive Zynq system-on-chip platform with Motovis' convolutional neural network IP for vehicle perception and control through forward camera systems.
- Sunny Optical Technology and Valens Semiconductor partnered to incorporate MIPI A-PHY-compliant chipsets into next-generation camera modules for ADAS applications.
- Magna International launched surround-view cameras and electronic control units, making 3D surround-view technology more accessible to consumers.
- Foresight Autonomous Holdings signed a joint proof of concept with a Japanese Tier One supplier to enhance ADAS performance.
- Rising Security Camera Adoption: The growing use of security cameras in both residential and commercial settings is another major factor driving the camera module market. This demand is fueled by the increasing threat of crime and terrorism, coupled with the adoption of IoT-based security systems. For example, the number of installed surveillance cameras in the U.S. surged by 21%, from 70 million in 2018 to 85 million in 2021. Similarly, security system services in the U.K. are projected to generate USD 1,598.84 million in revenue by 2024, up from USD 1,351.9 million in 2019.
- South Korea saw a 200% increase in public CCTV installations, reaching 1,458,465 cameras in 2021.
- Gurugram Metropolitan Development Authority plans to install 1,000 surveillance cameras across 200 locations as part of its smart city initiative.
- Montreal police installed nine additional security cameras in response to rising violent crime rates.
- Technological Advancements Driving Innovation: The camera module market is experiencing rapid technological advancements, especially in mobile photography. Periscope modules have become standard features in flagship smartphones, with manufacturers like O-Film unveiling ultra-thin periscope lens modules. Additionally, Wafer Level Glass (WLG) + Plastic lenses are gaining traction, as seen in Xiaomi's Redmi K40 Gaming Edition, which incorporates a hybrid WLG camera lens.
- Oppo launched a continuous optical zoom lens offering superior image quality over conventional telephoto sensors.
- Apple was granted a patent for a periscope camera system using prisms, a lens array, and an image sensor.
- Vision Components introduced new MIPI camera modules for medical technology applications, featuring high image resolutions and fast frame rates.
- Market Opportunities and Future Growth: The compact camera module market is on the verge of substantial growth, driven by advancements across applications like smartphones, automotive, and healthcare. The global smartphone market is expanding, with worldwide smartphone subscriptions expected to grow from 6,259 billion in 2021 to 7,690 billion by 2027, according to Ericsson. The automotive sector also presents significant opportunities, particularly with the rising adoption of rear cameras and ADAS forward cameras.
- The average number of cameras per car is increasing, driven by the demand for 360-degree views, cabin monitoring, and e-mirror applications.
- OmniVision and Valens Semiconductor collaborated to develop a MIPI A-PHY-compliant camera solution for automotive applications.
- The healthcare industry is also benefiting, with OmniVision launching its smallest medical CMOS image sensor for endoscopy procedures.
Camera Module Market Trends
Image Sensor Segment Dominating the Component Landscape
- Segment Overview: The image sensor segment commands a significant portion of the camera module market, contributing to 50.16% of the total market revenue in 2021. As the largest component segment, image sensors play a vital role in camera modules across various industries.
- Market Size and Growth: By 2027, the image sensor segment is projected to reach USD 30.08 billion, with a compound annual growth rate (CAGR) of 6.71% from 2022 to 2027. This growth reflects the continued importance of image sensors in the camera module ecosystem.
- Technological Advancements: The demand for higher resolution and better low-light performance is driving technological evolution in image sensors. Canon's development of a single-photon avalanche diode (SPAD) sensor exemplifies this, allowing high-quality image capture in low-light conditions.
- Competitive Landscape: Intense competition among key players like Sony Group Corporation drives continuous innovation. Sony remains a market leader through strategic partnerships and the development of advanced sensors for smartphones, automotive, and emerging technologies.
- Industry Applications: The adoption of image sensors is expanding beyond traditional camera uses, particularly in the automotive sector, where ADAS and autonomous vehicles require high-quality sensors. OmniVision and Valens Semiconductor collaborated to develop automotive-grade camera solutions, illustrating the automotive sector's growing significance.
Asia-Pacific The Epicenter of Camera Module Market Growth
- Regional Dominance: The Asia-Pacific region is the fastest-growing and largest segment of the camera module market, expected to reach USD 38.94 billion by 2027 with a CAGR of 10.77%.
Market Drivers:
- Manufacturing Hub: The region's electronics and semiconductor manufacturing capabilities, particularly in China, South Korea, and Taiwan, drive camera module production.
- Smartphone Penetration: Rapid smartphone adoption in populous countries like India and China is fueling demand for camera modules, with China reporting over 1 billion mobile internet users in 2021.
- Automotive Sector Growth: The growing automotive markets in countries like Japan, South Korea, and China are accelerating demand for ADAS and camera modules.
- Government Initiatives: Supportive policies like India's "Make in India" initiative are attracting investments in camera module manufacturing.
- Industry Developments: Key players are investing heavily in the region. Samsung shifted its factory from China to India, aligning with the country's manufacturing goals, while OPPO established a plant capable of producing one smartphone every three seconds.
- Technological Innovation: Asia-Pacific companies like OFILM Group Co. Ltd are at the forefront of innovation, establishing research institutes to maintain a competitive edge in the global market.
Camera Module Market Overview
The camera module market is highly consolidated, with leading global players such as LG Innotek, Sunny Optical, and O-Film commanding a 75% market share in 2021. Smaller players like Luxvisions, Chicony, and Mcnex collectively account for 34.6% of the remaining market share.
Innovation and Vertical Integration: Market leaders emphasize R&D and vertical integration. For instance, LG Innotek invests over 5% of its annual revenue in R&D and plans to increase production capacity with a USD 1.07 billion investment. Sunny Optical has bolstered its vertical integration by acquiring Fuji Tianjin and establishing its own precision optics company.
Strategies for Future Success: Companies must invest in technological advancements, strategic partnerships, and market diversification to remain competitive. Sunny Optical's partnership with Valens Semiconductor to develop ADAS-compliant camera modules exemplifies this. Moreover, companies should focus on emerging sectors like automotive and IoT, while optimizing manufacturing processes to meet growing demand for miniaturized, high-performance camera modules.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
- 4.5 Price Trend Analysis
- 4.6 Ultra Small Camera Module Dynamics
- 4.6.1 Evolution of Camera Module Size Across Various Applications
- 4.6.2 Product Mapping with Resolutions Offered by Various Vendors
- 4.6.3 Resolution Vs. Cost Analysis
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increased Market Demand for Advanced Driver Assistance Systems in Vehicles
- 5.1.2 Increased Use of Security Cameras in Households and Commercial Establishments
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Complicated Manufacturing and Supply Chain Challenges
- 5.3 Technology Evolution Trends
- 5.3.1 Component-wise Technological Advancements
- 5.3.2 Average Number of Cameras Per End-product - Smartphones Vs. Light
Vehicles / Camera Evolution in a Mobile Phone
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Component
- 6.1.1 Image Sensor
- 6.1.2 Lens
- 6.1.3 Camera Module Assembly
- 6.1.4 VCM Suppliers (AF & OIS)
- 6.2 By Application
- 6.2.1 Mobile
- 6.2.2 Consumer Electronics (Excl. Mobile)
- 6.2.3 Automotive
- 6.2.4 Healthcare
- 6.2.5 Security
- 6.2.6 Industrial
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia
- 6.3.4 Australia and New Zealand
- 6.3.5 Latin America
- 6.3.6 Middle East and Africa
7 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS
- 7.1 Camera Module Vendor Market Share
- 7.2 Image Sensor (CIS) Vendor Ranking
- 7.3 Lens Set Vendor Ranking
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Chicony Electronics Co. Ltd
- 8.1.2 Cowell E Holdings Inc.
- 8.1.3 Fujifilm Corporation
- 8.1.4 LG Innotek Co. Ltd
- 8.1.5 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd
- 8.1.6 Primax Electronics Ltd
- 8.1.7 LuxVisions Innovation Limited (Lite-On Technology Corporation)
- 8.1.8 Sharp Corporation
- 8.1.9 Sony Group Corporation
- 8.1.10 STMicroelectronics NV
- 8.1.11 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited
- 8.1.12 AMS OSRM AG
- 8.1.13 On Semiconductor (Semiconductor Components Industries LLC)
- 8.1.14 OFILM Group Co. Ltd
- 8.1.15 OmniVision Technologies Inc.
9 INVESTMENT ANALYSIS
10 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE GROWTH
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