여객용 긴급 산소 공급 시스템 시장 규모는 2024년 18억 3,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 26억 1,000만 달러에 이를 전망이며, 추정 및 예측 기간(2024-2029년)의 CAGR은 7.42%로 성장이 예상됩니다.
IATA, ICAO, 국제공항 평의회(ACI), 유엔 세계관광기관(UNWTO), 세계무역기관(WTO), 국제통화기금(IMF)의 최신 정보에 따르면 2023년 국제항공 여객 수송량은 2022년에 비해 개선하고 있습니다. 2023년 7월 국제항공 여객 수송량은 2022년 7월에 비해 26.2% 증가했으며, 2023년 상반기 여객 킬로(RPK)는 2022년 47.2%에 달했습니다.
항공 여객 증가로 인한 새로운 상용 항공기의 수주 및 납품 증가는 예측 기간 동안 항공기의 긴급 산소 시스템 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 노후화된 항공기의 교체 및 안전에 관한 엄격한 규제도 시장 성장을 뒷받침하는 요인입니다. 또한 객실 구조의 재구성과 시스템 설치는 MRO 기업에게 시장 기회를 제공합니다.
신흥 경제국의 군사비 증가는 항공 능력 강화를 위한 차세대 항공기 조달에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 게다가, 전투기는 높은 고도에서 조종을 요구하기 때문에 조종사는 의식을 유지하기 위해 산소 마스크를 착용해야 합니다. 이러한 주문 예정은 군용기의 산소 시스템의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 산소 시스템을 정기적으로 교환할 필요성도 향후 수년간 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
현재 상용 항공기 부문이 시장을 독점하고 있으며 예측 기간 동안에도 지배가 계속될 것으로 예측됩니다. 그 이유는 노후화된 항공기를 업데이트하고 서비스 제공을 확대하기 위해 전 세계 항공사의 신형기 구매가 증가했기 때문입니다. 상용 항공기에 대한 수요 증가는 세계 항공 여객 운송량 증가로 인해 항공사가 수익성을 확보하기 위해 차세대 항공기를 구입하게 되었습니다. 국제 항공운송 협회(IATA)의 추계에 따르면 항공운송 수요는 2040년까지 평균으로 전년대비 3.4% 증가할 전망입니다. 2022년에는 세계 37억 명 이상이 민간 항공사를 이용하게 되었습니다. 항공 수송량 증가는 항공사에게 차세대 항공기의 조달과 주문을 촉구하고 있습니다. 예를 들어 알래스카 항공은 2022년 7월 보잉 B737 MAX를 52기 주문하고 기체 확대를 계획했습니다. 2022년 보잉은 B737 MAX를 561대, 와이드 바디를 213대 수주했습니다. 상용 항공기 수요 증가는 안전성이 상용 항공기의 주요 의무이기 때문에 긴급 산소 공급 시스템 수요도 촉진합니다.
아시아태평양은 여객 수가 급속히 회복되고 있고, 항공사의 상용 항공기 조달이 견조하기 때문에 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측되고 있습니다. 예를 들어 2023년 상반기 지역별 여객 수송량은 2022년 대비 125.6% 증가했습니다. 이에 더하여 국가간 지정학적 긴장이 계속되고 있기 때문에 이 지역의 국가들의 군사지출이 늘어나고 공군의 공중전 능력을 강화하기 위한 신세대 군용기의 조달에 대한 투자가 승진될 것으로 예상됩니다.
중국, 인도, 일본, 한국 항공사는 항공기 확대 및 현대화 프로그램의 일환으로 항공기 OEM에 좁은 바디 기계와 넓은 바디 기계를 대량으로 주문하고 있습니다. 예를 들어 보잉에 따르면 아시아태평양에서는 2022년부터 2041년 사이에 8595대의 항공기가 납입될 전망입니다. 납품되는 항공기의 약 76%는 단통로기로, 그 약 50%가 중국 항공사에 납입될 것으로 예상되고 있습니다. 국내 여객 수송량의 회복이 향후 몇 년간의 좁은 바디기의 조달을 뒷받침합니다. 또한 2023년 6월에는 인디고(인도)가 파리 항공 쇼에서 에어버스 A320neo 제품군을 500대 주문했습니다. 마찬가지로 에어 인디아(인도)는 에어버스기 250기와 보잉기 220기(700억 달러 상당)의 구매계약을 체결했습니다. 에어 인디아 주문에는 에어 버스에서 34대의 A350-1000과 6대의 A350-900, 보잉에서 20대의 B787 드림 라이너, 10대의 B777X를 포함한 70대의 와이드 바디 기계가 포함됩니다. 또한 에어버스 A320neo형기 140기, 에어버스 A321neo형기 70기, 보잉 B737 MAX형 네로우 바디기 190기도 포함되어 있습니다. 또한 보잉사에서 B737 MAX 50대와 B787 드림라이너 20대를 포함한 70대를 추가로 구입하는 옵션에도 서명하고 있습니다.
여객용 긴급 산소 공급 시스템 시장은 Safran, RTX Corporation, Meggitt(Parker Hannifin Corporation), Dehl Stiftung & Co.KG, Worthington Industries, Inc. 등입니다. 이 회사들은 A320, A330, A350 XWB, B737, B787 드림 라이너와 같은 상용 항공기 프로그램을 적극적으로 지원합니다. 또한 봄바르디아·세계·시리즈, 다소 7X, 엠브라엘·레거시 450/500/650, 프레톨 500/600 등의 일반 항공기 프로그램에도 산소 시스템을 공급하고 있습니다. 2023년 6월 사프란은 에어 리퀴드 어드밴스드 테크놀로지스의 항공용 산소 및 질소 사업을 인수했습니다. 이 인수는 사프란의 온보드 산소 발생 시스템(OBOGS) 제품군을 보완합니다.
마찬가지로, 2021년 9월, 카에리 노바(영국)는 에어버스사와 LINE-FIT 옵션으로서의 여객용 긴급 산소 시스템 '코르디렐라'의 공동 개발 파트너십 계약을 체결했습니다. 산소 시스템 공급자의 대부분은 일정한 수익을 유지하기 위해 항공기 OEM과 장기 계약을 맺고 있습니다. 2022년 2월, 싱가포르항공(SIA)은 에어버스 A350F형기를 7기 발주해, 추가로 5기의 옵션이 붙었습니다. 에어버스 A350F형기는 취항중의 보잉 B747-400F형기의 후계기가 됩니다.
The Passenger Emergency Oxygen Deployment Systems Market size is estimated at USD 1.83 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.61 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.42% during the forecast period (2024-2029).
According to the latest updates from IATA, ICAO, the Airports Council International (ACI), the UN World Tourism Organization (UNWTO), the World Trade Organization (WTO), and the International Monetary Fund (IMF), the international air passenger traffic in 2023 has improved compared to that of 2022. The international air passenger traffic in July 2023 increased by 26.2% compared to July 2022, and the revenue passenger kilometers (RPK) in the first half of 2023 reached 47.2% of that of 2022.
The increasing orders and deliveries of new commercial aircraft due to increasing air traffic passenger is anticipated to increase the demand for emergency oxygen systems in aircraft during the forecast period. The replacement of aging aircraft and strict regulations for safety are other factors that fuel the market growth. Moreover, reconfigurations of cabin structures and systems installation do offer market opportunities for MRO players.
The increasing military expenditure of emerging economies is propelling investments in the procurement of next-generation aircraft for enhancing their air capabilities. Moreover, combat aircraft are required to perform High-G maneuver, which requires the pilot to wear an oxygen mask to retain consciousness. These scheduled orders are anticipated to bolster the growth of oxygen systems in military aircraft. The need for regular replacement of oxygen systems is also anticipated to drive market growth in the coming years.
The commercial aircraft segment currently dominates the market, and it is expected to continue its dominance during the forecast period. This was mostly due to increased worldwide airline purchases for newer aircraft to replace aging fleets and extend their service offering. The growing demand for commercial aircraft results from increased global air passenger traffic, which has driven carriers to purchase new-generation aircraft to assure profitability. As per the International Air Transport Association (IATA) estimates, the demand for air transport will increase by 3.4% YoY on average by 2040. In 2022, more than 3.7 billion people traveled by commercial airlines around the world. The rise in air traffic is prompting airline operators to initiate procurement drives and place orders for new-generation aircraft. For instance, in July 2022, Alaska Airlines placed an order for 52 Boeing B737 MAX aircraft with a plan to expand its fleet. In 2022, Boeing received 561 orders for B737 MAX and 213 orders for widebodies. A rise in demand for commercial aircraft will also drive the demand for emergency oxygen deployment systems, as safety is a primary mandate for commercial aviation.
The Asia-Pacific region of the market is anticipated to register the highest CAGR during the forecast period owing to the robust procurement of commercial aircraft from the airlines due to the region's rapidly recovering passenger traffic. For instance, In the first half of 2023, regional passenger traffic rose by 125.6% compared to 2022. In addition to this, the growth in military spending of the countries in the region due to the ongoing geopolitical tensions between the countries is expected to propel the investment of the armed forces into the procurement of new-generation military aircraft to strengthen their aerial capabilities.
The airlines in China, India, Japan, and South Korea have huge order books for narrowbody and widebody aircraft to aircraft OEMs as a part of fleet expansion and modernization programs. For instance, according to Boeing, the Asia-Pacific region will likely receive 8,595 aircraft deliveries during the 2022 - 2041 period. About 76% of the delivered aircraft are expected to be single-aisle aircraft, and approximately 50% of aircraft will be delivered to airlines in China. The recovery of domestic passenger traffic is propelling narrowbody aircraft procurement in the coming years. Moreover, in June 2023, Indigo (India) ordered 500 Airbus A320neo family planes at the Paris Air Show. Similarly, Air India (India) has signed purchase agreements for 250 Airbus aircraft and 220 new Boeing jets worth USD 70 billion. Air India's orders include 70 widebody planes, comprising 34 A350-1000s and six A350-900s from Airbus, 20 B787 Dreamliners, and 10 B777Xs from Boeing. It also includes 140 Airbus A320neo, 70 Airbus A321neo, and 190 Boeing B737 MAX narrowbody aircraft. The airline has also signed options to buy an additional 70 planes from Boeing, including 50 B737 MAXs and 20 B787 Dreamliners.
The passenger emergency oxygen deployment systems market is consolidated with the presence of prominent players such as Safran, RTX Corporation, Meggitt (Parker Hannifin Corporation), Diehl Stiftung & Co. KG, and Worthington Industries, Inc. These players actively support commercial aircraft programs, such as the A320, A330, A350 XWB, B737, and B787 Dreamliner. Safran SA also supplies oxygen systems to general aviation aircraft programs, like the Bombardier Global series, Dassault 7X, Embraer Legacy 450/500/650, and Praetor 500/600. In June 2023, Safran acquired the aeronautical oxygen and nitrogen activities of Air Liquide Advanced Technologies. This acquisition complements the Safran On-Board Oxygen Generation Systems (OBOGS) product range.
Similarly, in September 2021, Caeli Nova (UK) signed a Co-Development Partnership Agreement with Airbus for the Cordillera passenger emergency oxygen system as a line-fit option. The majority of oxygen systems providers form long-term contracts with aircraft OEMs to sustain constant revenues. In February 2022, Singapore Airlines (SIA) placed an order for seven Airbus A350F aircraft, with an option for an additional five aircraft. The Airbus A350F aircraft are to replace the Boeing B747-400F aircraft in service.