컴퓨터 지원 코딩 - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Computer-assisted Coding - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드
:
1404445
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 01월
페이지 정보
:
영문
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컴퓨터 지원 코딩(Computer-assisted Coding) 시장 규모는 2024년에 57억 3,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 96억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 11.02%로 추이하며 성장할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- COVID-19의 팬데믹은 컴퓨터 지원 코딩(CAC) 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 많은 의료기관들이 CAC를 도입하여 팬데믹 시 환자 정보를 보다 정확하게 해석할 수 있게 되었기 때문입니다.
- 예를 들어, 2022년 10월에 PubMed에서 발표된 연구는 2021년 10월에 질병 대책 예방 센터(CDC)가 새로운 진단 코드(U09.9)를 도입한 것으로 논의되었습니다. 이 코드는 국제 질병 분류 10 개정 임상 수정판(ICD-10-CM)에 있으며 COVID-19 이후의 병태를 확인하기위한 것입니다. COVID-19 이후의 상황에서 병원에서 코딩 시스템의 도입이 진행되고 의료 시스템에서 디지털 헬스 솔루션의 보급이 진행되고 있기 때문에 시장은 안정된 성장을 이룰 것으로 예측됩니다.
- 시장 성장을 가속하는 요인으로는 전자 의료 기록(EHR) 시스템의 도입 증가, 의료비 상승을 억제하기 위한 컴퓨터 지원 코딩(CAC) 솔루션의 이용 증가, 환자 데이터 관리에 관한 규제 요건 증가 등을 들 수 있습니다.
- 예를 들어, 유럽 위원회의 2022년 6월 보고서에 따르면, 유럽 위원회는 국경을 넘어 의료 데이터를 전송할 수 있는 유럽 전자 의료 기록 교환 표준에 대한 권고를 발표했습니다. 이는 유럽 연합(EU) 국가들이 EU 내의 어느 곳에서나 주민들이 자신의 건강 데이터에 안전하게 액세스하고 교환할 수 있도록 하기 위한 노력을 지원함으로써 달성됩니다. 따라서 의료 진보와 관련된 이러한 노력은 예측 기간 동안 시장 성장을 밀어 올릴 것으로 예상됩니다.
- 게다가, 의료 코딩의 소프트웨어 출시와 관련 진보 증가는 조사 기간 동안 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 10월, Nym은 미국의 방사선과를 대상으로 방사선과 코딩 솔루션을 출시했습니다. 이 확장은 회사의 자율적인 의료 코딩 기술을 제3 외래 전문 분야에 제공하여 수익주기 관리(RCM)를 위한 업계를 선도하는 회사의 솔루션에 대한 액세스를 확대했습니다. 또한, 코딩 플랫폼 개발을 위한 연구 자금 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
- 예를 들어, 2022년 11월, AI를 활용한 의료 코딩 자동화 플랫폼인 Fathom사는 Alkeon Capital과 Lightspeed Venture Partners가 공동 주도하고, Vituity의 인플렉트 건강, Cedars-Sinai, ApolloMD, Jonathan Bush 및 기타 의료 임원이 참여하는 시리즈 B 자금 조달로 4,600만 달러를 조달했습니다. 그들은 공급자가 직면한 과제에 대응하고 자동 의료 코딩 표준을 추진하기 위해 자금을 활용했습니다. 그러므로 이러한 연구는 코딩 플랫폼을 개발하고 홍보하기 위한 자금이 예측 기간에 걸쳐 시장 성장을 증가시킬 것으로 기대됩니다.
- 이와 같이 디지털 의료를 실시하기 위한 정부의 대처나 주요 기업에 의한 전략적 활동 증가에 의해 조사 대상 시장은 예측 기간 중에 대폭적인 시장 성장이 예상됩니다. 그러나 높은 유지 보수 비용과 시스템 지원에 숙련된 전문가의 부족은 시장 성장을 억제하고 있습니다.
컴퓨터 지원 코딩 시장 동향
예측 기간 동안 웹 및 클라우드 기반 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
- 웹 기반 전송은 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP), 전송 제어 프로토콜(TCP), 인터넷 프로토콜(IP) 또는 기타 프로토콜을 사용하여 다른 서버 컴퓨터에서 수행되며 인터넷, 가상 사설망, 무선 네트워크를 통해 통신하는 네트워크입니다. 웹 기반 컴퓨터 지원 코딩 시스템은 모든 웹 브라우저를 통해 액세스하고, 장치에 소프트웨어를 설치하거나 필요로 하지 않습니다. 모든 데이터와 소프트웨어는 원격으로 호스팅되며 인터넷을 통해 액세스됩니다. 이것은 웹 기반 컴퓨터 지원 코딩 시스템의 주요 장점 중 하나입니다.
- 정부에 의한 컴퓨터 지원 코딩 도입을 위한 이니셔티브 증가, 기술 진보, 의료 조직의 개척 등의 요인이 시장 부문을 견인하고 있습니다. 예를 들어, Fujitsu는 2023년 3월 의료 분야의 디지털 전환을 추진하기 위해 사용자가 건강 관련 데이터를 안전하게 수집·활용할 수 있는 새로운 클라우드 기반 플랫폼을 발표했습니다. Fujitsu는 지속 가능한 세계를 구축하는 Fujitsu Uvance의 '건강한 삶'의 목표의 일환으로 건강한 사회의 발전을 추진하고 있습니다.
- 마찬가지로 Google Cloud는 2022년 11월 Hackensack Meridian Health, Lifepoint Health 등과 공동으로 개발한 3개의 새로운 의료 데이터 엔진(HDE) 가속기를 발표하고, Health Equity, 환자 흐름, 가치 기반 케어에 관한 일반적인 이용 사례에 대한 대처를 지원하고 있습니다.
- 또한, 각국 정부는 의료에서 정보 기술의 성장을 지원하는 이니셔티브를 취하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월, 완전히 연결된 클라우드 중심의 의료 서비스를 채택한 영국 정부 프로그램의 일환으로 200만 개 이상의 NHSmail 사서함이 Microsoft의 Azure Cloud의 일부인 Exchange Online에 마이그레이션되었습니다. 이를 통해 NHS 조직과 부서를 넘어 직원 간 커뮤니케이션이 더욱 원활하고 효율적으로 이루어지고 정보에 대한 액세스도 향상되었습니다. 이에 따라 영국에서 의료정보기술(HCIT) 변경관리 서비스의 이용이 증가하고, 조사기간 중 동 분야의 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.
- 게다가 이 지역 정부 기관과 시장 진출 기업의 공동 이니셔티브도 시장 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 9월 독일 텔레콤의 T-Systems는 Google 클라우드와 제휴하여 독일 기업, 의료기업, 일반용 주권 클라우드 서비스를 구축, 제공했습니다. 양사는 차세대 소블린 클라우드 솔루션과 인프라를 공동으로 개발했습니다. 이 회사는 오스트리아와 스위스에도 비슷한 소블린 클라우드를 구축할 예정입니다.
- 이와 같이 클라우드/웹 기반 의료 소프트웨어의 채택이 증가하고 주요 기업에 의한 전략적 활동이 활발해지고 있기 때문에 조사 대상 부문은 조사 기간 중에 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
북미는 예측기간 동안 큰 성장이 예상
- 북미는 병원 전체의 디지털 의료 서비스 도입 증가, 주요 기업의 전략적 활동 증가, 북미의 의료 디지털화를 위한 투자 증가로 컴퓨터 지원 코딩 시장에서 큰 성장이 예상됩니다.
- 예를 들어, Canada Health Infoway가 2022년 11월에 실시한 설문조사에서 캐나다인의 94%가 디지털 의료 서비스에 액세스하는 데 관심이 있었습니다. 캐나다인은 검사 및 진단 결과, 예방 접종 기록 및 기록, 현재 복용중인 약물 목록 및 약력, 전문의 진찰 메모 및 기록 등 개인의 건강 정보에 온라인으로 액세스할 수 있습니다. 따라서 사람들의 디지털 건강 서비스를 채택하면 조사 대상 시장이 예측 기간 동안 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
- 게다가 북미의 주요 기업에 의한 컴퓨터 지원 코딩 증가는 조사 기간 동안 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 7월 의료 정보 기술 서비스 제공업체인 Greenway Health는 외래 클리닉을 위한 최신 의료 솔루션인 Greenway Medical Coding 서비스를 시작했습니다. Greenway Medical Coding은 개별화된 코딩팀의 지식과 정확성을 통해 클리닉의 비용 효율화, 수익성 향상, 보험금의 효율적인 회수를 실현합니다.
- 마찬가지로 2022년 9월 실시간 임상 문서화, 의료 코딩, 중간 수익주기 제공을 위한 가상 솔루션 제공업체인 AQuity Solutions는 플로리다주 탬파에 본사를 둔 Coding Services Group CSG의 모든 자산 인수 했습니다. 따라서 주요 기업의 이러한 전략적 활동은 컴퓨터 지원 코딩에 대한 수요를 증가시키고 북미 전체 시장 성장에 박차를 가할 것으로 보입니다.
- 그러므로 의료 환경에서 디지털 건강 서비스 채택 증가와 북미 주요 기업의 전략적 활동 증가로 시장은 예측 기간 동안 현저한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
컴퓨터 지원 코딩 산업 개요
컴퓨터 지원 코딩 시장은 적당히 세분화되고 경쟁이 심한 시장입니다. 시장 진출기업은 제품 출시, 제휴, 인수 등의 전략적 활동에 주력하여 자사의 포트폴리오와 세계 각지에서 프레즌스를 높이고 있습니다. 시장 진출기업으로는 Oracle, Computer Programs and Systems, Inc.(TruCode LLC), United Health Group(Optum Inc.), Artificial Medical Intelligence Inc., 3M 등이 있습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진 요인
- EHR 시스템 도입 증가
- 의료 비용 상승을 억제하기 위한 컴퓨터 지원 코딩 솔루션의 이용 증가
- 환자 데이터 관리에 대한 규제 요건 증가
- 시장 성장 억제 요인
- 높은 도입 비용과 유지 보수 비용
- 현장 지원 및 사내 도메인 지식 부족
- Porter's Five Forces 분석
- 구매자/소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화(시장 규모-달러)
- 제품별
- 제공 형태별
- 용도별
- 자동 인코딩
- 관리 보고서 및 분석
- 임상 코딩 감사
- 최종 사용자별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 호주
- 한국
- 기타 아시아 태평양
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
- 남미
제6장 경쟁 구도
- 기업 개요
- 3M
- UnitedHealth Group(Optum Inc.)
- Nuance Communications Inc.
- Oracle
- Computer Programs and Systems, Inc.(TruCode LLC)
- Artificial Medical Intelligence Inc.
- Athenahealth Inc.
- Streamline Health Solutions Inc.
- Epic Systems Corporation
- ZyDoc Corporation
- Alpha II LLC
- AGS Health
제7장 시장 기회 및 향후 동향
LYJ
영문 목차
The Computer-assisted Coding Market size is estimated at USD 5.73 billion in 2024, and is expected to reach USD 9.66 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.02% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The COVID-19 pandemic significantly impacted the computer-assisted coding (CAC) market since many healthcare organizations implemented CAC, which enabled the translation of patient information more accurately during the pandemic.
- For instance, a study published in October 2022 in PubMed discusses the introduction of a new diagnosis code (U09.9) by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in October 2021. This code, found in the International Classification of Diseases, Tenth Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM), is designed for identifying cases of post-COVID-19 conditions. In the context of the post-COVID-19 situation, the market is anticipated to experience steady growth due to the heightened adoption of coding systems in hospitals and the increased prevalence of digital health solutions in healthcare systems.
- Some factors driving the market growth include increasing implementation of electronic health record (EHR) systems, increasing utilization of computer-assisted coding (CAC) solutions to curtail the rising healthcare costs, and increasing regulatory requirements for patient data management.
- For instance, according to the European Commission's June 2022 report, the European Commission issued a recommendation on a European electronic health record exchange standard to enable the transfer of health data across borders. It accomplishes this by supporting European Union (EU) nations in their initiatives to ensure that residents can safely access and exchange their health data from any location within the EU. Hence, such initiatives associated with the advancements in healthcare are anticipated to boost market growth over the forecast period.
- Furthermore, an increase in software launches and related advancements in medical coding is expected to fuel the market growth over the study period. For instance, in October 2022, Nym launched radiology coding solutions for radiology departments across the United States. This expansion offers the company's autonomous medical coding technology to a third outpatient specialty area, expanding access to the company's industry-leading solution for revenue cycle management (RCM). Moreover, an increase in research funding for the development of coding platforms is expected to drive market growth over the forecast period.
- For instance, in November 2022, Fathom, an AI-powered medical coding automation platform, raised USD 46 million in Series B funding co-led by Alkeon Capital and Lightspeed Venture Partners with participation from Vituity's Inflect Health, Cedars-Sinai, ApolloMD, Jonathan Bush, and other healthcare executives. They utilized the funding to advance the standard in automated medical coding in response to the challenges faced by the providers. Hence, owing to such research, funding to develop and promote coding platforms is expected to augment the market growth over the forecast period.
- Thus, owing to the government initiatives to implement digital health care and the rise in strategic activities by the key players, the studied market is expected to witness significant market growth over the forecast period. However, the high maintenance cost and lack of skilled professionals for system support have restrained market growth.
Computer-assisted Coding Market Trends
Web and Cloud Based Segment is Expected to Hold Significant Market Share Over the Forecast Period.
- Web-based delivery is a network that runs on different server computers and communicates by Internet, virtual private network, and the wireless network, using hypertext transfer protocol (HTTP), transmission control protocol (TCP), and internet protocol (IP) or other protocols. A web-based computer-assisted coding system is entirely accessed through a web browser, and no software is installed or required on the device at all. All data and software are hosted remotely and accessed through the Internet. This is one of the main advantages of the web-based computer-assisted coding system.
- The factors, such as increasing initiatives taken by the government for the adoption of computer-assisted coding, coupled with advancements in technology and developments in healthcare organizations, drive the market segment. For instance, in March 2023, Fujitsu launched a new cloud-based platform that allows users to securely collect and leverage health-related data to promote digital transformation in the medical field. As part of its goal for "Healthy Living" under Fujitsu Uvance to build a sustainable world, Fujitsu continues to promote the development of a healthy society.
- Similarly, in November 2022, Google Cloud launched three new Healthcare Data Engine (HDE) accelerators, developed in collaboration with Hackensack Meridian Health, Lifepoint Health, and others, that help organizations address common use cases around health equity, patient flow, and value-based care.
- Furthermore, governments in various countries are taking initiatives to support the growth of information technology in healthcare. For instance, in February 2021, as part of the UK government's program to adopt a fully connected cloud-driven health service, more than two million NHSmail mailboxes were moved to Exchange Online, a part of Microsoft's Azure Cloud. This enabled smoother and more efficient communication between staff across NHS organizations and departments and provided improved access to information. This is likely to increase the usage of health information technology (HCIT) change management services in the United Kingdom and is expected to boost the growth of the segment over the study period.
- Additionally, the joint initiatives taken by government bodies and market players in the region are also driving the growth of the market. For instance, in September 2021, Deutsche Telekom's T-Systems partnered with Google Cloud to build and deliver sovereign cloud services to German enterprises, healthcare firms, and the public. The companies jointly developed a large spectrum of next-generation sovereign cloud solutions and infrastructure. The company planned to build a similar sovereign cloud for Austria and Switzerland.
- Thus, owing to the rise in the adoption of cloud/web-based healthcare software and the rise in strategic activities by the key players, the studied segment is expected to witness significant growth over the study period.
North America is Expected to Witness a Significant Growth Over the Forecast Period
- North America is expected to witness significant growth in the computer-assisted coding market owing to the increase in the adoption of digital healthcare services across the hospitals, the rise in strategic activities by the key players, and the increase in investment towards digitalization of healthcare in North America.
- For instance, in a survey conducted by Canada Health Infoway in November 2022, 94% of Canadians were interested in accessing digital health services. Canadians could also access their personal health information online, including lab tests and diagnostic results, immunization history/records, a list of current medications and medication history, and specialist consultation notes/records. Thus, owing to people's adoption of digital health services, the studied market is expected to witness significant growth over the forecast period.
- Furthermore, an increase in computer-assisted coding by the key players in the North American region is expected to bolster the market growth over the study period. For instance, in July 2022, Greenway Health, a health information technology services provider, launched Greenway Medical Coding services, its newest healthcare solution for ambulatory practices. Greenway Medical Coding offers practices to capture cost efficiencies, improve practice earning potential, and collect insurance payments efficiently with the knowledge and precision of a personalized coding team.
- Similarly, in September 2022, AQuity Solutions, a provider of virtual solutions for real-time clinical documentation, medical coding, and mid-revenue cycle offerings, acquired all the assets of Tampa, FL-based Coding Services Group CSG. Thus, owing to such strategic activities by the key players, the demand for computer-assisted coding will likely increase, fueling market growth across North America.
- Therefore, due to the rise in the adoption of digital health services in healthcare settings and the increase in strategic activities by the key players in North America, the market is anticipated to witness notable growth over the forecast period.
Computer-assisted Coding Industry Overview
The computer-assisted coding market is moderately fragmented and competitive in nature. Market players are focused on strategic activities such as product launches, collaborations, and acquisitions to advance their portfolio and presence across the globe. Some market players include Oracle, Computer Programs and Systems, Inc. (TruCode LLC), United Health Group (Optum Inc.), Artificial Medical Intelligence Inc., and 3M, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Implementation of Electronic Health Record (EHR) Systems
- 4.2.2 Rising Utilization of Computer Assisted Coding Solutions to Curtail the Rising Healthcare Costs
- 4.2.3 Increasing Regulatory Requirements for Patient Data Management
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High Implementation and Maintenance Costs
- 4.3.2 Lack of On-site Support and In-house Domain Knowledge
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)
- 5.1 By Product
- 5.1.1 Software
- 5.1.1.1 Standalone Software
- 5.1.1.2 Integrated Software
- 5.1.2 Services
- 5.2 By Mode of Delivery
- 5.2.1 Web and Cloud Based
- 5.2.2 On-premise
- 5.3 By Application
- 5.3.1 Automated Computer-assisted Encoding
- 5.3.2 Management Reporting and Analytics
- 5.3.3 Clinical Coding Auditing
- 5.4 By End-User
- 5.4.1 Hospitals
- 5.4.2 Clinical Laboratories and Diagnostic Centers
- 5.4.3 Other End-Users
- 5.5 Geography
- 5.5.1 North America
- 5.5.1.1 United States
- 5.5.1.2 Canada
- 5.5.1.3 Mexico
- 5.5.2 Europe
- 5.5.2.1 Germany
- 5.5.2.2 United Kingdom
- 5.5.2.3 France
- 5.5.2.4 Italy
- 5.5.2.5 Spain
- 5.5.2.6 Rest of Europe
- 5.5.3 Asia-Pacific
- 5.5.3.1 China
- 5.5.3.2 Japan
- 5.5.3.3 India
- 5.5.3.4 Australia
- 5.5.3.5 South Korea
- 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.5.4 Middle East and Africa
- 5.5.4.1 GCC
- 5.5.4.2 South Africa
- 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.5.5 South America
- 5.5.5.1 Brazil
- 5.5.5.2 Argentina
- 5.5.5.3 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 3M
- 6.1.2 UnitedHealth Group (Optum Inc.)
- 6.1.3 Nuance Communications Inc.
- 6.1.4 Oracle
- 6.1.5 Computer Programs and Systems, Inc. (TruCode LLC)
- 6.1.6 Artificial Medical Intelligence Inc.
- 6.1.7 Athenahealth Inc.
- 6.1.8 Streamline Health Solutions Inc.
- 6.1.9 Epic Systems Corporation
- 6.1.10 ZyDoc Corporation
- 6.1.11 Alpha II LLC
- 6.1.12 AGS Health
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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