모바일 위성 서비스 - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Mobile Satellite Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드
:
1404415
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 01월
페이지 정보
:
영문
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모바일 위성 서비스(Mobile Satellite Services) 시장 규모는 2024년에 49억 4,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 69억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 7.11%로 성장할 것으로 예측됩니다.
선진국의 재난 관리 분야뿐만 아니라 IoT에 대한 위성 통신 서비스의 사용은 예측 기간 동안 연구 된 시장을 활성화 할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 모바일 위성 서비스는 통신, 기상 예측, 내비게이션, 군사 정보 및 우주 탐사를 포함한 광범위한 애플리케이션을 위한 공간을 찾을 수 있습니다. 또한 차세대 위성 기능으로 5G 모바일 네트워크를 강화하면 모바일 위성 사업자가 신흥 5G 생태계에서 중요한 역할을 할 수 있습니다.
- 최근까지 MSS 주파수 대역은 지상파 셀룰러에 사용되는 대역과 분리되어 있었기 때문에 모바일 사용자는 이중 주파수 대역 핸드셋 또는 두 개의 별도 핸드셋이 필요했습니다. 그러나 지난 10년 동안 몇몇 시스템 기획자들은 핸드셋을 간소화하고 사용자가 항상 동일한 서비스 제공업체를 통해 서비스를 이용할 수 있도록 MSS 주파수 대역의 일부를 지상파 셀룰러 및 위성 통신에 모두 사용할 것을 제안했습니다.
- 이 작동 모드를 지원하기 위한 지상파 셀룰러 네트워크를 보조 지상파 구성 요소(ATC)라고 합니다. 이 경우 기존 주파수 할당에 추가적인 부담이 발생하고 인접 대역에서 GPS 작동을 보호하기 위한 특별한 예방 조치가 필요하지만, 현재 PCS/셀룰러 장치와 유사한 폼 팩터를 가진 표준 장치를 사용하여 새로운 통합 위성 및 지상파 네트워크를 배포하기 위해 미국에서 이미 이 개념에 대한 조건부 승인을 획득했습니다. 새로운 무선 서비스와 모바일 위성 서비스 간의 융합이 이루어지고 있습니다. 예를 들어 ICO Global Communications(최근 Dish Network가 인수한 DSDB), TerreStar, LightSquared가 미국에서 S-Band 및 L-Band 통합 MSS 네트워크를 구축한 것을 들 수 있습니다.
- 상호운용성이란 다양한 정보 시스템, 디바이스, 애플리케이션이 동기화된 방식으로 조직 간, 조직 내부의 경계를 넘어 서로 연결하여 이해관계자 간에 데이터에 액세스하고 교환하며 협력적으로 사용할 수 있는 능력을 말합니다. 데이터 교환 아키텍처와 표준을 통해 관련 데이터를 모든 해당 환경 내에서 관련 이해관계자(정보 공유 대상자 포함)와 효과적이고 안전하게 공유할 수 있습니다.
- 최적의 상호운용성은 데이터의 출처나 목적지에 관계없이 이러한 통신 시스템 간의 연결과 통합을 촉진하고 최종 사용자의 추가 개입 없이도 데이터를 사용할 수 있고 쉽게 공유할 수 있도록 보장합니다. 모바일 위성 서비스 시장에서는 고정 위성 서비스와 MSS 또는 다른 위성 서비스 간에도 연결이 이루어질 수 있습니다. 이를 위해서는 상호 운용성이 있어야 하며, 그렇지 않으면 기능이 실패할 수 있습니다.
이동위성 서비스 시장 동향
음성 서비스 부문은 상당한 성장이 예상
- 기업들은 전 세계 외딴 지역에서 운영되는 비즈니스에 필수적인 음성 통화와 메시징을 제공하는 휴대용 및 유선 전화 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 음성 서비스는 육상, 해상, 공중에서 모두 사용할 수 있습니다. 고급 위성 통신 네트워크를 활용하여 선명한 음성 품질과 최소한의 통화 끊김을 제공합니다.
- 정부 기관의 경우, 음성 모바일 위성 서비스는 해안 경비대와 산림 관리원을 관리하고 국경과 섬에 있는 사람들을 도울 수 있는 효과적인 솔루션입니다. 이는 자연재해 발생 시에도 필요합니다.
- 정부 기관 외에도 기업들은 어업, 광업, 운송, 건설, 관광 산업에서 직원들의 지속적이고 중단 없는 통신을 보장하기 위해 음성 위성 서비스를 채택합니다. 특히 이동이 잦거나 셀룰러 네트워크가 없는 지역에서 근무하는 개인 고객도 음성 위성 서비스의 혜택을 누릴 수 있습니다.
- 기업들은 지상파 네트워크가 도달할 수 없는 모바일 장치에 위성 연결을 가능하게 하는 음성 위성 서비스를 제공함으로써 극지방 모험가들을 지원합니다. 예를 들어, 극지방 모험가 안토니 진먼은 남극 여행에서 이리듐 GO를 사용했습니다.
- 또한 기업들은 음성 기반 모바일 위성 서비스를 도입하여 직원들이 가족 및 친한 친구와 연락을 주고받도록 하고 있습니다. 예를 들어, INMARSAT은 선원들이 어디서나 가족 및 친구들과 자유롭게 연락할 수 있도록 하여 바다에서의 고립감을 줄이는 데 도움이 되는 ChatCard라는 서비스를 제공합니다.
- 예를 들어, 미국의 통신 회사인 Viasat Inc.는 캘리포니아 칼스배드에 본사를 두고 있으며 국내외에 다른 사업장을 두고 있습니다. 비아샛의 2022년 매출 중 50% 이상이 위성 서비스에서 발생했으며, 나머지는 제품 라인에서 발생했습니다. Viasat은 군사 및 상업용 시장에 보안 네트워킹 솔루션과 고속 위성 광대역 서비스를 제공하는 업체입니다. 2022 회계연도에 이 회사는 28억 달러의 매출을 올렸습니다. Viasat의 매출은 2019년 이후 꾸준히 증가했습니다.
북미는 큰 성장이 예상
- 북미는 모바일 위성 서비스를 선도적으로 도입한 혁신가이자 선구자로서 모바일 위성 서비스 분야에서 가장 큰 시장 중 하나입니다. 정부, 해양, 항공 등 최종 사용자 산업의 수요 증가가 이 지역의 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 이 지역은 첨단 기술 인프라와 향상된 네트워크 연결성을 갖추고 있습니다.
- 이 지역의 정부 기관은 새로운 위성 및 내비게이션 시스템을 도입하기 위해 많은 노력을 기울여 왔으며, 이는 위성 통신 산업의 성장을 더욱 촉진했습니다. 예를 들어, 2022년 10월, 미국 우주군은 2023 회계연도의 잠재적 입찰에 대비하기 위해 관심 있는 공급업체를 지원하기 위해 상업용 위성 통신에 대한 향후 사양 목록을 발표했습니다. 이 서비스는 11건의 조달 계약이 향후 11개월 동안 지속될 것으로 예상된다고 언급했습니다. 5년 계약의 예상 가치는 6억 2,000만 달러에서 6억 3,000만 달러 사이입니다.
- 또 다른 요건으로는 국방부 및 기타 연방 기관에 Inmarsat의 공중 광대역 및 글로벌 익스프레스 서비스를 제공하는 데 사용되는 계약의 재경쟁이 있습니다. 2023년 2월에 2억 4,000만 달러에서 2억 5,000만 달러 사이의 5년 후속 계약이 체결될 가능성이 있습니다.
- 최근 SES GS는 미국 연방조달청의 미래 위성 통신 서비스 획득(FCSA) 프로그램이 복합 상업용 위성 통신 솔루션 계약(CS3)에서 SES 정부 솔루션을 선정했다고 발표했습니다.
- 이를 통해 미국 정부는 다중 궤도 위성에서 높은 처리량 연결을 포함한 가장 혁신적인 제품을 활용할 수 있을 것으로 보입니다. 복합 솔루션에는 고정 및 모바일 위성 서비스, 서비스 지원 승인, 구성 요소, 단말기, 텔레포트 및 주변 장치와 같은 보조 장비가 모두 포함될 수 있습니다.
모바일 위성 서비스 산업 개요
모바일 위성 서비스 시장은 경쟁이 치열하고 여러 대형 기업으로 구성되어 있습니다. 시장 점유율 측면에서 현재 소수의 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 압도적인 점유율을 가진 이 대기업은 해외에서 고객 기반의 확대에 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율을 확대하고 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용합니다. 또한 이 시장에서 사업을 전개하는 기업은 제품력을 강화하기 위해 모바일 위성 서비스 기술에 종사하는 신흥 기업을 인수하고 있습니다.
2023년 5월, Inmarsat의 새로운 8세대 우주선이 SWISSto12에 의해 개발될 것으로 보고되었습니다. 3대의 I-8 위성은 Inmarsat의 세계적인 L-band 안전 서비스를 장기간 지속하기 위해 추가 네트워크의 탄력성을 제공합니다.
2023년 3월 Globalstar, Inc.,는 태국 국가방송통신위원회(NBTC)가 방콕 북쪽 파툼타니주에 있는 타이콤 텔레포트 센터의 신규 지상국 운영 권한을 포함하여 태국 전역에 Globalstar 모바일 위성 서비스를 제공할 수 있도록 승인했다고 발표했습니다. 타이콤 텔레포트 센터의 새로운 지상국은 17개국 27개의 다른 지상국과 합류하여 전 세계 수억 명의 사람들에게 긴급 SOS 통신을 포함한 최고급 모바일 위성 서비스를 제공합니다.
2022년 7월, 미국 육군 전투 능력 개발 사령부는 국가 안보 솔루션의 선두 공급자인 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.와 계약을 체결하여 가상화된 SATCOM 지상 시스템을 선보였습니다. Kratos의 오픈스페이스 플랫폼을 기반으로 하는 이 솔루션을 통해 정부는 여러 공급업체가 지원하는 게이트웨이 및 원격 터미널 기능 간소화, 수명주기 비용 절감, 적응형 동적 우주 작전 지원과 같은 현대화 목표에 따라 SATCOM 네트워크를 구축할 수 있게 될 것입니다. 육군 미래사령부가 만든 네트워크 지휘, 제어, 통신 및 정보 교차 기능 팀(N-CFT)이 이 상을 위한 자금을 제공했습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 Porter's Five Forces 분석
- 구매자/소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 가치사슬/공급망 분석
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진 요인
- 위성과 지상 모바일 기술의 통합 수요 증가
- 정부 및 군에서 관심의 고조
- 시장 성장 억제 요인
- 모바일 위성 서비스 시스템 간 상호 운용성 부족
- 위성기술의 이용에 관한 규제 증가
제6장 시장 세분화
- 서비스별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 최종 사용자 산업
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Globalstar Inc.
- Ericsson Inc.
- Inmarsat PLC
- EchoStar Mobile Limited
- Iridium Communications Inc.
- Intelsat SA
- Thuraya Telecommunications Company
- ViaSat UK Limited
- ORBCOMM Europe Holding BV
제8장 시장 기회 및 향후 동향
LYJ 24.01.25
영문 목차
The Mobile Satellite Services Market size is estimated at USD 4.94 billion in 2024, and is expected to reach USD 6.96 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.11% during the forecast period (2024-2029).
The usage of satellite communication services for IoT, as well as in the disaster management areas in developed regions, is expected to boost the market studied over the forecast period.
Key Highlights
- Mobile satellite services can find space for a wide range of applications, including telecommunication, weather prediction, navigation, military intelligence, and space exploration. Additionally, augmenting 5G mobile networks with next-generation satellite capabilities helps mobile satellite operators play a vital role in the emerging 5G ecosystem.
- Until recently, the MSS frequency bands were separate from the bands used for terrestrial cellular because the mobile user either needed a dual frequency band handset or two separate handsets. However, in the past decade, several system planners have proposed that segments of the MSS frequency bands be used for both terrestrial cellular and satellite communications so that the handsets might be simplified and the user's service is always through the same service provider.
- The terrestrial cellular network to support this mode of operation is called the ancillary terrestrial component (ATC). Although this will put additional burdens on the existing frequency allocations and require special precautions to protect GPS operations in adjacent bands, conditional approvals for the concept have already been obtained in the United States for the deployment of new integrated satellite and terrestrial networks using standard devices with form factors similar to current PCS/Cellular devices. There is a convergence between emerging wireless and mobile satellite services. Examples include the deployment of S-Band and L-Band integrated MSS networks in the United States by ICO Global Communications (DSDB recently acquired by Dish Network), TerreStar, and LightSquared.
- Interoperability is described as the ability of diverse information systems, devices, and applications to connect, in a synchronized manner, inter and intra-organizational boundaries to access, exchange, and cooperatively use the data amongst stakeholders. Data exchange architectures and standards allow relevant data to be shared effectively and securely within all applicable settings and with relevant stakeholders (including with the person whose information is being shared).
- Optimally, interoperability facilitates the connections and integrations across these communication systems to occur regardless of the data's origin or destination and ensures the data are usable and readily available to share without additional intervention by the end user. In the mobile satellite services market, the connection can happen between fixed satellite services to MSS or others as well. It requires the facilities to have interoperability; otherwise, the function may fail.
Mobile Satellite Services (MSS) Market Trends
Voice Service Segment is expected to register a Significant Growth
- Companies are offering portable and fixed phone services that provide essential voice calls and messaging for businesses operating in remote regions across the world. These voice services can be used on land, at sea, and in the air. They utilize advanced satellite communications networks, offering clear voice quality and minimal call dropout.
- For government agencies, voice mobile satellite services are an effective solution to manage coast guards and forest rangers, allowing them to help people on the borders and the islands. This is necessary during natural disasters.
- Apart from government agencies, businesses adopt voice satellite services to ensure continuous, uninterrupted communications for their crews in the fishery, mining, transport, construction, and tourism industries. Individual customers also benefit from voice satellite services, especially those who are always on the move or working in areas without cellular networks.
- Companies support polar adventurers by providing them with voice satellite services, which enable satellite connectivity for mobile devices that terrestrial networks cannot reach. For instance, Polar adventurer Antony Jinman used Iridium GO on his Antarctica trip.
- Companies are also adopting voice-based mobile satellite services to keep their employees connected with their families and close friends. For instance, INMARSAT offers one of the services called ChatCard, which helps to reduce feelings of isolation at sea by giving crewmembers the freedom to stay in touch with family and friends anywhere.
- For instance, American communications firm Viasat Inc. is headquartered in Carlsbad, California, and has other operations both domestically and abroad. Over 50% of Viasat's revenue in 2022 came from satellite services, with the balance coming from its product line. Viasat is a provider of secure networking solutions and high-speed satellite broadband services for the military and commercial markets. In the fiscal year 2022, the corporation made 2.8 billion dollars in revenue. Viasat's revenue steadily increased since 2019.
North America is expected to witness significant growth
- Among the lead innovators and pioneers in terms of adoption, North America is one of the largest markets for mobile satellite services. The growth in demand from end-user industries, such as government, maritime, and aviation, among others, is boosting the growth of the market in the region. Moreover, the region has advanced foothold technological infrastructure and improved network connectivity.
- The government agencies in the region have made significant efforts to introduce new satellite and navigation systems, which have further boosted the growth of the Satcom industry. For instance, in October 2022, in order to assist interested vendors in getting ready for potential solicitations in the fiscal year 2023, the U.S. Space Force released a list of future specifications for commercial satellite communications. The service mentioned that the 11 planned contracts for procurement are anticipated to last for the following 11 months. The estimated value of the five-year contract is between USD 620 million and USD 630 million.
- Another requirement listed is a recompete of a contract used to deliver Inmarsat's airborne broadband and Global Xpress services to the Department of Defense and other federal agencies. A potential five-year follow-on contract worth between USD 240 million and USD 250 million could be awarded in February 2023.
- Recently, SES GS announced that the U.S. General Services Administration's Future Satellite Communications Service Acquisition (FCSA) program had awarded SES Government Solutions the spot on the Complex Commercial Satellite Communications Solutions contract (CS3).
- This will likely allow the U.S. Government to take advantage of the most innovative offerings, including high throughput connectivity on a multi-orbit satellite fleet. Complex solutions will have any combination of fixed and mobile satellite services, service-enabling authorizations, components, and ancillary equipment, such as terminals, teleports, and peripherals.
Mobile Satellite Services (MSS) Industry Overview
The Mobile Satellite Services market is highly competitive and fragemented consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. These major players with a prominent share of the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. The companies operating in the market are also acquiring start-ups working on Mobile Satellite Services technologies to strengthen their product capabilities.
In May 2023, it was reported that a new 8th generation of Inmarsat spacecraft will be developed by SWISSto12. The three I-8 satellites will provide further network resilience to ensure the continuation of Inmarsat's global L-band safety services for a long time.
In March 2023, Globalstar, Inc., announced that the Kingdom of Thailand's Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) has authorized the provision of Globalstar mobile satellite services throughout Thailand, including the authority to operate its new ground station at Thaicom's Teleport Center in Patumthani province north of Bangkok. Its new ground station at Thaicom's Teleport Center joins twenty-seven other stations in seventeen countries to provide the finest mobile satellite services, including critical Emergency SOS communications, to hundreds of millions of people globally.
In July 2022, the Combat Capabilities Development Command of the U.S. Army awarded a contract to Kratos Defense & Security Solutions, Inc., a leading National Security Solutions provider, to showcase a virtualized SATCOM ground system. The solution, which is based on Kratos' OpenSpace Platform, will allow the government to deploy SATCOM networks in accordance with modernization objectives such as streamlining gateway and remote terminal capabilities supported by multiple vendors, lowering life-cycle costs, and assisting adaptive, dynamic space operations. The Network Command, Control, Communication, and Intelligence Cross-Functional Team (N-CFT), which was created by the Army's Future Command, provided funding for this award.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Deliverables
- 1.2 Study Assumptions
- 1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Rising Integration Demands for Satellite and Terrestrial Mobile Technology
- 5.1.2 Growing Interest from Government and Military
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Lack of Interoperability between MSS Systems
- 5.2.2 Increasing Regulations on the Use of Satellite Technology
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Service
- 6.2 Geography
- 6.2.1 North America
- 6.2.2 Europe
- 6.2.3 Asia-Pacific
- 6.2.4 Latin America
- 6.2.5 Middle East and Africa
- 6.3 End-User Industry
- 6.3.1 Maritime
- 6.3.2 Enterprise
- 6.3.3 Aviation
- 6.3.4 Government
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Globalstar Inc.
- 7.1.2 Ericsson Inc.
- 7.1.3 Inmarsat PLC
- 7.1.4 EchoStar Mobile Limited
- 7.1.5 Iridium Communications Inc.
- 7.1.6 Intelsat S.A
- 7.1.7 Thuraya Telecommunications Company
- 7.1.8 ViaSat UK Limited
- 7.1.9 ORBCOMM Europe Holding BV
8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 8.1 Investment Analysis
- 8.2 Future of the Market
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