유전 장비 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Oilfield Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드
:
1404365
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 01월
페이지 정보
:
영문
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유전 장비 시장 규모는 2024년에 1,342억 달러로 추정되고, 2029년에는 1,561억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 3.08%로 성장할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 심해 및 초심해 유전 증가나(남미, 북미, 중동 및 아프리카 등의) 지역에 있어서의 굴삭 작업 증가라고 하는 요인이, 예측 기간중의 유전 장비 시장을 견인할 것으로 보입니다.
- 한편, 수급 격차와 지정학적 요인에 의한 원유 가격의 불안정성은 시장 성장을 억제하는 큰 요인이 되고 있습니다.
- 하지만 석유 및 가스의 발견 증가 및 업계의 세계 자유화는 참가 기업에 새로운 투자 기회를 창출했습니다.
유전 장비 시장 동향
시장을 독점하는 육상 부문
- 육상 드릴링은 마른 토지에 있는 모든 드릴링 현장을 포함하며 세계 석유 생산량의 70%를 차지합니다. 육상 드릴링은 해상 드릴링과 비슷하지만 플랫폼과 석유 사이에 깊은 바다가 있다는 어려움은 없습니다.
- 세계의 원유 가격은 회복의 징조를 보이고 급속히 개선되고 있습니다. 따라서 원유가격의 회복과 관련된 낙관론을 통해 육상 프로젝트는 예측기간 동안 큰 성장을 기록하고 유전 장비 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
- Baker Hughes Company에 따르면, 2023년 10월 현재, 육상 리그 총수는 736기로, 리그 총수의 약 75%를 차지하고 있습니다. 육상 지역의 장비 수가 증가함에 따라 드릴링, 생산 및 기타 유전 활동에 대한 수요가 예상됩니다. 나아가 육상지역의 유전 장비 시장을 견인할 것으로 보입니다.
- 유전 서비스를 제공하는 슐룸베르제(SLB)에 따르면, 회사는 2023년에 분기 배당을 43% 증배(주당 25센트)하고, 호조 에너지 시장에 대응하여 자사주 임베디드 프로그램을 재개합니다. 2021년 기업 수익은 5억 8,600만 달러로 육상 부문은 4억 3,900만 달러로 전체의 75%를 차지했습니다. 해양 부문은 1억 4,700만 달러를 기록했으며 총 수익의 25%를 차지했습니다.
- 또한 2021년 석유 생산량은 전 세계에서 1.6% 증가했습니다. 2021년의 석유 생산량은 일량 8,987만 7,000배럴로, 2020년의 일량 8,849만 4,000배럴과 비교했습니다.
- 따라서 육상 부문은 세계 유전 장비 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
북미가 시장을 독점할 전망
- 북미는 2023년 유전 장비 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안에도 그 우위는 계속될 것으로 예상됩니다.
- 세계의 원유 생산량에서 차지하는 북미의 점유율은 2013년의 17.3%에서 2021년에는 22.7% 정도로 증가해, 그 결과, 이 지역의 유전 장비 수요가 증가했습니다.
- 게다가 캐나다의 석유 및 가스 산업은 석유 자원이 풍부한 앨버타주에서 가격이 급락하는 가운데 뉴펀들랜드 래브라도주가 적극적으로 추진하고 있기 때문에 향후 투자 의욕이 높아질 것으로 예상됨 합니다.
- 2022년 5월 캐나다 에너지 계약업체 협회는 예상보다 높은 석유 및 가스 가격으로 1분기가 호조를 보였으며 석유 및 천연가스 시추 예측을 상향 조정하였습니다. 수정된 드릴링 예측에서 연간 가동 일수는 62,121일이 되었고, 전회 예측의 5만 8,111일부터 증가, 가동 리그 수도 159에서 170으로 증가했습니다.
- 게다가 원유 가격 상승 및 굴착 비용 저하로 미국의 해양 리그 수와 해양 석유 생산량이 크게 증가하여 해양 굴착뿐만 아니라 생산 활동도 증가하고 있음을 보여주고 있습니다. 이에 따라 이 나라의 유전 장비 시장의 주요 촉진요인이 될 것으로 예상됩니다.
- 따라서 석유 및 가스 활동의 활성화 등의 요인이 예측기간 중에 유전 장비 시장을 성장시킬 것으로 예상됩니다.
유전 장비 산업 개요
유전 장비 시장은 통합되어 있으며 일부 상위 기업이 시장의 주요 점유율을 차지하고 있습니다. 그 중에는 Schlumberger Limited, Baker Hughes Company, Halliburton Company, Weatherford International PLC, National Oilwell Varco Inc. 등이 포함됩니다(순부동).
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 서문
- 시장 규모 및 수요 예측(단위: 10억 달러)(-2028년)
- 육상 및 해상 리그 수 및 예측(-2028년)
- 석유 및 천연가스 생산량 및 예측(-2028년)
- CAPEX의 역사 및 수요 예측(10억 달러, 육상 및 해상별)(-2028년)
- 향후 주요 업스트림 프로젝트
- 최근의 동향 및 전개
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 심해 및 초심해 광구 증가
- 지역(남미, 북미, 중동 및 아프리카 등)에서의 굴착 작업 증가
- 억제요인
- 수급 격차와 지정학에 기인하는 불안정한 원유 가격
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
- 사업 전개
- 기기 유형
- 지역
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 이란
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Schlumberger Limited
- Weatherford International PLC
- Baker Hughes Company
- Halliburton Company
- Tenaris SA
- TMK Ipsco Enterprises Inc.
- National Oilwell Varco Inc.
- Vallourec SA
- Aker Solutions ASA
- Stabil Drill
제7장 시장 기회 및 앞으로의 동향
AJY
영문 목차
The Oilfield Equipment Market size is estimated at USD 134.20 billion in 2024, and is expected to reach USD 156.18 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.08% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- Over the medium term, factors such as the increasing number of deep-water and ultra-deepwater fields and the growing drilling operations in regions (like South America, North America, the Middle East, and Africa) will likely drive the oilfield equipment market during the forecast period.
- On the other hand, the volatile oil prices due to the supply-demand gap and geopolitics are major factors restraining the market's growth.
- Nevertheless, the increasing oil and gas discoveries and the global liberalization in the industry created new opportunities for the players to invest in.
Oilfield Equipment Market Trends
Onshore Segment to Dominate the Market
- Onshore drilling encompasses all the drilling sites located on dry land and accounts for 70% of worldwide oil production. Onshore drilling is similar to offshore drilling but without the difficulty of deep water between the platform and oil.
- The global crude oil prices showed signs of recovery and are improving quickly, and the onshore projects are easier to kick start than offshore ones. Therefore, riding on the optimism associated with the recovery of crude oil prices, onshore projects are expected to record significant growth over the forecast period, driving the demand for the oilfield equipment market.
- According to Baker Hughes, as of October 2023, the total onshore rig counts accounted for 736 units, approximately 75% of the total rig counts. With the increasing rig counts on the land region, drilling, production, and other oil field activity are expected to be in demand. It, in turn, will drive the oilfield equipment market for the onshore region.
- According to Schlumberger (SLB), a provider of oilfield services, the company would increase its quarterly dividend in 2023 by 43% (to 25 cents per share) and resume its share buyback program in reaction to the strong energy markets. In 2021, the company recorded total revenue of USD 586 million, out of which the onshore segment recorded revenue of USD 439 million, representing 75% of the total revenues. The offshore segment reported USD 147 million, representing 25% of the total revenue.
- Moreover, oil Production increased by 1.6% in 2021 worldwide. In 2021, the oil production was 89877 thousand barrels per day compared to 2020, which was 88494 thousand barrels per day.
- Hence, the onshore segment is expected to dominate the oilfield equipment market worldwide.
North America is expected to Dominate the Market
- North America is expected to dominate the oilfield equipment market in 2023. It is expected to continue its dominance during the forecast period.
- The share of North America in global crude oil production increased from 17.3% in 2013 to around 22.7% in 2021, which resulted in an increased demand for oilfield equipment in the region.
- Further, Canada's oil and gas industry is expected to attract rising investment interests in the future due to an aggressive push by Newfoundland and Labrador as prices plummet in oil-rich Alberta.
- In May 2022, the Canadian Association of Energy Contractors raised its drilling prediction for oil and natural gas after a good first quarter due to higher-than-expected oil and gas prices. The revised drilling projection predicts 62,121 working days for the year, up from the earlier forecast of 58,111, and 170 active rigs, up from 159.
- Furthermore, due to higher oil prices and declining drilling costs, the offshore rig count and offshore oil production in the United States increased significantly, indicating that growth is not only offshore drilling but also production activity. It, in turn, is expected to be the major driver for the oilfield equipment market in the country.
- Therefore, factors such as rising oil and gas activities are expected to grow the oilfield equipment market in the forecast period.
Oilfield Equipment Industry Overview
The oilfield equipment market is consolidated, with some of the top companies holding the major share of the market. Some companies include (in no particular order) Schlumberger Limited, Baker Hughes Company, Halliburton Company, Weatherford International PLC, and National Oilwell Varco Inc., among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
- 4.3 Onshore and Offshore Active Rig Count and Forecast, till 2028
- 4.4 Crude Oil and Natural Gas Production and Forecast, till 2028
- 4.5 Historic and Demand Forecast of CAPEX in USD billion, by Onshore and Offshore, till 2028
- 4.6 Major Upcoming Upstream Projects
- 4.7 Recent Trends and Developments
- 4.8 Market Dynamics
- 4.8.1 Drivers
- 4.8.1.1 The Increasing Number of Deep-Water and Ultra-Deepwater Fields
- 4.8.1.2 The Growing Drilling Operations in Regions (like South America, North America, and Middle-East and Africa)
- 4.8.2 Restraints
- 4.8.2.1 The Volatile Oil Prices, Owing to the Supply-Demand Gap and Geopolitics
- 4.9 Supply Chain Analysis
- 4.10 Porter's Five Forces Analysis
- 4.10.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.10.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.10.3 Threat of New Entrants
- 4.10.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.10.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Deployment
- 5.1.1 Onshore
- 5.1.2 Offshore
- 5.2 Equipment Type
- 5.2.1 Drilling Equipment
- 5.2.2 Production Equipment
- 5.2.3 Other Equipment Types
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States of America
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Rest of the North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 United Kingdom
- 5.3.2.2 Germany
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Rest of the Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 South Korea
- 5.3.3.4 Rest of the Asia-Pacific
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of the South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 United Arab Emirates
- 5.3.5.3 Iran
- 5.3.5.4 Rest of the Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Schlumberger Limited
- 6.3.2 Weatherford International PLC
- 6.3.3 Baker Hughes Company
- 6.3.4 Halliburton Company
- 6.3.5 Tenaris SA
- 6.3.6 TMK Ipsco Enterprises Inc.
- 6.3.7 National Oilwell Varco Inc.
- 6.3.8 Vallourec SA
- 6.3.9 Aker Solutions ASA
- 6.3.10 Stabil Drill
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 The Increasing Oil and Gas Discoveries, Coupled With the Liberalization in the Industry
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