면역치료제 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Immunotherapy Drugs - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드
:
1404355
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 01월
페이지 정보
:
영문
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면역치료제 시장은 예측기간 동안 CAGR 8.4%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
- COVID-19는 유행에 의해 면역치료제 수요가 증가하고 면역치료 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2021년 1월 Open Forum Infection Diseases에 게재된 논문에서는 초기 COVID-19를 앓고 있는 고위험의 외래환자에 대한 단클론항체치료는 내약성이 높고, 그 후의 응급외래나 병원에서의 치료의 필요성을 방지하는 데 효과적일 가능성이 높다고 보고되었습니다. 게다가 규제 당국에 의한 면역치료 제품 승인 증가도 시장 성장을 가속할 것으로 예상되었습니다.
- 예를 들어, 2022년 5월 미국 식품의약국은 직접 SARS-CoV-2의 양성 결과를 얻은 성인과 소아 환자에서 경도에서 중등도의 COVID-19 치료에 병용 투여하는 Olumiant(발리시티닙)를 승인했습니다. 따라서 COVID-19는 시장 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 팬데믹은 현재 침전되고 있으며, 면역치료의 채용은 팬데믹 이전 수준에서 이루어지고 있습니다.
- 면역치료제 시장의 성장에 기여하고 있는 주요 요인은 기존 요법보다 표적 요법의 채용이 증가하고 있는 것, 바이오시밀러의 출현, 만성 질환이나 생활 습관병의 유병률 상승, 단클론항체에 대한 수요 증가 등입니다.
- 또한 연구협력 확대, 연구소 수 증가, 제약 및 바이오 테크놀러지 기업에 의한 연구개발(R&D)에 대한 직접 및 간접 투자 증가 등의 요인도 향후 수년간 시장 성장을 지원할 것으로 보인다 합니다. 예를 들어, 2022년 1월에는 GlaxoSmithKline plc와 Vir Biotechnology가 미국 정부와 제휴하여 COVID-19의 조기 치료를 위해 소트로비맙을 추가로 구입했습니다. 이러한 면역치료제 공급에 관한 정부기관과의 제휴도 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
- 세계적으로, 효과적인 관리와 치료를 위해 면역치료제를 필요로 하는 다수의 만성 질환의 유병률이 지속적으로 상승하고 있습니다. 주요 만성 질환으로는 암, 신부전, 자가면역 질환, 염증성 질환, 심장병 등이 있습니다. 예를 들어, 미국 암 협회가 2023년 1월에 발표한 Cancer Facts and Figures 2023에 따르면, 2023년에 새롭게 진단되는 암 환자는 추정 190만명으로, 그 중 전립선암은 28만 8,300명, 이어 폐암 23만 8,340명, 여성 유방암 30만 590명으로 추정되고 있습니다. 이처럼 국내에서의 암 부담 증가는 암에 대한 고도의 치료 및 관리에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상되며 예측 기간 동안 면역치료제 시장을 촉진할 가능성이 높습니다.
- 전반적으로 다양한 만성 질환에 대한 새로운 면역치료의 개발에 대한 연구개발 활동 증가는 세계 면역치료제 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 3월, 임진은 Merck& Co., Inc.(미국 뉴저지주 케닐워스)의 상표인 MSD와 HER-2 양성 위암 환자를 대상으로 Imugene의 B세포 활성화 면역치료로 한 HER-Vaxx와 MSD의 항PD-1 요법인 펨브롤리주맙(KEYTRUDA)을 병용했을 경우의 안전성과 효능을 평가하기 위한 새로운 임상시험의 제휴 및 공급계약을 체결한 것을 보고했습니다. 또한 2022년 3월 Gufic Biosciences Limited는 서호주 퍼스에 본사를 두고 있는 생명공학기업인 M/s. 연구 제휴 계약을 체결한 것을 보고했습니다.
- 따라서 위의 요인으로 인해 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나, 면역치료에 드는 비용이 높고 제품 개발 사이클에서 높은 소모율이 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
면역치료제 시장 동향
예측 기간 동안 치료 영역 부문에서 암이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
- 면역치료는 면역계가 암과 싸우는 것을 돕는 암 치료의 일종이며 생물학적 치료의 일종입니다. 암 면역학에 대한 기초 연구의 응용이며 종양학의 하위 전문성으로 성장하고 있습니다. 암 치료에 사용되는 면역치료에는 여러 유형이 있습니다. 면역치료에는 면역체크포인트 억제제, T세포이입, 암백신, 면역계 조절제 등이 있습니다. 이러한 치료법은 많은 유형의 암과 그 진행에 사용됩니다. 인기있는 면역치료제에는 리툭산, 야보이, 아드세트리스, 제발린 등이 있습니다.
- 이 분야는 암 환자 증가와 암 면역치료의 도입에 의해 견인되고 있습니다. 암은 세계에 퍼져 있기 때문에 면역치료의 요구가 높아질 것으로 예측됩니다. 면역치료는 모든 유형의 암 치료에 이용할 수 있는 가능성을 가지고 있기 때문입니다. 면역치료는 암세포를 식별하고, 표적으로 하고, 파괴하는 면역계의 능력을 높이는 것입니다. 예를 들어, 2023년에 발표된 미국암 학회의 데이터에 따르면, 미국 2023년에 침윤성 유방암으로 진단된 여성은 297,790명, 남성은 2,800명이며, 또한 여성에서는 5만 5,720례의 in situ 유관암(DCIS)이 검출되었습니다.
- 마찬가지로 2023년 3월에 발표된 미국립 생물공학 정보센터(NCBI)의 조사에 따르면 2022년에는 약 146만건의 새로운 암 증례가 보고되었으며, 이 수는 12.8% 증가 예측됩니다. 게다가 앞서 언급한 동일한 출처에 따르면 인도에서는 9명 중 1명이 평생 암이 발병할 위험이 있으며, 남녀 모두가 가장 많은 암은 폐암과 유방암입니다. 따라서 세계적으로 암 환자의 부담이 증가하고 있기 때문에 선진적인 치료제에 대한 수요가 높아짐에 따라 창약활동이 활발해지고 연구시장의 성장에 박차가 걸릴 것으로 예상됩니다.
- 시장 진출기업은 암 치료용 신제품을 출시하고 있으며, 이것이 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 2월, 식품의약국은 자궁내막암의 일종에 대한 GSK의 암 면역치료 Jemperli를 전면적으로 승인했습니다. 게다가 신흥국 시장에서의 면역치료의 성장은 연구개발 증가와 여러 유형의 암에 대한 지견과 인식을 높이기 위한 캠페인을 통해 임상시험을 지원하기 위한 보다 나은 정부 정책에 의해 높습니다. 예를 들어, 2022년 9월, AstraZeneca의 Imfinji(Durubalmab)는 화학 요법(Gemcitabine + Cisplatin)과 함께 국소 진행성 또는 전이성 담도암(BTC) 성인 환자의 치료제로 미국에서 승인되었습니다. 또한 2022년 10월에는 듀크 종양 연구자들이 면역치료 DREAM 시험을 시작했습니다. 이러한 사건은 시장에서 신제품의 도입으로 이어지며 예측 기간 동안 부문을 밀어 올릴 수 있습니다.
- 이와 같이, 암 부담 증가, 제품 출시, 암 치료에 있어서의 면역치료 시험의 수라고 하는 상기의 요인은 예측 기간중에 성장할 가능성이 높습니다.
예측기간 중 북미가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
북미는 예측기간을 통해 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보입니다. 이는 이 지역에서 암의 이환율 증가, 노인 인구 증가, 선호도 증가, 면역치료 보급률 등에 따릅니다.
암, 천식, 류마티스 관절염 등 면역치료로 효과적으로 치료할 수 있는 만성질환의 부담 증가는 예측기간 중 시장 성장을 뒷받침할 것 같습니다. 예를 들어 캐나다 정부가 2022년 5월 발표한 통계에 따르면 2022년에는 약 23만 3,900명의 캐나다인이 암으로 진단되고 전립선암은 계속해서 가장 많이 진단될 암으로 예상되고 있습니다. 이처럼 이 지역의 암 부담 증가는 예측기간 중 시장 성장을 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
신제품의 신흥국 시장에 대한 투입과 연구개발 활동의 활성화도 미국의 면역치료 시장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 4월 식품의약국은 3일 시스플라틴을 포함한 치료에 부적격인 국소 진행성 또는 전이성 요로 상피암 환자를 대상으로 펨브롤리주맙(키트루다, 머크)과 병용한 enfortumab vedotin-ejfv(파도세브, 아스테라스 제약)를 승인했습니다. 게다가 2022년 7월, FDA는 방광암에 대한 BCG 백신 면역치료과 병용하는 IL-15 슈퍼 아고니스트인 ImmunityBio의 N-803을 승인했습니다.
이와 같이 위의 요인으로부터 조사 대상의 북미 시장은 예측 기간 동안 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
면역치료제 산업 개요
면역치료제 시장은 적당히 세분화되어 있으며 여러 대형 기업으로 구성되어 있습니다. 시장 점유율에서는 현재 소수의 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 시장 경쟁 우위를 확보하기 위해 각 회사는 신제품 출시, 연구 개발, 사업 확대에 주력하고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 AbbVie Inc., Amgen Inc., AstraZeneca, GlaxoSmithKline PLC, Novartis AG, F. Hoffmann-La Roche AG 등이 있습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 기존 요법에 대한 표적 요법의 채용 증가
- 바이오시밀러의 출현
- 만성질환 및 생활습관병의 유병률 상승
- 단클론항체에 대한 수요 증가
- 시장 성장 억제요인
- 면역치료의 높은 치료 비용
- 제품 개발 사이클에서 높은 소모율
- Porter's Five Forces 분석
- 신규 참가업체의 위협
- 구매자 및 소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화(시장 규모-달러)
- 의약품 유형별
- 단클론항체
- 백신
- 인터페론 α와 β
- 인터루킨
- 기타 약
- 치료영역별
- 암
- 자가면역질환 및 염증성질환
- 감염증
- 기타 치료 영역
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
- 남미
제6장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- AbbVie Inc.
- Amgen Inc.
- AstraZeneca PLC
- Bristol-Myers Squibb
- F. Hoffmann-La Roche AG
- GlaxoSmithKline PLC
- Johnson & Johnson
- Merck & Co. Inc.
- Novartis AG
- UbiVac
- Pfizer Inc.
- Bayer AG
- Sanofi
- Boehringer Ingelheim
- Gilead Sciences Inc.
제7장 시장 기회 및 앞으로의 동향
AJY
영문 목차
The immunotherapy drugs market is expected to register a CAGR of 8.4% during the forecast period.
Key Highlights
- COVID-19 had a significant impact on the immunotherapy market as the pandemic increased the demand for immunotherapy drugs for the treatment of COVID-19. For instance, in January 2021, an article published in Open Forum Infection Diseases reported that monoclonal antibody treatment of high-risk ambulatory patients with early COVID-19 was well tolerated and likely effective at preventing the need for subsequent emergency department or hospital care. Furthermore, the rise in immunotherapy product approvals by the regulatory authorities was also expected to boost the growth of the market.
- For instance, in May 2022, the United States Food and Drug Administration approved Olumiant (baricitinib) to be administered together for the treatment of mild to moderate COVID-19 in adults and pediatric patients with positive results of direct SARS-CoV-2. Thus, COVID-19 had a significant impact on the growth of the market. However, as the pandemic has currently subsided, the adoption of immunotherapy is taking place at pre-pandemic levels.
- The major factors contributing to the growth of the immunotherapy drug market are the rising adoption of targeted therapy over traditional therapy, the emergence of biosimilars, the rising prevalence of chronic diseases and lifestyle disorders, and the rising demand for monoclonal antibodies.
- Furthermore, factors such as growing research collaborations, increasing numbers of research laboratories, and growing direct and indirect investments in research and development (R&D) by pharmaceutical and biotechnology companies will also support the market's growth in the coming years. For instance, in January 2022, GlaxoSmithKline plc and Vir Biotechnology partnered with the United States government to purchase an additional supply of sotrovimab for the early treatment of COVID-19. Such partnerships with government organizations for the supply of immunotherapy drugs are also expected to drive the growth of the market.
- Globally, there has been a continuous rise in the prevalence of several chronic diseases which require the immunotherapy drug for effective management and treatment. Major chronic diseases include cancer, kidney failure, autoimmune and inflammatory diseases, and heart diseases. For instance, according to Cancer Facts and Figures 2023, published in January 2023 by the American Cancer Society, an estimated 1.9 million new cancer cases will be diagnosed in 2023, among which prostate cancer is estimated to be 288,300, followed by 238,340 cases of lung cancer, and 300,590 cases of female breast cancer. Thus, the growing burden of cancer in the country is expected to increase demand for advanced treatment and management of cancer, which is likely to propel the market for immunotherapy drugs over the forecast period.
- Overall, the rising R&D activities in developing novel immunotherapies for various chronic diseases are anticipated to drive the global immunotherapy drug market's growth. For instance, in March 2022, Imugene reported a new clinical trial collaboration and supply agreement with MSD, a tradename of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, to evaluate the safety and efficacy of Imugene's HER-Vaxx, a B-cell activating immunotherapy, in combination with MSD's anti-PD-1 therapy, pembrolizumab (KEYTRUDA), in patients with HER-2 positive gastric cancer. Additionally, in March 2022, Gufic Biosciences Limited reported that it had entered into a research and collaboration agreement with M/s. Selvax Pty Ltd, a biotechnology company based in Perth, Western Australia, to accelerate the commercialization of Selvax's cancer immunotherapy treatment.
- Thus, due to the above-mentioned factors, the market is expected to grow during the forecast period. However, the high cost of immunotherapy treatment and the high attrition rate in the product development cycle may impede the growth of the market.
Immunotherapy Drugs Market Trends
Cancer is Expected to Hold Significant Market Share in the Therapy Area Segment Over the Forecast Period
- Immunotherapy is referred to as a type of cancer treatment that helps the immune system fight cancer and is a type of biological therapy. It is an application of the fundamental research of cancer immunology and a growing subspecialty of oncology. There are several types of immunotherapies used for the treatment of cancer. Some immunotherapies include immune checkpoint inhibitors, T-cell cell transfer, cancer vaccines, and immune system modulators. These therapies are used for many types of cancer and their advanced stages. Some of the popular immunotherapy drugs include Rituxan, Yervoy, Adcetris, and Zevalin.
- The segment is being driven by an increase in cancer cases as well as the introduction of cancer immunotherapy. Cancer is spreading throughout the world, and so the need for immunotherapy is predicted to rise, as immunotherapy has the potential to be utilized to treat all types of cancer. Immunotherapy enhances the immune system's ability to identify, target, and destroy cancer cells. For instance, according to the American Cancer Society data published in 2023, in the United States 2023, there were 297,790 women and 2,800 men diagnosed with invasive breast cancer, with an additional 55,720 cases of ductal carcinoma in situ (DCIS) detected in women.
- Similarly, according to the National Center for Biotechnology Information (NCBI) research published in March 2023, about 1.46 million new cancer cases were reported in 2022, and this number was projected to increase by 12.8%. Further, as per the same source mentioned above, one in nine individuals has a lifetime risk of developing cancer in India, and the most common cancers in men and women are lung and breast cancers. Hence, the increasing burden of cancer cases globally is expected to boost drug discovery activities with the rising demand for advanced therapeutics, fueling growth in the studied market.
- The market players are launching new products for cancer treatment, which is expected to boost market growth. For instance, in February 2023, the Food and Drug Administration granted full approval to GSK's cancer immunotherapy Jemperli for a kind of endometrial cancer. Additionally, the growth of immunotherapies in developed markets is high due to increased R&D and better government policies for supporting clinical trials through findings and campaigns to raise awareness regarding several kinds of cancer. For instance, in September 2022, AstraZeneca's Imfinzi (durvalumab) was approved in the US for the treatment of adult patients with locally advanced or metastatic biliary tract cancer (BTC) in combination with chemotherapy (gemcitabine plus cisplatin). Moreover, in October 2022, Duke Oncology researchers launched the Immunotherapy DREAM Trial. Such events can lead to the introduction of new products in the market and hence boost the segment over the forecast period.
- Thus, the factors stated above, such as a rising cancer burden, product launches, and the number of immunotherapy trials in cancer treatment, are likely to grow over the projection period.
North America is Expected to Hold a Significant Market Share Over the Forecast Period
North America is expected to have a significant market share throughout the forecast period. This is due to the increasing incidence of cancers, rising geriatric population, growing preference, and adoption rate of immunotherapy rates across the region.
The growing burden of chronic diseases such as cancer, asthma, and rheumatoid arthritis which are effectively treated with immunotherapy is likely to boost the market growth over the forecast period. For instance, according to statistics published by the Government of Canada and released in May 2022, about 233,900 Canadians were diagnosed with cancer in 2022, and prostate cancer is expected to remain the most commonly diagnosed cancer. Thus, the growing burden of cancers in the region is expected to boost the market growth over the forecast period.
The rising new product launches and increasing research and development activities are the are also propelling the immunotherapy market in the United States. For instance, in April 2023, the Food and Drug Administration approved enfortumab vedotin-ejfv (Padcev, Astellas Pharma) in combination with pembrolizumab (Keytruda, Merck) for patients with locally advanced or metastatic urothelial carcinoma who are ineligible for cisplatin-containing treatment on April 3, 2023. Additionally, in July 2022, the FDA approved ImmunityBio's N-803, an IL-15 superagonist in conjunction with Bacillus Calmette-Guerin (BCG) vaccine immunotherapy for Bladder Cancer.
Thus, owing to the abovementioned factors, the North American region in the studied market is expected to show significant growth over the forecast period.
Immunotherapy Drugs Industry Overview
The immunotherapy drugs market is moderately fragmented and consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. The market players are focusing on new product launches, R&D, and expansions to gain a competitive advantage. Some of the market's major players include AbbVie Inc., Amgen Inc., AstraZeneca, GlaxoSmithKline PLC, Novartis AG, and F. Hoffmann-La Roche AG.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Rising Adoption of Targeted Therapy over Traditional Therapy
- 4.2.2 Emergence of Biosimilars
- 4.2.3 Rising Prevalence of Chronic Diseases and Lifestyle Disorders
- 4.2.4 Rising Demand for Monoclonal Antibodies
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High Cost of Immunotherapy Treatment
- 4.3.2 High Attrition Rate in the Product Development Cycle
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION - (Market Size by Value - USD)
- 5.1 By Type of Drug
- 5.1.1 Monoclonal Antibodies
- 5.1.2 Vaccines
- 5.1.3 Interferons Alpha and Beta
- 5.1.4 Interleukins
- 5.1.5 Other Types of Drugs
- 5.2 By Therapy Area
- 5.2.1 Cancer
- 5.2.2 Autoimmune and Inflammatory Diseases
- 5.2.3 Infectious Diseases
- 5.2.4 Other Therapy Areas
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Mexico
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Spain
- 5.3.2.6 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Japan
- 5.3.3.3 India
- 5.3.3.4 Australia
- 5.3.3.5 South Korea
- 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Middle East and Africa
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 South Africa
- 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.3.5 South America
- 5.3.5.1 Brazil
- 5.3.5.2 Argentina
- 5.3.5.3 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 AbbVie Inc.
- 6.1.2 Amgen Inc.
- 6.1.3 AstraZeneca PLC
- 6.1.4 Bristol-Myers Squibb
- 6.1.5 F. Hoffmann-La Roche AG
- 6.1.6 GlaxoSmithKline PLC
- 6.1.7 Johnson & Johnson
- 6.1.8 Merck & Co. Inc.
- 6.1.9 Novartis AG
- 6.1.10 UbiVac
- 6.1.11 Pfizer Inc.
- 6.1.12 Bayer AG
- 6.1.13 Sanofi
- 6.1.14 Boehringer Ingelheim
- 6.1.15 Gilead Sciences Inc.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
관련자료
