pc 버전으로 이동 중 [시장보고서]세계 환자 모니터링 시장 - 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)
세계 환자 모니터링 시장 - 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Patient Monitoring - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드 : 1403970
리서치사 : Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일 : 2024년 01월
페이지 정보 : 영문
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한글목차

전 세계 환자 모니터링 시장 규모는 2024년 438억 달러에서 2029년 626억 달러로 성장했으며, 예측 기간(2024-2029년)의 CAGR은 7.39%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

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환자 모니터링 시장의 기준 연도 시장 규모는 371억 1,597만 달러로, 예측 기간 중 CAGR은 8.97%로 예측됩니다.

팬데믹의 발생은 환자 모니터링 시장에 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 기간 동안 COVID-19 환자의 지속적인 모니터링이 필요하기 때문에 신경 모니터링, 호흡기, 심장 장치와 같은 환자 모니터링 기기에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 예를 들어, 2022년 10월에 발표된 NCBI의 연구에 따르면, 웨어러블 호흡 센서는 COVID-19에 의해 야기되는 호흡수나 기침 횟수의 이상 등의 생체역학적 신호나, 호기로부터의 바이러스 바이오마커 등 생화학 신호를 모니터링 할 수 있기 때문에 팬데믹 중에 널리 사용되었습니다. 이 때문에 시장은 팬데믹 기간에 건전한 성장을 이루며 예측기간 동안에도 상승세를 유지할 것으로 예상됩니다.

환자 모니터링 시장의 성장은 라이프 스타일 변화로 인한 만성 질환 부담 증가, 노인 인구 증가, 가정 모니터링 및 원격 모니터링에 대한 선호도 증가, 휴대용 장비의 사용 용이성 등에 기인합니다. 예를 들어 미국 질병 예방 관리 센터(CDC)의 2022년 6월 업데이트에 따르면 당뇨병, 암, 심장병, 뇌졸중 등 하나 이상의 만성 질환이 미국인 중 10명 중 6명에 영향을 미칩니다. 이들 및 기타 만성 질환은 미국의 의료비의 주요 원인이며 사망과 신체 장애의 심각한 원인이되었습니다. 마찬가지로 2022년 4월 NCBI가 발표한 데이터에 따르면 2022년에는 65세 이상의 미국인 중 650만명이 알츠하이머형 치매를 앓고 있습니다. 그 수는 2060년까지 1,380만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이와 같이 만성질환의 부담이 크므로 이러한 질환에서는 항상 감시가 필요하고, 환자감시장치의 차례가 되므로, 환자감시장치 수요가 높아질 것으로 예상됩니다. 게다가 지속적인 모니터링을 통해 재입원률을 낮추고 회피 가능한 입원을 방지하고 불필요한 진찰 횟수를 줄이고 여행 관련 비용을 절감할 수 있습니다. 적절한 도입으로 환자 모니터링 기술은 고품질의 건강 관리에 대한 액세스를 확대하고 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 이러한 요인으로 인해 예측 기간 동안 상당한 시장 성장이 예상됩니다.

또한 사업 확대 및 제품 출시 등의 노력도 시장 성장의 요인이 되고 있습니다. 예를 들어, 2021년 9월, Medtronic의 인도 자회사는 Stasis Health사와 제휴하여 커넥티드 케어의 베드사이드 멀티 파라미터 모니터링 시스템인 Statis Monitor에 대한 액세스를 인도 전역으로 확대했습니다. 마찬가지로 2021년 7월 Termo Co., Ltd.는 일본의 Dexcom G6 지속 포도당 모니터링 시스템을 출시했습니다. 미국에 본사를 두고 있는 Dexcom, Inc.가 제조하고, Terumo가 일본에서의 독점 판매 계약을 맺고 있습니다. 이러한 신흥국 시장의 개척은 예측 기간 동안 환자 모니터링 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.

그러나 환자 모니터링 시스템의 도입에 대한 건강관리 업계 관계자의 저항과 기술비용의 높이가 예측기간 동안 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다.

환자 모니터링 시장 동향

심장병 부문은 예측 기간 동안 상당한 시장 성장이 예상된다.

심장병학에서 환자 모니터링 기기는 심장 및 순환계 전체의 다양한 장애 및 이상 진단 및 모니터링에 사용됩니다. 이 분야의 성장을 가속하는 주요 요인은 심혈관 질환으로 인한 사례 수와 사망자 수 증가, 심장 수술 건수 증가입니다. 예를 들어, 2023년 1월 CDC 갱신에 따르면 미국에서는 매년 약 620만 명의 성인이 심부전을 앓고 있습니다. 마찬가지로 HexaHealth가 2022년 10월에 발행한 잡지에 따르면 미국에서는 연간 약 200만건, 인도에서는 연간 6만건의 수술이 진행되고 있습니다. 수술 후 지속적인 환자 모니터링은 합병증의 가능성과 회복률을 추적하는 데 필수적이며 심장 환자 모니터링이 활약합니다. 따라서 심장 수술 증가도 이 부문의 성장을 급증할 것으로 예상됩니다.

또한 심장 모니터링 분야 시장 진출기업에 의한 제품 투입이나 호의적인 대처도 이 분야의 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다. 예를 들어, GE Healthcare는 2022년 6월에 무선 환자 모니터링 시스템 'Portrait Mobile'을 출시했습니다. 이 제품은 일반 병동이나 수술 후 환자의 호흡수, 산소포화도, 맥박수를 지속적으로 파악할 수 있어 임상의가 조기에 대처하여 심각한 부작용을 피할 수 있게 합니다. 마찬가지로 2021년 1월 Boston Scientific Corporation은 성인 및 소아 환자를 위한 원격 및 웨어러블 심장 모니터를 제공하는 비공개 회사인 PreventiceSolutions, Inc.를 인수했습니다. 이 인수로 Boston Scientific Corporation은 이식형 심장 모니터 시장에서 강력한 발판을 구축하게 됩니다. Boston Scientific의 심장 모니터는 부정맥을 감지하는 임베디드 진단 장치입니다. 이 때문에 이 분야는 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

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북미가 예측 기간 동안 큰 시장 점유율을 차지

북미의 환자 모니터링 시장은 상당한 성장이 예상되며 예측 기간 동안에도 비슷한 동향을 보일 것으로 예측됩니다. 노인 인구 증가, 만성 질환의 이환율 증가, 무선 및 휴대용 시스템에 대한 수요 증가, 자기 부담액을 줄이기 위한 고급 상환 구조가 큰 시장 점유율의 주요 요인입니다. 예를 들어 캐나다 공중보건국이 2021년 12월 발표한 보고서에 따르면 65세 이상 인구 10만 명당 허혈성 심장 질환의 조대 발생률은 남성 2,306.9명, 여성 1,537명, 만성 폐색성 폐질환 는 남성 1,750.6명, 여성 1,411.4명이었습니다. 또한 캐나다 만성질환 감시 시스템이 2022년 11월 발표한 보고서에 따르면 만성질환이 있는 65세 이상의 성인은 향후 수년간 약 630만 명이 될 것으로 예상됩니다. 따라서 예측 기간 동안 상당한 시장 성장이 예상됩니다.

북미에서는 미국이 예측 기간 동안 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 주요 기업에 의한 제품출시와 동국에서의 제품 승인이 시장의 주된 촉진요인이 되고 있습니다. 예를 들어, 2021년 7월, Abbott는 삽입형 심장 모니터 Jot Dx를 발표했습니다. 이것은 데이터 부담을 줄이고 비정상적인 심장 리듬을 진단하도록 설계되었습니다. 마찬가지로 2022년 7월 스위스에 본사를 둔 의료기술기업인 Sleepiz는 비접촉식 호흡·심박측정장치 Sleepiz One의 미국 FDA 인가를 취득하여 미국에서 출시되었습니다. Sleepiz One은 수면 중 환자 데이터를 비접촉으로 모니터링하고 기록하는 최초의 호흡 모니터링 장치 중 하나입니다. Sleepiz 기술을 통해 의사는 더 이상 무작위 검진 측정에 의존하지 않고 지속적인 데이터에 액세스할 수 있으므로 환자의 건강에 대한 새로운 관점을 가질 수 있습니다. 따라서 혁신적인 제품 출시와 북미의 만성 질환 유병률 증가로 시장은 예측 기간 동안 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

환자 모니터링 산업 개요

환자 모니터링 시장은 적당한 경쟁을 가지고 있으며 여러 대형 기업으로 구성되어 있습니다. 각 회사는 합병, 신제품 출시, 인수, 제휴 등 특정 전략적 이니셔티브를 실시하여 시장에서의 지위 강화에 도움이 됩니다. 주요 진출기업은 Abbott Laboratories, Baxter International Inc., Boston Scientific Corporation, Becton, Dickinson and Company, General Electric Company(GE Healthcare), Johnson & Johnson 등입니다.

기타 혜택:

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

제5장 시장 세분화(시장 규모-달러)

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

JHS 24.01.18
영문 목차

영문목차

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The Global Patient Monitoring Market size is expected to grow from USD 43.8 billion in 2024 to USD 62.6 billion by 2029, registering a CAGR of 7.39% during the forecast period (2024-2029).

The patient monitoring market was valued at USD 37,115.97 million in the base year and is expected to register a CAGR of 8.97% over the forecast period.

The outbreak of the pandemic impacted the patient monitoring market. During the pandemic, the demand for patient monitoring devices such as neuromonitoring, respiratory, and cardiac devices drastically increased due to the need for constant monitoring of COVID-19 patients. For instance, according to the NCBI study published in October 2022, wearable respiratory sensors were widely used during the pandemic as they can monitor biomechanical signals, such as the abnormities in respiratory rate and cough frequency caused by COVID-19, as well as biochemical signals, such as viral biomarkers from exhaled breaths. Thus, the market witnessed healthy growth during the pandemic and is expected to maintain an upward trend over the forecast period.

The growth of the patient monitoring market is attributed to the rising burden of chronic diseases due to lifestyle changes, growth in the geriatric population, growing preference for home and remote monitoring, and the ease of use of portable devices. For instance, according to the June 2022 update of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), one or more chronic diseases, such as diabetes, cancer, heart disease, and stroke, affect six out of ten Americans. These and other chronic illnesses are the main contributors to health care costs and the significant causes of death and disability in the United States. Similarly, according to the data published by the NCBI in April 2022, an estimated 6.5 million Americans aged 65 and older were living with Alzheimer's dementia in 2022. The number is expected to grow to 13.8 million by 2060. Thus, such a high burden of chronic diseases is expected to increase the demand for patient monitoring devices as these diseases require constant monitoring, in which patient monitoring devices come into play. In addition, constant monitoring reduces readmission rates, prevents avoidable hospitalizations, decreases the number of unnecessary trips to the doctor's office, and reduces travel-related expenses. With the proper implementation, patient monitoring technologies can expand access to quality healthcare and save time and money. Thus, considerable market growth is expected over the forecast period due to such factors.

Additionally, initiatives such as expansion and product launches are other factors responsible for the market's growth. For instance, in September 2021, the Indian subsidiary of Medtronic partnered with Stasis Health to expand access to Statis Monitor, a connected care bedside multi-parameter monitoring system across India. Similarly, in July 2021, Terumo Corporation launched Japan's Dexcom G6 continuous glucose monitoring system. Dexcom, Inc., based in the United States, manufactures the product, and Terumo holds the exclusive distribution agreement in Japan. Such developments are likely to bolster the growth of the patient monitoring market over the forecast period.

However, resistance from healthcare industry professionals toward adopting patient monitoring systems and the high cost of technology will likely hinder the market growth over the forecast period.

Patient Monitoring Market Trends

The Cardiology Segment is Expected to Witness Considerable Market Growth Over the Forecast Period

In cardiology, patient monitoring devices are used to diagnose and monitor various disorders or abnormalities of the heart and the overall cardiovascular system. The major factor driving the segment's growth is the rising number of cases and deaths due to cardiovascular diseases and the increasing number of cardiac surgeries. For instance, according to the CDC update in January 2023, around 6.2 million adults in the United States have heart failure yearly. Similarly, according to the journal published by HexaHealth in October 2022, around 2,00,000 surgeries were performed in the United States and 60,000 in India annually. Post-surgery continuous patient monitoring is essential to track any possibility of complications and the recovery rate in which cardiac patient monitoring comes into play. Thus, increasing cardiac surgeries is also expected to surge the segment growth.

Furthermore, product launches and favorable initiatives by the market players in the cardiac monitoring space are also likely to fuel the growth of this segment. For instance, in June 2022, GE Healthcare launched its wireless patient monitoring system, Portrait Mobile. The product helps capture respiration rate, oxygen saturation, and pulse rate for general ward and post-surgery patients continuously, allowing clinicians to act early and avert serious adverse events. Similarly, in January 2021, Boston Scientific Corporation acquired PreventiceSolutions, Inc., a privately held company offering remote and wearable cardiac monitors for adults and pediatric patients. The acquisition will establish a strong footprint for Boston Scientific Corporation in the implantable cardiac monitor market. It is an implantable diagnostic device for detecting arrhythmias. Therefore, owing to the above factors, the segment is anticipated to grow considerably over the forecast period.

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North America Region Holds a Considerable Market Share Over the Forecast Period

The North American patient monitoring market is expected to witness considerable growth and is estimated to show a similar trend over the forecast period. The increasing geriatric population, rising incidences of chronic diseases, growing demand for wireless and portable systems, and sophisticated reimbursement structures aimed at cutting out-of-pocket expenditure levels are the major factors attributed to its large market share. For instance, according to a report published by the Public Health Agency of Canada in December 2021, the crude incidence rate per 100,000 persons aged 65 years and more for ischemic heart disease was 2,306.9 in men and 1,537 for women and chronic obstructive pulmonary disease was 1,750.6 in men and 1,411.4 in women. In addition, according to the report published by the Canadian Chronic Disease Surveillance System in November 2022, the overall number of adults aged 65 years and older who were to be living with chronic conditions were expected to be about 6.3 million in the coming years. Thus, owing to such instances, considerable market growth is expected over the forecast period.

In the North America, the United States is expected to witness significant growth over the forecast period. The product launches by the key players and product approvals in the country are the major drivers for the market. For instance, in July 2021, Abbott introduced Jot Dx, an insertable cardiac monitor. It is designed to reduce data burden and diagnose abnormal heart rhythms. Similarly, in July 2022, Switzerland-based medical technology company Sleepiz received the U.S. FDA clearance for Sleepiz One+ contactless respiration and heart rate measuring device and was launched in the United States. Sleepiz One+ is one of the first respiratory monitoring devices that non-contactly monitors and records patient data during sleep. Sleepiz technology enables a new perspective on patient health, as doctors no longer rely on random check-up measurements but instead have access to continuous data. Thus, owing to the launch of innovative products and the rising prevalence of chronic diseases in the North American region, the market is expected to witness a high growth rate over the forecast period.

Patient Monitoring Industry Overview

The patient monitoring market is moderately competitive and consists of several major players. The companies are implementing certain strategic initiatives, such as mergers, new product launches, acquisitions, and partnerships, that help strengthen their market position. The key players in the market are Abbott Laboratories, Baxter International Inc., Boston Scientific Corporation, Becton, Dickinson and Company, General Electric Company (GE Healthcare), and Johnson & Johnson, among others.

Additional Benefits:

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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