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고성능 컴퓨팅(High Performance Computing) 시장은 기준연도에 543억 2,000만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 CAGR 11.18%로 추이하며 성장 할 것으로 예상되며, 향후 5년 내에 967억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

클라우드에서 고성능 컴퓨팅(HPC) 채택 증가와 대량의 데이터를 효율적이고 신속하게 처리하는 새로운 요구가 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다.

주요 하이라이트

• 전자설계 자동화(EDA)를 필요로 하는 산업 사물인터넷(IIoT), 인공지능(AI), 엔지니어링에 대한 투자 증가 등의 요인이 예측기간에 걸쳐 시장을 견인할 것으로 보입니다. 시장은 하드웨어 제공업체가 이러한 기능을 지원하는 솔루션을 개발하기 위해 지속적으로 투자함에 따라 강화되고 있습니다. 또한 미국, 독일, 영국, 일본, 중국 등의 국가들은 이러한 기술이 경제 성장에 필수적인 원동력임을 인정합니다. 이 국가들은 비용과 성능의 효율성을 유지하면서 이러한 이니셔티브를 지원하는 HPC 솔루션의 잠재적 시장입니다.
• 또한, 적절한 툴이나 기술이 없으면 제품 개발 사이클(PLC)을 단축할 필요성이 높아지고 실시간으로 품질을 유지하는 요구 사항을 해결하는 것은 현실적으로 어렵습니다. 충실도가 높은 모델링 시뮬레이션을 실현하는 CAE(Computer-aided Engineering) 소프트웨어를 탑재한 고성능 컴퓨팅(HPC) 시스템은 이산 제조, 헬스케어에서 로봇 공학, 자동차 산업 등 다양한 분야에서 널리 이용되고 있습니다. 되어 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
• 금융 모델링 및 생명과학 시뮬레이션을 비롯한 다양한 산업용도의 물리적 시뮬레이션, 최적화 및 머신러닝(ML)은 시간이 지남에 따라 복잡한 문제를 해결하는 데 HPC가 중요한 역할을 하는 예입니다. 자동차 산업에서는 EV, 자율주행차 및 커넥티드카가 시장에 진입하기 위해 개발 과제를 지속적으로 추진하고 있으며, 이러한 솔루션에 엣지 컴퓨팅 기능을 통합하는 것이 HPC 소프트웨어 시장을 견인하고 있습니다.
• 그러나 HPC 솔루션이 작동하기 위해서는 필수적인 기업 데이터가 필요하기 때문에 최종 사용자에게는 데이터 유출 위험에 노출되어 국방, 은행/금융서비스/보험(BFSI), 헬스케어 분야 등 보안 프로토콜이 높기 때문에 많은 최종 사용자가 솔루션 배포에 실패했습니다.
• HPC 수요는 특히 바이오사이언스 분야에서 백신 개발이나 COVID-19 팬데믹의 영향에 대처하기 위해 HPC가 사용되었기 때문에 크게 늘어났습니다. 데이터 소비와 클라우드 수요는 팬데믹 이후 증가하고 있습니다. 이는 기업이 원격 근무을 추진하고 워크로드를 클라우드로 마이그레이션했기 때문입니다. 이는 COVID-19 팬데믹 이후 시장 성장을 촉진했습니다.

고성능 컴퓨팅 시장 동향

온프레미스 도입 모델이 큰 성장을 이룰 전망

• HPC 시스템 전체의 모든 기능을 활용할 수 있으며 연결 문제에도 방해받지 않는 온프레미스형은 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 스토리지 및 레거시 시스템을 이미 확립한 기업은 일반적으로 HPC 솔루션의 온프레미스 배포를 선호하는 대규모 기업이며 예측 기간 동안 시장을 강화하고 있습니다.
• 대규모 연구, 분석 및 모델링 용도에서 온프레미스 시스템의 사용이 증가하고 있으며 적시에 데이터에 대한 액세스가 중요한 요구가 되고 있습니다. 또한 이러한 추세는 비즈니스 복잡성과 고성능 컴퓨팅 시스템의 출력 및 입력 능력을 향상시키는 이러한 시스템의 향상된 기능을 통해 향상되었습니다.
• 이 모델의 또 다른 주요 추진력은 개인 데이터의 보안입니다. 데이터베이스 공격을 방지하는 이 방법은 기업 및 정부 기관, 특히 국방 분야에서 사용됩니다. 물리적 존재 요건은 시스템, 용도, 데이터 보안 및 무결성에 강한 영향을 미칩니다.
• 또한 사이버 위협의 증가와 안면 인식 및 글로벌 보안 데이터베이스와 같은 첨단 기술의 등장으로 인해 이러한 시스템이 국방 부문에 도입될 것으로 예상됩니다. 국방 부문에서 개인정보 보호 및 보안에 대한 필요성이 증가함에 따라 전 세계적으로 국방 애플리케이션에서 HPC의 온프레미스 배포가 주목받고 있습니다.
• 클라우드 기반 솔루션은 상대적으로 저렴한 비용으로 사용자가 필요로 하는 스토리지 및 계산을 제공하므로 다양한 용도에서 가장 사용하기 쉬운 옵션 중 하나가 되고 있지만 클라우드 사용자의 데이터 및 용도을 보호합니다. 하기 위한 적절한 보안 조치를 포함해야 합니다.

북미가 큰 점유율을 차지할 전망

• 북미는 미국과 캐나다의 기술 발전으로 첨단 기술을 신속하게 도입하는 것으로 알려져 있습니다. 신기술의 개발과 보안의 필요성은 고성능 컴퓨팅 시스템의 이용을 촉진하고 있습니다. 이 확장은 두 가지 유형의 대용량 데이터에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 이 예측 기간 동안 북미는 고성능 컴퓨팅 세계 시장 리더로 계속 될 것으로 보입니다. 이 수요를 지원하는 주요 요인 중 하나는 R&D 활동에 대한 정부 지출 증가입니다.
• 또한 미국 정부는 제조 과제를 해결하기 위해 고성능 컴퓨팅 처리 능력을 향상시키고 모든 미국인을위한 청정 에너지의 미래를 향한 일본의 이니셔티브를 지원하기 위해 High-Performance Computing for Manufacturing 프로그램을 도입했습니다.
• 예를 들어, 2023년 1월, 미국 에너지부는 미국 국립 연구소의 고성능 컴퓨팅(HPC) 부서와 협력하여 제조업체 프로세스의 간소화, 생산성 향상, 이산화탄소 배출량 감소를 지원했습니다. 해당 부서에 180만 달러의 투자액을 발표했습니다.
• 이 산업에는 HPE, IBM, Microsoft, NVIDIA, AMD 등의 대기업이 있어, 이 지역의 고성능 컴퓨팅 요구가 크게 발전할 것으로 예상됩니다. 또한 북미 국가에서는 고성능 컴퓨팅의 도입이 진행되고 있으며, 다양한 분야의 기업이 가상화 환경을 통해 시뮬레이션이나 고급 모델링, 데이터 분석을 제조 공정에 적용할 수 있게 되어 북미 시장 수요를 창출하고 있다 합니다.
• 이 시장의 벤더는 지리적 도달범위와 커버리지를 확대하기 위해 다른 기업과 새로운 제휴를 맺고 있습니다. 예를 들어, 그래프 코어 파트너 프로그램은 더 많은 잠재 고객에게 도달하고 인텔리전스 프로세싱 유닛 IPU 솔루션의 사용을 촉진하기 위해 확장되었습니다. 지역적 도달범위를 넓히기 위해 이 기업은 북미의 여러 파트너를 세계 파트너 프로그램에 추가하고 그 중에는 Applied Data Systems사나 Images et Technologie사 등도 포함되어 북미 시장의 성장을 지지하고 있다 합니다.

고성능 컴퓨팅 산업 개요

고성능 컴퓨팅(HPC) 시장은 매우 세분화되어 있습니다. Hewlett Packard Enterprise, Advanced Micro Devices, Sugon Information Industry, Nippon Electric Co., Fujitsu Corporation 등 주요 기업의 존재는 시장 전체에 큰 영향을 미칩니다. 고성능 컴퓨팅 벤더는 예측 기간 동안 시장 점유율을 확대하기 위해 제품 혁신, 제휴 및 R&D 투자를 통해 강화된 솔루션을 제공하는 데 점점 더 주력하고 있습니다.

• 2022년 11월-인도와 EU는 바이오 분자 의약품에서 인도와 유럽의 슈퍼 컴퓨터를 사용하는 HPC 애플리케이션의 협력을 포함한 고성능 컴퓨팅 및 양자 기술에 대한 협력 의향 협정에 서명했습니다.
• 2022년 5월-Hewlett Packard Enterprise는 고성능 컴퓨팅 및 인공지능 시스템을 위한 유럽 최초의 생산 시설을 건설하여 고객에게 납품을 가속화하고 지역 공급 생태계를 강화하기 위해 사업 확대를 발표했습니다. 고성능 컴퓨팅 요구를 지원하기 위해 Apollo HPE 시스템과 Cray EX 슈퍼컴퓨터의 제조 및 출하를 통해 전 세계적으로 HPC 솔루션 시장 성장을 보여줍니다.

기타 혜택 :

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사 전제 조건 및 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업의 매력도-Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 산업 밸류체인 분석
• COVID-19가 고성능 컴퓨팅 시장에 미치는 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진 요인
  • 방대한 양의 데이터를 효율적인 속도로 처리하는 새로운 요구
  • 클라우드에서 HPC 채택 증가
• 시장 성장 억제 요인
  • 데이터 보안에 대한 우려

제6장 시장 세분화

• 컴포넌트별
  • 하드웨어
    • 서버
    • 저장장치
    • 시스템
    • 네트워크 디바이스
  • 소프트웨어 및 서비스
• 전개 유형별
  • 온프레미스
  • 클라우드
• 산업 용도별
  • 항공우주 및 방위
  • 에너지 및 유틸리티
  • BFSI
  • 미디어·엔터테인먼트
  • 제조업
  • 생명과학과 헬스케어
  • 기타 산업 용도
• 지역별
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아 태평양
  • 남미
  • 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Advanced Micro Devices Inc.
  • NEC Corporation
  • Hewlett Packard Enterprise
  • Sugon Information Industry Co. Ltd
  • Fujistu Ltd
  • Intel Corporation
  • International Business Machines Corporation
  • Microsoft Corporation
  • Dell EMC(Dell Technologies Inc.)
  • Dassault Systemes SE
  • Lenovo Group Ltd
  • Amazon Web Series
  • NVIDIA Corporation
  • Atos SE

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

영문목차

The High Performance Computing Market is valued at USD 54.32 billion in the base year and is expected to grow at a CAGR of 11.18% during the forecast period to become USD 96.79 billion by the next five years. Increasing adoption of High Performance Computing (HPC) in the cloud and the emerging need to process large amounts of data efficiently and quickly drive market growth.

Key Highlights

• Factors such as the increasing investments in the Industrial Internet of Things (IIoT), Artificial Intelligence (AI), and engineering, which demand Electronic Design Automation (EDA), are likely to drive the market over the forecast period. The market has been augmented by the continued investment from hardware providers to develop solutions that support these capabilities. In addition, countries like the United States, Germany, the United Kingdom, Japan, and China, among others, have acknowledged the significance of such technologies as an essential driver for economic growth. These countries are potential markets for HPC solutions, which support these initiatives while preserving cost and performance efficiencies.
• Moreover, without the appropriate tools and technology, it becomes practically difficult to handle the growing need for short product development cycles (PLCs) and the requirement to maintain quality in real time. High-performance Computing (HPC) systems with Computer-aided Engineering (CAE) software for high-fidelity modeling simulation are becoming more widely used in various sectors, including discrete manufacturing, robotics in healthcare, and the automotive industry, fueling the market growth.
• Physical simulation, optimization, and Machine Learning (ML) in varied industrial applications, including financial modeling and life science simulation, are some examples where HPC plays a critical role in solving complex problems within time. In the automotive industry, EVs, autonomous vehicles, and connected vehicles are continuously taking development challenges to enter the market and require edge computing capabilities to be incorporated into these solutions driving the HPC software market.
• However, the HPC solutions need essential enterprise data for their functioning, which exposes the market to data breaching risk for the end users, creating obstacles for the adoption of the solutions across many end users due to their high-security protocols, such as Defence, BFSIs, and Healthcare sectors.
• The demand for HPC saw significant growth, especially in bioscience, as HPC was used to develop a vaccine and tackle the effects of the COVID-19 pandemic. Data consumption and cloud demand have increased since the pandemic, owing to enterprises moving toward remote working and shifting their workloads onto the cloud. This has supported the market growth after the Covid-19 pandemic.

High Performance Computing Market Trends

On Premise Deployment Model is Expected to Witness Significant Growth

• With its ability to take advantage of all the overall HPC system's capabilities and not be hindered by connection problems, an on premise model has a significant market share. Aditionally, the companies that have already established storage and legacy systems are generally large-scale enterprises which prefer the on-premise deployment of HPC solutions, fueling the market during the forecast period.
• There is an increasing use of onpremise systems in large research, analytical and modelling applications as well as a key need for access to timely data. In addition, this trend is reinforced by the increasing complexity of operations and the increasing capabilities of these systems, which increase the output and input capacity of high performance computing systems.
• Another main driver for this model is the security of private data. This way of preventing database attacks is used by businesses and government agencies, particularly in the defence sector. The physical presence requirement has a strong impact on the security and integrity of the system, application and data.
• Moreover, due to the increasing cyber threat and the emergence of more advanced technologies such as facial recognition and global security databases, it is anticipated that these systems will be introduced into the defence sector. Due to the increasing need of privacy, and security in the defence sector, the on premise deployment of HPC is gaining traction in the defence application worldwide.
• Although cloud-based solutions are becoming one of the most depedable options for various applications as they provide the storage and computation needs for users at a relatively very low cost, the area still needs to include appropriate security measures to protect the data and applications for cloud users.

North America is Expected to Hold Major Share

• The North American region is recognized for its early adoption of advanced technologies because of the Technical advancement in the United States and Canada. The development of new technologies and the need for security are encouraging the use of high performance computing systems. The expansion will affect both types of large data. North America will remain the world's market leader in high performance computing during this projection period. One key factor underpinning this demand is the increased government expenditure on research and development activities.
• Aditionally, the US government has introduced the High-Performance Computing for Manufacturing program to increase the country's capabilities in high computing processing to address the manufacturing challenges and support the country's initiatives for a clean energy future for all Americans.
• For instance, in January 2023, the Department of Energy of the USA announced an investment amount of USD 1.8 million for six teams who would work with the U.S. National Laboratories' high-performance computing (HPC) department to help manufacturers streamline their processes, increase productivity, and lower their carbon footprint in the country, would support the market growth in the North American region.
• The industry has significant companies, including, HPE, IBM, Microsoft, NVIDIA and AMD, and as a result, the need for high-performance computing in the area is anticipated to develop significantly. Additionally, North American countries have been adopting High-performance computing, enabling companies in various sectors to apply simulation, advanced modeling, and data analysis to manufacturing processes through a virtualized environment, creating a demand for the market in North America.
• The market's vendors have forged new alliances with other businesses to increase their geographic reach and coverage. Graphcore's partner programme has been expanded, for example, to reach more potential customers and help them accelerate their use of its Intelligence Processing UnitIPU solutions. To broaden its regional reach, the company added several partners in the North American region to its global partner program, including Applied Data Systems and Images et Technologie, among others, supports the market growth in North America.

High Performance Computing Industry Overview

High Performance Computing (HPC) Market is highly fragmented. The presence of major players, such as Hewlett Packard Enterprise, Advanced Micro Devices Inc., Sugon Information Industry Co. Ltd, NEC Corporation, and Fujitsu Ltd, has considerable influence on the overall market. High-performance computing vendors increasingly focus on delivering enhanced solutions through product innovations, collaborations, and investment in R&D to increase their market share during the forecast period.

• November 2022 - India and the EU signed an Intent for Cooperation agreement in high-performance computing and quantum technologies, including collaboration on HPC applications using Indian and European Supercomputers in Bio molecular medicines, which would create an oppertunity for the market vendors during the forecast period.
• May 2022 - Hewlett Packard Enterprise has announced An expansion to accelerate customer delivery and strengthen the region's supply ecosystem by building its first European production facility for high performance computing and artificial intelligence systems. In order to support the need for high performance computing, a market growth in HPC solutions throughout the world is shown by building and shipping Apollo HPE systems and Cray EX supercomputers.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Impact of COVID-19 on the High-performance Computing Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 The Emerging Need to Process Enormous Amount of Data with Efficiency Speed
  • 5.1.2 Increasing Adoption of HPC in the Cloud
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Concerns Regarding the Security of the Data

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Component
  • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.1.1 Servers
    • 6.1.1.2 Storage Devices
    • 6.1.1.3 Systems
    • 6.1.1.4 Networking Devices
  • 6.1.2 Software and Services
• 6.2 By Deployment Type
  • 6.2.1 On-premise
  • 6.2.2 Cloud
• 6.3 By Industrial Application
  • 6.3.1 Aerospace and Defense
  • 6.3.2 Energy and Utilities
  • 6.3.3 BFSI
  • 6.3.4 Media and Entertainment
  • 6.3.5 Manufacturing
  • 6.3.6 Life Science and Healthcare
  • 6.3.7 Other Industrial Applications
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia Pacific
  • 6.4.4 Latin America
  • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Advanced Micro Devices Inc.
  • 7.1.2 NEC Corporation
  • 7.1.3 Hewlett Packard Enterprise
  • 7.1.4 Sugon Information Industry Co. Ltd
  • 7.1.5 Fujistu Ltd
  • 7.1.6 Intel Corporation
  • 7.1.7 International Business Machines Corporation
  • 7.1.8 Microsoft Corporation
  • 7.1.9 Dell EMC (Dell Technologies Inc.)
  • 7.1.10 Dassault Systemes SE
  • 7.1.11 Lenovo Group Ltd
  • 7.1.12 Amazon Web Series
  • 7.1.13 NVIDIA Corporation
  • 7.1.14 Atos SE

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET