세계 주사용 약물전달 기기 시장 - 점유율 분석, 산업 동향, 통계 및 성장 예측(2024-2029년)
Injectable Drug Delivery Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드
:
1403901
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 01월
페이지 정보
:
영문
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주사용 약물전달 기기 시장 규모는 2024년 1,148억 5,000만 달러로 추정되며, 2029년 1,621억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년)의 CAGR은 7.14%로 성장할 전망입니다.
주요 하이라이트
- COVID-19에 대한 백신 개발은 대규모 세계 백신접종 프로그램이 진행 중이기 때문에 주사 바늘과 주사기 시장 수요가 증가하고 있으며 주사용 전달 시스템의 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 인도 보건 가족 복지부의 2021년 6월 갱신에 따르면, 보건부는 인도 백신 접종의 보편화를 달성하기 위해 인도 혈청 연구소에 2억 5,000만 회분의 코비실드를, Bharat Biotech에 1억 9,000 만 회분의 코박신을 주문하고 있으며, 이는 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 또한 많은 기업들이 새로운 약물전달 기기 장비를 출시하고 생체이용률을 높이고 신속하고 적극적인 약물전달 기기를 실현했습니다. 따라서 COVID-19 팬데믹은 시장 성장에 큰 영향을 미치며, 분석 기간 동안 주사용 약물전달 기기 시장의 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 주사용 약물전달 기기 시장은 만성 질환의 부담 증가, 이점 및 편의성으로 자가주사기 수요 증가로 이어지고, 생물 제제 시장의 성장으로 인해 주사기 수요 증가로 이어지기 때문에 급속한 성장이 예상됩니다.
- 만성 질환의 부담 증가로 인해 주사기, 특히 일회용 주사기의 사용량이 전반적으로 증가하고 있습니다. 만성 질환으로 인한 사인의 대부분은 심혈관 질환, 비만, 당뇨병임이 확인되었습니다. 개발도상국에서는 인구 증가가 가장 큰 요인인 것으로 밝혀졌기 때문에 이는 신흥 국가에 가장 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 3월에 갱신된 Global Cancer Observatory의 데이터에 따르면, 전 세계적으로 폐암은 2040년까지 350만명 가까이에 걸릴 것으로 예측되고 있습니다.
- 또한 2021년 7월 미국 흉부의학회가 발표한 데이터에 따르면 폐암은 가장 빈번하게 진단되는 암 중 하나이며 전 세계 암 환자의 11.6%를 차지하고 있습니다. 폐암을 앓고 있는 환자 수는 2030년까지 전 세계에서 38% 증가하여 289만명에 이를 것으로 추정되고 있습니다. 이러한 만성질환의 부담이 증가하고 있기 때문에 주사용 및 치료제에 대한 수요가 높아지고 있어 주사용 약물 전달장비에 새로운 기회가 창출되어 예측기간 중 시장 성장에 기여할 것으로 기대 되었습니다.
- 또한 주요 기업이 개발한 복용량 개선에 중점을 둔 기술적으로 통합된 신제품 출시는 시장 성장을 가속합니다. 예를 들어, 2022년 1월 SHL Medical의 공식 파트너인 Connected Pen Type 주사기 솔루션인 Innovation Zed는 기존 펜형 주사기를 스마트 솔루션으로 변환하고 질병 관리 요법 모니터링을 지원하는 Connected 애드온 장치인 InsulCheck DOSE의 발매를 계획하고 있습니다. 이러한 시장 진출기업의 기술적으로 진행된 제품의 개척은 예측 기간 동안 시장을 밀어 올릴 것으로 보입니다.
- 따라서 기술의 진보, 환자의 컴플라이언스 향상, 유익한 상환 정책, 제약 업계에서의 생물 제제의 대두 등이 시장 성장의 요인이 되고 있습니다. 그러나 주사 바늘로 인한 부상과 감염, 대체 약물전달 기기 시스템의 사용 증가는 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
주사용 배달 시장 동향
프리필드 주사기의 하위 부문이 예측 기간 동안 크게 성장할 전망
- 프리필드 주사기 부문은 이와 관련된 이점과 약물전달 기기에 이러한 주사기가 많이 채택되어 주사용 딜리버리 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 프리필드 주사기는 바이알에서 약물을 추출할 때 발생할 수 있는 부주의한 침침이나 독성 물질에 노출될 가능성을 줄임으로써 환자의 안전성을 높입니다. 따라서 이러한 주사기는 대부분의 최신 백신에 안전하고 표준적인 권장 전달 장치로 간주되므로, 사전충전 주사기 부문은 본 연구의 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
- 주사용 약물전달 기기에 대한 수요 증가는 새로운 디바이스의 출시로 이어지고 있으며, 사업 확대의 대처로서 기업은 제휴, 파트너십, 합병, 인수를 실시하고 있으며, 이들은 시장 경쟁을 더욱 격화시켜, 조사한 시장을 성장을 향해 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 10월에는 프리필드 ISO 표준 0.5mL 바늘 주사기용 단일 사용 액세서리인 NovaGuardSA Pro Safety System이 주사용 및 의료 제품 혁신 솔루션의 세계 리더인 West Pharmaceutical Services에 의해 인도 시장에서 출시되었습니다.
- 또한 2022년 2월, Owen Mumford Pharmaceutical Services는 프리필드 주사기용 안전 장치 UniSafe 1mL가 아시아에서 조합 제품으로 승인되었습니다고 보고했습니다. 유럽에서도 약사 승인을 취득하고 관절 류마티스 치료제와의 배합제로 상시되어 있습니다.
- 따라서 프리필드 주사기의 지속적인 제품 개발과 이점은 조사 대상 부문이 분석 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
북미가 주사용 약물전달 기기 시장을 독점
- 북미는 주사용 약물 전달 장치 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있으며, 고령화 인구 증가와 주사용 약물 전달 장치의 사용에 영향을 줄 수 있는 만성 질환 증가로 향후 성장세가 계속될 것으로 예상됩니다.
- 주사용 배달 시장은 암, 당뇨병, 심혈관 질환 등의 만성 질환의 유병률의 높이, 확립·개척된 의료 인프라의 존재, 조사 예측 기간 중 동 시장에 새로운 주사용 디바이스의 출시 등에 의해 캐나다나 멕시코 등의 기타 국가 중에서도 미국에서의 성장이 전망되고 있습니다.
- 미국암협회의 2023년 보고서에 따르면 2023년 미국에서 새롭게 190만명 이상의 암이 기록될 전망입니다. 또한 이 출처에 따르면 노인이 될수록 암에 걸릴 위험은 극적으로 상승하고 미국에서는 암 환자의 80%가 55세 이상, 57%가 65세 이상입니다. 이와 같이 미국에서는 노인 인구에서 암 부담과 그에 따른 위험은 이용 가능한 다양한 치료법에 대한 수요를 만들어 주사용 약물전달 기기의 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 이것은 또한 조사 대상 시장의 성장에 큰 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 또한 2021년 12월 국제 당뇨병 연합 보고서에 따르면 미국에서는 2021년 약 3,220만 명이 당뇨병을 앓고 있으며, 이 수는 2045년까지 3,630만 명으로 증가할 것으로 추정되고 있습니다. 이러한 당뇨병 환자 증가는 BD Vystra 일회용 펜, EPIPEN JR, 인슐린 주사용 프리필드 주사기 등의 자동 주사 펜 수요를 촉진하고, 북미에서 조사된 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
- 만성질환에 대한 효과적인 치료제에 대한 수요가 높아지는 가운데 제품 출시, 합병·인수, 파트너십, 전략적 제휴 등의 기업 활동이 이 나라의 조사 대상 시장의 성장을 증대시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 2월, 미국 식품의약국(FDA)은 12세 이상의 성인과 소아 환자에서 유전성 혈관성 부종(HAE)의 발작 예방을 적응증으로 하는 Takeda의 TAKHZYRO(일반명: 라나델마브 플라이오) 주사용 단일 투여 프리필드 주사기(PFS)를 승인했습니다.
- 또한 2022년 5월 Jabil Healthcare는 피하(SC) 약물 자체 투여를 위한 간단하고 재사용 가능한 모듈식 솔루션인 Qfinity 자동 주사기 플랫폼을 출시했습니다.
- 그러므로 만성질환 부담 증가와 지속적인 제품 개발로 인해 주사용 약물전달 기기 시장은 예측 기간 동안 북미에서 성장할 것으로 예상됩니다.
주사용 약물전달 기기 산업 개요
시장 경쟁은 치열합니다. 이 시장에 진입한 기업은 시장 점유율을 확대하기 위해 제품 혁신, 사업 확대, 신시장 개척, 핵심 역량 혁신에 주력하고 있습니다. 또한 세계의 주사용 약물전달 기기 시장 동향인 주사용 딜리버리 시스템의 혁신도 이루어지고 있습니다. 조사 대상 시장의 주요 기업은 Baxter International Inc., Becton Dickinson and Company, Gerresheimer AG, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Eli Lilly and Company 등입니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 만성 질환의 부담 증가
- 자가주사기의 장점과 편리성
- 주사기 수요 증가로 이어지는 생물 제제 시장의 성장
- 시장 성장 억제요인
- 주사침에 의한 상해와 감염증
- 대체 전달 방법의 사용 증가
- Porter's Five Forces 분석
- 신규 진입업자의 위협
- 구매자/소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화(시장 규모(단위: 달러))
- 디바이스 유형별
- 기존 약물전달 기기
- 첨단 약물전달 기기
- 프리필드 주사기
- 주사 펜
- 자동 주사기
- 무침 주사기
- 기타 디바이스 유형
- 치료 용도별
- 심혈관 질환
- 당뇨병
- 종양학
- 자가면역질환
- 간염
- 기타 치료 용도
- 지역
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
- 남미
제6장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Baxter International Inc.
- Becton, Dickinson and Company
- Eli Lilly and Company
- Gerresheimer AG
- Novo Nordisk A/S
- Pfizer Inc.
- Schott AG
- Terumo Corporation
- Teva Pharmaceutical Industries Ltd
- West Pharmaceutical Services Inc.
- Novartis AG
- F Hoffmann-La Roche Ltd
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
The Injectable Drug Delivery Devices Market size is estimated at USD 114.85 billion in 2024, and is expected to reach USD 162.15 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.14% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The development of vaccines against COVID-19 is expected to significantly impact the growth of injectable drug delivery systems as a large-scale global vaccination program is underway, which has increased the demand for needles and syringes in the market. According to the June 2021 update from the Ministry of Health and Family Welfare of India, the Health Ministry has placed an order with the Serum Institute of India for 250 million doses of Covishield and with Bharat Biotech for 190 million doses of Covaxin to achieve universalization of vaccination in the country, which is expected to impact the market positively.
- Further, many companies launched new injectable drug delivery devices, which increased bioavailability and rapid and targeted drug delivery, which is also expected to significantly impact the growth of the studied market. Therefore, the COVID-19 pandemic significantly affected the market growth and is expected to have a significant impact on the growth of the injectable drug delivery devices market over the analysis period.
- The injectable drug delivery devices market is expected to show rapid growth due to the growing burden of chronic diseases, benefits, and convenience, leading to increased demand for self-injectors and growth of the biologics market, leading to increased demand for injectors.
- The growing burden of chronic diseases has led to a rise in the overall use of syringes, particularly disposable syringes. It has been observed that most deaths by chronic diseases can be attributed to cardiovascular diseases, obesity, and diabetes. This is expected to affect emerging countries the most, as population growth is found to be the most significant factor in developing areas. For instance, globally, lung cancer is anticipated to affect nearly 3.5 million by 2040, as per the Global Cancer Observatory data updated in March 2021.
- In addition, as per the data published by the American College of Chest Physicians in July 2021, lung cancer is one of the most frequently diagnosed cancers and accounts for 11.6% of the total cancer cases globally. Worldwide, lung cancer incidents are estimated to increase by 38%, to 2.89 million, by 2030. Due to the increasing burden of such chronic diseases, the demand for injectable drugs and therapies is growing, and it is expected to create new opportunities for injectable drug delivery devices and contribute to the market's growth over the forecast period.
- Furthermore, the launch of new technologically integrated products developed by key players that are focused on improving dosage administration will drive market growth. For instance, in January 2022, SHL Medical's official partner, Innovation Zed, for connected pen injector solutions, planned to launch InsulCheck DOSE, a connected add-on device that transforms traditional pen injectors into smart solutions to support the monitoring of disease management regimens. Such engagement of market players for the development of technologically advanced products will boost the market during the forecast period.
- Therefore, technological advancements, improving patient compliance, beneficial reimbursement policies, and the rise of biologics in the pharmaceutical industry are the factors contributing to the market's growth. However, injuries and infections caused by needles and the increasing use of alternative drug delivery systems are expected to hinder the market's growth.
Injectable Drug Delivery Devices Market Trends
Prefilled Syringes Subsegment is Anticipated to Grow Significantly Over the Forecast Period
- The prefilled syringes segment is expected to hold a major share of the injectable drug delivery market due to the benefits associated with it and the high adoption of these syringes for the delivery of drugs. In addition, prefilled syringes provide greater patient safety by reducing the potential for inadvertent needle sticks and exposure to toxic products that can occur while drawing medication from vials. Therefore, these syringes are regarded as a safe and standard recommended delivery device for most modern vaccines, due to which the prefilled syringe segment is expected to grow significantly during the forecast period of the study.
- The growing demand for injectable drug delivery devices is leading to the launch of new devices, and as per business expansion initiatives, companies are making collaborations, partnerships, mergers, and acquisitions, which are further expected to increase the competition in the market and drive the studied market towards growth. For instance, in October 2021, NovaGuardSA Pro Safety System, a single-use accessory for prefilled ISO standard 0.5mL staked needle syringes, was launched in the Indian market by West Pharmaceutical Services, a global leader in innovative solutions for injectable medication and healthcare products.
- Additionally, in February 2022, Owen Mumford Pharmaceutical Services reported that its UniSafe 1mL safety device for prefilled syringes had been approved as a combination product in Asia. In Europe, regulatory approval has been granted for the product, and the product is now available on the market as a combination product with a drug for the treatment of rheumatoid arthritis.
- Thus, due to the continuous product developments and benefits of prefilled syringes, the studied segment is expected to witness growth during the analysis period.
The North America Region Dominates the Injectable Drug Delivery Devices Market
- North America holds a major share of the injectable drug delivery devices market and is expected to continue its growth trend in the future due to the increasing aging population and the rising number of chronic diseases that may influence the usage of injectable drug delivery devices.
- The injectable drug delivery devices market is expected to grow in the United States among other countries such as Canada and Mexico owing to the high prevalence of chronic diseases such as cancer, diabetes, cardiovascular diseases, and others, the presence of established and developed healthcare infrastructure, and the launch of new injectable devices in the market during the forecast period of the study.
- According to the American Cancer Society's 2023 report, over 1.9 million new cancers are expected to be recorded in the United States in 2023. Also, as per the same source, the risk of having cancer rises dramatically as one gets older, and in the United States, 80% of cancer patients are 55 or older, with 57% being 65 or older. Thus, the burden of cancer and associated risk among the geriatric population in the country is expected to create demand for various therapies available and create opportunities for injectable drug delivery devices. This is further expected to have a significant positive impact on the growth of the studied market.
- Further, according to the International Diabetes Federation's report of December 2021, about 32.2 million people were living with diabetes in the United States in 2021, and this number is estimated to increase to 36.3 million by 2045, and this increase in the diabetes patient pool is expected to drive demand for auto-injector pens such as BD Vystra disposable pen, EPIPEN JR and prefilled syringes for insulin injections, which is anticipated to boost the growth of the market studied in North America.
- With the growing demand for effective therapeutics for chronic diseases, company activities such as product launches, mergers and acquisitions, partnerships, and strategic collaborations are expected to augment growth in the studied market in the country. For instance, in February 2022, the United States Food and Drug Administration (FDA) approved Takeda's TAKHZYRO (lanadelumab-flyo) injection single-dose prefilled syringe (PFS) to prevent attacks of hereditary angioedema (HAE) in adult and pediatric patients 12 years of age and older.
- Additionally, in May 2022, Jabil Healthcare launched the Qfinity autoinjector platform, a simple, reusable, and modular solution for subcutaneous (SC) drug self-administration at a lower cost than the market alternatives supporting the emerging prioritization of sustainable drug delivery within the pharmaceutical industry in the United States.
- Therefore, due to the rising burden of chronic diseases and continuous product developments, the injectable drug delivery devices market is expected to grow in North America during the forecast period.
Injectable Drug Delivery Devices Industry Overview
The studied market is highly competitive. The companies present in the market are focused on product innovations, expansions, finding new markets, or innovating their core competency to expand their market shares. There are also innovations taking place in injectable drug delivery systems that are the trend in the global injectable drug delivery market. Major players in the market studied are Baxter International Inc., Becton Dickinson and Company, Gerresheimer AG, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Eli Lilly and Company, and others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Burden of Chronic Diseases
- 4.2.2 Benefits and Convenience in Self Injectors
- 4.2.3 Growth of the Biologics Market Leading to Increased Demand for Injectors
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Injuries and Infections Caused by Needles
- 4.3.2 Increasing Use of Alternative Delivery Methods
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - in USD)
- 5.1 By Devices Type
- 5.1.1 Conventional Drug Delivery Devices
- 5.1.2 Advanced Drug Delivery Devices
- 5.1.2.1 Prefilled Syringes
- 5.1.2.2 Injectable Pens
- 5.1.2.3 Auto Injectors
- 5.1.2.4 Needle-free Injectors
- 5.1.2.5 Other Device Types
- 5.2 By Therapeutic Application
- 5.2.1 Cardiovascular Disease
- 5.2.2 Diabetes
- 5.2.3 Oncology
- 5.2.4 Autoimmune Disorders
- 5.2.5 Hepatitis
- 5.2.6 Other Therapeutic Applications
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Mexico
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Spain
- 5.3.2.6 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Japan
- 5.3.3.3 India
- 5.3.3.4 Australia
- 5.3.3.5 South Korea
- 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Middle-East and Africa
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 South Africa
- 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa
- 5.3.5 South America
- 5.3.5.1 Brazil
- 5.3.5.2 Argentina
- 5.3.5.3 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Baxter International Inc.
- 6.1.2 Becton, Dickinson and Company
- 6.1.3 Eli Lilly and Company
- 6.1.4 Gerresheimer AG
- 6.1.5 Novo Nordisk A/S
- 6.1.6 Pfizer Inc.
- 6.1.7 Schott AG
- 6.1.8 Terumo Corporation
- 6.1.9 Teva Pharmaceutical Industries Ltd
- 6.1.10 West Pharmaceutical Services Inc.
- 6.1.11 Novartis AG
- 6.1.12 F Hoffmann-La Roche Ltd
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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