가축 헬스케어 시장 규모는 2024년에 224억 3,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 288억 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 5.12%로 성장할 전망입니다.
COVID-19는 정부의 봉쇄 조치로 인해 동물 의료 서비스가 중단되면서 가축 의료 시장의 성장에 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어 2022년 7월 Indian Journal of Animal Sciences에 게재된 논문에 따르면 인도 카르나타카 주에서 백신 접종, 대처법, 농가의 경제적 손실을 포함한 동물 의료 서비스 제공 중단으로 인해 축산 부문에 심각한 영향을 미쳤다고 합니다. 축산 부문에 심각한 영향을 미친 것으로 관찰되고 있습니다. 또한 'Translational Animal Science'에 게재된 논문에 따르면 2021년 12월, COVID-19 팬데믹으로 인해 공급망이 중단되면서 미국 로워에서 동물을 돌보는 데 있으며, 생산자의 스트레스와 불확실성, 시간적 어려움이 증가했다고 합니다. 그러나 규제가 풀리면서 기업이 임상 활동을 재개하고 제품 개발을 재개하면서 시장 개척이 가속화되었습니다. 따라서 시장은 예측 기간 중 성장할 것으로 예상됩니다.
동물 의료 분야의 기술 혁신으로 이어지는 첨단 기술, 각국 정부 및 동물 보호 협회의 구상 증가, 신흥 인수공통전염병 위험에 대한 생산성 향상 등의 요인이 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
또한 농작물 백신 접종을 위한 다양한 프로그램 및 캠페인을 추진하는 정부의 구상이 증가하고 있는 것도 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2022년 3월 미국 대사는 소의 결핵 백신 접종을 위한 새로운 5개년 프로젝트 시작을 발표했습니다.
또한 가축의 만성질환 및 감염성 질환이 새롭게 발생함에 따라 효과적인 치료제에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 Health and Medicine 저널에 게재된 기사에 따르면 2022년 2월 시드니에서 말에게 급성 치명적인 호흡기 및/또는 신경학적 증상을 유발할 수 있는 신종 헨드라 바이러스가 발견되었습니다. 이 바이러스는 호주 말의 치명적인 질병의 원인이며 인체에 대한 위협으로 간주됩니다. 또한 같은 정보원에 따르면 2021년 10월 뉴사우스웨일스주 1차 산업부는 뉴캐슬 인근에서 두 번째 감염자를 확인했습니다.
또한 농축산 관련 제품 출시가 증가하면서 백신, 약용 사료 및 기타 제품이 시장에 출시되어 농축산 의료 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어 2022년 4월, 베링거인겔하임은 영국과 독일을 포함한 유럽에서 닭에서 매우 흔한 질병인 말레크병 예방접종 'PREVEXXION RN HVT IBD'와 'PREVEXXION RN'을 출시하였습니다. 출시했습니다. 또한 암란 인터내셔널은 2022년 4월 가금류 및 가축용 항생제를 대체할 수 있는 새로운 천연 항생제 '필록스 피드(Phylox Feed)'와 '뉴트라패스(NeutraPath)' 2종을 출시했습니다. 이번 출시로 회사는 항콕시듐제 및 백신에 대한 천연 대체품 및 항생제 없는 생산을 위한 천연 병원균 억제제 제품을 포함하여 광범위한 동물용 사료 첨가제 포트폴리오를 확장했습니다.
따라서 앞서 언급한 요인으로 인해 조사 대상 시장은 예측 기간 중 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 위조 의약품의 사용과 동물 실험 및 수의학 서비스 비용 증가는 예측 기간 중 가축 의료 시장의 성장을 저해할 가능성이 높습니다.
백신은 특정 질병에 대한 획득 면역을 제공하기 위해 처방되는 생물학적 제제입니다. 백신은 클로스트리듐병, 말레크병, 뉴캐슬병, 전염성 기관지염, 전염성 후두기관지염, 가금수두, 가금 콜레라, 돼지 콜레라, 돼지 콜레라, 구제역, 돼지 파보바이러스 등 다양한 가축의 질병을 치료하는 데 사용됩니다. 또한 이들 병원체에서 유래한 유전자 변형 성분을 포함한 새로운 첨단 백신이 생산되고 있으며, 다양한 전염병으로부터 가축을 보호하고 생산성을 높일 수 있습니다.
백신 분야는 인수공통전염병 및 만성질환의 유행 증가, 제품 출시 증가, 동물 건강에 대한 인식 증가, 정부 기관 및 협회의 투자 증가, 농작물 의료비 증가 등의 요인으로 인해 예측 기간 중 농작물 의료 시장에서 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2022년 8월 Frontiers in Veterinary Science에 게재된 논문에 따르면 2021-2022년 태국에서 다수의 덩어리 피부병(LSD) 발생이 보고되어 가축 농장에 영향을 미친 것으로 확인되었습니다. 또한 같은 정보원에 따르면 태국에서는 2021년 5월부터 7월까지 152개 낙농장에서 133건의 LSD 발생이 확인되었습니다. 이러한 LSD의 높은 발병률로 인해 기업은 효과적인 백신 개발에 집중하고 있으며, 이는 예측 기간 중 이 분야의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
또한 시장 진출기업은 시장 입지를 강화하기 위해 전 세계에서 새로운 백신을 개발 및 출시하고 있으며, 이는 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어 베링거인겔하임은 2022년 5월 획기적인 혼합 플랫폼인 트위스트팩(TwistPak)을 출시했습니다. 이를 통해 양돈 생산자들은 잉겔백 서코플렉스(Ingelvac CircoFLEX)와 잉겔백 마이코플렉스(Ingelvac MycoFLEX)의 두 가지 백신을 편리하고 빠르고 유연하게 조합할 수 있습니다. 현재 진행 중인 백신 후보물질에서 좋은 결과가 나오면 연구 부문의 성장에 더욱 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 마찬가지로, 2021년 12월, Indian Immunologicals Ltd(IIL)는 염소 수두를 억제하는 데 도움이 되는 염소 수두 백신(Raksha Goat Pox)을 출시했습니다. 또한 2022년 8월, 인도 농업 및 농민 복지부 장관은 인도 수의학 연구소와 함께 가축을 램피 피부병으로부터 보호하기 위한 토종 백신 Lumpi-ProVac을 출시하였습니다.
따라서 소의 램피 피부병 발생 증가와 신제품 출시로 인해 조사 대상 부문은 예측 기간 중 성장할 것으로 예상됩니다.
북미는 가축의 만성질환 및 감염성 질환 부담 증가, 기술 발전, 가축 의료 혜택에 대한 인식 등의 요인으로 인해 예측 기간 중 가축 의료 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
또한 농작물을 위한 효과적인 의약품 및 치료 제품 개발을 위한 다양한 프로젝트 시작에 대한 정부 구상과 투자 증가는 예측 기간 중 시장 성장을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2022년 3월 미국 농무부는 보다 효과적인 돼지 독감 백신을 개발하기 위해 코넬대학교에 642,000달러를 수여했습니다. 마찬가지로 2022년 3월 미국 농무부(USDA)의 국립식량농업연구소(NIFA)는 동물 질병에 대한 새로운 치료 및 예방 전략을 연구하기 위해 1,300만 달러 이상을 투자했습니다. 이 자금은 가축의 건강 상태를 개선하기 위해 송아지 감염을 치료하는 효과적인 약물과 의약품을 개발하는 데 사용될 예정입니다.
또한 이 지역에서는 가축의 각종 질병 부담이 커서 가축을 보호할 수 있는 효과적인 백신에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 2022년 1월 캐나다 정부가 발표한 자료에 따르면 아프리카돼지열병(ASF)은 돼지에게 치명적입니다. 이는 양돈업을 파괴하고 캐나다 경제에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 같은 정보원에 따르면 Swine Innovation Porc는 2021년 캐나다 농업 전략 우선순위 프로그램에 따라 아프리카돼지열병 발생이 돼지고기 부문에 미치는 영향을 완화하는 전략을 개발하기 위해 약 446,135달러를 받았다고 합니다. 마찬가지로 Poultry Science 저널에 게재된 논문에 따르면 2022년 10월, 2021년까지 멕시코에서 질병 징후를 보인 닭에서 약 17개의 조류 전염성 기관지염 바이러스 균주가 얻어졌다고 합니다. 멕시코의 전염성 기관지염 바이러스(IBV)의 높은 유전적 다양성은 서로 다른 유전자형에 속하는 분지 계통의 공동 유행에 기인하며, 이들 계통은 매사추세츠나 코네티컷의 백신 균주와는 매우 다릅니다. 이는 이 지역에서 새로운 백신에 대한 수요가 높다는 것을 의미하며, 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
따라서 정부의 구상 증가와 가축의 높은 질병 부담과 같은 위의 요인으로 인해 조사 대상 시장은 예측 기간 중 성장할 것으로 예상됩니다.
가축 의료 시장은 국내외 많은 기업이 진출해 있으며, 경쟁이 치열합니다. 각 업체들은 제품 공급을 확대하여 시장 지위를 유지하기 위해 제휴, 파트너십, 계약 및 기타 구상과 같은 주요 전략적 구상을 채택하고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Zoetis, Merck, Boehringer Ingelheim, Elanco, Vetoquinol, Ceva Animal Health 등이 있습니다.
The Farm Animal Healthcare Market size is estimated at USD 22.43 billion in 2024, and is expected to reach USD 28.80 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.12% during the forecast period (2024-2029).
COVID-19 has impacted the growth of the farm animal healthcare market owing to the lockdown measures imposed by the government which led to the suspension of animal healthcare services. For instance, according to an article published in the Indian Journal of Animal Sciences, in July 2022, it has been observed that the pandemic has created a serious impact on the livestock sector owing to the lockdown on animal health services delivery including vaccination, coping practices, and financial loss to farmers in Karnataka, India. Also, as per an article published in Translational Animal Science, in December 2021, the COVID-19 pandemic caused supply chain disruptions that increased stress, uncertainty, and time-sensitive challenges for producers in maintaining animal care at Lowa, United States. However, with the released restrictions the companies have resumed their clinical activities as well as product developments which have increased the market growth. Thus, the market is expected to grow over the forecast period.
Factors such as advanced technology leading to innovations in animal healthcare, growing initiatives by government and animal welfare associations in different countries as well as the increased productivity at the risk of emerging zoonosis are expected to boost the market growth over the forecast period.
The increasing government initiatives to promote various programs and campaigns to vaccinate farm animals are also expected to fuel the market growth. For instance, in March 2022, the United States Ambassador announced the launch of a new five-year project to vaccinate cattle against bovine tuberculosis.
Additionally, the emerging chronic and infectious diseases among the farm animals raise the demand for effective therapeutics products which in turn is anticipated to increase the market growth over the forecast period. For instance, as per an article published in Health and Medicine, in February 2022, a novel Hendra virus, a virus that can cause acute lethal respiratory and/or neurologic indications in horses, was discovered in Sydney. This virus is thought to be the cause of the deadly disease in Australian horses and is a threat to human health. In addition, as per the same source, the second case of the variant was confirmed by the New South Wales Department of Primary Industries near Newcastle in October 2021.
Furthermore, the rising product launches related to farm animals increase the availability of vaccines, medicated feed, and other products in the market, hence, contributing to the growth of the farm animal healthcare market. For instance, in April 2022, Boehringer Ingelheim launched PREVEXXION RN+HVT+IBD and PREVEXXION RN vaccinations for Marek's disease, a very common disease of chickens caused by a herpes virus, in Europe, including the United Kingdom and Germany. Also, in April 2022, Amlan International launched two new natural alternatives to antibiotics for poultry and livestock, Phylox Feed and NeutraPath, that can reduce the negative health and production effects of enteric disease. This launch assists the company to expand its broad portfolio of animal health feed additives to include a natural alternative to anticoccidial drugs and vaccines and a natural pathogen control product for antibiotic-free production.
Therefore, owing to the aforementioned factors, the studied market is expected to grow over the forecast period. However, the use of counterfeit medicines and the increasing cost of animal testing and veterinary services are likely to impede the growth of the farm animal healthcare market over the forecast period.
Vaccines are biological preparation formulated to provide acquired immunity for particular diseases. The vaccines are used to treat various diseases in farm animals, such as clostridial diseases, Marek's disease, Newcastle disease, infectious bronchitis, infectious laryngotracheitis, fowl pox, fowl cholera, classical swine fever, foot and mouth disease, porcine parvovirus and others. Furthermore, new advanced vaccines have been manufactured containing genetically engineered components derived from those disease agents, which can protect farm animals from various infectious diseases and enhances their productivity.
The vaccines segment is expected to witness significant growth in the farm animal healthcare market over the forecast period owing to factors such as the rising prevalence of zoonotic and chronic diseases, increasing product launches, growing awareness of animal health, rising investments by government bodies and associations, and increasing healthcare expenditure for farm animals. For instance, according to an article published in Frontiers in Veterinary Science in August 2022, it has been observed that numerous outbreaks of lumpy skin disease (LSD) were reported in Thailand in 2021-2022, affecting cattle farms. In addition, as per the same source, 133 LSD outbreaks were found in Thailand in 152 dairy farms from May to July 2021. Thus, the high number of LSD cases raises the company's focus on developing effective vaccines, which is anticipated to boost the segment growth over the forecast period.
Moreover, market players are developing and launching new vaccines globally to enhance their market presence, contributing to the segment's growth. For instance, in May 2022, Boehringer Ingelheim launched TwistPak, a revolutionary mixing platform. It enables swine producers to combine two vaccines, Ingelvac CircoFLEX and Ingelvac MycoFLEX, conveniently, quickly, and flexibly. The positive outcome from the undergoing vaccine candidates is further expected to impact the growth of the studied segment positively. Similarly, in December 2021, Indian Immunologicals Ltd (IIL) launched Goat Pox Vaccine (Raksha Goat Pox) to help control Goat Pox disease. Moreover, in August 2022, the Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare, India, in collaboration with Indian Veterinary Research Institute, launched the indigenous vaccine Lumpi-ProVac to protect livestock from Lumpy Skin disease.
Therefore, owing to the rising incidences of lumpy skin disease among cattle and the new product launches, the studied segment is expected to grow over the forecast period.
North America is expected to hold a significant share in the farm animal healthcare market over the forecast period owing to factors such as the rising burden of chronic and infectious diseases among farm animals, growing technological advancements, and the awareness of farm animal healthcare benefits.
Additionally, the growing government initiatives and investments in launching various projects for developing effective medicines and therapeutics products for farm animals are expected to increase market growth over the forecast period. For instance, in March 2022, the United States Department of Agriculture awarded USD 642,000 to Cornell University to develop more effective swine influenza vaccines. Similarly, in March 2022, the United States Department of Agriculture (USDA) National Institute of Food and Agriculture (NIFA) invested USD over 13 million to research novel therapies and prevention strategies for animal diseases. These funds are used to develop effective drugs and medicines to treat infectious diseases in calves to improve livestock health.
Furthermore, the high burden of various diseases among farm animals in the region raises the demand for effective vaccines for their protection. For instance, according to the data published by the government of Canada in January 2022, African swine fever (ASF) is deadly for pigs. It is expected to destroy swine farming, impacting the Canadian economy. As per the same source, Swine Innovation Porc received about USD 446,135 in 2021 under the Canadian Agricultural Strategic Priorities Program to develop strategies to mitigate the impact of an African swine fever outbreak on the pork sector. Similarly, per an article published in Poultry Science, in October 2022, about 17 avian infectious bronchitis virus strains were obtained from chickens showing signs of illness in Mexico until 2021. Mexico's high genetic contagious bronchitis virus (IBV) diversity results from the co-circulation of divergent lineages belonging to different genotypes, and these lineages differ significantly from Massachusetts and Connecticut vaccine strains. This indicates the high demand for novel vaccines in the region, which is expected to propel the market growth over the forecast period.
Therefore, owing to the factors above, such as growing government initiatives and the high burden of diseases among farm animals, the studied market is expected to grow over the forecast period.
The farm animal healthcare market is competitive owing to the presence of many local and domestic players. The companies are adopting key strategic initiatives such as collaboration, partnerships, agreements, and other initiatives to withhold their market position by expanding their product offerings. Some of the key players in the market are Zoetis, Merck, Boehringer Ingelheim, Elanco, Vetoquinol, and Ceva Animal Health.