일본의 환자 치료 모니터링 장비 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Japan Patient Care Monitoring Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드
:
1403040
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 01월
페이지 정보
:
영문
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일본의 환자 치료 모니터링 장비 시장 규모는 2024년 20억 6,000만 달러로 추정됩니다. 2029년에는 29억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상되며 예측 기간(2024-2029년) 동안 7.26%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 코로나19 팬데믹은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 웨어러블 기기 및 환자 모니터링 장비는 임상의가 비접촉식 통신 및 병력 추적을 할 수 있기 때문에 팬데믹 기간 동안 수요가 증가했습니다. 예를 들어, 2021년 9월 마이니치신문이 발표한 기사에 따르면, 일본에서는 코로나19 확산으로 인해 맥박 산소 측정기에 대한 수요가 증가했으며, 코로나19의 확산과 조기 진단은 코로나19와 관련된 피부 및 체온, 호흡수, 맥박수, 심박수, 혈중 산소 농도 등의 생체 신호를 원격으로 모니터링하는 데 도움이 될 수 있다고 합니다. 혈중 산소 농도 등 생체 신호의 원격 모니터링을 통해 판단했습니다. 또한 2023년 2월 Nature Public Health Emergency Collection에 게재된 또 다른 논문에 따르면, 고혈압 환자에게 웹 서버에 연결된 가정용 혈압(BP) 모니터 장치를 지급하고, 일본에서는 고혈압 환자의 BP 수치가 지속적으로 상승하면, 지역 의료 기관에 통보되었습니다. 세계보건기구(WHO)의 2023년 3월 최신 정보에 따르면, 일본에서는 3,340만 명의 코로나19 확진자가 보고되었습니다. 따라서 인구 중 코로나19 확진자 수가 증가함에 따라 산소 농도 모니터링의 필요성이 높아질 것으로 예상되며, 산소 농도 측정 및 혈압 모니터링과 같은 환자 모니터링 장비에 대한 수요가 증가하여 팬데믹 기간 동안 시장 성장에 박차를 가할 것으로 예상됩니다.
- 시장 성장을 가속하는 요인으로는 신경질환 등 만성질환의 부담 증가, 재택 및 원격 모니터링 장비에 대한 선호도 증가 등을 꼽을 수 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월 Clinical Parkonism &Related Disorder Journal에 게재된 논문에 따르면, 조사 대상인 일본인 인구의 파킨슨병 유병률은 10만 명당 279.7명으로 나타났습니다. 이처럼 일본인의 신경계 질환에 대한 부담이 커지면서 건강 위험을 예방하기 위한 정기적인 모니터링의 필요성이 높아져 환자 관리용 모니터링 장비에 대한 수요가 증가해 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.
- 또한 노인 인구 증가도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 유엔인구기금이 발표한 2022년 통계에 따르면 일본에서는 15-64세 인구가 큰 비중을 차지하고 있으며, 2022년에는 59%를 차지합니다. 또한 이 자료에 따르면 2022년에는 65세 이상 인구가 29%를 차지합니다. 이처럼 노인 인구가 증가 추세에 있고 적절한 모니터링과 진단이 필요한 만성 질환에 걸리기 쉽기 때문에 노인 인구의 상태와 상태를 정기적으로 모니터링하기 위한 모니터링 장비의 채택이 증가하여 조사 대상 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
- 또한 첨단 환자 모니터링 장비 개발에 대한 기업 활동 증가도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 5월 도쿄대학에서 독립한 도쿄의 스타트업 기업 제노마(Xenoma Inc.)는 취침 시 착용하여 수면 진단을 할 수 있는 e-skin Sleep T-shirt를 출시했습니다. 이 셔츠에는 주머니에 착용하는 소형 전자 장치가 부착되어 있습니다. 이 장치는 셔츠 안쪽에서 심박수, 신체 움직임, 체온을 측정할 수 있습니다. 이 혁신적인 기술은 원인 불명의 실신을 보다 명확하게 기록하여 심장 리듬에 이상이 있는 환자를 돕는 것을 목표로 합니다.
- 그러나 환자 모니터링 시스템 도입에 대한 의료 전문가들의 저항과 높은 기술 비용과 같은 요인들은 예측 기간 동안 시장 성장을 억제할 가능성이 높습니다.
일본의 환자 모니터링 자비 시장 동향
원격 환자 모니터링 장비는 예측 기간 동안 일본 환자 치료 모니터링 장비 시장에서 큰 성장률을 보일 것으로 예상
- 원격 환자 모니터링(RPM) 장치를 통해 의료진은 병원이나 진료소 밖에서 환자의 급성 또는 만성 상태를 모니터링, 보고 및 분석할 수 있습니다. 이를 통해 의료진은 환자의 건강 상태를 파악하고 예방적 임상 조치를 취할 수 있습니다.
- 원격 환자 모니터링 분야는 심혈관 질환, 당뇨병, 고혈압, 호흡기 질환, 신경 질환과 같은 만성 질환의 유병률 증가와 재택 모니터링 및 원격 모니터링에 대한 선호도 증가 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 큰 성장이 예상됩니다. 예를 들어, 국제당뇨병연맹 2022 통계에 따르면, 일본에서는 2021년에 1만 1,005천 명이 당뇨병을 앓고 있습니다. 또한 이 숫자는 2030년에는 1,054만 2,700명에 달할 것으로 예측됩니다. 당뇨병으로 인한 고혈당은 심장과 혈관을 조절하는 신경을 손상시켜 동맥을 좁히는 관상동맥질환, 뇌졸중 등 다양한 심혈관 질환을 유발할 수 있습니다. 이에 따라 포도당 수치, 혈압 및 기타 활동을 모니터링할 필요성이 높아질 것으로 예상되며, 의사가 환자의 상태를 보다 효과적으로 평가하고 이상 징후가 있을 경우 신속하게 대응할 수 있도록 데이터를 제공할 수 있는 모니터링 장비에 대한 수요가 증가해 시장 성장을 가속할 것으로 보입니다.
- 또한 2022년 11월 Journal of Medical Internet Research에 게재된 논문에 따르면, 원격 모니터링은 사망률을 낮추고 만성질환의 자가 관리를 개선하는 데 널리 활용되고 있습니다. 또한 원격 환자 모니터링용 디지털 기기에 대한 환자의 만족도와 순응도도 양호한 것으로 보고됐습니다. 따라서 원격 모니터링 및 원격 환자 모니터링의 채택이 증가하고 있으며, 예측 기간 동안 이 분야의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
- 또한, 제품 출시 증가는 예측 기간 동안 시장 성장에 기여할 것으로 보입니다. 예를 들어, 2022년 3월 일본 후생노동성은 Abbott의 FreeStyle Libre 시스템의 보험 적용 범위를 확대하여 하루에 한 번 이상 인슐린을 사용하는 모든 당뇨병 환자를 포함하도록 승인했습니다. 이번 보험 적용 범위 확대로 더 많은 당뇨병 환자들이 기존 혈당 측정에 수반되는 일상적인 채혈 없이도 질환 관리에 필요한 혈당 데이터에 접근할 수 있게 됐습니다. 한편, 텔모는 2021년 7월 일본에서 당뇨병 관리를 지원하는 의료기기 'Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring(CGM) 시스템'을 출시했습니다. 이 시스템은 소형 웨어러블 센서와 송신기로 혈당 수치를 측정해 5분마다 무선으로 스마트 기기나 수신기로 자동 전송해 실시간 혈당 모니터링이 가능합니다. 이러한 출시와 정부의 이니셔티브으로 분석 기간 동안 국가별로 원격 환자 모니터링에 대한 수요가 증가할 것으로 추정됩니다.
- 따라서 만성 질환의 높은 부담, 원격 환자 모니터링의 채택 및 제공되는 이점과 같은 앞서 언급한 요인으로 인해 이 부문은 예측 기간 동안 건전한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
예측기간 동안 순환기 분야가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망
- 환자 관리 모니터링 장비는 심혈관 질환을 관리하고 모니터링하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 질환에는 심장마비, 뇌졸중, 부정맥 등이 포함됩니다. 심장 질환 모니터링에 사용되는 장치에는 심장 리듬 관리 장치 등이 있습니다.
- 국가별 분석에 따르면, 심혈관 질환의 높은 부담은 분석 기간 동안 이 분야의 성장을 가속할 가능성이 높습니다. 예를 들어, BioMed Central Public Health Journal에 게재된 연구에 따르면, 일본에서는 심혈관 질환(CVD)이 질병 부담의 가장 큰 부분을 차지하고 있으며, 일본 전체 의료비 지출의 20% 이상을 차지하고 있습니다. 또한 일본의 높은 흡연 부담은 심혈관 위험과 관련이 있어 이 부문의 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 6월 Journal of Epidemiology에 게재된 논문에 따르면 일본의 흡연율은 38.4%로 나타났습니다. 따라서 CVD와 흡연의 높은 유병률은 적절한 치료 및 예방을 위한 환자 관리 모니터링 장비의 사용을 촉진하고 예측 기간 동안 부문 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
- 일부 시장 진출기업들은 국내 시장 성장을 지원하기 위해 파트너십, 출시 및 인수에 힘쓰고 있습니다. 예를 들어, 2021년 9월 아스텔라스(Astellas), 니토덴코(Nitto Denko Corporation), 엠하트(M. Heart)는 일회용 홀터 심전도 장치와 인공지능(AI) 기반 분석 서비스를 활용한 심방세동 조기 감지 솔루션을 개발하기 위해 협력했습니다. 이러한 공동연구는 국내 심혈관 환자 모니터링 장비 사용을 촉진하고, 분석 기간 동안 이 분야의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
일본의 환자 모니터링 자비 산업 개요
일본의 환자 모니터링 시장은 단편화되어 있습니다. 시장 진출기업으로는 Abbott Laboratories, Boston Scientific Corporation, Koninklijke Philips N.V., General Electric Company(GE Healthcare), Nihon Kohden Corporation, Siemens Healthcare GmbH 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- Porter의 Five Forces 분석
- 신규 진출업체의 위협
- 구매자/소비자의 교섭력
- 공급 기업의 교섭력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화(시장 규모(단위 : 달러))
- 디바이스 유형별
- 혈행 동태 모니터링 장비
- 신경 모니터링 장비
- 심장 모니터링 장비
- 멀티 파라미터 모니터
- 호흡기 모니터링 장비
- 원격 환자 모니터링 장비
- 기타 장비
- 용도별
- 심장병학
- 신경학
- 호흡기
- 태아 및 신생아
- 체중 관리 및 피트니스 모니터링
- 기타 용도
- 최종사용자별
제6장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Abbott Laboratories
- General Electric Company(GE Healthcare)
- Boston Scientific Corporation
- Nihon Kohden Corporation
- Siemens Healthcare GmbH
- Koninklijke Philips N.V.
- Baxter International Inc
- Becton, Dickinson and Company
- Omron Corporation
제7장 시장 기회와 향후 동향
LSH 24.01.18
영문 목차
The Japan Patient Care Monitoring Equipment Market size is estimated at USD 2.06 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.93 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.26% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The COVID-19 pandemic positively impacted market growth. The demand for wearable devices and patient monitoring devices has increased during the pandemic period as they allow contactless communication and tracking of medical conditions by clinicians. For instance, according to an article published by Mainichi Japan's National Daily in September 2021, it was observed that the demand for pulse oximetry increased in Japan due to the COVID-19 pandemic. The spread and early diagnosis of COVID-19 were determined through the remote monitoring of vital signs such as skin and body temperature, respiratory rate, pulse rate, heart rate, and blood oxygen level, which are related to COVID-19. Also, as per another article published in Nature Public Health Emergency Collection in February 2023, hypertensive patients were given a home blood pressure (BP) monitoring device that was connected to a web server, and local medical facilities were notified if their hypertensive patients had a consistent increase in BP levels in Japan. As per the World Health Organization (WHO) March 2023 update, 33.4 million confirmed cases of COVID-19 were reported in Japan. Thus, the increasing number of COVID-19 cases among the population is expected to increase the need to monitor oxygen levels, which is expected to increase the demand for patient monitoring devices such as oximetry and BP monitoring, which in turn fueled the market growth during the pandemic.
- Certain factors that are propelling the growth of the market are the rising burden of chronic diseases, such as neurological diseases, and the growing preference for home and remote monitoring devices. For instance, an article published in Clinical Parkonism & Related Disorder Journal in May 2022 stated that the prevalence rate of Parkinson's disease in the surveyed Japanese population was 279.7 per 100,000 individuals. Thus, the high burden of neurological diseases among Japanese people is expected to boost the need for regular monitoring to prevent health risks, which is expected to increase the demand for patient care monitoring devices, thereby accelerating the market growth.
- In addition, the rising geriatric population is also contributing to the growth of the studied market. For instance, according to the 2022 statistics published by the United Nations Population Fund, in Japan, a large proportion of the living population is aged 15-64 and accounts for 59% in 2022. In addition, as per the same source, 29% of the population is aged 65 years and above in 2022. Thus, the rising geriatric populations are more prone to develop chronic diseases that require proper monitoring and diagnosis, which is expected to increase the adoption of monitoring devices to regularly monitor their condition and status, thereby propelling the growth of the studied market.
- Furthermore, the rising company activities in developing advanced patient monitoring devices are also contributing to the market growth. For instance, in May 2021, Xenoma Inc., a Tokyo-based start-up spun off from the University of Tokyo, launched the e-skin Sleep T-shirt that is worn to bed to provide sleep diagnosis. The shirt comes with a small electronic device that is affixed to the pocket. The device can measure heartbeat, body movements, and temperature on the shirt's interior. The innovative technology is intended to assist patients with abnormal heart rhythms by more clearly documenting unexplained syncope.
- However, factors such as the resistance from healthcare professionals towards the adoption of patient monitoring systems and the high cost of technology are likely to restrain the market growth over the forecast period.
Japan Patient Care Monitoring Equipment Market Trends
Remote Patient Monitoring Devices are Expected to Show a Significant Growth Rate in the Japan Patient Care Monitoring Equipment Market Over The Forecast Period
- Remote patient monitoring (RPM) devices allow providers to monitor, report, and analyze their patient's acute or chronic conditions outside the hospital or clinic setting. They enable the practitioner to understand the patient's disease state and take preventative clinical actions.
- The remote patient monitoring segment is expected to witness significant growth over the forecast period owing to factors such as the rising prevalence of chronic diseases such as cardiovascular diseases, diabetes, hypertension, respiratory diseases, neurological diseases, and others and the growing preference for home and remote monitoring. For instance, according to the International Diabetes Federation 2022 statistics, 11,005 thousand people in Japan were living with diabetes in 2021. In addition, this number is projected to reach 10,542.7 thousand by 2030. The high blood sugar caused by diabetes can damage the nerves that control the heart and blood vessels, leading to a variety of cardiovascular diseases like coronary artery disease and stroke, which can narrow the arteries. This is anticipated to raise the need for monitoring glucose levels, blood pressure, and other activities, which is expected to increase the demand for monitoring devices that can provide data to physicians to help them more effectively evaluate patient conditions and react quickly to any abnormalities, thereby propelling the market growth.
- Furthermore, according to an article published in November 2022 in the Journal of Medical Internet Research, telemonitoring is widely used to reduce mortality and improve self-management of chronic disease. Patients also report good satisfaction and adherence to a digital device for remote patient monitoring. Therefore, the growing adoption of telemonitoring and remote patient monitoring is expected to boost the segment's growth during the forecast period.
- Furthermore, the rising product launches are likely to contribute to the market growth over the forecast period. For instance, in March 2022, the Japanese Ministry of Health, Labour, and Welfare approved the expansion of reimbursement coverage for Abbott's FreeStyle Libre system to include all people with diabetes who use insulin at least once a day. The expanded coverage enables more people with diabetes to access the glucose data needed to manage their condition without the routine fingersticks associated with conventional blood glucose monitoring. Also, in July 2021, Terumo Corporation launched the Dexcom G6 continuous glucose monitoring (CGM) system, a medical device that supports diabetes control, in Japan. The system allows real-time glucose monitoring by using a compact, wearable sensor and transmitter to measure and automatically transfer glucose values wirelessly to a smart device or receiver every five minutes. Such launches and government initiatives are estimated to boost the demand for remote patient monitoring in the country during the analysis period.
- Therefore, due to the aforementioned factors, such as the high burden of chronic diseases, the adoption for remote patient monitoring, and the advantages offered, the segment is expected to witness healthy growth over the forecast period.
Cardiology Segment is Expected to Hold a Significant Market Share Over The Forecast Period
- Patient care monitoring equipment plays a vital role in the management and monitoring of cardiovascular diseases. The diseases include heart attack, stroke, cardiac arrhythmia, etc. Some of the equipment used in cardiological monitoring include cardiac rhythm management devices.
- A high burden of cardiovascular diseases in the country is likely to propel the growth of the segment over the analysis period. For instance, a research study published in BioMed Central Public Health Journal stated that in Japan, cardiovascular diseases (CVD) are among the top contributors to the disease burden that, accounts for over 20% of the total medical expenditure consumption in Japan. Also, the high burden of smoking in the country is associated with cardiovascular risks, thereby boosting the segment's growth. For instance, an article published in the Journal of Epidemiology in June 2021 reported the prevalence of smoking was 38.4% in Japan. Therefore, the high prevalence of CVD and smoking is projected to boost the usage of patient care monitoring equipment for the proper treatment and prevention of the condition, thereby propelling segment growth over the forecast period.
- Several market players are engaged in partnerships, launches, and acquisitions that support the market growth in the country. For instance, in September 2021, Astellas, Nitto Denko Corporation, and M. Heart Co., Ltd. collaborated to develop a solution for the early detection of atrial fibrillation using a disposable Holter ECG device and artificial intelligence (AI)-based Analysis Service. Such collaborations are projected to boost the usage of cardiovascular patient monitoring equipment in the country and propel the segment growth during the analysis period.
Japan Patient Care Monitoring Equipment Industry Overview
The Japan patient monitoring market is fragmented. Some of the market players are Abbott Laboratories, Boston Scientific Corporation, Koninklijke Philips N.V., General Electric Company (GE Healthcare), Nihon Kohden Corporation, Siemens Healthcare GmBH, and others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Rising Burden of Chronic Diseases due to Lifestyle Changes
- 4.2.2 Growing Preference for Home and Remote Monitoring
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Resistance from Healthcare Industry Professionals Toward the Adoption of Patient Monitoring Systems
- 4.3.2 High Cost of Technology
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value in USD)
- 5.1 By Type of Device
- 5.1.1 Hemodynamic Monitoring Devices
- 5.1.2 Neuromonitoring Devices
- 5.1.3 Cardiac Monitoring Devices
- 5.1.4 Multi-parameter Monitors
- 5.1.5 Respiratory Monitoring Devices
- 5.1.6 Remote Patient Monitoring Devices
- 5.1.7 Other Types of Devices
- 5.2 By Application
- 5.2.1 Cardiology
- 5.2.2 Neurology
- 5.2.3 Respiratory
- 5.2.4 Fetal and Neonatal
- 5.2.5 Weight Management and Fitness Monitoring
- 5.2.6 Other Applications
- 5.3 By End-Users
- 5.3.1 Home Healthcare
- 5.3.2 Hospitals and Clinics
- 5.3.3 Other End-Users
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Abbott Laboratories
- 6.1.2 General Electric Company (GE Healthcare)
- 6.1.3 Boston Scientific Corporation
- 6.1.4 Nihon Kohden Corporation
- 6.1.5 Siemens Healthcare GmbH
- 6.1.6 Koninklijke Philips N.V.
- 6.1.7 Baxter International Inc
- 6.1.8 Becton, Dickinson and Company
- 6.1.9 Omron Corporation
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
관련자료
