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영구자석 모터(PMM, Permanent Magnet Motor) 시장 규모는 2024년에 483억 4,000만 달러로 추정·예측되고, 2029년에는 777억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 중(2024-2029년)의 CAGR은 9.96%로 추이하며 성장할 것으로 예측됩니다.

시장 성장의 원동력은 전기 자동차 수요 증가와 산업 분야에서 채택 확대입니다. 모터 효율의 향상은 최종 사용자 분야에서 영구자석 모터 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.

주요 하이라이트

• 영구자석 모터(PMM)는 높은 효율과 처리량으로 인해 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이 모터는 손목시계용 스테핑 모터와 공작 기계용 산업용 드라이브부터 선박 추진용 대형 PM 동기 모터에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 사용됩니다.
• 전기 자동차는 예측 기간 동안 연구 된 시장의 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다. 2021년 전 세계적으로 등록된 신규 전기 자동차의 수는 전례 없는 시장 점유율을 기록했으며, 선진국 시장이 이러한 추세를 뒷받침하고 있습니다. 주요 자동차 제조업체들이 전기 자동차에 영구 자석 모터를 점점 더 많이 통합함에 따라 글로벌 수요가 증가하여 예측 기간 동안 시장의 성장을 주도 할 것으로 예상됩니다.
• 네오디뮴의 높은 잔류 자속 밀도와 함께 고에너지 제품인 네오디뮴은 산업 응용 분야에서 반드시 선택해야 하는 소재입니다. 네오디뮴은 고급 및 저급 변형을 모두 제공하므로 기존 모터에 비해 우수한 성능과 토크를 제공 할 수 있으므로 채택이 증가하고 있습니다. 하지만 높은 가격과 희소성은 이 소재의 성장에 걸림돌이 될 수 있습니다.
• 또한 HVAC 장비 수요 증가도 시장 조사에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이는 주로 신규 가구 수 증가, 평균 건설 지출 증가, 급속한 도시화, 일부 주요 경제권에서 가처분 소득 증가에 기인합니다. 가전제품 및 장비의 에너지 효율에 대한 최소 기준 증가도 HVAC 장비에서 PMM의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
• 지정학적 우려와 미네랄 자원 부족으로 인한 원재료 가격 상승은 모터 가격 상승을 초래하여 시장 성장을 제한할 것으로 예상됩니다. 또한, 희토류 금속의 이용가능성이 제한되어 있어 모터 제조업체에 추가적인 어려움이 있어 생산 비용이 상승합니다.
• COVID-19 팬데믹으로 일부 산업은 세계적으로 거의 모든 산업 활동을 중단해야합니다. 원재료는 옛날에도 지금도 중국에서 구매했기 때문에 조달은 미국 관세의 영향을 받았습니다. 또한 COVID-19의 팬데믹이 퍼지는 가운데(제조업 등) 산산업에서 중요한 용도가 있어 산산업에서 큰 채택을 볼 수 있는 PMM 시장도 큰 영향을 받았습니다.

영구자석 모터 시장 동향

직류 모터가 큰 점유율을 차지

• 산산업이 유도 모터에서 이동하기 시작한 이래 영구자석 직류 모터는 산산업에서 인기가 있습니다. 직류 모터는 작동의 용이성, 컴팩트한 크기, 추가 제어가 필요 없는 성능 등 몇 가지 장점이 있습니다.
• PMDC 모터는 고효율이며 작은 폼 팩터로 상당한 전력과 토크를 제공할 수 있습니다. 또한 다양한 응용 분야에서 널리 사용되므로 배터리와 쉽게 연결할 수 있습니다. 소형으로 배터리와 연동할 수 있기 때문에 드론, 회생 브레이크, 전동 공구 등, 많은 새로운 산업이나 용도로 유용합니다.
• PMDC 모터는 AC 및 히터에 사용되는 창문 및 송풍기를 포함한 자동차 부품, PC 디스크 및 드라이브, 장난감 및 소형 로봇과 같은 소형 전력 정격 장비 등 다양한 용도에 사용됩니다.
• 최근, 세계는 전기 자동차의 출현을 목격하고 있습니다. 전기 자동차는 종종 자동차 시장의 미래로 간주됩니다. 전기 자동차에 대한 PMDC 모터 채택이 증가하고 테슬라 모터스와 같은 대기업에 의한 투자 증가가 시장을 촉진 할 것으로 예상됩니다. IEA에 따르면 세계에서 판매되는 배터리 전기 자동차의 수는 2021년 약 46억 대에서 2022년에는 약 730만 대로 증가했습니다.
• 또한, 지속가능한 미래를 향해 각국이 전기차의 신속한 도입을 모색하고 있기 때문에 시장은 많은 개척을 목격하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월 IIT 카라그푸르(Kharagpur)는 전자정보부(MeitY)의 전기자동차 서브시스템의 국산화 프로그램의 일환으로 전자리키셔를 위한 국산에서 효율적이고 저렴한 스마트 컨트롤러를 개발했습니다. 이 스마트 컨트롤러는 DC 전압 공급으로 브러시리스 DC 모터(BLDC)를 사용합니다.

북미가 큰 시장 점유율을 차지

• 북미는 에너지 효율적인 지속 가능한 환경 구축을 위한 정부의 이니셔티브와 함께 시장 관계자 및 기타 조직의 투자가 증가하고 있기 때문에 세계적으로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 강력한 풍력에너지 부문은이 지역에서 성장하고 예측 기간 동안 영구자석 시장 성장을 가속하도록 설정되어 있습니다.
• 에너지 효율적인 솔루션에 대한 주목이 높아지고 있는 가운데, 이 지역의 산산업은 다양한 공장 운영 부문에 PMM을 도입하여 PMM 시장을 확대하고 있습니다. 캐나다는 CIPEC(캐나다 에너지 절약 산업 프로그램)와 같은 프로그램으로 에너지 소비에 중점을 둡니다.
• 채굴 및 재활용을 위한 희토류 청정 기술 개발업체인 Geomega Resources Inc.는 서부 텍사스 원형 중희토류 및 중요 광물 프로젝트의 자금 지원 및 개발 파트너인 USA Rare Earth와 협력하여 희토류가 함유된 생산 폐기물을 재활용했습니다. 이 폐기물은 미국에서 소결 네오디뮴 철 붕소 영구 자석(소결 네오마그네트)을 생산하는 USA Rare Earth에서 발생합니다. 이러한 이니셔티브는 특히 이 지역의 주요 산업인 이 부문에서 PMM의 채택을 촉진할 것으로 기대됩니다.
• 또한 피츠버그 대학의 연구원들은 오하이오주의 첨단 소재 연구 개발 회사인 Powdermet Inc.과 협력하여 희토류 광물이 없는 전기 모터를 개발했습니다. 이 프로젝트는 희토류 금속 대신 더 풍부한 금속으로 만든 영구 자석을 사용하는 전기 기계를 만들 것입니다.

영구자석 모터 산업 개요

영구자석 모터 시장은 경쟁이 심합니다. 시장의 기존 기업은 기술 혁신과 R&D 투자를 통해 우위를 차지하고 더 큰 시장 점유율을 얻을 수 있습니다. 경쟁사 간 적대관계는 시장 침투율 상승과 시장 기업의 강력한 경쟁 전략의 전개에 의해 더욱 격화될 것으로 예상됩니다.

기타 혜택 :

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사 전제 조건 및 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 밸류체인 분석
• 산업의 매력도-Porter's Five Forces 분석
  • 신규 참가업체의 위협
  • 구매자의 협상력
  • 공급기업의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
• 시장에 대한 COVID-19의 영향
• 기술 스냅샷

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진 요인
  • 영구자석에 의한 모터 효율 향상
  • 전기 자동차 수요 증가
  • 산업분야에서 영구자석 모터(PMM) 수요 증가
• 시장 과제
  • 희토류 금속의 가용성 감소

제6장 시장 세분화

• 모터 유형
  • 직류(DC) 모터
  • 교류(AC) 모터
• 자성 재료 유형
  • 페라이트
  • 네오디뮴
  • 사마륨 코발트
  • 기타 자성 재료 유형
• 최종 사용자 업종
  • 자동차
  • 일반산업
  • 에너지
  • 상하수도 관리
  • 광업·석유 및 가스
  • 항공우주 및 방위
  • 기타 최종 사용자 업종
• 지역
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아 태평양
  • 남미
  • 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Siemens AG
  • Rockwell Automation
  • ABB Limited
  • Franklin Electric Company Inc.
  • Allied Motion Technologies Inc.
  • Toshiba Corporation
  • Ametek Inc.
  • Johnson Electric Holdings Ltd
  • GIC Manufacturing, LLC(Autotrol Corporation)
  • Robert Bosch GmbH
  • Danaher Corporation
  • Bonfiglioli Group
  • Aerotech Corporation
  • Crouzet Automatismes
  • Buhler Motors GmbH
  • Nidec Corporation

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

영문목차

The Permanent Magnet Motor Market size is estimated at USD 48.34 billion in 2024, and is expected to reach USD 77.71 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.96% during the forecast period (2024-2029).

The market growth is driven by growing demand for electric vehicles and increased adoption in the industrial sector. Advancement in motor efficiency further fuels the adoption of permanent magnetic motors in end-user verticals.

Key Highlights

• Permanent magnet motors (PMM) are witnessing a significant increase in demand due to their high efficiency and throughput. These motors cover a wide range of applications, from stepping motors for wristwatches and industrial drives for machine tools to large PM synchronous motors for ship propulsion.
• Electric vehicles are expected to boost the growth of the market studied over the forecast period. The number of new electric cars registered globally hit an unprecedented market share in 2021, with the developed markets supporting this trend. With leading automakers increasingly incorporating permanent magnet motors into EVs, global demand is expected to rise, driving the market's growth over the forecast period.
• The high energy product, along with the high residual flux density of neodymium, make it a compulsive choice of material for industrial applications. Neodymium offers both high- and low-grade variants, enabling it to deliver superior performance and torque as compared to a conventional motor, thereby increasing its adoption. However, high prices and scarcity are likely to pose challenges to the growth of this material.
• The increasing demand for HVAC equipment is also expected to influence the market studied. It is majorly driven by the increase in the number of new households, rising average construction spending, rapid urbanization, and growth in disposable income across several major economies. The increasing standards on minimum energy efficiency for appliances and equipment are also driving the growth of PMMs in HVAC equipment.
• The increasing price of raw materials due to geopolitical concerns and scarcity of minerals sources results in increasing price of motors, which is expected to restrict market growth. Also, the limited availability of rare-earth metals further create challanges for the motor manufacturers and increase the production cost.
• The COVID-19 outbreak forced several industries to halt almost every industrial operation globally. Since the raw materials were and still are bought in from China, the sourcing was affected by the United States' tariffs. Further, amidst the pandemic spread of COVID-19, the market for PMMs, which has a significant application in industries (such as the manufacturing sector) and sees substantial adoption on the industrial front, was highly impacted.

Permanent Magnet Motor Market Trends

Direct Current Motor Holds Significant Share

• Permanent DC motors have been popular in the industry since the industry started shifting from induction motors. DC motors offer a few advantages, such as ease of operation, compact size, and the ability to perform without further control.
• PMDC motors are highly efficient and can provide considerable power and torque in a tiny form factor. Additionally, they can be easily interfaced with batteries because they have been widely used in various applications. Their small size and ability to work with batteries make them useful in many new industries and applications, such as drones, regenerative braking, power tools, etc.
• PMDC motors have various applications in automobile components, which include windows and blowers used in AC and heaters, in personal computer disks and drives, as well as small power ratings equipment like toys and small robots.
• In recent years, the world has witnessed the advent of electric vehicles. Electric cars are often considered the future of the automotive market. Increasing adoption of PMDC motors in electric cars and increasing investments by leading players, like Tesla Motors, are expected to boost the market. The number of battery electric vehicles sold worldwide was approximately 7.3 million units in 2022, increase from around 4.6 billion in 2021, as per the IEA.
• Moreover, the market is witnessing a lot of developments as countries look for faster deployment of electric vehicles with an aim to move towards a sustainable future. For instance, in July 2022, IIT Kharagpur developed an indigenous, efficient, and affordable smart controller for e-rickshaws as a part of the Ministry of Electronics and Information Technology's (MeitY) program for indigenous development of electric vehicle subsystems. The smart controller uses a brushless DC motor (BLDC) powered by a direct current voltage supply.

North America Holds Significant Market Share

• The North American region is expected to hold a significant share globally due to the increasing investments by market players and other organizations, coupled with government initiatives toward building an energy-efficient and sustainable environment. The strong wind energy sector is set to grow in the region and boost the growth of the permanent magnet market during the forecast period.
• With the focus on energy-efficient solutions rising, industries across the region are deploying PMM across various factory operation segments, thereby augmenting the market for PMM. Canada is focusing heavily on energy consumption with programs like CIPEC (Canada Industry Program for Energy Conservation).
• Geomega Resources Inc., a rare earth cleantech developer for mining and recycling, also worked with USA Rare Earth, a funding and development partner of the Round Top-Heavy Rare Earth and Critical Minerals Project West Texas, to recycle rare earth-containing production waste. This waste comes from USA Rare Earths production of sintered neodymium iron boron permanent magnets (sintered neo magnets) in the United States. Such initiatives are expected to boost the adoption of PMMs in the region, especially in this sector, which is a major industry in the region.
• Furthermore, researchers at the University of Pittsburgh partnered with Powdermet Inc., an advanced materials research and development company in Ohio, to develop a rare-earth mineral-free electric motor. The project will create an electric machine that uses permanent magnets made of more abundant metals instead of rare-earth metals.

Permanent Magnet Motor Industry Overview

The Permanent Magnet Motor Market is highly competitive. Market incumbents can gain an advantage and garner a larger market share with innovations and investments in R&D. The intensity of competitive rivalry is expected to increase further, owing to increasing market penetration and the deployment of powerful competitive strategies by market players.

• July 2023 - Delta Line announced a new range of brushed permanent magnet DC motors in three sizes 52DI, 42DI, and 63DI. These new motors feature nominal torque up to 0.22Nm in 52mm, 0.06Nm in 42mm, and 0.27Nm in 63mm.
• July 2022, Collins Aerospace announced the development of the first working prototype of its 500-kilowatt electric motor for Airlander 10 aircraft in partnership with Hybrid Air Vehicles and the University of Nottingham. Collins wants the 2,000 rpm permanent magnet electric motor to have a power density of 9 kW/kg and an efficiency of 98%. He does this by using a new motor topology and a composite construction.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Impact of COVID-19 on the Market
• 4.5 Technology Snapshot

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increased Motor Efficiency due to Permanent Magnets
  • 5.1.2 Rising Demand for Electric Vehicles
  • 5.1.3 Rising Demand for Permanent Magnet Motor (PMM) in the Industrial Sector
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Diminishing Availability of Rare-earth Metals

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 Motor Type
  • 6.1.1 Direct Current (DC) Motor
  • 6.1.2 Alternating Current (AC) Motor
• 6.2 Magnetic Material Type
  • 6.2.1 Ferrite
  • 6.2.2 Neodymium
  • 6.2.3 Samarium Cobalt
  • 6.2.4 Other Magnetic Material Types
• 6.3 End-user Vertical
  • 6.3.1 Automotive
  • 6.3.2 General Industrial
  • 6.3.3 Energy
  • 6.3.4 Water and Wastewater Management
  • 6.3.5 Mining, Oil, and Gas
  • 6.3.6 Aerospace and Defense
  • 6.3.7 Other End-user Verticals
• 6.4 Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia Pacific
  • 6.4.4 Latin America
  • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Siemens AG
  • 7.1.2 Rockwell Automation
  • 7.1.3 ABB Limited
  • 7.1.4 Franklin Electric Company Inc.
  • 7.1.5 Allied Motion Technologies Inc.
  • 7.1.6 Toshiba Corporation
  • 7.1.7 Ametek Inc.
  • 7.1.8 Johnson Electric Holdings Ltd
  • 7.1.9 GIC Manufacturing, LLC (Autotrol Corporation)
  • 7.1.10 Robert Bosch GmbH
  • 7.1.11 Danaher Corporation
  • 7.1.12 Bonfiglioli Group
  • 7.1.13 Aerotech Corporation
  • 7.1.14 Crouzet Automatismes
  • 7.1.15 Buhler Motors GmbH
  • 7.1.16 Nidec Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET