세계의 전동 수술 기구 - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Powered Surgical Instrument - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드
:
1402965
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 01월
페이지 정보
:
영문
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전동 수술기구 시장 규모는 2024년 21억 9,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 26억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 4.06%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
팬데믹은 정형외과 수술을 포함한 다양한 수술 방식에 영향을 미쳤습니다. 2020년 5월 British Journal of Surgery에 발표된 연구에 따르면, 코로나19로 인한 병원 서비스 중단이 최고조에 달했던 12주 동안 전 세계적으로 약 2,000만 건의 선택적 수술이 취소되었습니다. 중단이 최고조에 달했던 12주를 기준으로 2020년 전 세계적으로 약 2,840만 건의 선택적 수술이 취소되거나 연기됐습니다. 인도에서는 코로나19 팬데믹으로 인해 예정된 58만 건 이상의 수술이 취소되거나 연기됐습니다. 이처럼 코로나19 사태는 시장 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 당시 수술 건수는 이미 팬데믹 이전 수준에 이르렀으며, 예측 기간 동안 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 수술 건수 증가와 로봇 보조 수술의 도입과 같은 기술 발전이 결합되어 전동식 수술기구 시장의 성장이 기대되고 있습니다. 또한, 전 세계 노인 인구 증가와 생활습관병의 확산도 전동식 수술기구 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다.
- 여러 나라에서 수술에 대한 관심이 높아지면서 수술 건수가 증가하여 시장 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월 호주 빅토리아 주 정부는 수술 능력을 4분의 1로 늘리는 추격 계획의 일환으로 늘어나는 선택적 수술 대기자 명단에 대처하기 위해 15억 달러를 투자할 것이라고 보고했습니다. 까지 증가시키고, 이듬해에는 4만 건의 추가 수술이 이루어질 수 있도록 설계되었습니다. 수술에 대한 막대한 투자로 인해 조사 대상 시장은 예측 기간 동안 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
- 또한 2022년 8월에 업데이트된 경제협력개발기구(OECD) 데이터에 따르면 포르투갈, 덴마크, 아일랜드, 노르웨이 등 유럽 국가들의 2021년 수술 건수는 94.87건, 49.33건, 32.84건, 21.5건(단위: 1,000건)으로 나타났습니다. 이었습니다. 유럽 신흥국에서의 이러한 엄청난 수술 건수는 전동식 수술기구의 채택 증가로 이어져 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
- 그러나 일부 국가에서는 적절한 보상이 이루어지지 않고, 고급 전동공구 비용이 비싸고, 숙련된 전문가가 충분하지 않다는 점 등이 시장 성장을 억제하고 있습니다.
전동 수술기구 시장 동향
정형외과 부문은 눈에 띄는 성장률 예상
- 정형외과는 뼈, 관절 및 관련 인대, 신경, 근육 등 연부조직의 급성 손상, 선천성 및 후천성 장애, 만성 관절염 및 과사용 상태를 다루는 전문 분야입니다.
- 2021년 2월 발표된 세계보건기구(WHO) 자료에 따르면, 2021년 현재 전 세계적으로 약 17억 1,000만 명이 근골격계 질환을 앓고 있습니다. 또한, 골다공증 및 골관절염의 유병률 증가, 교통사고 및 스포츠 부상 발생률 증가, 고령화 인구 증가는 시술 건수를 증가시켜 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 이러한 증상들은 모두 외과적 개입이 필요하기 때문에 정형외과용 기기에 대한 수요 증가로 이어집니다. 따라서 위의 모든 요인으로 인해 시장은 높은 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 또한 시장 경쟁에서 우위를 점하기 위해 시장 진출기업들은 지속적인 개척과 신제품 출시에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 12월 DePuy Synthetics는 전동 공구 포트폴리오의 최신 추가 제품으로 UNIUM 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 인체공학, 신뢰성, 외상 환경에서 효율성을 고려하여 설계되었으며, 소골, 스포츠 의학, 척추 및 흉곽 시술에 사용할 수 있습니다.
- 이처럼 고령자 인구 증가와 주요 시장 진출기업들의 제품 출시 등 앞서 언급한 모든 요인들이 예측 기간 동안 이 분야를 견인할 것으로 예상됩니다.
북미가 예측 기간 동안 큰 점유율을 차지할 것으로 예상
- 북미는 시장 조사에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 그 주된 이유는 의료기기 산업이 확립되어 있고 전기 수술기구를 제공하는 주요 기업이 존재하기 때문입니다.
- 이 지역에서는 미국 전역의 수술 건수가 증가함에 따라 미국이 시장을 독점하고 있는 것으로 보입니다. 예를 들어, 미국 정형외과 학회(AAOS) 연례 보고서(2021년)에 따르면 지난 8년간 약 224만 건의 1차 및 재치환 고관절 및 무릎 관절 성형술이 시행됐습니다.
- 무릎 1차 수술(54.5%)과 고관절 1차 수술(38.6%)이 이 기간 동안 국내에서 시행된 정형외과 수술의 대부분을 차지했습니다. 또한, 미국 관절 치환술 등록(AJRR) 2021에 따르면, 미국에서는 대퇴 경부 골절에 대한 고관절 성형술이 약 10만 5,743건 시행됐습니다. 따라서 정형외과 수술 건수 증가는 미국 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
- 또한 Cedars-Sinai가 2022년 1월에 업데이트한 데이터에 따르면 관상동맥우회수술(CABG)은 관상동맥우회수술 또는 우회수술이라고도 하며, 미국에서 매년 30만 명 이상이 성공적으로 우회수술을 받고 있는 가장 흔한 심장수술입니다.
- 이 지역의 주요 기업들의 신제품 출시는 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 3월 Ethicon은 ECHELON Stapler with GST Reloads의 세계 출시를 발표했는데, ECHELON Stapler는 스테이플 라인의 안전성을 높이고 더 균일 한 조직 압축과 더 나은 스테이플 형성을 통해 합병증을 줄 이도록 설계된 새로운 동력식 수술용 스테이플러입니다.
- 따라서 질병 부담 증가와 신제품 출시로 인해 북미 시장은 크게 성장할 것으로 보입니다.
전동 수술기구 산업 개요
시장 업체들은 지속적인 제품 개발에 주력하고 있으며, 특히 신흥국에서는 경쟁력 있는 가격으로 다양한 제품을 제공합니다. 각 업체들은 인수, 합병, 제휴와 같은 무기적 성장 전략을 통해 제품 포트폴리오를 확장하는 데 주력하고 있습니다. 주요 시장 진출기업으로는 Johnson & Johnson, B. Braun Melsungen Ag, Stryker Co. Holdings 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- Porter의 Five Forces 분석
- 신규 진출업체의 위협
- 구매자/소비자의 교섭력
- 공급 기업의 교섭력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화, 시장 규모(단위 : 달러)
- 전력별
- 제품 유형별
- 핸드피스
- 일회용
- 드릴 시스템
- 톱 시스템
- 확공기 시스템
- 스테이플러
- 쉐이버
- 기타 소모품
- 부속품
- 용도별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
- 남미
제6장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Johnson & Johnson
- B. Braun Melsungen Ag
- Stryker Corporation
- Medtronic PLC
- Smith & Nephew
- Zimmer Biomet
- ConMed
- Desoutter Medical Ltd
- Adeor Medical AG
- MicroAire Surgical Instruments
- Panther Healthcare
- AlloTech Co. Ltd
제7장 시장 기회와 향후 동향
LSH
영문 목차
The Powered Surgical Instrument Market size is estimated at USD 2.19 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.60 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.06% during the forecast period (2024-2029).
The pandemic had ramifications for ways of working on various surgical procedures, including orthopedic surgeries. The volume of surgeries significantly declined during the pandemic, owing to the stringent guidelines by the regulatory authorities to avoid all non-emergent surgeries. According to the study published in the British Journal of Surgery in May 2020, it was found that based on 12 weeks of peak disruption to hospital services due to COVID-19, around 28.4 million elective surgeries worldwide were canceled or postponed in 2020. More than 580,000 planned surgeries in India were canceled or delayed as a result of the COVID-19 pandemic. Thus, the COVID-19 pandemic had a significant impact on market growth. However, at the time, the market had reached its pre-pandemic nature in terms of surgical volume and was expected to witness strong growth over the forecast period.
Key Highlights
- An increasing number of surgical procedures coupled with technological advancements, such as the introduction of robot-assisted surgical procedures, are expected to drive the growth of the powered surgical instrument market. In addition, the growth in the geriatric population worldwide and the growing prevalence of lifestyle diseases also fuel the powered surgical instruments market.
- There is an increasing focus on surgeries across various countries, which is propelling the number of surgical procedures and fueling the market growth. For instance, in April 2022, the Victorian government in Australia reported investing USD 1.5 billion to address its growing elective surgery waitlist as part of a catch-up scheme that will increase surgical capacity by a quarter. The COVID Catch-Up Plan was designed to raise capacity to 125% in 2023, with 40,000 additional surgeries to take place the next year. With the high investment in surgeries, the market studied is expected to witness significant growth over the forecast period.
- Furthermore, according to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) data updated in August 2022, the number of surgeries performed in some European countries such as Portugal, Denmark, Ireland, and Norway in 2021 includes 94.87, 49.33, 32.84, 21.5 (in thousand). Such a huge number of surgeries in developed European countries will lead to increased adoption of powered surgical instruments, which is expected to propel the market growth.
- However, the lack of proper reimbursement in some countries, along with the high cost of advanced power tools and inadequately skilled professionals, are restraining the growth of the market.
Powered Surgical Instrument Market Trends
The Orthopedic Surgery Segment is Expected to Have a Notable Growth Rate
- Orthopedic surgery is a specialty that deals with acute injuries, congenital and acquired disorders, and chronic arthritic or overuse conditions of the bones, joints, and their associated soft tissues, including ligaments, nerves, and muscles.
- According to World Health Organization (WHO) data published in February 2021, around 1.71 billion people had musculoskeletal conditions worldwide as of the year 2021. Furthermore, the rising prevalence of osteoporosis and osteoarthritis, the increasing incidence of road accidents and sports injuries, and the rising aging population are expected to increase the procedural count, driving the market growth. All these conditions require surgical interventions, thus leading to an increase in the demand for orthopedic devices. Thus, owing to all the factors mentioned above, the market is expected to propel at high growth rates.
- Furthermore, market players are focusing on continuous developments and the launch of novel products to gain a competitive edge in the market. For instance, in December 2021, DePuy Synthes launched the UNIUM System as the newest addition to its Power Tools portfolio. The system is designed for ergonomics, reliability, and efficiency in the trauma setting and can be used across small bone, sports medicine, spine, and thorax procedures.
- Thus, all aforementioned factors, such as the increasing geriatric population and the product launches by key market players, are expected to boost the segment over the forecast period.
North America is Projected to Have a Significant Share Over the Forecast Period
- The North American region is expected to hold a significant share of the market studied, which is majorly attributed to the well-established medical device industries and the presence of key companies providing powered surgical instruments.
- In the region, the United States is believed to dominate the market due to the increasing number of surgical procedures across the country. For instance, as per the American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS) Annual Report 2021, around 2.24 million primary and revision hip and knee arthroplasty procedures were performed in the last eight years.
- Primary knee (54.5%) and primary hip (38.6%) procedures made up most of the orthopedic surgeries in the country during the period. In addition, as per the American Joint Replacement Registry (AJRR) 2021, there were around 105,743 hip arthroplasty procedures for femoral neck fractures in the United States. Therefore, the rising number of orthopedic surgical procedures is anticipated to support the market's growth in the United States.
- Additionally, the data updated by Cedars-Sinai in January 2022 showed that coronary artery bypass graft surgery (CABG), also known as coronary artery bypass or bypass surgery, is the most common heart surgery, and more than 300,000 people have successful bypass surgery in the United States each year.
- New product launches by the key companies from the region are expected to boost the market growth. For instance, in March 2021, Ethicon announced the global launch of the ECHELON+ Stapler with GST Reloads, a new powered surgical stapler designed to increase staple line security and reduce complications through more uniform tissue compression and better staple formation.
- Hence, owing to the increasing disease burden and the new product launches, the market studied is believed to grow significantly in North America.
Powered Surgical Instrument Industry Overview
Market players focus on continuous product development and offer a wide range of products at competitive prices, especially in developing countries. Companies are focusing on the expansion of their product portfolios by adopting inorganic growth strategies such as acquisitions, mergers, and partnerships. Some of the major players are Johnson & Johnson, B. Braun Melsungen Ag, Stryker Co., Medtronic Incorporated, Smith & Nephew, Conmed Co., Desoutter Medical Ltd, and Zimmer Holdings.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Number of Surgical Procedures
- 4.2.2 Increasing Geriatric Population and Rising Lifestyle Disease Burden
- 4.2.3 Technological Innovations
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Reimbursement Challenges
- 4.3.2 Inadequate Skilled Professionals
- 4.3.3 Lack of Sterilization Procedure
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value in USD)
- 5.1 By Power Source
- 5.1.1 Electric Instruments
- 5.1.2 Battery-powered Instruments
- 5.1.3 Pneumatic Instruments
- 5.2 By Product Type
- 5.2.1 Handpiece
- 5.2.2 Disposables
- 5.2.2.1 Drill System
- 5.2.2.2 Saw Systems
- 5.2.2.3 Reamer Systems
- 5.2.2.4 Staplers
- 5.2.2.5 Shavers
- 5.2.2.6 Other Disposables
- 5.2.3 Accessories
- 5.2.3.1 Surgical
- 5.2.3.2 Electrical
- 5.2.3.3 Other Accessories
- 5.3 By Application
- 5.3.1 Orthopedic
- 5.3.2 Dental
- 5.3.3 Neurosurgery
- 5.3.4 Cardiothoracic Surgery
- 5.3.5 Other Applications
- 5.4 By Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Mexico
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Italy
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 South Korea
- 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Middle-East and Africa
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 South Africa
- 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa
- 5.4.5 South America
- 5.4.5.1 Brazil
- 5.4.5.2 Argentina
- 5.4.5.3 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Johnson & Johnson
- 6.1.2 B. Braun Melsungen Ag
- 6.1.3 Stryker Corporation
- 6.1.4 Medtronic PLC
- 6.1.5 Smith & Nephew
- 6.1.6 Zimmer Biomet
- 6.1.7 ConMed
- 6.1.8 Desoutter Medical Ltd
- 6.1.9 Adeor Medical AG
- 6.1.10 MicroAire Surgical Instruments
- 6.1.11 Panther Healthcare
- 6.1.12 AlloTech Co. Ltd
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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