액상 합성고무 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 동향과 예측(2023-2028년)
Liquid Synthetic Rubber Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028)
상품코드
:
1334415
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2023년 08월
페이지 정보
:
영문
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액상 합성고무 세계 시장 규모는 2023년 158억 7,000만 달러에서 2028년 199억 9,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2023-2028년) 동안 4.72%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
COVID-19는 2020-2021년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 전염병 시나리오를 고려할 때, 새로운 COVID-19 감염자 확산을 억제하기 위해 정부가 시행한 봉쇄 조치로 인해 자동차 제조 활동이 일시적으로 중단되어 타이어, 구동 벨트, 씰, 개스킷, 호스, 탱크 라이닝과 같은 액체 합성 고무 기반 자동차 부품의 수요가 감소했습니다. 부품에 대한 수요가 감소했습니다. 그러나 시장은 2023년에 다시 성장 궤도에 오를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안에도 비슷한 궤도를 유지할 가능성이 높습니다.
주요 하이라이트
- 단기적으로는 접착제 분야의 수요 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다.
- 반면, 원자재 가격의 변동이 시장 성장에 걸림돌이 될 것으로 예상됨.
- 바이오 기반 합성고무 원료의 개발은 예측 기간 동안 좋은 기회가 될 것으로 보입니다.
- 아시아태평양이 액상 합성고무 시장을 독점하고 있으며, 중국, 인도, 일본 등 국가들이 가장 많이 소비하고 있습니다.
액상 합성고무 시장 동향
타이어 부문의 수요 증가
- 액상 합성고무는 타이어 라벨링 규정의 채택과 함께 내구성이 향상되고 우수한 성능을 제공하기 때문에 타이어 제조에 광범위하게 적용되고 있습니다.
- 타이어 제조에 사용되는 주요 제품은 폴리부타디엔입니다. 주행 중 연속적인 굴곡으로 인한 피로를 개선하기 위해 주로 타이어의 측벽으로 사용됩니다. 그 외에도 부타디엔은 다른 자동차 부품에도 다양한 용도로 사용됩니다.
- 미국 타이어 산업 협회에 따르면 승용차와 소형 트럭에 사용되는 타이어의 합성 고무의 부피 비율은 24%, 대형 트럭에 사용되는 타이어의 합성 고무의 부피 비율은 11%입니다. 또한 승용차 타이어의 약 50%는 천연 고무와 혼합 된 스티렌 부타디엔 고무로 만들어집니다.
- 국제 타이어 및 고무 협회(ITRA)에 따르면 중국과 미국은 세계 2대 타이어 생산국입니다. 중국 세관총서의 데이터에 따르면 2022년 상반기 중국에서 수출된 고무 타이어는 377만 톤으로 전년 동기 대비 7.2% 증가했습니다.
- 또한 미국 타이어산업협회에 따르면, 승용차와 소형 트럭에 사용되는 타이어는 합성고무(SBR 등)가 24%, 대형 트럭은 합성고무가 11% 사용됩니다.
- 국제자동차공업협회(OICA)에 따르면 2022년에는 전 세계적으로 약 8,501만 대의 자동차가 생산되어 2021년 8,020만 5,000대 대비 5.99%의 성장률을 보이며 자동차 산업의 타이어 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 6,000만 대의 승용차가 생산되어 2021년에 비해 7.35% 가까이 증가했습니다.
- 그러나 아시아와 유럽의 일부 국가에서는 수리용과 OEM(주문자 상표 부착 생산) 수요가 모두 감소하면서 타이어 생산량은 점진적이지만 지속적으로 감소하고 있습니다. 예를 들어, ATMA가 발표 한 데이터에 따르면 2021-2022년 인도의 총 타이어 생산량은 전년 대비 4 % 감소한 1억 6,907 만 개로 집계됐습니다.
- 전반적으로 위의 모든 요인이 타이어 생산에 영향을 미치고 있으며, 이는 액체 합성 고무 시장에 더 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 예측 기간 동안 아시아태평양이 액상 합성고무 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 타이어 제조, 산업용 고무 제조, 접착제, 실란트, 코팅, 폴리머 개질 등의 응용 분야에서 수요가 증가하고 있기 때문입니다.
- 중국은 가장 큰 자동차 생산국이자 소비국입니다. 중국자동차공업협회에 따르면 2022년 중국 자동차 판매량은 전년 대비 약 2.1% 증가해 2021년 2,627만대였던 것에 비해 2022년에는 약 2,686만대가 판매될 것으로 예상됩니다.
- 액상 합성고무는 건설 산업에도 적용되고 있습니다. 국가발전개혁위원회에 따르면, 중국 정부는 약 1,420억 달러 규모의 26개 인프라 프로젝트를 승인했으며, 2023년 말까지 완료될 것으로 예상되며 현재 진행 중이라고 합니다. 고층 빌딩과 호텔 건설이 증가하면서 시장 조사를 촉진하고 있습니다.
- 2022년 현재 인도는 세계 4위 고무 소비국입니다. 인도의 국민 1인당 고무 사용량은 현재 1.2kg이며, 세계 전체적으로는 3.2kg입니다. 인도의 고무 산업은 약 12,000카로 인당 12,000카로 인디아디아(14억 5,000만 달러)를 생산하고 있습니다. 타이어 부문은 인도 고무 생산량의 대부분을 소비하며 전체 생산량의 절반 이상을 차지합니다.
- 인도 고무 산업은 고무 생산 부문과 빠르게 성장하는 고무 제품 제조 및 소비 부문이 공존하고 있습니다. 자급자족과 수입 대체를 목표로 하는 제도권의 적극적인 개입이 인도 고무 산업을 견인하고 있습니다.
- 이 지역에서는 타이어, 산업용 고무, 접착제, 실란트 등의 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 업계 주요 업체들이 생산 공장을 확장하고 있어 액체 합성고무 시장도 예측 기간 동안 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
액상 합성고무 산업 개요
액상 합성고무 시장은 세분화되어 있으며, 세계 각지에 다양한 기업이 존재합니다. 세계 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있는 업체로는 China National Petroleum Corporation, ENEOS Corporation, Evonik Industries AG, 금호석유화학, Saudi Arabian Oil Co. Arlanxeo 등이 있습니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 접착제 부문으로부터의 수요 증가
- 세계의 타이어 생산 성장
- 성장 억제요인
- 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 정도
제5장 시장 세분화(금액 기준 시장 규모)
- 제품 유형
- 액상 이소프렌
- 액상 부타디엔
- 액상 스티렌 부타디엔
- 기타 제품 유형(액상 EPDM, 액상 NBR)
- 용도
- 접착제
- 산업용 고무
- 타이어
- 폴리머 개질
- 기타 용도(방수 코팅 및 신발)
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 상황
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 시장 순위 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- Asahi Kasei Advance Corporation
- China National Petroleum Corporation
- ENEOS Corporation
- Evonik Industries AG
- H.B. Fuller Company
- KUMHO PETROCHEMICAL
- Kuraray Co. Ltd
- Linshi Chem(Puyang) Advanced Material Co. Ltd.
- Lion Elastomers
- NIPPON SODA CO. LTD.
- Saudi Arabian Oil Co.(Arlanxeo)
- SIBUR Holding PJSC
- Synthomer PLC
- TER Group
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Global Liquid Synthetic Rubber Market size is expected to grow from USD 15.87 billion in 2023 to USD 19.99 billion by 2028, at a CAGR of 4.72% during the forecast period (2023-2028).
COVID-19 negatively impacted the market in 2020-2021. Considering the pandemic scenario, automotive manufacturing activities were temporarily stopped during the government-imposed lockdown to curb the spread of new COVID-19 cases, thereby reducing the demand for liquid synthetic rubber-based automotive parts such as tires, drive belts, seals, gaskets, hoses, tank linings, and others. However, the market is expected to regain its growth trajectory in 2023 and is likely to follow a similar trajectory during the forecast period.
Key Highlights
- Over the short term, the rising demand from the adhesive segment is expected to drive the market's growth.
- On the flip side, fluctuating raw material prices are expected to hinder the market growth.
- Developing bio-based feedstock for synthetic rubber will likely act as an opportunity during the forecast period.
- The Asia-Pacific region dominated the liquid synthetic rubber market, with the largest consumption from countries such as China, India, and Japan.
Liquid Synthetic Rubber Market Trends
Increasing Demand from the Tire Segment
- Liquid synthetic rubber has wide applications in the manufacturing of tires because it provides enhanced durability and superior performance, along with the adoption of tire labeling regulations.
- The primary product used in the manufacturing of tires is polybutadiene. It is primarily used as a sidewall in tires to improve fatigue caused by continuous flexing during the run. Besides, butadiene has various applications in other automobile parts.
- According to the US Tire Manufacturers Association, tires used in passenger and light trucks have 24% synthetic rubber by volume, and tires used in heavy trucks have 11% synthetic rubber by volume. Furthermore, around 50% of car tires are made of styrene-butadiene rubber, which blends with natural rubber.
- According to the International Tyre and Rubber Association (ITRA), China and the United States are the two largest tire-producing countries in the world. According to data from the General Administration of Customs of the PRC, 3.77 million tons of rubber tires were cumulatively exported from China in the first half of 2022, up 7.2% from the same period last year.
- The US Tire Manufacturers Association also stated that tires used in passenger and light trucks use 24% synthetic rubber (such as SBR), and heavy trucks use 11% synthetic rubber by volume.
- According to the Organisation Internationale Des Constructeurs d'Automobiles (OICA), in 2022, around 85.01 million vehicles were produced across the globe, witnessing a growth rate of 5.99% compared to 80.205 million vehicles in 2021, thereby indicating an increased demand for tires from the automotive industry. In 2022, around 60 million passenger cars were manufactured worldwide, up nearly 7.35% compared to 2021.
- However, in several Asian and European countries, production of tires has been witnessing a gradual yet consistent decline due to reduced demand in both the replacement and original equipment manufacturer (OEM) segments. For instance, the total tire production in India declined by 4% to 169.07 million in FY 2021-2022, compared to the previous year, as per the data released from ATMA.
- Overall, all the factors above have impacted tire production, which is further expected to affect the liquid synthetic rubber market.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
- The Asia-Pacific region is expected to dominate the market for liquid synthetic rubber during the forecast period. In countries like China, India, and Japan, owing to the increasing demand from applications such as tire manufacturing, industrial rubber manufacturing, adhesives, sealants, coatings, and polymer modification.
- China is the largest producer and consumer of automotive vehicles. The China Association of Automobile Manufacturers reports that, compared to the prior year, China's automobile sales increased by about 2.1% in 2022. Compared to the 26.27 million automobiles sold in 2021, around 26.86 million were sold in 2022.
- Liquid synthetic rubber also finds application in the construction industry. According to the National Development and Reform Commission, the Chinese government approved 26 infrastructure projects at an estimated investment of about USD 142 billion, estimated to be completed by the end of 2023 and ongoing. The increase in the construction of tall buildings and hotels is driving the market study.
- India is the fourth-largest consumer of rubber in the world as of 2022. Rubber usage per capita in India is currently 1.2 kg, compared to 3.2 kg globally. India's rubber industry generates approximately INR 12,000 crore (USD 1.45 billion). The tire sector consumes most of India's rubber production, accounting for over half of the country's total output.
- The Indian rubber industry exhibits the co-existence of the rubber production sector and the fast-growing rubber product manufacturing and consumption sectors. Factors driving the rubber industry in the country include the positive intervention of institutional agencies that aim at self-sufficiency and import substitution.
- With the ever-increasing demand for tires, industrial rubber, adhesives, and sealants in the region and the expansion of production plants by several major players in the industry, the market for liquid synthetic rubber is also expected to grow steadily during the forecast period.
Liquid Synthetic Rubber Industry Overview
The liquid synthetic rubber market is fragmented in nature, with the presence of a wide range of players worldwide. Some of the players that maintain a significant share in the global market include (not in particular order) China National Petroleum Corporation, ENEOS Corporation, Evonik Industries AG, Kumho Petrochemical, and Saudi Arabian Oil Co. (Arlanxeo).
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Rising Demand from the Adhesive Segment
- 4.1.2 Growth in Tire Production Worldwide
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Fluctuating Raw Material Prices
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 Product Type
- 5.1.1 Liquid Isoprene
- 5.1.2 Liquid Butadiene
- 5.1.3 Liquid Styrene Butadiene
- 5.1.4 Other Product Types (Liquid EPDM and Liquid NBR)
- 5.2 Application
- 5.2.1 Adhesives
- 5.2.2 Industrial Rubber
- 5.2.3 Tire
- 5.2.4 Polymer Modification
- 5.2.5 Other Applications (Waterproofing Coatings and Footwear)
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 France
- 5.3.3.3 United Kingdom
- 5.3.3.4 Italy
- 5.3.3.5 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Asahi Kasei Advance Corporation
- 6.4.2 China National Petroleum Corporation
- 6.4.3 ENEOS Corporation
- 6.4.4 Evonik Industries AG
- 6.4.5 H.B. Fuller Company
- 6.4.6 KUMHO PETROCHEMICAL
- 6.4.7 Kuraray Co. Ltd
- 6.4.8 Linshi Chem (Puyang) Advanced Material Co. Ltd.
- 6.4.9 Lion Elastomers
- 6.4.10 NIPPON SODA CO. LTD.
- 6.4.11 Saudi Arabian Oil Co. (Arlanxeo)
- 6.4.12 SIBUR Holding PJSC
- 6.4.13 Synthomer PLC
- 6.4.14 TER Group
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Development of Bio-based Feedstock for Synthetic Rubber
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