분석 기기 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 동향과 예측(2023-2028년)
Analytical Instrumentation Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028)
상품코드
:
1332474
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2023년 08월
페이지 정보
:
영문
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분석 기기 시장 규모는 예측 기간(2023-2028년) 동안 6.02%의 CAGR(연평균 6.02%)로 2023년 494억 7,000만 달러에서 2028년 662억 7,000만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
제품 품질에 대한 관심 증가, 연구개발에 대한 투자 증가, 정부의 엄격한 규제는 분석 기기 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 특히 신흥 지역의 고객 인식이 높아지고 여러 분야에 걸친 분석 장비에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장이 확대될 것으로 예상됩니다. 의약품 안전에 대한 엄격한 규제, 식품 품질에 대한 관심 증가, 원유 및 셰일가스 생산 확대, 질량 분석기 기술 발전은 시장 성장을 촉진할 것입니다.
주요 하이라이트
- 바이오 제약 산업도 조사 시장 발전에 중요한 역할을 하고 있습니다. 의약품의 품질 생산에 대한 관심이 높아지면서 바이오프로세스 부문도 조사 시장의 실질적인 투자자로 부상하고 있습니다.
- 후지필름은 2022년 1월, 노스캐롤라이나주 시설에 89,000평방피트 규모의 실험실 공간을 추가할 것이라고 발표했습니다. 이 시설에는 공정 특성화 프로그램을 지원하는 분석 장비, 고처리 바이오프로세싱 장비 및 자동화 기술이 도입될 예정입니다. 이번 확장을 통해 후지필름 지오신스 바이오테크놀러지는 보다 견고한 상업적 공정을 창출할 수 있는 임상 공정 개발을 지도하는 데 있어 파트너를 더욱 지원할 수 있게 됐습니다.
- 전체 최종사용자 산업의 자동화는 조사 대상 시장의 발전에 박차를 가했습니다. 전기자동차, 휴대 전화, 에너지 시스템 및 기타 시스템용 배터리를 개발하는 기업은 저장 용량과 출력을 개선하고보다 효율적이고 깨끗하며 안전한 에너지 원을 만들기 위해 분석 장비에 의존하고 있습니다. 기업들은 전자 현미경 기술을 사용하여 원자 수준의 구조를 이해하고 분광학 도구를 사용하여 결함이나 비효율을 유발하는 재료의 중대한 변화를 발견합니다.
- 원소 분석 분광계는 환경, 석유화학, 식품 안전, 야금, 지구화학, 임상/독성학 연구 등에 적용됩니다. 이 제품들은 중국, 인도, 라틴아메리카 등의 시장에서 널리 사용되고 있으며, 점점 더 엄격해지는 국제 환경 및 소비자 안전 규정을 준수할 수 있도록 지원하고 있습니다. 애질런트 테크놀로지(Agilent Technology), 써모피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific), 시마즈(Shimadzu) 등은 시장 개척과 시장 범위 확대에 점점 더 많은 투자를 하고 있는 주요 공급업체들입니다.
- 그러나 분석 장비의 높은 비용이 시장 성장을 억제하고 있습니다. 장비 비용과 함께 직원 인건비, 유지보수 비용, 실험실 비용 등 다양한 비용도 시장 성장을 저해하고 있습니다. 또한, 기능 및 기능의 고도화, 기술 발전, 혁신적인 시스템이 분석 장비의 비용 상승을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 고속 액체 크로마토그래피(HPLC)는 12,000 달러에서 50,000 달러, 90L 컬럼 및 충전 스테이션은 약 200,000 달러입니다.
- COVID-19의 발생은 조사 대상 시장에 큰 수요를 가져왔고, COVID-19가 유행하는 동안 가속 연구의 필요성이 크게 증가했으며, 일반 대중은 과학계로부터 전례 없는 진전을 기대하고 있습니다.
분석 기기 시장 동향
생명과학 분야가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망
- 생명과학은 분석 기기 업계에서 가장 큰 점유율을 차지하며 전체 업계의 4분의 1을 차지합니다. 생명과학은 13개 이상의 개별 기술 분야로 구성되어 있으며, 특히 분광 분석, 원자 분광법, 분자 분광법 등 분석 도구를 사용하는 다양한 응용 분야를 포괄합니다. 일반 기기 애플리케이션과 틈새 연구 시스템 모두에 큰 성장 기회를 제공하고 있습니다.
- 차세대 시퀀싱(NGS)에 대한 수요가 지속적으로 증가하면서 시퀀싱 부문에 영향을 미치고, 핵산 샘플 조제 부문의 수요를 견인하고 있습니다. 이러한 성장은 유전체 기술이 기초연구를 넘어 생물의학 분야에 도달함에 따라 공공 및 민간 부문 모두에서 두드러지게 나타났습니다.
- 이러한 놀라운 성장은 제약사들이 의약품 안전에 대한 엄격한 규제를 준수하는 데 도움이 되기 때문에 분석 기기 솔루션에 대한 큰 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.
- 시장은 신제품 개발, 합병, 제휴 등 몇 가지 전략적 발전을 보여 주며 이 부문에서 분석 도구의 채택이 증가하고 있음을 시사합니다.
- 신약 개발 및 임상 연구에는 다양한 복잡한 진단 장비, 분석 장비, 첨단 의료기기, 검사 장비 및 기타 많은 전문 제품이 필요하며, COVID-19 팬데믹은 연구 가속화의 필요성 증가와 과학계의 전례 없는 진보에 대한 사회적 기대감으로 인해 시장에 큰 수요를 창출했습니다. 시장에 큰 수요를 가져왔습니다.
- 따라서 생명과학 산업의 분석 기기 수요는 임상연구 및 신약개발 활동의 증가와 함께 확대될 것으로 예상됩니다.
높은 시장 성장 기대되는 아시아태평양
- 아시아태평양에서는 분석 장비에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 특히 기후 변화, 고령화, 식량 생산, 새로운 에너지원에 대응하기 위해 이러한 제품들이 활용되고 있습니다. 분석 기기 업체들도 현지 기업의 유통과 직접 판매를 통해 시장 수요에 대응하고 있습니다. 또한, 미국과 중국의 무역 마찰로 인해 여러 기업들이 사업 운영의 혼란을 피하기 위해 생산과 공급망의 일부를 중국 이외의 국가로 옮기고 있습니다.
- 중국 정부로부터 분석 기기의 괄목할 만한 성장을 이끌어낸 분야 중 하나는 생명과학입니다. 13차 5개년 계획 기간 동안 중국의 생명과학 산업은 중속 성장을 기록했습니다. 중국 정부는 다음 5개년 계획에 향후 20년간 정밀의료 산업에 약 90억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 또한 COVID-19에 효과가 있는 것으로 입증된 특정 항바이러스 치료제는 없습니다. 중국에서는 항바이러스제, 다양한 약물과 한약의 조합이 사용되고 있습니다. 그러나 현재 치료법은 주로 인플루엔자 및 기타 바이러스 감염 치료에서 임상 효과를 보인 과거 경험을 바탕으로 하고 있습니다.
- 이 지역에는 선진 기술 중심지부터 신흥 경제국까지 매우 다양한 국가들이 모여 있습니다. 싱가포르, 한국, 대만, 호주와 같은 국가들은 이미 제약, 생명공학, 반도체, 광업 등의 산업에서 세계 무대에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이들 국가는 외국의 많은 투자와 세계 공급망에 통합하기 위한 이상적인 입지 조건으로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 많은 사람들은 이 지역 국가들이 곧 중국, 일본 및 기타 국제적인 기업들과 경쟁할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
- 인도와 같은 국가도 검사 및 R&D 활동에 대한 투자가 증가함에 따라 분석 기기 산업의 신흥 시장 중 하나가 되었습니다. 또한, 최종사용자 산업이 확대되면서 인식이 높아진 것도 이 시장에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 이에 따라 중국의 분석 기기 시장은 금세기 들어 급격한 성장을 이루었습니다. 그러나 지난 2-3년 동안 변화의 속도는 한 자릿수 후반으로 둔화되어 마진이 계속 줄어들고 있습니다. 정부 기관과 민간 부문의 조달 압력은 여전히 성장세를 보이고 있는 비상장 기업의 수익에 타격을 주고 있습니다.
- 인도분석 기기협회(IAIA)에 따르면 인도는 현재 전 세계 분석 기기 시장의 약 2-3%를 차지하고 있습니다. 그러나 인도는 특히 액체 크로마토그래피 및 질량 분석기와 같은 고급 장비 제조에 있어서는 매우 작은 규모입니다.
- IAIA는 중국 분석 기기 산업에 대한 정부의 지원 부족으로 인한 수익률 하락과 성장률 둔화를 우려하며, 중국 분석 기기 제조 부문에 필요한 지원을 위해 정부 기관의 조속한 개입을 제안했습니다.
분석 기기 산업 개요
분석 기기 시장은 세분화되어 있으며, 지역에 따라 수많은 1차 벤더와 중소형 벤더가 존재합니다. 시장의 주요 벤더들은 보다 세분화된 제품 포트폴리오를 확보하고 다양한 고객 요구 사항을 충족시키는 반면, 중소형 벤더들은 틈새 분야에서 사업을 전개하고 맞춤형 및 고객별 주문을 제공하고 있습니다. 주요 업체로는 Agilent Technologies Inc., Malvern Panalytical Ltd(Spectris Company), PerkinElmer Inc. 등이 있습니다.
- 2022년 2월 - 잘트리우스 AG가 노바셉의 크로마토그래피 사업부 인수를 발표했습니다. 인수한 포트폴리오에는 올리고뉴클레오티드, 펩타이드, 인슐린과 같은 저분자 생물학적 물질에 적합한 크로마토그래피 시스템과 생물학적 제제의 연속 생산을 위한 혁신적인 시스템이 포함됩니다.
- 2022년 1월 - 브루커 코퍼레이션은 저유량, 고정밀 액체 크로마토그래피 기술 및 시스템을 전문으로 하는 스위스 기술 기업 프로랩 인스트루먼트(Prolab Instruments GmbH)를 인수한다고 발표했습니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 적대적 관계의 강도
제5장 시장 역학
제6장 COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
제7장 시장 세분화
- 제품 유형
- 크로마토그래피
- 분자 분석 분광법
- 원소 분석 분광법
- 질량 분석
- 분석 현미경
- 기타 제품 유형
- 최종사용자
- 생명과학
- 화학·석유화학
- 석유·가스
- 재료과학
- 식품 검사
- 상하수도
- 기타 최종사용자
- 지역
제8장 경쟁 상황
- 벤더 순위 분석
- Chromatography
- Mass Spectroscopy Market
- Molecular Analysis Spectrometers
- Elemental Analysis Spectrometers
- 기업 개요
- Agilent Technologies Inc.
- Bruker Corporation
- PerkinElmer Inc.
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Shimadzu Corporation
- Malvern Panalytical Ltd(Spectris company)
- Mettler Toledo International Inc.
- Waters Corp.
- Bio-Rad Laboratories Inc.
제9장 투자 분석
제10장 시장 향후
ksm
영문 목차
The Analytical Instrumentation Market size is expected to grow from USD 49.47 billion in 2023 to USD 66.27 billion by 2028, at a CAGR of 6.02% during the forecast period (2023-2028).
The increasing concern for product quality, increasing investments in R&D, and stringent government regulations are the major factors driving the analytical instrumentation market growth. Increasing customer awareness, especially in emerging regions, and the need for analytical instruments across multiple sectors are expected to expand the market growth. Stringent regulations on drug safety, increasing focus on the quality of food products, expansion of crude and shale gas production, and technological advancements in mass spectrometers would aid the market growth.
Key Highlights
- The biopharmaceutical industry also plays a significant role in developing the studied market. With a rising emphasis on pharmaceutical quality production, the bioprocessing sector is also emerging as a substantial investor in the market studied.
- In January 2022, Fujifilm announced the addition of an additional 89,000 sq. ft of laboratory space at its North Carolina facility, which will feature analytical instrumentation, high throughput bioprocessing equipment, and automation technologies to support the process characterization program. This expansion will also allow Fujifilm Diosynth Biotechnologies to help its partners further in guiding clinical process development that can create more robust commercial processes.
- Automation across the end-user industries fueled the development in the market studied. Companies developing batteries for electric vehicles, mobile phones, energy systems, and other systems rely on analytical instruments to enhance storage potential and output, creating a more efficient, cleaner, and safer energy source. Companies use electron microscopy technologies to understand structures that level down at the atomic scale and spectroscopy tools to discover critical changes in materials that cause defects and inefficiency.
- Elemental analysis spectrometers are finding applications in environmental, petrochemical, food safety, metallurgical, geochemical, and clinical/toxicology research. These products are widely used in markets such as China, India, and Latin America, to support compliance with increasingly stringent international environmental and consumer safety regulations. Agilent Technologies Inc., Thermo Fisher Scientific, and Shimadzu Corporation, among others, are some significant vendors in the market studied, which are also increasingly investing in the market development and expansion of market scope.
- However, the high cost of analytical instruments restrains the growth of the studied market. Along with the cost of instruments, various other costs, such as staffing, maintenance, and laboratory expenses, are also restraining the market's growth. Moreover, the advancement in features and functionalities, technological advances, and innovative systems are adding to the cost of analytical instruments. For instance, high-performance liquid chromatography (HPLC) ranges from USD 12,000 to USD 50,000. The 90-L column and packing station costs about USD 200,000.
- The COVID-19 outbreak resulted in significant demand in the market studied. The need for accelerated research significantly increased during the COVID-19 epidemic, and the public expects unprecedented progress from the scientific community.
Analytical Instrumentation Market Trends
Life Sciences Segment Expected to Hold Significant Market Share
- Life sciences account for the largest analytical instrument industry share, representing a quarter of the entire industry. Life sciences comprise more than 13 individual technology segments, encompassing various applications using analytical tools such as spectrometry, atomic spectroscopy, and molecular spectroscopy, among others. It provides significant opportunities for the growth of both general instrument applications and niche research systems.
- Demand for Next Generation Sequencing (NGS) continues to flourish, impacting the sequencing segment and driving strong demand in the nucleic acid sample preparation segment. This growth was evident in the public and private sectors, as genomics technology went beyond basic research to reach the biomedical domain.
- Such tremendous growth is expected to create a significant demand for analytical instrumentation solutions, as it helps pharmaceutical companies comply with stringent regulations on drug safety.
- The market is witnessing several strategic developments, such as new product developments, mergers, and collaboration, that suggest an increase in the adoption of the analytical tool in the segment.
- Drug discovery and clinical research require various complex diagnostic instruments, analytical instruments, advanced medical devices, testing equipment, and many other specialized products. The COVID-19 pandemic resulted in significant demand in the market due to the growing need for accelerated research and public expectations of unprecedented progress from the scientific community.
- Hence, the demand for analytical instrumentation in the life sciences industry is expected to grow with increasing clinical research and drug discovery activities.
Asia-Pacific Region Expected to Witness High Market Growth
- The demand for analytical instrumentation is growing significantly in the Asia-Pacific region. Specifically, the area utilized these products to address climate change, an aging population, food production, and newer energy sources. Analytical instrumentation vendors have also responded to the market demand via distribution by local companies and direct sales. Also, due to the trade tensions between the US and China, multiple companies have shifted some of their production and supply chains to countries outside China to circumvent disruption in business operations.
- One sector that received significant growth for analytical instruments from the Chinese government is life sciences. Within the 13th Five-Year Plan period, the life sciences industry in China registered medium-to-high-speed growth. China's government announced that it would further include a commitment to invest around USD 9 billion over the next 20 years in the precision medicine industry in its next five-year plan. Moreover, there is no specific antiviral treatment that is proven to be effective for COVID-19. Combinations of antivirals, different drugs, and traditional Chinese medicine are used in China. However, current treatment options are mainly based on previous experience showing clinical benefits in treating influenza and other viral infections.
- The region is home to several highly diverse countries ranging from advanced technological hubs to emerging economies. Countries like Singapore, South Korea, Taiwan, and Australia are already significant players on the world stage in industries like pharmaceuticals, biotechnology, semiconductors, and mining. The growth lifted in these countries due to substantial foreign investment and an ideal location to integrate into global supply chains. Many expect countries in the region to be competitive with China, Japan, and other international players shortly.
- Countries such as India have also been among the emerging markets in the analytical instrumentation industry owing to higher investment in testing and R&D activities. The growing awareness among the country's expanding end-user industries is also driving investment in the market studied. Therefore, the country's analytical instruments market witnessed exponential growth since the turn of the century. However, in the past 2-3 years, the pace of change slowed down to high single digits, and ever-thinning margins impacted the industry. Procurement pressures from government organizations and the private sector are taking a toll on the companies' bottom lines, though top lines are still growing.
- According to the Indian Analytical Instrument Association (IAIA), the country presently accounts for about 2-3% of the global analytical instrumentation market. However, India is at a very micro-scale in manufacturing, especially for high-end equipment, like liquid chromatography and mass spectrometry.
- Expressing concern over the declining margins and slow growth rate due to the lack of government support for the country's analytical instrument industry, IAIA suggested immediate intervention of the government organizations to support the much-needed boost to the analytical instrument manufacturing sector in the country.
Analytical Instrumentation Industry Overview
The analytical instruments market is fragmented and is home to numerous primary and smaller vendors depending on the location. The major vendors in the market garner more in-depth product portfolios, catering to different customer requirements, whereas smaller vendors operate in niche segments, providing customizations and customer-specific orders. Key players include Agilent Technologies Inc., Malvern Panalytical Ltd (Spectris Company), PerkinElmer Inc., Thermo Fisher Scientific, and Shimadzu Corporation.
- February 2022 - Sartorius AG announced the acquisition of Novasep's chromatography division. The portfolio acquired encompasses chromatography systems suited for smaller biomolecules, such as oligonucleotides, peptides, and insulin, and innovative systems for continuous biologics manufacturing.
- January 2022 - Bruker Corporation announced the acquisition of Prolab Instruments GmbH, a Swiss technology company specializing in low-flow, high-precision liquid chromatography technology and systems.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Development of Precision Medicine
- 5.2 Market Restraint
6 ASSESSMENT OF THE IMPACT OF COVID-19 ON THE INDUSTRY
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 Product Type
- 7.1.1 Chromatography
- 7.1.2 Molecular Analysis Spectroscopy
- 7.1.3 Elemental Analysis Spectroscopy
- 7.1.4 Mass Spectroscopy
- 7.1.5 Analytical Microscopes
- 7.1.6 Other Product Types
- 7.2 End User
- 7.2.1 Life Sciences
- 7.2.2 Chemical and Petrochemical
- 7.2.3 Oil and Gas
- 7.2.4 Material Sciences
- 7.2.5 Food Testing
- 7.2.6 Water and Wastewater
- 7.2.7 Other End Users
- 7.3 Geography
- 7.3.1 North America
- 7.3.2 Europe
- 7.3.3 Asia-Pacific
- 7.3.4 Rest of the World
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Vendor Ranking Analysis
- 8.1.1 Chromatography
- 8.1.2 Mass Spectroscopy Market
- 8.1.3 Molecular Analysis Spectrometers
- 8.1.4 Elemental Analysis Spectrometers
- 8.2 Company Profiles
- 8.2.1 Agilent Technologies Inc.
- 8.2.2 Bruker Corporation
- 8.2.3 PerkinElmer Inc.
- 8.2.4 Thermo Fisher Scientific Inc.
- 8.2.5 Shimadzu Corporation
- 8.2.6 Malvern Panalytical Ltd (Spectris company)
- 8.2.7 Mettler Toledo International Inc.
- 8.2.8 Waters Corp.
- 8.2.9 Bio-Rad Laboratories Inc.
9 INVESTMENT ANALYSIS
10 FUTURE OF THE MARKET
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