정미기 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 동향과 예측(2023-2028년)
Rice Milling Machinery Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028)
상품코드
:
1331385
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2023년 08월
페이지 정보
:
영문
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정미기 시장 규모는 2023년 2억 3,014만 달러로 추정되며, 2028년에는 2억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2023-2028년) 동안 CAGR 4%로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 세계 인구의 절반 이상이 주식으로 삼는 쌀은 전 세계에서 생산되며, 그 중 약 90%가 아시아에서 재배되고 있습니다. 중국은 아시아 최대의 쌀 생산국입니다. 인디카 쌀, 아로마틱 쌀(재스민 쌀, 바스마티 쌀), 자포니카 쌀, 찹쌀이 4대 품종이지만, 그 외 많은 특수 품종도 전 세계적으로 생산되고 있습니다.
- 인증된 정미기에 대한 수요가 정미기 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 인증된 정미기는 고품질 쌀 가공을 보장하기 때문에 증가하는 쌀 수요를 충족시키기 위해 필요합니다. 쌀은 많은 국가에서 주식이기 때문에 쌀에 대한 수요는 당분간 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 정미기에 대한 수요도 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
- 그러나 중고 정미기의 가용성은 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다. 정미 기술의 최신 동향으로는 사타케의 NTWP(New Tasty White Process)가 획기적인데, NTWP 공정은 맛과 외관 측면에서 품질이 향상된 무세미 쌀을 생산합니다. 이 기술은 물 사용량과 처리 시간을 줄이면서 더 높은 품질의 쌀을 제공함으로써 정미 산업에 혁명을 일으킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 이는 정미업체에게 효율성 향상, 비용 절감 및 수익 증가로 이어질 수 있습니다.
- 세계 인구 증가에 따라 쌀에 대한 수요가 증가하고 있으며, 많은 정미소들이 새로운 정미소를 개설하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 인도는 바스마티 쌀의 최대 생산국이자 수출국입니다. 정미는 아마도 인도에서 가장 오래되고 가장 큰 농산물 가공 산업일 것입니다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 인도의 2020년 쌀 생산량은 약 1억 1,700만 톤으로 약 9,000만 톤의 정미에 해당합니다.
정미기 시장 동향
벼 재배면적 증가
- 쌀은 전 세계 인구의 절반 이상이 먹는 주식이며, 아시아, 사하라 이남 아프리카, 남미가 가장 큰 소비 지역입니다. 아시아는 최대 쌀 생산국이며, 중국, 인도 등 쌀 생산량과 소비량이 가장 많은 국가들이 포함되어 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 2021년 총 수확량은 인도가 4,620만 톤, 중국이 2,990만 톤, 방글라데시가 1,170만 톤, 태국이 1,120만 톤, 인도네시아가 1,040만 톤을 생산할 것으로 예상했습니다. 이러한 수확 면적의 증가는 벼에서 쌀을 추출하여 소비하기 위해 필요한 정미기의 필요량이 증가했음을 보여줍니다.
- 미국 농무부(USDA) 보고서(2021년)에 따르면 미국 쌀 생산량의 거의 전량을 생산하는 지역은 아칸소 그랜드 프레리, 미시시피 삼각주, 멕시코만 연안, 캘리포니아 새크라멘토 밸리 등 4개 지역입니다. 각 지역은 일반적으로 특정 종류의 쌀에 특화되어 있으며, 미국에서는 장립종, 중립종, 단립종으로 불립니다.
- 미국의 장립종은 일반적으로 건조하고 밥을 지을 때 분리됩니다. 일반적으로 장립종은 미국산 쌀의 약 75%, 중립종은 약 24%, 나머지는 단립종으로, 2021년 미국의 조곡 생산량은 1억 9,180만 톤으로 2020년보다 16% 감소하지만 2019년보다 약간 높습니다.
- 벼 재배는 고온, 고습도, 풍부한 강우량 등 특정 기후 조건이 있는 지역으로 제한됩니다. 따라서 주로 중국, 인도, 동남아시아 등 아시아 지역과 아프리카, 남미 지역에서 재배되고 있습니다. 하지만 고수익 품종의 도입과 교번식 습식건조(AWD) 등 새로운 재배기술의 도입으로 이전에는 적합하지 않았던 지역에서도 쌀을 재배할 수 있게 되었습니다.
- 고품질 쌀에 대한 수요 증가와 새로운 재배 기술 및 고수익 품종의 채택 증가는 정미기 시장 플레이어에게 큰 기회를 제공하고 있습니다. 이러한 플레이어는 정미 공정의 효율성을 개선하고 인건비를 절감하며 최종 제품의 품질을 향상시킬 수있는 고급 기계를 제공 할 수 있습니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 쌀, 밀, 옥수수는 전 세계에서 소비되는 주요 식량 작물이지만, 그중에서도 쌀은 세계 인구의 절반 이상이 하루에 필요한 칼로리를 충족시키는 데 도움이 되는 주요 식량 작물입니다. 전 세계 쌀의 90% 이상이 아시아에서 재배되며, 주로 중국, 인도, 인도네시아, 방글라데시에서 생산됩니다.
- 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 2021년 총 수확량은 인도가 4,620만 톤, 중국 2,990만 톤, 방글라데시 1,170만 톤, 태국 1,120만 톤, 인도네시아 1,040만 톤으로 나타났습니다.
- 벼농사의 종합적 작물관리(ICM) 접근법은 지역 고유의 기술과 정부, 연구기관 및 농촌진흥청의 효과적인 제도적 지원이 결합되어 있습니다. 이 접근법은 이용 가능한 자원의 활용을 최적화하고 병해충의 영향을 최소화하며 벼농사의 전반적인 생산성과 지속가능성을 향상시키는 것을 목표로 하며, ICM 접근법을 통해 농부들은 수확량 격차를 해소하고 쌀 생산량을 늘릴 수 있습니다. 정부는 투입재와 마을의 신용 공급에 대한 접근성을 제공하고 새로운 지식과 기술을 보급하기 위해 연구와 보급을 강화하여 농부들을 지원할 수 있습니다.
- FAO에 따르면 2025년까지 아시아 지역의 쌀 소비량은 51% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 인구 증가로 인한 쌀 수요 증가는 예측 기간 동안 정미 시장을 주도할 것으로 보입니다.
정미기 산업 개요
정미기 시장은 단편화되어 있으며, 소수의 대형 업체들이 소규모 업체들 간의 경쟁을 유발하고 있습니다. Buhler Group, Fowler Westrup, MillTECH Machinery Private Ltd, Savco Sales Pvt. Group은 전 세계에 판매 및 제조 거점을 보유한 유명 기업입니다. 신제품 출시, 파트너십 및 인수는 국내 시장의 주요 기업들이 채택하는 주요 전략입니다.
기술 혁신과 사업 확장과 함께 연구개발에 대한 투자와 새로운 제품 포트폴리오 개발도 향후 몇 년 동안 중요한 전략이 될 것으로 보입니다. 이들 기업들은 국내 기업들과 전략적 파트너십을 맺어 유통망을 확장하고, 각 지역 농부들의 요구에 부응하는 혁신적인 제분 기계를 새롭게 출시하고 있습니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- Porter's Five Forces 분석
- 신규 참여업체의 위협
- 구매자의 교섭력
- 공급 기업의 교섭력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 적대적 관계의 강도
제5장 시장 세분화
- 메커니즘
- Fraction Rice Milling Machine
- Grind Rice Milling Machine
- 오퍼레이션
- Pre-cleaning Machinery
- Separating Machinery
- Grading Machinery
- Rice Whitening Machinery
- 기타
- 지역
제6장 경쟁 상황
- 가장 많이 채용되고 있는 전략
- 시장 점유율 분석
- 기업 개요
- Buhler AG
- Fowler Westrup
- AG Growth International Inc.
- MillTECH Machinery Private Ltd
- Yamanoto
- Zhejiang QiLi Machinery Co. Ltd
- Satake Corporation
- Mill Master Machinery Pvt. Ltd
- G S International
- G.G. Dandekar Machine Work
- Hubei Bishan Machinery Co. Ltd
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Rice Milling Machinery Market size is estimated at USD 230.14 million in 2023, and is expected to reach USD 280 million by 2028, growing at a CAGR of 4% during the forecast period (2023-2028).
Key Highlights
- Rice, the primary staple for more than half the world's population, is produced worldwide, with about 90 percent grown in Asia. China is the largest producer of rice in Asia. While Indica, Aromatic(Jasmine and Basmati), Japonica, and Glutinous rice are four major categories of rice, many other specialty varieties of rice are also produced globally.
- The demand for certified rice milling machinery is driving the growth of the rice milling machinery market. This is because certified machinery ensures high-quality rice processing, which is necessary to meet the growing demand for rice. As rice is a staple food in many countries, the demand for rice is expected to remain high in the foreseeable future. This, in turn, will continue to drive the demand for rice milling machinery.
- However, the availability of pre-used models of rice milling machinery may impede the market growth. Regarding the latest development in rice milling technology, the Satake New Tasty White Process (NTWP) is a breakthrough in rice processing. The NTWP process produces rinse-free rice of enhanced quality in terms of taste and appearance. This technology has the potential to revolutionize the rice milling industry by offering higher-quality rice while reducing water usage and processing time. This could lead to increased efficiency, reduced costs, and ultimately, higher profits for rice millers.
- The stipulation for rice is expanding with the rising global population, which led to many rice processing plants opening new rice mills and boosting the market's growth. India is the largest producer and exporter of Basmati rice and one of the largest exporters of rice. Rice milling is perhaps the country's oldest and biggest agro-processing industry. According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), India produced around 117 million metric tons of paddy rice in 2020, which is equivalent to around 90 million metric tons of milled rice.
Rice Milling Machinery Market Trends
Rising Area Under Rice Cultivation
- Rice is the primary staple food for more than half the world's population, with Asia, Sub-Saharan Africa, and South America as the largest consuming regions. Asia is the largest producer of rice, including countries like China and India, which are among the largest producers and consumers of rice. According to the Food and Agriculture Organization (FAO), in 2021, the total area harvested by India accounted for 46.2 million metric tons, followed by China with 29.9 million metric tons, Bangladesh with 11.7 million metric tons, Thailand with 11.2 million metric tons, and Indonesia with 10.4 million metric tons. This increase in the area harvested shows the increase in the requirement for more milling machinery to extract rice from paddy for consumption.
- According to the United States Department of Agriculture (USDA) report 2021, four regions produced almost the entire United States rice crop production: Arkansas Grand Prairie, Mississippi Delta, Gulf Coast, and Sacramento Valley of California. Each region normally specializes in a specific type of rice, referred to in the United States by the long, medium, and short grain length.
- The United States long-grain rice is typically dry and separates when cooked, while medium- and short-grain rice are typically moist and clingy. In general, long-grain production accounts for around 75 percent of United States rice production, medium-grain production for about 24 percent, and short-grain for the remainder. In 2021, the United States produced 191.8 million hundredweight (cwt) of rough rice, down 16 percent from 2020 but slightly above 2019.
- Paddy rice cultivation is limited to areas with specific climatic conditions, such as high temperatures, high humidity, and abundant rainfall. As a result, it is grown primarily in regions of Asia, such as China, India, and Southeast Asia, as well as in regions of Africa and South America. However, the rising adoption of high-yielding varieties and new cultivation techniques, such as alternate wetting and drying (AWD), has allowed for increased rice cultivation in areas that were previously unsuitable.
- The rising demand for high-quality rice and the increasing adoption of new cultivation techniques and high-yielding varieties presents a significant opportunity for players in the rice milling machinery market. These players can offer advanced machines that can improve the efficiency of the rice milling process, reduce labor costs, and increase the quality of the final product.
Asia-Pacific Dominates the Market
- Rice, wheat, and corn are the major consumed staple crops worldwide, whereas rice is a major staple crop among the three, helping more than half of the global population meet its daily calorie requirements. More than 90 percent of the world's rice is grown in Asia, principally in China, India, Indonesia, and Bangladesh, with smaller amounts grown in Japan, Pakistan, and various Southeast Asian nations.
- According to the Food and Agriculture Organization (FAO), in the year 2021, the total area harvested by India accounted for 46.2 million metric tons, followed by China with 29.9 million metric tons, Bangladesh with 11.7 million metric tons, Thailand with 11.2 million metric tons and Indonesia with 10.4 million metric tons.
- Integrated Crop Management (ICM) approaches for rice crops involve location-specific technologies combined with effective institutional support from governments, research institutions, and extension services. This approach aims to optimize the use of available resources, minimize the impact of pests and diseases, and improve the overall productivity and sustainability of rice farming. Using ICM approaches, farmers can bridge the yield gap and increase their rice production. Governments can support farmers by providing access to input and village credit supplies, as well as strengthening research and extension linkages to disseminate new knowledge and technologies.
- According to FAO, rice consumption in Asia by 2025 will increase by more than 51 percent. This increase in demand for rice due to the population increase in the region will drive the rice milling market during the forecast year.
Rice Milling Machinery Industry Overview
The rice milling machinery market is fragmented with a few big players, resulting in competition between small players. Buhler Group, Fowler Westrup, MillTECH Machinery Private Ltd, Savco Sales Pvt. Ltd and Satake Group are some of the prominent players with their distribution and manufacturing facilities worldwide. New product launches, partnerships, and acquisitions are the major strategies adopted by the leading companies in the market in the country.
Along with innovations and expansions, investments in R&D and developing novel product portfolios will likely be crucial strategies in the coming years. These companies are making strategic partnerships by partnering with domestic companies to expand their distribution network and launch new innovative milling machinery that caters to the needs of the farmers in the respective regions.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Mechanism
- 5.1.1 Fraction Rice Milling Machine
- 5.1.2 Grind Rice Milling Machine
- 5.2 Operations
- 5.2.1 Pre-cleaning Machinery
- 5.2.2 Separating Machinery
- 5.2.3 Grading Machinery
- 5.2.4 Rice Whitening Machinery
- 5.2.5 Other Operations
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Mexico
- 5.3.1.4 Rest of North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Spain
- 5.3.2.6 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 India
- 5.3.3.2 China
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Africa
- 5.3.5.1 South Africa
- 5.3.5.2 Rest of Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Most Adopted Strategies
- 6.2 Market Share Analysis
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Buhler AG
- 6.3.2 Fowler Westrup
- 6.3.3 AG Growth International Inc.
- 6.3.4 MillTECH Machinery Private Ltd
- 6.3.5 Yamanoto
- 6.3.6 Zhejiang QiLi Machinery Co. Ltd
- 6.3.7 Satake Corporation
- 6.3.8 Mill Master Machinery Pvt. Ltd
- 6.3.9 G S International
- 6.3.10 G.G. Dandekar Machine Work
- 6.3.11 Hubei Bishan Machinery Co. Ltd
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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